1、一周市场表现

本周申万建筑装饰行业涨幅2.53%，各子行业中，房屋建设（1.45%），装修装饰（1.10%），基础建设（2.84%），专业工程（3.21%），园林工程（0.00%），同期上证综指（1.57%）。

在国海建筑重点覆盖公司中，本周个股涨幅前五公司为农尚环境（23%）、延华智能（17%）、中化岩土（16%）、*ST美尚（15%）、地铁设计（13%），跌幅前五公司为大千生态（-18%）、建艺集团（-10%）、瑞和股份（-6%）、美芝股份（-5%）、中天精装（-5%）。

2、周内行业关键数据

截至2022年9月底，综合PMI指数为50.90%，较上月有小幅下降，但仍落于枯荣线以上。非制造业中建筑业PMI 录得60.20%，较2022年8月小幅上涨，建筑业新增订单PMI 录得51.80%，小幅下滑1.6pct。

固投增速有所回暖，基建投资成为2022年“稳增长”的重要抓手。基建投资总额同比增速回升，固投总额、房地产投资完成额同比增速小幅下滑。截至2022 年8月，三项数据分别录得5.80%、-7.40%、10.37%。预计今年基础设施投资将成为“稳增长”的重要抓手，基建需求将上升。

房地产行业持续承压。截至2022 年8月，房地产开发投资完成额累计同比降低7.4%，较上月下降1.0pct，房地产施工、新开工、竣工面积累计同比依旧在下滑（-4.50%、-37.20%、-21.10%），施工、新开工面积环比上月分别降低了0.8pct、1.1pct，竣工面积环比上月增加2.2pct。2022年国家政策放松，贷款门槛降低，或有助于房地产行业回暖。

3、重点上市公司公告

【中国建筑】2022年1-9月经营情况简报公告。公司1-9月新签合同额2.73万亿元，同比增长11.2%，其中建筑业新签合同额2.45万亿元，同比增长14%。分业务来看，房建、基建、勘察设计新签合同额分别为1.78万亿元、6675亿元、93亿元，同比分别增长8.8%、30.9%、3.7%。地产方面，合约销售额2725亿元，同比下降9.3%，合约销售面积1098万平米，同比下降24.7%，报告期内新购置土地储备922万平，期末土地储备9166万平米。

4.风险提示

重点关注公司业绩不及预期；专项债发行及基建投资增速恢复不及预期；原材料价格持续上涨；疫情反复或持续时间超预期；宏观环境出现不利变化。

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