【围炉】大盘回顾

兵临城下，多头继续在前期高点3342处集结兵力。其实周五指数完全可以突破，但是资金的进攻意愿在14点就开始截止，跟随指数走强的是半导体以及部分的中字头的托举，指数上更加建议去看科创板和大科技板块的走势，他们能决定我军是否突破。北向资金周五持续流入,整体来看问题不大。成交量为1.12万亿，依然是一个活跃市场的形态，那么更加需要注意什么？就是前期主线的退潮深度或者切换，以及短线情绪的接力！

题材上，AI+方向按节奏调整，像前几天特别强势的传媒、游戏、 电商等板块都是大幅调整，这一点从慈文、奥飞被核按钮就非常明显了。从AI出来的资金转向了芯片半导体方向，北方华创因财报预告超预期日内分歧转一致强势上板 ，带动了整个板块走强。但周末半导体爆了个雷，700亿的卓胜微一季度只赚1个亿，净利润下滑75%。科技股行情或将会分化，全面大涨可能性不大，对渣男不需要这么上头！最近人民币国际化这个词非常的出圈，原因不用多说，还有一些深层次的东西。

我们也一直在布局相关方向。我们会发现通货膨胀变成了通货紧缩后大盘并没有飞流直下，反而继续向上这是为什么？因为我们的出口在超预期，我们的低物价在吸引更多发展中国家和发达国家合作，所以人民币开始国际化，跨境支付、跨境电商开始走强，这些又可以叠加一带一路。

指数上继续看多。《求是》 重磅文章：解决“卡脖子”问题把握发展主动权；板块上关注芯片半导体方向的中长线机会，短期谨慎追高；地产数据开始回暖，具备短期博弈机会，但整体政策上依然是托而不举，不宜预期太高。旅游消费等在五一长假前依然有短期机会，但不宜追高，注意节奏。