【头条】

　　1、外交部发言人汪文斌宣布：应国务委员兼外交部长秦刚邀请，欧盟外交与安全政策高级代表兼欧盟委员会副主席博雷利将于4月13日至15日访华并举行第十二轮中欧高级别战略对话。

　　2、4月11日上午，银保监会召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育动员大会，会议要求，要全力推动高质量发展，加快推进中小金融机构改革化险，有效防范重点领域金融风险，积极引导金融服务业支持经济高质量发展。

　　【宏观要闻】

　　1、国家副主席韩正会见英特尔公司首席执行官帕特.基辛格。韩正表示，中欢迎英特尔公司深耕中国，为促进中美经贸合作、维护全球产业链供应链稳定作出贡献。基辛格表示，英特尔看好中国市场前景，将继续加大投入、与中国深化合作。

　　2、商务部决定，自4月12日起就台湾地区对大陆贸易限制措施进行贸易壁垒调查，此次调查涉及2455项产品，主要包括农产品、五矿化工产品、纺织品等。

　　3、央行4月12日开展70亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。当日无逆回购到期，因此单日净投放70亿元。

　　4、商务部部长王文涛会见塞尔维亚国内和对外贸易部部长莫米洛维奇。双方就深化中塞经贸合作交换意见，共同签署启动两国自贸协定谈判的谅解备忘录。

　　5、科技部等印发《关于进一步支持西部科学城加快建设的意见》，支持成渝地区以“一城多园”模式加快建设西部科学城，打造具有全国影响力的科技创新中心。

　　6、国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》提出，全年风电、光伏装机增加1.6亿千瓦左右；力争未来5年非化石能源消费比重年均增长1个百分点，到2035年新增电量80%来自非化石能源发电。国家能源局预计，今年全国最大电力负荷可能超过13.6亿千瓦，较去年有较大的增长。

　　7、昨日市场有传闻称监管收紧债券私募基金备案，业内人士表示，此前监管对于债券私募备案并未明确要求集中度，一些金融机构产品甚至只买单一债券，对行业影响较大。近几个月以来，监管已经执行降低单一债券占比的规定，要求组合分散化，这有利于出清行业风险，促进行业规范发展。

　　8、四川省委召开专题会议，研究激活消费、扩大内需工作。会议指出，要大力提振房地产消费，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策出台房地产扶持措施，重点支持刚性和改善性住房需求。

　　【国内股市】

　　1、A股三大指数维持震荡，沪指走势较强。截至收盘，沪指涨0.41%，深证成指0.05%，创业板指跌0.41%。盘面上，传媒娱乐板块大涨，板块内掀涨停潮，荣信文化、光线传媒20%涨停，奥飞娱乐、国脉文化、中文传媒等多股涨停；另外，算力、工业母机等概念板块以及电信运营、石油、半导体等行业板块走强；酒店餐饮、酿酒等板块走弱。两市超3000只个股上涨，总成交额连续第七个交易日突破1万亿元。

　　2、港股收盘，恒指收跌0.86%，科指收跌1.92%。手游股、ChatGPT概念股跌幅居前，腾讯控股收跌约5%，商汤收跌约4%，京东收跌超3%。

　　3、北向资金净卖出42.08亿元。贵州茅台、扬杰科技、大华股份分别获净卖出7.05亿元、5.54亿元、5.48亿元。五粮液净买入额居首，金额为3.75亿元。

　　4、南向资金净卖出2.56亿元。港股通(沪)方面，腾讯控股、商汤-W分别获净卖出7.47亿港元、4.4亿港元；中国海洋石油净买入额居首，金额为2.15亿港元；港股通(深)方面，腾讯控股、美团-W分别获净卖出6.09亿港元、2.07亿港元；商汤-W净买入额居首，金额为2.99亿港元。

　　5、据中国证券报，国企分拆上市热潮涌动。数据显示，今年以来，A股共有10家公司发布分拆上市公告，其中央企4家，地方国企6家。专家表示，在股票发行注册制改革全面落地、国企改革深入推进及提高国企资产证券化率的背景下，将有更多央企国企，尤其是高新技术类国企启动分拆上市进程，A股市场分拆上市有望继续升温。

　　6、据中国证券报，机构数据显示，按发行日计，今年以来A股首发家数达101家。从机构统计数据看，今年一季度IPO保持常态化发行节奏，市场运行平稳，沪深交易所一季度在全球证券交易所募资金额排名分别位列第一和第二。市场人士认为，在全面注册制下，直接融资的包容性和开放性进一步提升，A股IPO定价市场化特征更加明显，发行效率进一步提高，资本市场服务实体经济效能将显著增强。

　　7、据证券时报，年内，海内外各大科技巨头频出利好消息，为AI行情接棒点火，公募基金也将调仓方向瞄准了这一板块，因此多只基金盘中估值与盘后披露的净值偏离幅度较大，且从净值走势来看，与人工智能行情高度契合。然而这也导致了短期内该板块的交易拥挤度急剧上升，有业内人士指出，短期交易拥挤度过高时，投资者在高位介入，风险收益比是较低的。

　　8、据中国证券报，近期陆续披露的上市公司年报显示，阿布达比投资局在2022年四季度动作频频，现身多家公司前十大流通股东名单。与此同时，其他主权基金也在扫货A股，从加仓方向来看，不仅“旧爱”高端制造业受到全球主权基金青睐，消费板块亦成为各大机构“新欢”。

　　【全球市场】

　　1、美联储会议纪要显示，许多美联储官员下调了利率峰值预期，预计年内经济出现衰退。美股三大指数集体收跌，纳指跌0.85%，标普500指数跌0.41%，道指跌0.11%。

　　2、欧洲三大股指收盘小幅走高，德国DAX指数涨0.31%报15703.6点，法国CAC40指数涨0.09%报7396.94点，英国富时100指数涨0.5%报7824.84点。

　　3、亚太主要股市收盘走高，韩国综合指数涨0.11%，报2550.64点；日经225指数涨0.57%，报28082.7点；澳洲标普200指数涨0.47%，报7343.9点；新西兰NZX50指数涨0.37%，报11917.5点。

　　4、国际油价全线上涨，美油5月合约涨1.98%，报83.10美元/桶。布油6月合约涨1.92%，报87.25美元/桶。

　　5、国际贵金属普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.52%报2029.4美元/盎司，COMEX白银期货涨1.76%报25.63美元/盎司。

　　6、七国集团(G7)公报：各国央行仍然坚定地致力于实现价格稳定；重申金融系统具有韧性、重申维护经济和金融稳定的决心；将继续密切关注金融行业发展情况，随时准备采取适当措施维护稳定。

　　7、欧洲央行副行长金多斯：初步数据显示欧元区第一季度经济增长率为正，欧元区最近的核心通胀数据仍然较为稳定，潜在的通货膨胀比预期的要严重。

　　【商品期货】

　　1、据中金所，4月12日，中国金融期货交易所与中证商品指数公司合作编制的中国国债期货收益指数系列正式发布。该指数系列填补了我国国债期货指数的空白，是国内首批可产品化的国债期货收益指数。

　　2、找钢网库存分析：截至4月12日当周，建材产量小幅回落，螺纹表需下降。其中，建材产量372.60万吨，周环比减3.79万吨，降1.01%；螺纹表需389.49万吨，周环比减6.38万吨，降1.61%。

　　3、针对近期市场传闻的“川内钢厂商讨减产事宜”，据Mysteel调研，目前川渝内建筑钢材长流程生产企业多正常生产，川内螺纹钢产能利用率在80%左右，较上周无变化。

　　4、巴西植物油工业协会(Abiove)数据显示，2023年巴西大豆出口量目前料为创纪录的9370万吨，比3月份的预估上调了140万吨。

　　5、美国能源部长格兰霍姆表示，美国计划补充战略石油储备。去年加速使用污染能源只是暂时性的。美国希望将战略石油储备(SPR)恢复到俄乌冲突前的水平。

　　6、当地时间12日，欧佩克秘书长海赛姆.盖斯会见了俄罗斯驻奥地利大使兼常驻维也纳国际组织代表米哈伊尔.乌里扬诺夫，双方表示将加强欧佩克和俄罗斯的能源合作与对话。

　　7、高盛表示，我们将继续看到2023财年铜和铝市场出现大幅赤字。继续预期铜价将上涨25%(未来12个月对铜的预期目标价格是1.1万美元/吨)。

　　8、EIA报告显示，04月07日当周美国除却战略储备的商业原油库存增加59.7万桶至4.71亿桶，增幅0.13%；美国战略石油储备(SPR)库存减少160.0万桶至3.696亿桶，降幅0.43%。

　　【债券】

　　1、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨2.9个基点报3.564%，法国10年期国债收益率涨4.7个基点报2.936%，德国10年期国债收益率涨5.9个基点报2.362%，意大利10年期国债收益率涨3.8个基点报4.199%，西班牙10年期国债收益率涨4.4个基点报3.397%。

　　2、美债收益率普遍收跌，3月期美债收益率跌4.16个基点报4.999%，2年期美债收益率跌7.3个基点报3.96%，3年期美债收益率跌9.5个基点报3.69%，5年期美债收益率跌7.7个基点报3.458%，10年期美债收益率跌4.6个基点报3.386%，30年期美债收益率涨0.2个基点报3.624%。

　　3、现券期货延续暖势，银行间主要利率债收益率小幅下行，30年期超长债表现更好；国债期货小幅收涨。银行间资金面依旧维持均衡，隔夜回购加权利率稍降，七天基本持稳。信用债方面，银行“二永债”成交活跃且收益率普遍明显下行，旭辉集团债多数下跌。

　　4、中证转债指数收盘涨0.19%，成交额385.41亿元；亚康转债和万兴转债涨20%，精测转债涨超10%，“18中原EB”涨超9%，“精测转2”和万讯转债均涨超7%；中矿转债跌超19%，蓝盾转债跌超4%。

　　【外汇】

　　1、纽约尾盘，美元指数跌0.63%报101.53，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.72%报1.0992，英镑兑美元涨0.48%报1.2484，澳元兑美元涨0.59%报0.6693，美元兑日元跌0.42%报133.16，美元兑瑞郎跌0.77%报0.8963，离岸人民币兑美元涨117个基点报6.8825。

　　2、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8832，较上一交易日涨15个基点，夜盘报6.8721。人民币兑美元中间价报6.8854，调升28个基点。

　　【行业资讯】

　　1、据上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价下跌，电池级碳酸锂跌3500元/吨，均价报19.9万元/吨，工业级碳酸锂跌3500元/吨，均价报16.65万元/吨；氢氧化锂跌5000元/吨；镍豆涨3500元/吨。

　　2、在燃油车的疯狂价格战后，新能源车也有了降价潮的端倪。已有多个新能源汽车品牌推出类似优惠活动，且不同于3月份的燃油车价格大战含糊不清的降幅和促销模式，几家新能源车品牌都较为清晰地宣布了相关车型的优惠方式与额度。

　　3、广州市市场监督管理局印发促进经济高质量发展若干措施。措施提出，推动预制菜产业高质量发展。鼓励个体工商户发展线上经营模式，引导平台将流量向小微商户、新入驻商户倾斜，助力平台企业做大做强。

　　4、美国环境保护署周三提议，到2032年全面削减新汽车和卡车废气的排放。此举可能意味着汽车制造商在未来十年销售的每三辆新车中就有两辆是电动汽车。

　　5、特斯拉香港宣布将于4月15日调整Model3和ModelY的售价，调整幅度最多达14%。本次价格调整减幅最大的是Model3Performance，“一换一”价格由440,335港元起，减幅达14.7%，其次是Model3长续航版本，“一换一”价格为399,485港元，减幅为11.06%。

　　6、苹果近日获得一项“智能戒指”相关专利。该专利主要服务于AR或者VR场景，用户需要在左右手分别佩戴一枚智能戒指，通过内置的传感器交互，来检测用户的手势，从而在虚拟环境中实现对应的操作。

　　7、英特尔宣布与Arm在芯片制造方面达成合作。此次合作将首先关注移动SoC设计，但允许潜在的设计扩展到汽车、物联网 (IoT)、数据中心、航空航天和政府应用。

　　8、我国人造太阳创造新的世界纪录。正在运行的世界首个全超导托卡马克EAST装置获重大成果，实现了高功率稳定的403秒稳态长脉冲高约束模等离子体运行。

　　【国内公司新闻】

　　1、齐翔腾达公告，董事陈晖先生失联。

　　2、上海电影公告，公司的AI业务目前尚处在初步探索阶段。

　　3、惠云钛业公告，上调公司各型号钛白粉销售价格。

　　4、英威腾公告，一季度净利同比预增2678%-3331%。

　　5、中核钛白公告，自4月13日起全面上调公司各型号钛白粉销售价格。

　　6、中际旭创在互动平台表示，公司800G光模块已经量产出货并在持续上量中。

　　7、佳都科技公告，一季度净利同比预增3408%到3678%。

　　8、联特科技在互动平台表示，800G光模块产品已给多个客户送样并测试中。

　　9、高测股份公告，签订宜宾50GW光伏大硅片切片项目投资协议。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 待定 欧佩克公布月度原油市场报告

　　② 09:30 澳大利亚3月季调后失业率

　　③ 10:00 中国3月贸易帐

　　④ 14:00 德国3月CPI月率终值

　　⑤ 14:00 德国2月未季调经常帐

　　⑥ 14:00 英国2月三个月GDP月率

　　⑦ 14:00 英国2月制造业产出月率

　　⑧ 14:00 英国2月工业产出月率