《证券日报》记者从中国银行获悉，9月13日，中国银行作为牵头全球协调人、绿色和可持续金融顾问及清算交割行，协助海南省人民政府在港成功发行离岸人民币地方政府债券，成为海南自贸港离岸债模式首个政府发行人。

　　据悉，本次债券发行总计50亿元人民币，其中2年期为可持续发展债券，发行规模30亿元，票息为2.45%；3年期为生物多样性主题绿色债券，发行规模10亿元，票息为2.53%；5年期为蓝色债券，发行规模10亿元，票息为2.70%。债券将在(中国)香港联合交易所挂牌上市。

　　本次发行吸引了境外投资者踊跃认购，来自多个不同国家和地区的共计35个账户下单认购。簿记定价峰值订单规模达129亿元，订单倍数达2.58倍。

　　“此次发行是金融推动高水平开放的体现。”中国银行海南金融研究院高级研究员王少辉对《证券日报》记者表示，一方面，有助于推动自贸港高水平开放。通过吸引境外投资者关注和投资，充分利用国际国内两种资源、两个市场，多渠道筹集资金，提升直接融资质效，引导国际资本市场对自贸港及国内市场的价值发现，支持实体经济发展；同时通过地方政府发债，为自贸港主体向国际资本市场融资提供重要的定价基准，引领市场主体利用跨境投融资便利化，积极探索接轨国际资本市场、拓宽融资的渠道。另一方面，此次发债是海南、香港两个自贸港之间金融合作的持续深化，有助于巩固香港作为国际金融中心的地位。

　　自2007年7月份，国家开发银行首次在中国香港发行50亿元离岸人民币债券以来，经过16年发展，离岸人民币债券市场规模不断扩大。

　　王少辉表示，此次发行有利于丰富离岸金融市场产品种类和人民币使用场景，提供优质的离岸人民币投资产品，并可锚定国际投资者绿色可持续发展、生物多样性的投资理念及偏好，完善离岸人民币债券收益率曲线，有利于增强离岸人民币债券市场活力，推进人民币国际化进程。

　　此次中国银行协助发行离岸人民币地方债券，既是高质量服务海南自贸港与粤港澳大湾区联动发展的积极举措，也是践行绿色发展理念、助力构建双循环新发展格局的有力体现。

　　值得一提的是，本次发行中的生物多样性主题绿色债券为中国内地地方政府首次在境外发行。

　　据中国银行有关负责人介绍，此次该行独家作为绿色和可持续金融顾问，协助发行人获得了香港品质保证局ESG认证，募集资金使用海南自由贸易(FT)账户体系实现交收，主要投向医疗、教育等重点领域民生保障项目，环境监测修复及物种资源保护等生态项目以及海洋经济及海洋保护项目，进一步支持可持续发展，助力推进国家生态文明试验区建设。

　　王少辉表示，绿色金融是全球金融业发展的新趋势之一，我国逐步形成包括绿色贷款、绿色债券及多种绿色金融工具的多层次绿色金融市场体系。截至2023年一季度末，我国本外币绿色贷款余额超过25万亿元人民币，绿色债券余额超过1.5万亿元人民币，均居全球前列。

　　“但作为绿色发展的重要组成部分，生物多样性由于数据缺乏、信息披露挑战、激励性举措缺乏、技术性壁垒等导致的投资难问题，全球融资缺口巨大。”王少辉表示，此次债券发行是我国地方政府首次在国际资本市场发行生物多样性主题绿色债券，在品种上丰富了离岸人民币债券种类，体现海南自贸港作为国家生态文明试验区，通过绿色金融推动绿色、低碳、可持续发展的实践，也是中国在生物多样性金融领域的创新探索，有助于推动全球生物多样性金融的框架和标准的完善。