【头条】

　　1、国务院新闻办公室定于2023年7月31日下午3时举行新闻发布会，请国家发展改革委副主任李春临和工业和信息化部、商务部、文化和旅游部、市场监管总局有关负责人介绍恢复和扩大消费的措施有关情况，并答记者问。

　　2、为贯彻落实《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》，推动解决民营经济发展壮大面临的困难和问题，根据有关工作部署，国务院“互联网+督查”平台从即日起面向社会征集十个方面的问题线索和意见建议。

　　【宏观要闻】

　　1、发改委召开2023年上半年发展改革形势通报会，贯彻落实党中央、国务院的重要决策部署，安排下半年发展改革重点工作。会议指出，下一步工作中，政策研究要坚持“宏观着眼、微观着手”，深入研究提出有针对性的政策举措；规划计划要整体性谋划、分阶段推进、常态化评估；投资管理要加快资金使用，尽快形成实物工作量，加强项目储备；经济体制改革要突出“牵一发而动全身”的改革、突出基层首创精神、突出重大改革措施落地见效。

　　2、农业农村部部长唐仁健主持召开部常务会议，研究部署农业抗灾救灾和秋粮生产工作。议指出，进入主汛期以来，多地出现强降雨、台风等，对农业生产造成一定影响，稻飞虱、稻纵卷叶螟、二化螟、草地贪夜蛾等虫害较去年都明显偏重发生。必须把农业抗灾救灾和秋粮生产作为当前三农工作中的压倒性任务，采取超常超强措施打法，聚焦防灾减灾、单产提升等重点任务，紧盯不放、狠抓落实，全力以赴夺取秋粮丰收。

　　3、在超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议28日在京召开，中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰出席会议并讲话。

　　4、财政部数据显示，1-6月国有企业营业总收入410188.2亿元，同比增长4.9%；利润总额23779.8亿元，同比增长5.0%。

　　5、全国消费促进工作年中推进会在京召开。会议强调，提振汽车、家居等大宗消费，推动服务消费提质扩容，改善消费条件，创新消费场景，更好发挥消费拉动经济增长的基础性作用。

　　6、7月29日晚，北京市住建委表态，结合北京房地产市场实际情况，会同相关部门抓紧抓好贯彻落实工作，大力支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进北京房地产市场平稳健康发展。

　　7、近日，合肥市在研究谋划全市房地产工作时提出，为避免“公摊面积”比例过大，要积极探索商品房销售按套内面积计价，这也是合肥市首次明确提出探索取消“公摊面积”。

　　【国内股市】

　　1、中信证券指出，7月市场整体处于经济、政策和情绪的三重谷底，8月在政策、基本面、流动性、情绪四大拐点的共振下，有望开启今年第三个关键做多窗口，预计行情不会以脉冲式的上涨一蹴而就，而是在政策有序落地的过程中逐步上行，将持续数月。

　　2、中信建投指出，证券行业反映资本市场风险偏好和经济基本面的预期，当前行情由政策预期驱动，但政策本身反映的经济逻辑和复苏验证将成为后续主升浪的核心驱动；当前非银板块估值水平仍处低位，安全边际充足，建议重点关注。

　　3、本周，59家机构合计进行483次评级，302家上市公司获“买入型”评级。从申万一级行业来看，电子行业有40股获评级，位居首位。个股方面，22股获3家及以上机构给予“买入型”评级。清香白酒龙头山西汾酒最受关注，27家机构参与评级；宁德时代以25家机构评级，位居第二；华能国际、苏泊尔评级机构数量也居前。

　　4、日前证监会召集了几家头部券商，就之前政治局会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。

　　5、近一周机构调研个股数量有150多只，调研机构数量最多的是信德新材，合计近188家机构调研了该公司。闻泰科技、斯莱克、环旭电子、美埃科技、元琛科技等个股获得百家以上机构评级。环旭电子有苹果、芯片、英伟达等多个热门科技题材，并且是近一周海外机构关注度最高的个股，合计有30家机构调研。

　　6、据经济参考报，近日，锂电池板块业绩快报及业绩预告陆续发布。据不完全统计，截至目前，已有1家上市公司对外披露了业绩快报、21家上市公司对外披露了业绩预报。从现有的披露情况来看，超七成上市公司预计业绩下滑。在分析人士看来，这主要是行业下游需求增速放缓和上游原材料价格波动导致，当期锂电池行业竞争较为激烈。

　　7、据经济参考报，时至年中，不少外资机构纷纷公布下半年乃至更长期的在华投资发展计划，不仅外资企业表达了在华增资、扩产、加大研发投入等意向，外资金融机构也加仓人民币资产。业内人士指出，在经济稳步向好、深化改革扩大开放持续推进的背景下，中国市场还将释放更大吸引力，吸引优质外资长期在华发展。

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数上周五集体收涨，道指涨0.5%，上周累计上涨0.66%；纳指涨1.9%，上周累计上涨2.02%；标普500指数涨1%，上周累计上涨1.01%，热门科技股普涨。

　　2、欧洲三大股指收盘小幅上涨，德国DAX指数涨0.39%至16469.75点，周涨1.81%；法国CAC40指数涨0.15%至7476.47点，周涨0.59%；英国富时100指数涨0.02%至7694.27点，周涨0.40%。

　　3、亚太股市收盘多数走低，日经225指数跌0.4%，报32759.23点，周涨1.41%；澳洲标普200指数跌0.7%，报7403.60点，周涨1.19%；新西兰NZX50指数跌0.06%，报11946.74点，周涨0.05%；韩国综合指数涨0.17%，报2608.32点，周跌0.06%。

　　4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.67%报1958.8美元/盎司，COMEX白银期货涨0.44%报24.475美元/盎司。本周，COMEX黄金期货跌0.4%，COMEX白银期货跌1.53%。

　　5、国际油价全线上涨，美油9月合约涨0.72%，报80.67美元/桶。布油10月合约涨0.76%，报84.43美元/桶。本周，美油9月合约涨4.67%，布油10月合约涨4.16%。

　　6、伦敦基本金属多数收涨，LME铜涨1.24%报8675美元/吨，LME锌涨1.59%报2493美元/吨，LME镍涨2.82%报22300美元/吨，LME铝涨1%报2227美元/吨，LME锡跌0.02%报28675美元/吨，LME铅跌0.14%报2155美元/吨。本周，LME铜涨2.64%，LME锌涨5.1%，LME镍涨7.37%，LME铝涨1.02%，LME锡涨0.64%，LME铅涨0.72%。

　　7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约普遍收跌，大豆期货跌1.09%，报1382.75美分/蒲式尔；玉米期货跌2.07%，报531美分/蒲式尔；小麦期货跌1.23%，报704美分/蒲式尔。

　　【商品期货】

　　1、据Mysteel了解，云南省钢厂已陆续收到粗钢压产相关文件，通知要求：根据全省钢铁行业2023年粗钢产量调控目标任务和工作安排，对照2022年粗钢产量考核任务目标并结合钢铁企业生产经营实际，提报粗钢产量压减任务计划。

　　2、据Mysteel，7月28日河北市场钢厂对焦炭采购价上调100或110元/吨，调整后：一级湿熄焦报2210元/吨；一级干熄焦报2505元/吨；中硫湿熄焦报2010元/吨。

　　3、据钢银电商数据显示，本周城市总库存量为924.14万吨，较上周环比增加24.36万吨(+2.71%)，本周建筑钢材库存总量为504.03万吨，较上周环比增加17.63万吨(+3.62%)。

　　4、加拿大萨斯喀彻温省报告显示，截至7月24日，萨斯喀彻温省油菜籽优良率为35%，截至7月10日当周为48%；表层土壤湿度继续下降，被评为15%充足、48%缺乏、37%非常缺乏。

　　5、Mysteel对全国主要油厂的调查情况显示，截至7月28日当周，111家油厂大豆实际压榨量为193.93万吨，开机率为65.17%，低于上周的194.93万吨和65.51%。 6、中国储备棉管理有限公司定于7月31日通过全国棉花交易市场上市销售储备棉重量10002.705吨，共37捆。

　　【债券】

　　1、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨1.6个基点报4.326%，法国10年期国债收益率张3.4个基点报3.027%，德国10年期国债收益率涨2.1个基点报2.489%，意大利10年期国债收益率涨4.1个基点报4.104%，西班牙10年期国债收益率涨3.5个基点报3.506%。

　　2、美债收益率普遍收跌，3月期美债收益率跌0.76个基点报5.427%，2年期美债收益率跌6个基点报4.889%，3年期美债收益率跌6.9个基点报4.524%，5年期美债收益率跌7.1个基点报4.181%，10年期美债收益率跌5.6个基点报3.954%，30年期美债收益率跌3.6个基点报4.010%。

　　3、中证转债指数收盘涨0.84%。其中，39只可转债涨幅超2%，海泰转债涨17.05%涨幅最大；7只可转债跌幅超2%，晶瑞转债跌5.36%跌幅最高。

　　4、住建部最新提及首套房降首付叠加股市走强，压制债券市场情绪，现券期货均走弱。银行间主要利率债收益率普遍上行，国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.22%，10年期主力合约跌0.15%。银行间流动性平稳无忧，隔夜回购利率小涨但七天微降；银行“二永债”成交活跃且收益率明显上行。地产债风景独好逆势上扬，“20旭辉02”涨超14%。

　　【外汇】

　　1、纽约尾盘，美元指数跌0.05%报101.71，非美货币表现分化，欧元兑美元涨0.36%报1.1017，英镑兑美元涨0.46%报1.2854，澳元兑美元跌0.88%报0.6650，美元兑日元涨1.21%报141.17，美元兑瑞郎涨0.09%报0.8700，离岸人民币兑美元涨181个基点报7.1534。

　　2、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1645，较上一交易日跌241个基点，夜盘收报7.1497。人民币兑美元中间价报7.1338，调贬73个基点，周累计调升118个基点。

　　3、国家外汇管理局统计数据显示，6月，中国外汇市场(不含外币对市场，下同)总计成交21.89万亿元人民币(等值3.06万亿美元)。1-6月，中国外汇市场累计成交123.76万亿元人民币(等值17.85万亿美元)。

　　【行业资讯】

　　1、工信部等三部门印发《轻工业稳增长工作方案(2023-2024年)》提出，大力发展高安全性锂离子电池、铅炭电池、钠离子电池等产品，扩大在新能源汽车、储能、通信等领域应用；加快高等级绝缘纸、特种纸基复合材料制造技术突破；推动绿色智能家居产品进乡村；实施推动食品工业预制化发展行动方案，加强预制化食品标准制修订工作；要强化数字赋能转型，推动重点轻工行业数字化改造；支持跨境电商、海外仓等外贸新业态发展。

　　2、全国文化和旅游资源开发工作会议召开。会议强调，推进红色旅游、乡村旅游、国家文化公园建设等重点工作取得新成效；不断优化观光旅游、休闲度假及智慧旅游等产品体系。

　　3、中国物流与采购联合会：上半年，全国社会物流总额160.6万亿元，同比增长4.8%，比1-5月提高0.3个百分点，二季度环比提高1.6个百分点，年内物流需求累计增长整体呈回升态势。

　　4、自然资源部发布《关于深化矿产资源管理改革若干事项的意见》指出，全面推进矿业权竞争性出让。在矿业权交易中推广使用保函或保证金，探索建立相关规则，确保矿业权交易顺利进行。

　　5、广东清远发布《清远市住房和城乡建设局关于进一步加强商品房预售资金监管的通知》，所有预售资金，在预售监管账户没有解除监管前，监管银行不得擅自扣划；按照“留在项目、留在当地”的原则，房地产开发企业不得擅自将资金挪作他用，设立子公司的房地产开发企业，集团公司不得擅自抽调。

　　6、西藏：进一步优化住房公积金的提取业务，职工本人及配偶在工作地无自住房且未租住单位周转房，自己租房居住的，可提取公积金进行租房；租房提取频次由每年提取一次提升至每月提取一次，年度累计租房提取总额不得超过年租提取额度上限。

　　7、据灯塔专业版，截至7月30日，影片《长安三万里》票房超14.95亿，超过《熊出没：伴我“熊芯”》，成为今年内地动画电影票房冠军，同时也成为中国影史动画电影票房TOP4。

　　【国内公司新闻】

　　1、接近监管人士称，短期内蚂蚁集团重新上市的可能性不大。

　　2、中国恒大公告，截至6月末恒大地产涉及未能清偿的到期债务累计约2874.68亿元。

　　3、鸿博股份公告，子公司拟4.94亿元向紫光晓通采购AI创新赋能中心所需部分设备。

　　4、水井坊发布半年报，上半年净利润同比下降45.15%。

　　5、汇金股份公告，遭证监会立案，向特定对象发行股票事项存在不确定性。

　　6、赛诺医疗公告，上半年净利预亏2961万元，同比减亏。

　　7、金陵饭店公告，上半年净利3118.11万元，同比增916.61%。

　　8、容百科技公告，2023年上半年净利润同比下降48.46%。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 09:30 中国7月官方制造业PMI

　　② 15:00 国新办举行新闻发布会

　　③ 16:30 英国6月央行抵押贷款许可

　　④ 17:00 欧元区7月CPI年率初值

　　⑤ 17:00 欧元区7月CPI月率

　　⑥ 17:00 欧元区第二季度GDP年率初值