【围炉】大盘回顾

指数窄幅震荡，站在3300上方第5天。但我们需要关注的并不是指数，而是北向基本上全天流入，指数面临变盘能不能继续突破取决于主线会不会进入冷退潮，目前来看做的是温和退潮。成交量为1.08万亿，较昨日减少。资金果然从十支新股上脱离，投机机会再次回到数字方向。盘后刚刚出炉了CPI数据和社融数据，前者是通缩，后者是居民中长期贷款和整体人民币贷款超预期，短期来说市场的流动性继续释放，但是居民现在只是吃吃喝喝不敢承担更高阶的消费。

数据时代，数据的重要毫无疑问，同时也离不开数据安全的监控。国内两会反复提到安全问题，目前国内外AI的安全问题其实还没有真正发酵。昨天基本也是朝着这些方向发酵，主要是数据，网络安全。半导体现在全市场都盯着佰维存储中，终于监管看不下去出手了，但是不停牌就起不到一鲸落万物生的作用，可以参考上一次海天瑞声和云从科技得监管函后得反馈，当天上午全部卧倒，下午才开始回流。那么今天的半导体，别的方向才是出现机会的时刻，单独避开存储芯片的分支即可！

人工智能我们要清楚最大空头力量是谁？360！日内下跌衰竭与否决定这个板块的回调深度。昨天人工智能开始回流，但是内部分化非常明显，算法和大模型方向回流及其之弱，应用端衍生的数据、安全较为强势。另外算力和安全是Al商业化落地的难点，100个国家和地区E经指定了数据安全保护法。目光都在安全，那么服务器呢？也值得注意，这里因为订单爆满而孕育了新高机会!

宁王又放大招，4月19日要发布凝聚态电池。根据券商的研报，宁德凝聚态电池主要材料是石墨烯，可以关注高能量密度材料体系相关主题投资，电解质，正负极，膜等。美股推出首款支持ChatGPT的智能眼镜盘前暴涨，A股普通的眼镜企业并没有智能化的趋势，沾边的可以关注AR、VR眼镜相关，或者泛Al+穿戴。