【头条】

　　1、国务院新闻办公室7月20日举行新闻发布会，介绍促进民营经济发展壮大有关情况。国家发改委表示，将会同有关方面在近期推出促进民营经济发展若干举措，制定印发促进民间投资政策文件，充分调动民间投资积极性。工信部表示，正抓紧研究制定促进专精特新中小企业高质量发展若干措施，支持专精特新中小企业上市融资。全国工商联表示，将持续跟踪推动有关立法进展，依法维护民营企业产权和企业家合法权益。

　　2、央行、外汇局决定将企业和金融机构跨境融资宏观审慎调节参数从1.25上调至1.5，于7月20日实施。人民币应声大涨，离岸人民币兑美元一度涨超600个基点；在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1811，较上一交易日上涨386个基点。当日人民币兑美元中间价报7.1466，调升20个基点。

　　【宏观要闻】

　　1、习近平主持召开中央财经委员会第二次会议强调，切实加强耕地保护，全力提升耕地质量，稳步拓展农业生产空间。

　　2、国家领导人会见美国前国务卿基辛格时表示，中美完全可以相互成就、共同繁荣，关键是遵循相互尊重、和平共处、合作共赢三项原则。在此基础上，中方愿同美方探讨两国正确相处之道，推动中美关系稳步向前，这对双方都有好处，也将造福世界。

　　3、生态环境部消息，经中美双方商定，美国总统气候问题特使克里于7月16日至19日访华。中国气候变化事务特使解振华与克里就落实去年11月两国元首巴厘岛会晤共识、合作应对气候变化全球性挑战深入交换意见。会谈期间，双方介绍了各自应对气候变化的政策措施和行动进展，并围绕能源转型、全球绿色产业链供应链、低碳零碳负碳技术、推动合作机制化务实化等深入交流。双方商定将继续保持密切沟通。

　　4、网络又传“中国将向教培公司发放牌照恢复课外辅导”为标题的图片。7月20日，中国民办教育协会官微辟谣称，此信息纯属谣言，系别有用心之人恶意反复炒作。原消息有关内容为对政策的误读误解，与“双减”政策不符。

　　5、中国7月LPR“按兵不动”，1年期品种报3.55%，5年期以上品种报4.20%，均与6月持平，符合市场预期。分析指出，LPR锚定利率中期借款便利(MLF)利率7月并未调整，因此LPR保持不变。

　　6、全国已有15个省(市)公布上半年经济数据。从总量来看，广东省上半年GDP突破6万亿，稳居首位。增速方面，有9个省份上半年GDP增速超过全国水平5.5%，其中，上海增速最高，达到9.7%，海南省增速达8.6%居次。

　　7、美国上周首次申领失业救济人数为22.8万人，为2023年5月13日当周以来新低，预估为24万人，前值为23.7万人。

　　8、央行周四开展260亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%，当日有50亿元逆回购到期，因此实现净投放210亿元。

　　【国内股市】

　　1、A股宽幅震荡，CPO概念重挫，新零售板块掀涨停潮，中央商场五连板。上证指数收跌0.92%，报3169.52点，深证成指跌1.06%，创业板指跌0.99%，科创50指数跌1.43%，北证50跌0.39%。A股成交额为7877.60亿元，北向资金净买入3.47亿元，中兴通讯获净买入7.02亿元居首，隆基绿能遭净卖出2.48亿元最多。

　　2、香港恒生指数收跌0.13%，报18928.02点，恒生科技指数跌1.24%，恒生国企指数跌0.28%。消费电子跌幅居前，舜宇光学科技跌近14%领跌蓝筹。大市成交1048.58亿港元，南向资金大幅净卖出138.34亿港元，腾讯控股逆势获净买入3.13亿港元居首。中国台湾加权指数收涨0.28%，报17164.89点。

　　3、证监会同意恒兴科技沪市主板IPO注册。上交所公告，西典新能、永兴股份首发过会。因公司及保荐人提交撤回文件申请，上交所决定终止康美特、赛卓电子科创板IPO审核。

　　4、据经济参考报，今年以来，A股上市公司高溢价收购现象频繁出现。在上市公司“买买买”背后，监管层主要针对高溢价收购的原因和合理性、是否存在利益输送等问题进行了问询。业内人士认为，高溢价收购可能存在给关联方解套或炒作公司市值的嫌疑，背后还暗藏着业绩对赌、商誉减值等风险。监管层的问询，旨在监管和约束上市公司行为，确保投资者的利益。

　　5、数据显示，截至7月19日，创业板共计166家公司披露了2023年半年度业绩数据，150家公司预计上半年实现盈利，占比90.36%；109家实现业绩增长，占比66.06%；27家公司业绩实现翻番，占比16.36%，同比增长1个百分点。

　　6、公募降费再出地方性文件，日前，华南某地证监局传达了公募基金行业费率改革工作相关要求的通知，该通知包括个方面：第一，全面降低主动权益类基金产品的管理费、托管费费率，并稳慎开展浮动费率创新产品试点；第二，合理调降公募基金的证券交易佣金费率；第三，进一步降低基金管理人尾随佣金支付比例，研究不同类型基金产品设置差异化的尾随佣金支付比例上限；第四，强化费率相关信息披露要求。相关改革措施涉及规则修订，将于2023年底前完成。

　　7、五连板中央商场发布股票交易风险提示公告称，公司股票自7月13日起，股价累计上涨62.65%，涨幅较大，交易频繁，存在非理性炒作风险，公司生产经营情况未发生重大变化。

　　8、中山润田：中炬高新实际控制人、宝能集团董事长姚振华于7月19日到中炬高新总部“调研生产经营情况”，“竟被保安拒绝进入”。严厉谴责相关股东恶意干预破坏中炬高新正常经营秩序的行为，并恳请证监会及广东监管局、上交所、相关党委政府等部门介入查处。

　　9、今日可申购北交所鸿智科技，鸿智科技发行市盈率14.91倍，申购代码为：889726，申购价格：13.28元。

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.46%，纳指跌2.05%，标普500指数跌0.68%，热门科技股普遍下跌，特斯拉跌超9%，创4月20日以来最大单日跌幅，AMD跌超5%，Meta跌超4%，亚马逊、英伟达、英特尔跌超3%，微软、谷歌跌超2%。汽车制造、半导体跌幅居前，纳微半导体跌超7%，阿斯麦、菲斯克跌超5%。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.62%。爱奇艺、腾讯音乐、蔚来跌超3%，哔哩哔哩、微博跌超2%，百度、拼多多、网易、阿里巴巴小幅下跌。

　　2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.59%报16204.22点，法国CAC40指数涨0.79%报7384.91点，英国富时100指数涨0.76%报7646.05点。

　　3、亚太股市多数收跌。日经225指数跌1.23%，报32490.52点；韩国综合指数跌0.31%，报2600.23点；澳洲标普200指数涨0.02%，报7325.00点；新西兰NZX50指数跌0.10%，报11932.10点。

　　4、国际油价全线上涨，美油9月合约涨0.54%，报75.70美元/桶。布油9月合约涨0.25%，报79.66美元/桶。

　　5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.44%报1972.1美元/盎司，COMEX白银期货跌1.72%报24.95美元/盎司。

　　6、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨0.34%报8457.5美元/吨，LME期锌涨0.7%报2376美元/吨，LME期镍涨1.98%报21320美元/吨，LME期铝涨0.11%报2193美元/吨，LME期锡涨2.08%报28700美元/吨，LME期铅涨1.49%报2116.5美元/吨。

　　7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.35%报1403.75美分/蒲式耳；玉米期货跌1.27%报546美分/蒲式耳，小麦期货跌0.03%报727.5美分/蒲式耳。

　　8、台积电二季度净利润1818亿元新台币，同比下降23%，预估1736.1亿元新台币；毛利率54.1%，预估53.3%；销售额4808亿元新台币，预估4783.4亿元新台币。半导体市场行情的低迷预料将持续到年底，并影响客户直到2024年的库存调整，即便是具有爆发力的AI也不能抵消负面因素。然而AI需求大量涌现，催促台积电建设新的先进封装产能。

　　【商品期货】

　　1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，玻璃跌2.03%，甲醇跌1.64%，纯碱涨1.9%，苯乙烯涨1.73%。黑色系涨跌不一。农产品多数下跌，菜粕跌2.54%，豆粕跌1.07%，豆二跌近1%。基本金属涨跌不一，沪镍涨0.92%，不锈钢涨0.86%，沪锡涨0.77%，沪铅涨0.44%，沪锌持平，沪铜跌0.09%，沪铝跌0.27%。

　　2、国家发改委价格成本调查中心赴天津调研能源成本价格有关情况，并召开座谈会，分析城市燃气区域性市场保供机制和煤炭清洁利用产业发展等方面存在的主要矛盾，研讨解决思路和方法。

　　3、农业农村部在重庆召开畜牧企业座谈会。会议指出，广大畜牧企业要紧盯市场需求，合理安排生产。生猪养殖要适度合理去产能，奶牛养殖要稳收购、拓需求，肉牛养殖要稳产能、提效率，进一步提高生产监测预警精准性。

　　4、国际谷物理事会下调2023/2024年度全球大豆产量预期200万吨至4亿吨，下调消费量预期100万吨至3.88亿吨；上调玉米产量预期900万吨至12.20亿吨；下调小麦产量预期200万吨至7.84亿吨，上调消费量预期100万吨至8.04亿吨。

　　5、广期所第二个品种――碳酸锂期货将于7月21日正式上市交易，首批上市交易合约挂牌基准价均为24.60万元/吨。上市首日，碳酸锂期货合约交易保证金水平为合约价值的9%，涨跌停板幅度为挂牌基准价的±14%。

　　6、美国上周EIA天然气库存增加410亿立方英尺，创4月7日当周以来最小增幅，预期增加480亿立方英尺，前值增加490亿立方英尺。

　　7、波罗的海干散货指数下跌2.69%报977点，连跌五日。

　　【债券】

　　1、国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.10%，10年期主力合约涨0.07%。税期过后流动性有所缓和，银行间隔夜回购利率转为小降；地产债多数下跌，碧桂园地产债券跌幅明显，“21碧地01”跌超42%。

　　2、中证转债指数收跌0.14%。其中，26只可转债跌超2%，“天铁转债”跌14.95%跌幅最大；9只可转债涨超2%，“N力合转”大涨45.63%涨幅最高。

　　3、交易商协会首批混合型科创票据项目拟于近期发行，发行主体覆盖上海、江苏、安徽等地。此类票据可以在募集资金用途和债券条款设计上均实现股债联动，匹配企业全生命周期中所处阶段，优化产品结构。

　　【外汇】

　　1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1811，较上一交易日涨386个基点，夜盘收报7.1777。人民币兑美元中间价报7.1466，调升20个基点。

　　2、央行上海总部表示，将继续支持跨境电商人民币业务，进一步发挥跨境人民币结算业务服务实体经济、促进贸易投资便利化的作用，支持外贸新业态发展；支持“丝路电商”跨境贸易使用自由贸易账户和人民币结算。

　　3、环球银行金融电信协会(Swift)公布数据显示，6月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币保持全球第五大最活跃货币的位置，占比2.77%。

　　4、上半年广东省跨境人民币结算额3.46万亿元，同比增长21.0%，占本外币结算额52.2%，人民币成为广东省第一大结算货币。

　　【行业资讯】

　　1、工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局近日联合印发通知，组织开展虚拟现实先锋应用案例征集工作。将面向虚拟现实(含增强现实、混合现实)重点应用场景，在工业生产、文化旅游、融合媒体、教育培训、体育健康、商贸创意、演艺娱乐、安全应急、残障辅助、智慧城市等十大领域，征集并遴选一批技术先进、成效显著、能复制推广的先锋应用案例。

　　2、中指院调查报告显示，上半年购房信心呈现先升后降趋势。一季度伴随积压需求释放、市场活跃度改善，购房信心小幅提升至30%，二季度市场快速降温，购房信心降至低位，约为21%，环比下降8.7个百分点。

　　3、贝壳研究院：7月百城首套主流房贷利率平均为3.90%，二套主流房贷利率平均为4.81%，均较上月下降10BP。首二套主流房贷利率较去年同期分别回落45BP和25BP。百城银行平均放款周期为22天，较上月缩短1天，放款速度加快。

　　4、中国光伏行业协会：上调2023年光伏新增装机预测，由原先280-330GW上调至305-350GW，主要的变动根据是中国市场需求快速加大。上半年国内新增光伏装机78.42GW，同比增长154%。装机规模受电网消纳、安装人工紧缺、电价、政策等因素影响，有不确定性。

　　5、工信部表示，有关部门正在加快编制新版《光伏产业技术标准化体系》，推动光伏产业技术不断升级，加快成果转化，协同推进解决行业新问题和新挑战。数据显示，中国上半年光伏新增装机7842万千瓦，基本与去年全年数据相当。

　　6、国家烟草专卖局印发《关于推动出口电子烟产品质量保证体系建设的指引》，明确出口电子烟产品质量保证管理体系建设主要内容，包括质量安全标准、梳理工艺流程等方面，同时明确出口电子烟产品质量保证管理体系建设具体要求。

　　7、航班管家数据显示，截止到7月19日，2023年暑期国内机票订单同比增长60%，并已超过2019年同期的98%。暑期机票价格方面，2023年暑期国内机票(经济舱)均价950元，同比增长30%，同比2019年增长11%。

　　8、京东方A：上半年，全球宏观经济形势复杂多变，终端消费需求缓慢复苏，半导体显示行业逐步走出低谷，上半年呈现上行趋势。随着下半年行业旺季的到来，面板需求有望延续恢复。2023年，预计TV产品大尺寸化趋势将恢复，并有望推动面板需求面积的增长。

　　9、国内草甘膦价格快速反弹，近一个月内涨幅超20%。行业龙头兴发集团表示，草甘膦现在一天最多涨好几千元每吨，公司已经暂停报价了。业内人士表示，7月以来，南美地区的传统采购旺季开启，巴西等农药需求给外贸订单带来了增量。

　　10、针对媒体反映山东莱荣高铁有关施工质量问题，山东省交通运输厅已成立调查组。中建八局高度重视，将全力配合调查组开展调查核实工作。

　　11、据知情人士透露，苹果在组装即将推出的两款新iPhone――iPhone 15 Pro和Pro Max――时面临挑战，这可能导致9月份发布时出现短缺。苹果的供应商正在为这两款机型采用新的制造工艺，这将使其能够大幅缩小显示屏黑色边框(即边框)的宽度。与之前的型号相比，这将使iPhone 15 Pro拥有稍大的屏幕，而无需使设备变得更大。

　　12、从至少3名产业链人士处获悉，7月初，宁德时代要求正极材料厂以市价的9-9.5折(不同类型正极材料厂的折扣要求稍有差别)与其结算碳酸锂价格或选择客供。截至发稿，宁德时代未对其向中游正极材料厂“压价”的消息作出回应。

　　【国内公司新闻】

　　1、昆仑万维：股东李琼累计减持3%公司股份；

　　2、赣锋锂业：子公司拟投资建设锂电池生产项目 一期投资不超60亿元；

　　3、昆仑万维：子公司拟设立钒电池电解液制造合资公司；

　　4、上汽回应奥迪收购平台传闻：与奥迪达成共识，共同开发电动汽车；

　　5、华是科技：公司脉冲光纤激光器光模块不涉及CPO产品研发；

　　6、中马传动：公司新能源汽车减速器收入规模极小且盈利能力较弱；

　　7、康泰生物：上半年净利预增298.33%-348.12%；

　　8、ST金正：自7月24日起撤销其他风险警示。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　1、 07:30 日本6月核心CPI年率；

　　2、 09:00 碳酸锂期货上市交易；

　　3、 10:00 人社部举行新闻发布会；

　　4、 11:00 国家发改委举行发布会；

　　5、 14:00 英国6月季调后零售销售月率；

　　6、 20:30 加拿大5月零售销售月率；

　　7、 次日01:00 美国至7月21日当周石油钻井总数。