【全球市场行情】

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　　【宏观要闻】

　　大超预期！美国1月季调后非农就业人口增加51.7万人

　　美国劳工部周五公布的报告显示，美国1月非农就业新增51.7万人，远超市场预期的18.9万人和去年12月的22.3万人;失业率为3.4%，为1969年5月以来最低水平，低于市场预期的3.6%和去年12月的3.5%;平均时薪同比涨幅为4.4%，高于市场预期的4.3%，但低于去年12月的4.6%。美元指数大涨，股市及商品大幅下挫。

　　欧盟宣布2月5日开始对俄石油产品实施新的限价

　　据央视新闻，当地时间2月4日，欧盟宣布将从2月5日开始与其他国家一起，对海运俄罗斯石油产品(如柴油和燃料油)实施新的价格上限。柴油等更昂贵的燃料价格上限为每桶100美元，燃料油等低质量产品则每桶不得超过45美元。价格上限联盟由欧盟、美国、加拿大、英国、日本和澳大利亚组成。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧盟的目标是在2月24日实施第十轮对俄制裁。欧盟委员会当天还发布了一份关于实施价格上限的指导文件。

　　西方对俄罗斯石油产品限价 俄反制措施已就位

　　从当地时间2月5日开始，欧盟开始对俄罗斯石油产品正式实施价格上限。这是自去年俄乌冲突发生以来，欧盟第三次在石油领域对俄罗斯施加制裁。

　　针对欧盟制裁措施，俄罗斯方面此前已宣布，自当地时间2月1日起，正式禁止向在合同中直接或间接使用设置价格上限机制的法人实体和个人供应石油，这一法令将持续至7月1日。

　　美国1月Markit服务业PMI终值录得46.8 预期46.6

　　美国1月Markit综合PMI终值46.8，预期46.6，前值46.6；美国1月Markit服务业PMI终值46.8，预期46.6，前值46.6。

　　印度炼厂已开始使用阿联酋货币而非美元购买俄石油

　　四位知情人士表示，印度炼厂已经开始使用阿联酋迪拉姆，而不是美元，支付通过迪拜贸易商购买的大部分俄罗斯石油。尽管印度不承认西方对莫斯科的制裁，而且在任何情况下购买俄石油可能都不会违反制裁，但银行和金融机构在付款清算时都很谨慎，以免在无意中违反制裁。印度炼厂此前就曾试图通过迪拜银行向俄原油贸易商支付迪拉姆，但尝试失败，迫使他们转而使用美元。

　　IMF：预计今年中国经济对全球增长贡献率将达到1/4

　　国际货币基金组织(IMF)3日发布中国2022年第四条磋商报告，预计今年中国经济对全球增长的贡献率将达到1/4。今年的报告称，中国经济在经历新冠疫情的初期影响后实现了令人印象深刻的复苏，但此后，受疫情反复、房地产行业收缩以及全球需求疲软的影响，中国的经济增长出现放缓。中国经济今年将出现反弹，因为在取消疫情限制措施后，流动性和经济活动有所回升，为全球经济提供推力。

　　稳楼市措施密集出台 多地下调房贷利率

　　据中指研究院数据，截至1月31日，已有50省市(县)出台53项政策，多地继续出台优化措施，促进房地产市场健康发展。另一方面，多地节后下调首套房贷利率，已有超20城降低首套房贷利率下限至4%以下。2023年开年全国楼市政策主要涉及优化限购措施、降低首付比例及房贷利率、提高公积金贷款额度等方面。各地因城施策主要围绕降利率、降首付两大方面持续发力。

　　机构预测1月份经济数据:CPI同比温和抬升 PPI同比降幅收窄

　　据证券日报，本周，国家统计局将发布1月份CPI(居民消费价格指数)和PPI(工业生产者出厂价格指数)数据。多位接受记者采访的专家预计，受消费需求回暖提振，1月份CPI同比增长将温和抬升至2.4%左右，PPI同比降幅将收窄至0.3%左右。

　　【行业要闻】

　　中物联：1月份中国大宗商品指数(CBMI)为100.4%

　　由中国物流与采购联合会调查、发布的2023年1月份中国大宗商品指数(CBMI)为100.4%，较上月回落0.6个百分点。各分项指数中，供应指数回落明显，销售指数均微幅下跌，库存指数则持续明显上升。综合来看，2月份随着经济继续复苏的趋势高度明确，企业复工复产，市场心态向好，大宗商品市场正在转向强势格局，预计商品价格将会逐步上扬，企业盈利将逐步回升。

　　高盛：油价今年将回升至100美元/桶以上

　　高盛集团表示，油价今年将回升至100美元/桶以上，随着闲置产能耗尽，2024年可能面临严重的供应问题。高盛表示，由于制裁可能导致俄罗斯石油出口下降，且预计中国的需求将恢复，油价将从目前的80美元/桶左右升至100美元/桶以上。石油行业缺乏满足需求所需的生产支出也将是油价上涨的一个驱动因素，到2024年，产能不足可能会成为一个大问题。

　　发改委：2月3日24时起国内汽、柴油价格每吨分别提高210元和200元

　　根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2023年2月3日24时起，国内汽、柴油价格(标准品，下同)每吨分别提高210元和200元。调整后，各省(区、市)和中心城市汽、柴油最高零售价格见附表。相关价格联动及补贴政策按现行规定执行。

　　粮农组织：食品价格指数连续第十个月下挫

　　联合国粮农组织周五表示，粮农组织食品价格指数2023年1月平均为131.2点，环比下降1.1点(0.8%)，连续第十个月下挫，与2022年3月的历史峰值相比已经回落28.6点(17.9%)。预计2023年季末世界谷物库存量为8.44亿吨，环比上调500万吨，但与期初的历史高点相比仍减少1030万吨(1.2%)。

　　2022年全国期货公司净利109.89亿元 比上一年下降19.82%

　　2022年期货行业全年经营数据昨日出炉。据中期协最新数据显示，全国150家期货公司营业收入401.58亿元，同比下降18.81%；手续费收入246.62亿元，同比下降21.70%；营业利润141.32亿元，同比下降19.54%；净利润109.89亿元，同比下降19.82%，四大经营指标均处在下降区间。另外，截至去年12月底，国内期货市场客户权益14808.62亿元，同比增长25%。

　　上期所：加快推动新品种和现有品种国际化

　　上期所召开2023年工作会议，会议明确，推动高水平对外开放。以QFII/RQFII参与商品期货市场为契机，加快推动新品种和现有品种国际化，丰富产品跨境合作。加大国际推广范围和力度，吸引全球交易者广泛参与。推动全球企业在贸易场景中更多使用和参考上期所价格。

　　一艘罗马尼亚驳船在乌克兰港口沉没

　　据央视新闻，当地时间2月4日，一艘载有860吨小麦的罗马尼亚驳船在位于乌克兰敖德萨州的列尼港沉没，船上5名水手获救。事故发生原因仍在调查中。

　　钢银电商：全国钢市库存环比增加8.69%

　　钢银电商：本周城市总库存量为1236.03万吨，较上周环比增加98.86万吨(+8.69%)包含40个城市，共计142个仓库。本周建筑钢材库存总量为709.75万吨，较上周环比增加79.59万吨(+12.63%)，包含31个城市，共计84个仓库；本周热卷库存总量为328.25万吨，较上周环比增加14.07万吨(+4.48%)，包含17个城市，共计49个仓库；

　　【今日关注】

　　次日0:00 美国至2月2日大豆/玉米/小麦出口检验量(吨)