齐鲁看市场20150901
发布时间：2015-9-1 11:32阅读：467
问一问【趋势研判】
上证指数：6日均线暂时收复，反弹趋势，短线看涨。
创业板指数：6日均线面临争夺，未来18日均线压力大，控制仓位，等待企稳。
【市场点评】
中国央行公告显示，以利率招标方式开展了短期流动性调节工具(SLO)操作，期限为6天期，规模为1400亿元，中标利率为2.35%。再次提供短期流动性，利好股市。日前，中国人民银行再次下调金融机构人民币存贷款基准利率和人民币存款准备金率。自去年11月以来，已5次降息、4次降准。今年以来，我国面临的国内外环境复杂多变。从全球看，多个经济体陆续调整货币政策，国际资本流动不确定性上升。从国内看，经济下行压力不减，经济增长新动力不足和旧动力减弱的结构性矛盾依然突出，经济企稳的基础仍需要进一步巩固。同时，近期外汇占款下降的压力也使得流动性压力上升。“股灾”后的投资秘籍，重要转变就是从高风险、高收益产品，转向低风险、低收益产品。下半年，希望大家多看，少动，着眼长远，发现确定性机会。
【热点点评】
※医药板块搭乘国企改革东风 多家上市公司攻守兼备
投资快报消息，近期市场遭遇巨幅下跌，沪指两周累计大挫超过18%。不过，大幅度的回落也带来了低买的良机。
医药行业是少数的稳定增长板块，且具有很好的防御性。历史数据表明，大跌过后的半年内，医药行业相关指数往往大幅超越大盘表现，甚至达到大盘2-3倍涨幅。如果拉长时间周期，医药行业也是持续向上的走势。统计显示，申万医药生物板块近十年涨幅1239.29%，居各板块涨幅前列。
“医药板块较强的内生增长能力和持续成长性持续受市场青睐的主要原因之一。”分析人士指出，此外，医药股属于防御性大消费概念范畴，在前几年熊市中，“喝酒吃药”作为防御性概念长期受到基金等机构极大青睐。
随着国企改革顶层方案推出进入倒计时，国企改革有望进入全面加速期。而国企改革也将成为医药行业带来更多的机遇，相关个股也首当其冲成为市场关注的重点。
德邦证券分析师表示，国有医药企业虽坐拥丰富的品牌、 政策资源，但与民营医药企业相比，整体效率和盈利能力仍偏低。未来通过改革提高国有企业的效益，势在必行。目前210家左右上市公司中，国有企业接近50家，占比 1/4。 因此，未来国企改革的医药行业上市公司机会很多。
香港万得通讯社认为，虽然境内外资本联合操纵引发了市场大跌，但很多股票估值偏高也是导致前期两市连续大幅调整的重要原因之一，当前随着板块个股的估值水平趋于合理以及部分优质个股估值吸引力的增加，新一轮杀跌后优质个股配置机会再度显现。医药国企有望借助改革东风实现基本面的好转，投资机遇凸显。建议关注：国药股份、现代制药、天坛生物、中国医药、国药一致、云南白药、东阿阿胶、华润三九、太极集团、哈药股份等。
※我国拟投资至少2万亿元进行配电网建设改造 智能电网迎新机遇
国家能源局31日对外发布《配电网建设改造行动计划(2015—2020年)》。行动计划明确，全面加快现代配电网建设，2015－2020年，配电网建设改造投资不低于2万亿元，其中2015年投资不低于3000亿元。
行动计划明确，预计到2020年，高压配电网变电容量达到21亿千伏安，线路长度达到101万公里，分别是2014年的1.5倍、1.4倍；中压公用配变容量达到11.5亿千伏安，线路长度达到404万公里，分别是2014年的1.4倍、1.3倍。
值得注意的是，行动计划提出要服务电动汽车充电设施发展，加强充换电设施配套电网建设与改造，保障充换电设施无障碍接入。2020年满足1.2万座充换电站、480万台充电桩接入需求，为500万辆电动汽车提供充换电服务。
行动计划还提出，推广电能替代，带动产业和社会节能减排，力争2020年实施电能替代电量6300亿千瓦时以上，电能占终端能源消费比重提高2个百分点。此外，推进用电信息采集全覆盖，2020年智能电表覆盖率达到90%。
香港万得通讯社分析认为，随着社会用电量需求的增加以及新能源汽车的发展，对电网的性能也提出更高的要求。国家通过财政投资加快电网建设，对相关产业链企业将带来新的发展机遇。因此，可适当关注：四方股份、国电南瑞、许继电气、智慧能源、科大智能、荣信股份、平高电气、中国西电、特变电工、林洋电子等个股。
附件：齐鲁看市场20150901.pdf
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