1、中信证券策略表示，当前经济、政策和市场情绪预期处于谷底，7月A股将进入业绩和政策的验证期，主题、政策、调仓三大博弈将逐步收敛，聚焦业绩驱动的中报行情，建议围绕“中报业绩”和“三大安全”两个维度展开配置。

2、中信建投策略表示，近期强势股补跌，市场再度缩量，底部信号明显。PMI、工业企业利润等核心数据逐步企稳，经济有望触底回升。后续关注AI板块中算力、游戏等有望率先兑现景气的阿尔法机会，以及政策催化下中特估新一轮的上行机会。

3、据中国证券报，推进资本市场对外开放的政策信号近期持续释放。多家外资机构认为，在多重利好因素推动下，外资有望在下半年延续回流趋势，A股下半年表现有望优于上半年。

4、据经济参考报，上半年A股市场正式收官，在整体震荡的趋势下，上证指数、深证成指收涨；据Wind统计，截至6月30日收盘，上半年北向资金合计净买入1833.24亿元，为2022年全年的净买入金额（900.19亿元）的2倍。展望下半年，机构对于我国经济复苏节奏保持乐观，预计上市公司盈利有望持续恢复，为市场反弹夯实基础。

5、据证券时报，2023上半年A股行情收官，在数字经济等因素催化下，TMT板块行情表现亮眼，其中通信、传媒、计算机年内累计涨幅稳坐行业前三。在ETF市场中，同样是以TMT、AI、大数据相关的基金回报率居前；且上半年资金借道ETF入市的热情未减，ETF资金净流入额合计1478亿元。

6、据经济参考报，近日，上半年券商机构IPO承销榜单“尘埃落定”。据Wind数据统计，截至6月29日，从承销收入来看，中信证券、中信建投、海通证券分别以21.80亿元、13.08亿元以及12.15亿元的承销收入位居前三。从市场份额来看，券商投行业务“马太效应”显著，七成以上的IPO承销市场集中于前十大机构手中。

7、据证券时报，上半年落下帷幕，券商龙虎榜百强营业部数据也随之出炉。整体来看，今年上半年百强龙虎榜营业部累计上榜次数21791次，同比下降21.2%；累计成交额5399亿元，同比下降18.16%。与此同时，上榜席位再次大洗牌。东方财富旗下的“拉萨天团”虽然依旧强悍，前五中占据3席，但长期霸占的冠军宝座却旁落，中金公司上海分公司乘势夺魁，上半年上榜次数达到2000次，成交总额近600亿元。

8、据中国基金报，沉寂一段时间的军工板块又开始活跃起来。数据显示，6月中旬来中证军工指数累计涨近9%，在所有行业中表现突出。基金经理认为，短期业绩表现是军工板块涨跌的主要驱动因素。从长远的角度看，俄乌局势是百年未有之大变局的一个缩影，全球的政治局势复杂多变可能成为常态，因此军工板块值得投资者长期跟踪关注。

9、据证券时报，近期，A股持续震荡，市场来到了性价比较高的底部区间，也吸引了不少基金低位加仓、捡拾筹码。据Wind数据统计，近一个月来，权益类基金整体出现了明显的仓位提升，部分仍处于建仓期的新基金动作尤为明显。与此同时，多位明星基金经理也在近期动作频频，通过定增等方式低位抢筹、逆市加仓，一定程度上体现出基金经理做多意愿增强。在这轮加仓中，化工材料、新能源、半导体等超跌成长板块的细分行业龙头备受青睐。

10、据经济参考报，今年以来，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（简称“大基金二期”）投资动作频频。数据显示，大基金二期自成立以来，已投资了38家公司，投资总额超过530亿元。投资目标方面，大基金二期也更注重“强链补链”，在半导体设备、材料等关键薄弱环节加大投资。

11、据证券时报，A股正式步入7月行情，市场对“七翻身”预期较高。据统计显示，近20年来，上证指数、深证成指7月上涨次数均为11次，占比55%。而从平均涨跌幅看，上证指数7月平均收益率为1.5%，深证成指为2.34%。

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