锡、玻璃

　　锡：昨日锡价盘中快速拉升，主要受到消息面影响，缅甸因打击电信诈骗爆发巷战冲突，中国政府限制中国公民出国缅甸，且在缅矿贸工作人员亦尽可能召回国内。故缅甸复产、进口可能均会受到影响，目前基本面来看，锡上没有很大的矛盾点，供应侧原料和锡锭均持续进口，国内虽然开工率偏低，回落的加工费抑制了生产意愿，但是市场货源不缺是大的现状。需求侧亦表现疲软，消费电子订单并没有明显好转时，光伏对需求的拉动似乎力度亦逐渐转小。从单边价格上，配合宏观弱势，我们倾向于锡价反弹后可能会再度面临一定的下行压力，需要关注。

　　玻璃：短期仍偏弱，中期震荡市。短期现货成交下滑，价格走弱，湖北、河北延续降价40元/吨左右。多头交易成本短期有支撑，且目前玻璃贴水幅度较大，空头交易高产量、高库存。中期看高贴水以及现货韧性给了多头支撑，因此即使短期市场或存下跌风险，中期仍倾向震荡市。

　　10月金融数据公布，

　　年底社融及贷款增速或将继续回升

　　观点分享：中国央行周一公布，10月末，广义货币(M2)余额288.23万亿元，同比增长10.3%，10月人民币贷款增加7384亿元，同比多增1058亿元，10月份社会融资规模增量为1.85万亿元，比上年同期多9108亿元，10月末社会融资规模存量为374.17万亿元，同比增长9.3%，前十个月，社会融资规模增量累计为31.19万亿元，比上年同期多2.33万亿元。广义货币(M2)同比增长10.3%，增速与上月末持平，比上年同期低1.5个百分点。狭义货币(M1)同比增长1.9%，增速分别比上月末和上年同期低0.2个和3.9个百分点。M2-M1剪刀差为8.4%，较上月的8.2%扩大。前十个月人民币贷款增加20.49万亿元，同比多增1.68万亿元。其中住户贷款减少346亿元。下半年以来国内宏观政策加码，宽信用政策效果显现，政府债券净融资增加明显。但目前居民消费和楼市修复节奏比较温和，我国经济恢复仍需要宏观政策支持并兼顾内外均衡。

　　期指：或偏强震荡

　　期债：社融改善，流动性宽松仍需政策发力

　　黄金：补跌下行

　　铜：政策预期良好，支撑价格

　　铝：重心再承压

　　氧化铝：显著跌落后夜盘略企稳

　　锌：需求的支撑偏弱，价格回落

　　铅：废电池高企，支撑价格

　　镍：镍价弱势震荡运行

　　不锈钢：需求疲软压制，钢价低位受压

　　锡：盘中拉升

　　工业硅：盘面磨底，关注硅料订单释放

　　碳酸锂：震荡偏弱

　　铁矿石：高位震荡

　　螺纹钢：高位震荡

　　热轧卷板：高位震荡

　　硅铁：产业矛盾有限，顶部承压

　　锰硅：供需驱动不足，顶部承压

　　焦炭：提涨氛围浓厚，高位震荡

　　焦煤：高位震荡

　　动力煤：供暖季需求开启，企稳反弹

　　集运指数(欧线)：震荡偏弱，关注班轮公司停航力度

　　玻璃：短期偏弱

　　对二甲苯：短期震荡市

　　 PTA：短期震荡市，中期偏多

　　合成橡胶：短期震荡，中期趋势仍偏弱

　　沥青：需求持续收窄

　　 LLDPE：偏弱震荡

　　 PP：短期仍偏弱

　　纸浆：宽幅震荡

　　甲醇：多配煤化工逐步止盈

　　尿素：承压运行

　　苯乙烯：反套继续持有

　　 LPG：偏强运行

　　 PVC：弱势延续，短期难以摆脱

　　燃料油：跟随原油回弹，支撑仍在

　　低硫燃料油：夜盘转强，高低硫价差或暂时企稳

　　棕榈油：短期走势或相对偏强

　　豆油：预计受CBOT大豆走势影响

　　豆粕：跟随美豆上涨

　　玉米：震荡偏弱

　　白糖：区间震荡

　　棉花：上涨乏力短期仍偏弱

　　原油：短线反弹，轻仓操作

　　01/

　　 SMM七地锌锭社会库存增加0.68万吨

　　11月13日讯，据SMM调研，截至本周一(11月13日)，七地锌锭库存总量为10.48万吨，较11月6日增加0.72万吨，较11月10日增加0.68万吨，国内库存录增。本周库存增加主要是整体周末市场国产锌锭和进口锌锭均有到货，而下游企业刚需提货为主，造成库存累增。整体来看，原三地库存增加0.51万吨，七地库存增加0.68万吨。

　　国内市场电解铜库存统计

　　11月13日讯，11月13日国内市场电解铜现货库5.38万吨，较6日降0.72万吨，较9日降0.41万吨；上海库存4.34万吨，较6日降0.43万吨，较9日降0.28万吨；广东库存0.56万吨，较6日降0.34万吨，较9日降0.18万吨；江苏库存0.20万吨，较6日增0.05万吨，较9日增0.05万吨。国内整体库存继续下降，主因各地区仓库到货仍相对有限，加之周末下游逢低补库，库存延续去库趋势。(Mysteel)

　　淡水河谷将在世界上最大的矿砂船上安装风力推进系统助力铁矿石海运脱碳

　　11月13日讯，从淡水河谷获悉，公司已与阿曼船东Asyad签署协议，将为一艘名为“Sohar Max”的Valemax型船安装旋翼帆。Valemax是世界上最大的矿砂船，这艘船每年可减少多达3000吨二氧化碳当量的排放。(中国证券网)

　　澳北昆士兰三大码头10月煤炭出口量同比增2.9%

　　11月13日讯，北昆士兰散货港口公司发布最新数据显示，2023年10月份，澳大利亚北昆士兰三大码头煤炭出口总量为1065.29万吨，同比增2.85%，环比增5.78%。1-10月累计出口量为1.10亿吨。(中国煤炭资源网)

　　光伏行业，重大突破

　　11月13日讯，近日，武汉大学团队全钙钛矿叠层电池突破性技术登上《Nature》杂志，剑指产业化的最大痛点“窄带隙底电池”。基于此技术，该团队实现了稳态效率27.62%(第三方权威认证效率27.34%)的目前两端全钙钛矿叠层电池的世界最高效率之一。长期研究全钙钛矿叠层电池的南京大学教授谭海仁曾介绍，窄带隙钙钛矿性能差是限制全钙钛矿叠层电池性能的关键瓶颈。而全钙钛矿叠层电池理论效率高达约43%，可大幅降低光伏度电成本及制造难度，若相关技术能够突破，将具有十分可期的发展前景。(上证报)

　　标普：阿塞拜疆10月产量较欧佩克+配额少逾20万桶/日

　　11月13日讯，标普全球大宗商品洞察援引普氏能源资讯(Platts)的数据称，阿塞拜疆在2023年10月的石油日产量为48万桶。而根据欧佩克+协议，阿塞拜疆10月份的石油产量配额为68.4万桶/日，因此该国产量较配额少了20.4万桶/日。当前阿塞拜疆能源部尚未提供该国今年10月的石油产量数据。

　　储备棉销售成交率31.19%，均价15864元/吨

　　11月13日讯，11月13日储备棉销售资源12003.9329吨，实际成交3744.39吨，成交率31.19%。平均成交价格15864元/吨，较前一日-297元/吨，折3128价格16323元/吨，较前一日-381元/吨。其中，新疆棉成交均价15775元/吨，较前一日-264元/吨，新疆棉折3128价格16320元/吨，较前一日-335元/吨，新疆棉平均加价幅度35元/吨。进口棉成交均价15943元/吨，较前一日-267元/吨，进口棉折3128价格16306元/吨，较前一日-368元/吨，进口棉平均加价幅度3元/吨。7月31日至10月13日累计成交总量872740.5132吨，成交率71.53%。(中国棉花信息网)

　　中果网：库内有价无市地面交易零星

　　11月13日讯，西部产区除山西产区外，大部分地面交易基本结束。而山东产区交易仍继续扫尾，各地已有零星冷库价格陆续流出，但目前寻货问价的客商偏少，行情略显有价无市。