中金:化工行业诸多的积极因素已经出现建议加大化工的配置
发布时间:2023-7-26 07:49阅读:327
中金指出,当前化工行业诸多的积极因素已经出现:第一、整体化工产品的价格底部初现;第二、成本端的压力已经大幅减轻,化工品价差出现普遍的改善;第三、国内政策刺激叠加补库助推需求向好;第四、新版节能降碳使得供给端产能存在明显收缩的可能。建议加大化工的配置,方向上我们建议主要关注:1)资本开支大且新增项目盈利预期较好的化工龙头;2)供给格局向好的子行业,包括2023与2024年新增产能较少的子行业以及政策驱动商品;典型的如TDI、胶膜EVA/POE粒子、制冷剂、粘胶短纤与PX等子行业;3)在新材料方面,我们建议关注AI带来的氟化液制冷、PPO、先进封装材料等的需求高增,同时半导体行业有望在2H23触底,面板行业在1H23已有复苏迹象,建议关注半导体及OLED材料国产化替代机会;4)受益于原材料价格回落的轮胎行业。
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