【头条】

　　1、国务院总理李强7月26日至27日在上海市调研自贸试验区建设。李强强调，面向未来，自贸试验区依然肩负着重大使命，要在新起点上大力实施自贸试验区提升战略，以高水平开放促改革、促发展。要把提升的着力点放在对接高标准国际经贸规则、推进制度型开放上，在实现货物贸易更高水平自由便利、引领服务贸易创新发展、深化重点领域改革开放、探索构建跨境数据管理新模式、对接“边境后”规则等方面积极试点，坚持上下联动，加强组织实施，形成强大推进合力。

　　2、据国家统计局数据，1-6月规模以上工业企业利润总额33884.6亿元，同比下降16.8%，降幅比1-5月份收窄2.0个百分点；6月份，规模以上工业企业实现利润总额7197.6亿元，同比下降8.3%，降幅较5月份收窄4.3个百分点。

　　【宏观要闻】

　　1、十四届全国人大常委会制定国有资产管理情况监督工作的五年规划，提出企业国有资产管理评价指标除利润总额、净资产收益率、营业现金比率、资产负债率、研发经费投入强度、全员劳动生产率外，研究增加反映核心竞争力、增强核心功能、自主创新贡献、产业链供应链安全等高质量发展类指标；金融企业国有资产管理评价指标在服务国家发展目标和实体经济、发展质量、风险防控、经营效益等管理指标基础上，研究增加反映国有金融资本布局优化、支持民营经济和普惠金融绿色金融、维护金融体系安全等指标。

　　2、国家金融监督管理总局表示，将优化对重点消费领域的金融支持，鼓励金融机构开发符合不同消费群体特点的金融产品和服务，支持大宗商品消费。另外，围绕教育、文化、体育、娱乐等重点领域提供综合性的金融服务支持。

　　3、央行副行长张青松表示，稳妥推进科技创新金融改革的试点工作，不断提升多层次资本市场直接融资功能。在债券市场上，推动科创型企业债券发行规模；在股票市场上，鼓励更多的科创型企业发行上市。鼓励更多的科创型企业进行再融资和并购融资，并且希望银行能够为并购融资活动提供更多的信贷支持。

　　4、央行周四开展1140亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%，当日有260亿元逆回购到期，因此实现净投放880亿元。

　　5、安徽省市场监督管理局印发《进一步优化营商环境服务全省平台经济高质量发展若干措施》，围绕经营主体培育、深化监管、规范执法和激发市场活力4个方面出台19条具体举措，服务全省平台经济高质量发展。

　　6、经营者集中反垄断审查试点委托工作座谈会召开。会议强调，要以打造具有中国特色、对标世界一流经营者集中审查体系为目标，更好服务申报企业，维护市场公平竞争，保护中小企业和消费者利益，强化审查、服务和宣传功能，紧抓队伍建设、制度建设、信息建设和岗位建设，着力推动试点工作不断走深走实，服务经济高质量发展。

　　7、国家金融监督管理总局表示，上半年银行保险主要业务保持稳步增长。上半年末，银行业金融机构资产总额406.2万亿元，同比增长10.5%。保险公司总资产29.2万亿元，同比增长9.6%。保险资金运用余额26.8万亿元，同比增长9.7%。上半年，人民币贷款新增15.7万亿元，同比多增 2.02万亿元；普惠型小微企业贷款新增3.8万亿元，同比多增1.1万亿元。

　　【国内股市】

　　1、A股三大指数早盘维持震荡，午后小幅下行。截至收盘，沪指跌0.2%，深证成指跌0.41%，创业板指跌0.32%。盘面上，汽车零配件板块掀涨停潮，鹏翎股份、正强股份、山子股份等多股涨停；另外，白酒、猪肉等概念以及中船系、钢铁、保险、银行等板块走势较强；传媒娱乐、半导体及原件、家居用品、券商等板块走势较弱。两市约3600只个股下跌，总成交额约7800亿元。

　　2、香港恒生指数收涨1.41%，报19639.11点，恒生科技指数涨2.9%，恒生国企指数涨1.86%。

　　3、证监会：同意中集环科、思泉新材创业板IPO注册。

　　4、央行：6月份，沪市日均交易量为3916.7亿元，环比减少5.1%；深市日均交易量为5697.7亿元，环比增加10.5%。

　　5、科技部副部长吴朝晖介绍，截至今年6月底，科创板上市企业542家，总市值达6.72万亿元；北交所上市企业204家，总市值超2668亿元。在金融的助推下，我国全球创新指数排名上升至第11位，正在蹄疾步稳地向建设科技强国迈进。

　　6、工信部：引导金融资源加大对专精特新中小企业的支持力度，目前累计已经有1600多家专精特新中小企业在A股上市，占A股全部上市企业数量的30%以上。今年新上市企业中，60%都是专精特新中小企业。

　　7、7月以来北上资金大幅加仓优质顺周期股票，其中，兖矿能源、英维克、海信家电、广发证券、浙商银行等个股增持参考金额均超3亿元；中复神鹰、铂力特、焦点科技、江山欧派、永辉超市等个股均翻倍增持。

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数高开低走集体收跌，道指跌0.67%，终结13连涨，纳指跌0.55%，标普500指数跌0.64%，热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.29%。

　　2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.7%报16406.03点，法国CAC40指数涨2.05%报7465.24点，英国富时100指数涨0.21%报7692.76点。

　　3、亚太股市收盘多数走高，韩国综合指数涨0.44%，报2603.78点；日经225指数涨0.68%，报32891.16点；澳洲标普200指数涨0.73%，报7455.90点；新西兰NZX50指数跌0.01%，报11954.11点。

　　4、国际油价全线上涨，美油9月合约涨1.32%，报79.82美元/桶。布油10月合约涨1.02%，报83.40美元/桶。

　　5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.21%报1946.3美元/盎司，COMEX白银期货跌2.74%报24.285美元/盎司。

　　6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.77%报8551美元/吨，LME期锌跌0.79%报2454美元/吨，LME期镍涨0.76%报21755美元/吨，LME期铝跌0.18%报2209美元/吨，LME期锡跌1.72%报28510美元/吨，LME期铅涨0.21%报2156.5美元/吨。

　　7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.67%报1396.25美分/蒲式耳；玉米期货跌1.09%报542.25美分/蒲式耳，小麦期货跌0.94%报713.25美分/蒲式耳。

　　8、欧洲央行将三大主要利率均上调25个基点，为连续第九次加息，符合市场预期，利率达到2008年9月以来最高水平。

　　【商品期货】

　　1、生态环境部部长黄润秋表示，下一步将加快推动出台《空气质量持续改善行动计划》，坚持减污降碳协同增效，加快推动绿色低碳产业发展，坚决遏制“两高一低”项目盲目发展；大力发展绿色运输体系，煤炭、矿石等大宗货物中长距离运输优先采用铁路和水路。

　　2、国家发展改革委等部门发布关于推动现代煤化工产业健康发展的通知，《现代煤化工产业创新发展布局方案》明确的每个示范区“十三五”期间2000万吨新增煤炭转化总量不再延续。

　　3、Mysteel数据显示，截至7月27日当周，螺纹产量由增转降，厂库连续第二周下降，社库连续第五周增加，表需连续第二周增加。具体来看，螺纹产量274.12万吨，较上周减少4.68万吨，降幅为1.68%。

　　4、据Mysteel，唐山地区部分钢厂焦炭价格上调100至110元/吨，调整后准一级湿熄2030元/吨，准一级干熄2360元/吨，一级干熄2470元/吨。

　　5、据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚7月1―25日棕榈油出口量为981380吨，较上月同期出口的870538吨增加12.73%。

　　6、StoneX周四发布数据显示，2023/24榨季巴西中南部地区甘蔗压榨量预计为6.077亿吨，较上一榨季增加11.1%；糖产量预计为3.830万吨，较前一榨季增加13.9%。

　　7、USDA最新干旱报告显示，截至7月25日当周，约53%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为50%，去年同期为26%。

　　8、上期所消息，丁二烯橡胶期货BR2401、BR2402、BR2403、BR2404、BR2405、BR2406、BR2407合约的上市挂牌基准价为9990元/吨。

　　【债券】

　　1、美债收益率多数收涨，3月期美债收益率跌0.08个基点报5.435%，2年期美债收益率涨8.7个基点报4.949%，3年期美债收益率涨10.1个基点报4.593%，5年期美债收益率涨13.2个基点报4.252%，10年期美债收益率涨13.8个基点报4.01%，30年期美债收益率涨10.6个基点报4.046%。

　　2、欧债收益率多数收跌，英国10年期国债收益率涨2.9个基点报4.301%，法国10年期国债收益率跌1.6个基点报2.993%，德国10年期国债收益率跌1个基点报2.467%，意大利10年期国债收益率跌3个基点报4.063%，西班牙10年期国债收益率跌2.7个基点报3.471%。

　　3、银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券表现更好。国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.22%，10年期主力合约涨0.15%。地产债多数上涨，碧桂园地产多只债券大涨盘中临停，“20碧地04”涨超25%，“20碧地03”涨超22%。“二永债”成交活跃且收益率普遍明显下行，“21中国银行永续债01”收益率下行5bp。

　　4、中证转债指数收盘跌0.02%。其中，19只可转债跌幅超2%，正邦转债跌6.93%跌幅最大；5只可转债涨幅超2%，新港转债6.61%涨幅最大。

　　【外汇】

　　1、纽约尾盘，美元指数涨0.72%报101.76，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.98%报1.0977，英镑兑美元跌1.09%报1.2795，澳元兑美元跌0.73%报0.6709，美元兑日元跌0.54%报139.48，美元兑瑞郎涨0.98%报0.8692，离岸人民币兑美元跌184个基点报7.1715。

　　2、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1404，较上一交易日涨110个基点，夜盘收报7.1700。人民币兑美元中间价报7.1265，调升30个基点。

　　【行业资讯】

　　1、近日住房城乡建设部倪虹部长召开企业座谈会。倪虹强调，要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施；继续做好保交楼工作，加快项目建设交付，切实保障人民群众的合法权益。

　　2、在7月27日举行的外交部例行记者会上，有记者对美方要求美企在华高科技领域投资需通报华盛顿提问，外交部发言人毛宁说，中方坚决反对美国借国防授权法案夹带涉华的消极内容。

　　3、华为官微宣布HarmonyOS4即将登场，计划将于8月4日发布。据悉，鸿蒙4将在车机系统、多模态交互等领域再次突破，更深度融入AI技术。

　　4、第三届中国(长春)通用航空发展大会暨首届无人机产业规制与发展研讨会在吉林省长春市举办。民航局总工程师殷时军指出，我国无人驾驶航空器销量占据了全球约70%的市场份额。

　　5、文旅部召开推动旅游业高质量发展专家座谈会。文旅部部长胡和平指出，要不断完善促进旅游业发展的政策和举措，在丰富旅游产品供给、激发旅游消费活力等方面谋实招、出实策，努力推动旅游业持续复苏发展。

　　6、《2023年1-6月中国游戏产业报告》显示，1-6月，国内游戏市场实际销售收入规模为1442.63亿元，同比下降2.39%，环比增长22.2%，市场回暖趋势明显。

　　7、ChinaJoy官方同期会议2023 CDEC 高峰论坛举行，高通全球副总裁侯明娟发表演讲称，2022年全球移动游戏销售收入占总体的50%，而在中国，这个数据达到了73%，这也意味着，中国数字产业对于更先进的技术使用和拥抱更加的快。

　　【国内公司新闻】

　　1、恒大汽车公告称，公司股票今日复牌。

　　2、山水比德披露关于股票交易异常波动及严重异常波动的公告，股票交易严重异常波动，公司基本面未发生重大变化。

　　3、康希诺公告，吸附破伤风疫苗药物临床试验获批。

　　4、华民股份公告，子公司签订1.7亿元单晶硅片销售合同。

　　5、德必集团在互动平台表示，目前70%-80%的项目都属于旧楼改造。

　　6、亿纬锂能公告，与EA签订谅解备忘录，拟在泰国投建电池生产基地。

　　7、今世缘公告，预计上半年净利润同比增长26.7%左右。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 11:00 日本央行公布利率决议和前景展望报告

　　② 13:30 法国第二季度GDP年率初值

　　③ 14:30 瑞士6月实际零售销售年率

　　④ 14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会

　　⑤ 14:45 法国7月CPI月率

　　⑥ 15:00 瑞士7月KOF经济领先指标

　　⑦ 16:00 德国第二季度未季调GDP年率初值

　　⑧ 17:00 欧元区7月消费者信心指数终值

　　⑨ 17:00 欧元区7月工业及经济景气指数

　　⑩ 20:00 德国7月CPI月率初值