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　　今天是11月30日星期四

　　宏观经济新闻

　　1、28日至29日，习近平总书记在上海市考察调研。他先后考察上海期货交易所、上海科技创新成果展、闵行区新时代城市建设者管理者之家，了解上海增强国际金融中心竞争力、推进国际科技创新中心建设、保障性租赁住房建设等情况。

　　2、全国安全生产电视电话会议29日在京召开。会议强调，要深刻汲取近期事故教训，举一反三严控重点行业领域安全风险，下大力气提升隐患排查整治质效，拿出过硬措施做好岁末年初安全生产工作，坚决防范遏制重特大事故发生。会议要求，要准确掌握矿山真实安全状况，强力推进矿山安全整治，对井下井上区域全面排查“过筛子”，尽快消除浴室吊篮等安全隐患，深化矿山重大灾害治理，严厉打击超挖超采、私挖乱采、逃避监管等行为。

　　3、日前，市场监管总局开展打击大型企业拖欠中小企业账款专项行动，将持续至12月10日。总局将组织各地市场监管部门以“双随机、一公开”的方式对大型企业进行抽查，摸底数、出重拳、抓大案、严查处，重点检查其年度报告公示信息中逾期尚未支付合同情况是否真实准确。对于未按规定公示或隐瞒真实情况、弄虚作假的大型企业，将依法列入经营异常名录，并通过国家企业信用信息公示系统向社会公示。下一步，市场监管总局将继续加大对大型企业逾期尚未支付合同情况的打击力度，深入推进经营主体信用体系建设，增强经营主体发展信心，助推经济社会高质量发展。

　　4、经合组织上调2023年中国经济增长预期至5.2%，同时预计中国经济增速在2024年为4.7%，略高于9月份的预期。

　　5、武汉市房地产开发协会29日发布消息称，在武汉市房地产开发协会的倡议之下，武汉市的8个在售楼盘：城投•武汉印、天创•长江云栖风华、武汉城建•天樾、城投•融创国博城、国铁城投国樾滨江、城投联投•江南岸、城投联投•誉江南、城投•墨北璟苑，自愿参加“30天无理由退房”活动，并承诺：今年11月28日至12月31日之间，正常认购并签署《30天无理由退房协议》的购房人，自认购之日起30日内可享受无理由退房服务1次。购房人提交无理由退房申请及相关资料后，由开发企业在约定时间内据实退还购房人己付的全部款项，且不收取任何违约金。

　　6、据第一财经，近一周来，交通银行、建设银行、浙商银行均召开房地产企业代表座谈会，明确将更好支持房地产企业合理融资需求，进一步加强银企合作，促进房地产市场平稳健康发展。一位银行业人士告诉记者，目前(三个不低于)政策还没有以文件形式正式传达到分行，仅是通气阶段；另有银行人士表示，目前银行正在研究如何落实，政策会实施，但具体怎么操作还不清楚，底线是房地产风险不能外流到其他领域。上述参与了银行座谈会的房企财务负责人亦证实，会议上确实提到了“三个不低于”这个新政策。他表示，尽管还未有具体业务落地，但可对房企融资前景乐观一些了。

　　7、据上证报，11月以来，在岸、离岸人民币汇率一改此前两个多月的横盘整理走势，开启大幅反弹，升幅双双超2000点，分别大涨逾2.5%、2.8%。在外部推动因素之外，业内认为，人民币汇率近期的上涨，更是市场对于中国经济发展投下的“信任票”。在持续升值过后，人民币汇率的向上空间已经打开。往年底看，仍有季节性结汇、反身性、出口回暖及美元指数进一步下行等若干因素，支持人民币汇率进一步走强。

　　8、央行昨日开展4380亿元7天期逆回购操作，中标利率1.80%。数据显示，当日有4600亿元逆回购到期，因此单日净回笼220亿元。

　　接下来看下国内股市方面

　　1、周三，上证指数报3021.69点，下跌0.56%，成交额3221.41亿。深证成指报9744.39点，下跌0.91%，成交额4529.10亿。创业板指报1917.90点，下跌1.06%，成交额1914.04亿。总体上个股跌多涨少，全市超3900只下跌，两市成交额7750亿，较上个交易日放量22亿。盘面上，贵金属、拼多多概念、第三代半导体、煤炭等板块涨幅居前，房地产、时空大数据、中药、供销社等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出50.8亿元，其中沪股通净卖出19.84亿元，深股通净卖出30.96亿元。

　　2、周三，恒生指数跌2.08%，报16993.44点。恒生科技指数跌2.25%，报3910.24点。国企指数跌2.32%，报5818.87点。黄金、教育、稀土等概念涨幅居前，黄金股逆势走强，招金矿业涨超5%，灵宝黄金涨近5%；汽车、内房、中资券商、生物医药等行业跌幅居前。南向资金净卖出8.18亿港元。其中，港股通(沪)净买入6.51亿港元，港股通(深)净卖出14.69亿港元。

　　3、截至11月29日，北交所上市公司232家，当日无新增。总市值3700.24亿元，成交金额178.70亿元。

　　4、中国人寿和新华保险昨晚同步公告，拟各出资250亿元共同发起设立私募证券基金。从双方披露信息看，该基金为试点基金。业界人士透露，两家国有头部寿险公司联手设立私募证券基金，或是贯彻落实高层精神或监管部门要求，发挥长期保险资金的市场“稳定器”和“压舱石”功能，或重点投向大盘蓝筹等价值板块。

　　5、就此前公告表态将跟投旗下所有产品新增份净申购份额的20%后，林园投资今日补充公告称，针对此前跟投份额补充承诺，永远不主动赎回。早在今年10月16日，该公司公告称，基于对中国经济和资本市场的长期看好以及对旗下基金产品的充分信心，当天起，林园投资或实控人林园本人将跟投该司旗下所有产品新增净申购额的20%，直至取消跟投公告发布之日终止。

　　6、股票ETF市场再现逆势操作，“越跌越买”。11月28日，全市场806只股票ETF合计资金净流入13.13亿元。行业ETF方面，港股创新药、新能源、房地产等行业ETF最近一个月资金净流入居前，半导体、芯片、券商、工程机械等行业ETF资金净流出居前。

　　7、马云在阿里巴巴内网罕见发声，回应拼多多市值将超阿里表示，坚信阿里会变，阿里会改。所有伟大的公司都诞生在冬天里。AI电商时代刚刚开始，对谁都是机会，也是挑战。

　　8、今年年初清仓腾讯控股ADR后，投资大佬段永平重新买回腾讯，在41.05美元-41.1美元之间购买20万股腾讯。他还表示，将继续慢慢买，把大半年前卖掉的部分买回来。

　　9、富时罗素宣布富时中国指数系列季度审核结果，富时中国50指数维持不变，备选股名单包括光大银行、海光信息、上汽集团、陕西煤业、汇川技术。

　　10、证监会同意骏鼎达创业板IPO注册。深交所终止对宁波华瓷创业板IPO审核。

　　11、思美传媒公告，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。

　　12、五连板东安动力发布股票交易风险提示公告，华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司，长安汽车拟投资该公司。公司与长安汽车同为中国长安汽车集团有限公司的控股子公司，上述合作项目不涉及东安动力。

　　13、今日可申购永达股份和无锡晶海，永达股份发行市盈率35.64倍，申购代码为：001239，申购价格：12.05元。无锡晶海发行市盈率15.31倍，申购代码为：889028，申购价格：16.53元。

　　机会方面

　　1、我国储能装机规模持续增长 容量电价助力盈利向好

　　11月29日，江苏首个共享式储能站在南通市如东县并网投运，这也是目前江苏容量最大的电化学储能站。“共享储能”打破了储能站与发电站“1对1”的传统对应关系，转向“1对N”关系,新能源企业可通过租赁储能站来满足自身供能需求，无需自主建设储能电站。据统计，今年前三季度，我国储能电池累计出货量为157.2吉瓦时，占全球出货量的90%以上。钠离子电池、液流电池等新技术加速落地，推动储能产业不断迭代发展，我国储能产业技术多元化生态初步形成。中信证券认为，我国可再生能源装机容量已在今年6月历史性超越煤电。考虑到近期新型储能成本端持续降低，为容量电价进一步实施扫除经济性障碍，新型储能有望盈利向好。看好新型储能运营商、储能EPC及系统集成商、储能元组件及温控等投资主线。可关注同飞股份、江苏北人等。

　　2、脑机接口研发加速 万亿市场空间引发全球竞跑

　　马斯克脑机接口公司Neuralink又有新进展。据提交给美国SEC的一份文件显示，马斯克的脑机接口公司Neuralink公司又获得了4300万美元的风险投资。今年5月，Neuralink获得了美国食品和药物监管局(FDA)的人体临床试验批准，今年9月，Neuralink宣布首次进行脑机接口人体实验。据报道，已有数千人正排队等候植入Neuralink的大脑植入设备。此外，临床试验项目还在继续招募被试者，官方首次发布宣传视频。脑机接口作为多学科交叉的前沿技术，已引起全球广泛关注，我国“十四五”规划中也将脑科学与类脑研究列为国家战略科技力量，大力推动脑机接口技术领域攻关。2022年10月，工信部、国家药品监督管理局公布了人工智能医疗器械创新任务揭榜入围单位，多项脑机接口项目入围，标志着我国脑机接口相关医疗器械产品开始从“实验室”走向“实际应用”。麦肯锡预计，未来10到20年，全球脑机接口产业产生经济规模达700-2000亿美元。可关注创新医疗、三博脑科、汉威科技等。

　　3、华为苹果率先采用 玻塑混合镜头将成新趋势

　　据报道，11月29日，知名分析师郭明錤发文表示，玻塑混合镜头在获得苹果与华为采用后，将成为镜头产业的新关键趋势，其他品牌高阶机型未来可能会跟进。华为将采用的1G6P镜头在打样阶段的单价约12美元，受益于良率改善，量产后降至6–7美元。玻塑混合镜头采用模造玻璃，而非效能较差的晶圆级玻璃。分析指出，手机镜头不断升级创新，玻塑混合成新趋势。而随着手机拍摄功能的不断升级，对高像素、大光圈的要求，使得镜片的数量仍在持续增加。然而，并不能只追求更多的镜片。由于手机实现的功能越来越丰富，机身越来越轻薄，留给手机镜头的空间也越来越有限。这使得手机镜头的各个零部件趋向微型化，这也催生了玻塑混合玻璃镜片的应用。玻塑混合镜头集合了玻璃和塑料镜片两者的优点，有望在5G时代成为手机镜头新流行。可关注联创电子、联合光电等。

　　公司方面

　　1、新华保险：与中国人寿分别出资250亿元共同设立私募基金公司；

　　2、兖矿能源：控股股东拟3亿元至6亿元增持公司股份；

　　3、新通联：毕方投资拟减持公司不超3%股份；

　　4、欧晶科技：股东拟减持不超1%公司股份；

　　5、德赛电池：因实施配股公司股票停牌，将于12月8日开市起复牌；

　　6、美吉姆：无法与董事长马红英取得联系；

　　7、宝龙地产：2025年到期的5.95%优先票据尚未支付相关利息；

　　8、沪农商行：公司A股股票已连续20个交易日的收盘价低于10.22元/股，触发公司稳定股价措施。

　　隔夜全球市场走势

　　1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.04%，纳指跌0.16%，标普500指数跌0.09%。热门科技股多数下跌，Meta跌超2%，谷歌、特斯拉跌超1%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.29%。哔哩哔哩跌超11%，知乎跌超10%，理想汽车跌超5%，小鹏汽车跌超4%，爱奇艺、微博跌超3%，阿里巴巴、京东、富途控股跌超2%，百度跌超1%。拼多多涨近2%。

　　2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨1.09%报16166.45点，法国CAC40指数涨0.24%报7267.64点，英国富时100指数跌0.43%报7423.46点。

　　3、亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数收跌0.08%，报2519.82点。日经225指数收跌0.26%，报33321.22点。澳洲标普200指数涨0.29%，报7035.3点。新西兰NZX50指数跌0.01%，报11235.94点。印度SENSEX30指数高开高走，收涨1.1%。

　　4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.26%报2065.5美元/盎司，COMEX白银期货涨0.47%报25.42美元/盎司。

　　5、国际油价全线上涨，美油明年1月合约涨1.71%，报77.72美元/桶。布油明年2月合约涨1.45%，报82.65美元/桶。

　　今天的早报内容就是这些，祝各位听众朋友工作顺利