【头条】

　　1、王毅出席慕尼黑安全会议期间，同美国国务卿布林肯非正式接触时，清晰表明了中方在所谓飞艇事件上的严正立场，指出美方所作所为是典型的滥用武力，明显违反国际惯例和民用航空公约，中方强烈不满，严正抗议。美国才是全球最大监控侦察国家，高空气球多次非法飞越中国上空，没有资格对中国污蔑抹黑。美方要做的是拿出诚意，正视并解决滥用武力给中美关系造成的损害。如果美方执意借题发挥、炒作升级、扩大事态，中方必将奉陪到底，一切后果将由美方承担。

　　2、王毅表示，中国将于近期发布《全球安全倡议概念文件》，为解决全球安全难题提供更系统的思路，更可行的举措，欢迎各国积极参与。

　　【宏观要闻】

　　1、商务部部长王文涛赴山东烟台、青岛开展调研。王文涛表示，2023年要有针对性做好外资企业服务保障工作，加大企业反映困难问题的协调解决力度，努力把优质存量外资留下来，把更多高质量外资吸引过来。

　　2、《国家创新型城市创新能力监测报告2022》和《国家创新型城市创新能力评价报告2022》发布，国家创新型城市创新能力评价排名前10位的城市依次为：深圳、南京、杭州、广州、武汉、西安、苏州、长沙、合肥和青岛。

　　3、央行2月17日开展8350亿元7天期逆回购操作。

　　4、国务院国资委主任张玉卓指出，中央企业要加大新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、绿色环保等布局力度，强化航空航天、轨道交通、海洋工程、智能装备、芯片等高端制造业布局；2023年在装备制造、检验检测、医药健康、矿产资源、工程承包、煤电、清洁能源等领域推动专业化整合。

　　5、银保监会、央行拟加强商业银行资本监管。数据显示，商业银行持有69.1万亿元债券，占托管债券规模比重为55.30%，为国内持仓债券规模最大的机构。分析指出，新规调整债券风险权重系数，有利于商业银行降低资本消耗，总体利好地方政府一般债、投资级信用债，利空银行二级资本债、3个月以上同业存单。

　　6、2022年全国省级人口数据陆续出炉，目前已有江西、广西、贵州、甘肃、青海、重庆、海南、安徽8省份公布数据。从常住人口看，8省份均实现正增长，而从出生人口看，有7个省份出生人口数量同比下滑。

　　7、杭州市2023年经济社会发展主要预期目标包括：地区生产总值(GDP)增长5%以上，一般公共预算收入与经济增长基本同步，城乡居民人均可支配收入增速高于GDP增速等。

　　8、《中国城市海外影响力分析报告(2022)》发布，北京、上海、深圳、广州等十座城市被授予“中国国际传播综合影响力先锋城市”称号，其中，北京继续蝉联头名。

　　【国内股市】

　　1、2月17日，中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，自公布之日起施行。证券交易所、全国股转公司、中国结算、中证金融、证券业协会配套制度规则同步发布实施。此次发布的制度规则共165部，其中证监会发布的制度规则57部，证券交易所、全国股转公司、中国结算等发布的配套制度规则108部。内容涵盖发行条件、注册程序、保荐承销、重大资产重组、监管执法、投资者保护等各个方面。

　　2、中证协下发通知，全面实行股票发行注册制网下投资者新规于2月17日正式施行，为确保网下投资者自律管理工作有序衔接、平稳过渡，要求券商对投资者是否符合推荐条件、注册填报信息等进行审慎核查，并出具符合推荐注册条件的情况说明。

　　3、证监会发布境外上市备案管理相关制度规则，自2023年3月31日起实施。证监会表示，国家扩大资本市场对外开放的方向不会改变，境外上市备案管理制度规则的发布实施，将更好支持企业依法合规到境外上市，利用两个市场、两种资源实现规范健康发展。

　　4、中国银保监会、中国人民银行就《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》公开征求意见。修订的重点内容包括：构建差异化资本监管体系、全面修订风险加权资产计量规则等五大领域。

　　5、深交所就未盈利企业申请在创业板上市发布专项通知，主要内容包括：细化未盈利企业行业范围，包括先进制造、互联网、大数据、云计算、人工智能、生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业的创新创业企业；启用“预计市值不低于50亿元，且最近一年营业收入不低于3亿元”上市标准；取消红筹企业、特殊股权结构企业“最近一年净利润为正”的要求。

　　6、北交所将于2月20日启动股票做市交易业务。首批做市标的股票共有36只，最新总市值合计1122.32亿元，平均市盈率为16.98倍。其中，22只股票为北证50成分股，权重占比达58.77%；民营企业占比近8成，中小企业占比超6成。

　　7、上交所上周对*ST西源、*ST未来、*ST荣华、*ST泽达、*ST紫晶等风险警示股票进行重点监控，对11起上市公司重大事项等进行专项核查, 向证监会上报涉嫌违法违规案件线索3起。

　　8、再融资新规落地三年来，公募基金参与定增的热情持续高涨，共参与过518只股票的定增，参与总额将近1500亿元。在目前公募基金参与定增的未解禁公司中，近八成项目为浮盈状态，浮盈最高的一笔定增的收益率甚至超400%。

　　9、据中国证券报，上周A股市场迎来较为明显的回调，三大股指周线均跌逾1%，不过业内人士认为，是投资者心态的不稳定放大了市场扰动影响，尽管短线可能缺乏明显的上行催化因素，但市场中期机会仍大于风险，短暂波动反而提供了调仓和增配的良机。配置上，在继续看好成长主线同时，泛消费板块、低估值地产链、港股互联网上市科技公司等也值得关注。

　　【全球市场】

　　1、上周五，美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.39%，周累计下跌0.13%；纳指跌0.58%，周累计上涨0.59%；标普500指数跌0.27%，周累计下跌0.28%。汽车制造、食品板块涨幅居前，热门科技股涨跌不一，石油与天然气、有色金属跌幅居前。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.14%，周累计下跌1.08%。知乎跌超8%，富途控股、微博跌超5%。

　　2、欧股收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.33%报15482点，法国CAC40指数跌0.25%报7347.72点，英国富时100指数跌0.1%报8004.36点。本周，德国DAX指数涨1.14%，法国CAC40指数涨3.06%，英国富时100指数涨1.55%。

　　3、亚太主要股市收盘全线走低。韩国综合指数下跌0.98%，报2451.21点，本周累计下跌0.56%；日经225指数跌0.66%，报27513.13点，周跌0.57%；澳洲标普200指数跌0.86%，报7346.80点，周跌1.15%；新西兰NZX50指数跌0.11%，报12144.66点，周跌0.28%。

　　4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.03%报1851.3美元/盎司，COMEX白银期货涨0.05%报21.72美元/盎司。本周，COMEX黄金期货跌1.24%，COMEX白银期货跌1.61%。

　　5、国际油价全线下跌，美油3月合约跌2.77%，报76.56美元/桶。布油4月合约跌2.42%，报83.08美元/桶。本周，美油3月合约跌3.96%，布油4月合约跌3.81%。

　　6、欧元区去年12月季调后经常帐158.96亿欧元，为2021年9月以来最大顺差，前值为136亿欧元。

　　7、英国1月季调后零售销售同比降5.1%，预期降5.5%，前值降5.8%；环比升0.5%，预期降0.3%，前值降0.1%；季调后核心零售销售同比降5.3%，预期降5.3%，前值降6.1%；环比升0.4%，预期持平，前值降1.1%。

　　8、德国1月PPI同比升17.8%，预期升16.4%，前值升21.6%；环比降1%，预期降1.6%，前值降0.4%。

　　【商品期货】

　　1、国家发改委：2023年2月17日国内成品油价格不作调整。

　　2、国家发改委：拟于近日收储2万吨冻猪肉，并指导各地同步开展地方政府猪肉储备收储。

　　3、牧原股份：从历史数据来看，饲料原材料价格已处于历史高位，预计今年饲料原材料价格继续大幅上涨的可能性较小。公司将持续采取多种措施降低原粮价格上涨的影响，降低采购成本。

　　4、大商所发布市场风险提示公告：近期，影响市场运行的不确定性因素较多，铁矿石等品种价格波动较大。请各市场主体理性合规参与，防控风险，确保市场平稳运行。

　　5、中国矿业联合会：要立足国内，充分发挥自身优势，坚持绿色勘查、绿色开发，严格坚守资源安全底线，夯实能源资源安全基础，大力提高矿产资源国内供应储备保障能力，为促进矿业高质量发展不懈努力。

　　6、Mysteel：全国45个港口进口铁矿库存为14110.72万吨，环比增100.44万吨；日均疏港量314.41万吨，增加8.96万吨。

　　7、钢银电商：本周城市总库存量为1265.67万吨，较上周环比减少3.78万吨(-0.30%)，包含39个城市，共计147个仓库。本周建筑钢材库存总量为766.30万吨，较上周环比增加8.18万吨(+1.08%)，包含30个城市，共计88个仓库。

　　8、国际能源署署长比罗尔在社交媒体上表示，由于能源危机，欧盟明年冬天将更加艰难。比罗尔称，虽然欧盟今年冬天为克服天然气危机做出了努力，但欧洲工业仍旧迫切需要一个新的总体规划。

　　【债券】

　　1、欧债收益率多数下跌，英国10年期国债收益率涨1.4个基点报3.508%，法国10年期国债收益率跌3.5个基点报2.896%，德国10年期国债收益率跌3.7个基点报2.435%，意大利10年期国债收益率跌3.9个基点报4.288%，西班牙10年期国债收益率跌3.3个基点报3.396%。

　　2、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率跌0.19个基点报4.809%，2年期美债收益率涨1.2个基点报4.658%，3年期美债收益率跌5.3个基点报4.321%，5年期美债收益率跌4.5个基点报4.034%，10年期美债收益率跌4.6个基点报3.82%，30年期美债收益率持平报3.918%。

　　3、央行进行巨量逆回购驰援流动性，不过流动性紧势并未得到实质缓解，主要回购利率多数上行。国债期货窄幅震荡小幅收跌，银行间主要利率债收益率多数小幅上行不足1bp；地产债涨跌不一，“20旭辉01”涨超7%，“21旭辉03”跌超3%。

　　4、中证转债指数收盘跌0.74%，成交额711.41亿元，本周累计跌1.63%；蓝盾转债和金轮转债均跌超8%，火炬转债跌超6%，汉得转债跌超5%，通光转债跌近4%；特一转债涨超15%，智能转债涨超7%，泰林转债涨超6%。

　　【外汇】

　　1、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8818，较上一交易日跌302个基点，周累跌819个基点。人民币兑美元中间价报6.8659，调贬140个基点，周累计调贬775个基点。在岸人民币兑美元夜盘收报6.8661。

　　2、纽约尾盘，美元指数跌0.14%报103.88，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.2%报1.0694，英镑兑美元涨0.42%报1.2040，澳元兑美元涨0.02%报0.6880，美元兑日元涨0.17%报134.17，美元兑瑞郎跌0.15%报0.9245，离岸人民币兑美元跌61个基点报6.8743。

　　【行业资讯】

　　1、第八批国家药品集采启动，自2月20日开启信息填报工作。本次国采共涉及41个品种，包括181个品规，覆盖抗感染药、心脑血管用药、血液和造血系统药物和抗抑郁药等多个治疗领域，肝素类产品首次被纳入国采。“抗流感神药”奥司他韦、“特效抗感染”哌拉西林他唑巴坦等多款明星药也入围第八批国采。

　　2、工信部副部长王江平主持召开视听产品安全应用座谈会，研究保障视听产业健康有序发展相关举措。

　　3、据中国信通院，2022年12月，国内市场手机出货量2786万部，同比下降16.6%，其中，5G手机2323.4万部，同比下降14.4%，占同期手机出货量的83.4%。2022年全年，国内市场手机总体出货量累计2.72亿部，同比下降22.6%，其中，5G手机出货量2.14亿部，同比下降19.6%，占同期手机出货量的78.8%。

　　4、《2022年电子竞技产业报告》显示，2022年电竞产业收入1445.03亿元，同比下降14.01%，为五年来首次下降。单独统计的2022年电竞游戏收入为1178.02亿元，同比下降15.96%。

　　5、据中国机床工具工业协会，2022年，协会重点联系企业营业收入同比下降0.3%，与2021年营业收入基本持平。实现利润总额同比增长43.7%，主要是由于利润总额基数较低，以及产品结构升级。

　　6、长三角铁路2月18日发送旅客247.1万人次，再创今年单日客发量新高；2月12日至18日客发人数1370.4万人次，首次突破2019年同期，实现正增长，涨幅为4.7%。

　　7、烟台市人民政府与潍柴集团召开合作对接会。潍柴集团董事长谭旭光表示，潍柴集团将在原有基础上扩大新能源产业链合作，为烟台市注入新的发展动能。

　　8、乘联会秘书长崔东树表示，1月末厂家和经销商乘用车库存降至333万台，测算库存可支撑春节后零售64天，库存状态相对合理。

　　【国内公司新闻】

　　1、针对17日网上流传特斯拉狂飙追尾公交视频，特斯拉中国有关人士称将全力配合警方调查。

　　2、针对有媒体报道全球动力电池龙头宁德时代或启动“特别计划”，其电池负极材料主供应商之一贝特瑞相关负责人表示：已经根据其要求，针对性地下调了一轮材料价格。

　　3、建业集团：安阳“0首付0月供”楼盘非旗下项目，“从未参与花园里二期项目开发或运营，该项目一切行为均与我司无关”。

　　4、汤姆猫发布异动公告称，公司并不直接拥有类ChatGPT应用程序技术。

　　5、华民股份公告，拟约10亿元投建年产10GW异质结电池专用单晶硅片项目。

　　6、顺丰控股公告，1月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入为210.85亿元。

　　7、周大生在接受机构调研时表示，黄金消费景气，加盟商补货信心快速恢复。

　　8、欣贺股份公告，将合作开发抑菌抗菌、抗病毒、防辐射等功能性面料。

　　9、神思电子在接受机构调研时表示，边缘端部署的视频目标检测算法已经完成国产化芯片适配验证。

　　10、光弘科技在互动平台表示，网传荣耀借壳传闻并不属实。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　(因美国总统日，美股休市，CME旗下合约提前收市)

　　① 09:15 中国至2月20日一年期贷款市场报价利率

　　② 北交所股票做市交易业务将于2月20日正式启动