【今日导读】

抢占第四次工业革命战略制高点，将推动万家企业开展5G全连接工厂建设

有效解决刹车失灵痛点，这类材料开始“上车”

市场规模或增长8倍，小米正式进军这一领域

电池片龙头涨价预示供需格局改善，下游排产环比提升印证旺季效应来临

亚洲煤炭价格创历史新高，欧盟禁运俄罗斯煤炭致欧洲多国抢购澳洲煤炭

风电8月央企招标近18GW，这家企业上半年取得国内风电项目近150万千瓦

法国最大的铝冶炼厂减产22%，以应对电力成本飙升

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抢占第四次工业革命战略制高点，将推动万家企业开展5G全连接工厂建设

工信部办公厅印发5G全连接工厂建设指南：“十四五”时期，主要面向原材料、装备、消费品、电子等制造业各行业以及采矿、港口、电力等重点行业领域，推动万家企业开展5G全连接工厂建设，建成1000个分类分级、特色鲜明的工厂，打造100个标杆工厂，推动5G融合应用纵深发展。

工信部副部长张云明强调，发展“5G+工业互联网”是抢占第四次工业革命战略制高点的重要机遇，也是实现产业链自主可控的重要机遇，深化“5G+工业互联网”发展正当其时。张云明表示，今年是实施“5G+工业互联网”512工程的最后一年，目前工信部也在组织研究下一阶段接续性指导文件。华西证券分析指出，5G+工业制造给制造业带来安全、降成本、提升效率等诸多好处，针对不同场景的需求共性进行分析归纳，重点关注通用性技术领域在5G+工业制造的应用渗透率。

上市公司中，贵州轮胎与中国联通携手搭建定制的“5G 全连接工厂”项目完成验收，成为贵州省首个5G全连接工厂。超讯通信在智能制造方面，成功参与美的5G+全连接数智化标杆项目、美的海外新工厂物联网应用建设项目和5G仓储定位项目。武汉凡谷表示，通过联通5G网络，可将车间的MES系统、5G视频监控、能耗管理、工业视觉检测等应用，部署在5G全连接工厂平台上，实现工业生产的全要素管理。

有效解决刹车失灵痛点，这类材料开始“上车”

因刹车失灵而导致的安全事故屡见不鲜。对此，特斯拉率先在乘用车上使用碳陶刹车。最近，国内车企也开始推动碳陶刹车商业化进程。天宜上佳最近披露，按照定增方案，天宜上佳本次募集资金主要用于碳陶制动盘产业化项目。

刹车材料经历了从石棉材料、半金属材料、粉末冶金材料到碳碳复合材料和碳陶复合材料的发展。在各类刹车材料中，碳陶刹车具有更为明显的优势，例如更长的使用寿命（长达30万公里）、更强的制动性能（耐高温）、更轻的重量（同等尺寸下重量比传统刹车碟轻50%以上）等。特斯拉是最早在新能源汽车上配置碳陶刹车系统的。今年年中，特斯拉为旗下Model S Plaid车型提供全新碳陶刹车系统。招商证券分析指出，此前碳陶刹车盘主要用在高端车上，制约其放量的原因是成本加高。未来随着本土化程度提升、技术突破与规模化生产，有望快速产品降低成本。预计2025年国内市场空间达78亿元，预期2030年市场空间达203亿元。碳陶刹车盘在走量车型上有望实现0到1的突破，2023年可能是碳陶刹车盘规模化的元年，其市场空间大，国内企业具有相对优势，值得重视。

上市公司中，金博股份具备年产10万盘碳陶刹车盘的产能，碳陶刹车盘除成为广汽埃安和比亚迪定点供应商外，公司和其他主机厂有商务沟通和技术交流。隆基机械表示，技术研发部门一直在对碳陶瓷刹车盘技术进行研究，并在制造工艺和技术资料等方面做了重要储备。亚太股份已对碳陶瓷刹车盘技术进行过研究，已有相关的技术储备。

市场规模或增长8倍，小米正式进军这一领域

近日小米发布了米家户外电源1000Pro，这也是小米旗下首款户外电源产品，意味着小米正式进军移动储能市场。

据了解，该产品支持220V/1800W超高功率，可支持户外露营等大部分户外电器及常用设备。电池组采用"混合固液电解质锂电池"，电池容量1022Wh，密度大于等于500Wh/L，可循环充电1000次。在过去，户外及应急情况下的电力供应系统主要由小型燃油发电机提供，但燃油发电机噪声大、操作复杂且污染环境，随消费者对绿色便携电力需求的增长，锂电池便携储能行业逐步兴起。根据中国化学与物理电源行业协会数据，过去五年全球便携式储能设备市场保持高速增长，2021年全球便携式储能设备出货量预计达480万台，同比增长130%，整体市场规模达110亿元；预计2026年，全球出货量将超3000万台，市场规模有望达882亿人民币。中金公司指出，在终端移动设备电量供需缺口短期内难以解决、户外活动参与度提升、应急备灾下对燃油发电机替代的三大趋势下，看好便携式储能行业将保持长期的稳增长。

上市公司中，巨星科技表示，公司针对北美家庭储能市场较大潜力，拓展开发了家用储能产品线，并取得一定进展。奥海科技目前拥有大功率移动电源及户外储能电源、桌面小风扇、户外储能露营灯等便携式储能产品。宗申动力表示，有部分便携式储能电源和变频发动机产品已批量化生产并进入市场。

电池片龙头涨价预示供需格局改善，下游排产环比提升印证旺季效应来临

通威再次宣布上调电池片价格，最新的电池片报价显示，210电池上涨2分/W，182、166电池均上涨1分/W。单晶PERC 166电池最新报价1.29元/W，上涨0.01元/W；单晶PERC 182电池最新报价1.31元/W，上涨0.01元/W；单晶PERC 210电池最新报价1.3元/W，上涨0.02元/W。

海通证券张一弛指出，光伏行业二季度单季利润增速亮眼，39家样本公司无一亏损。2022年二季度光伏板块合计实现营收2006亿元，同比增长84%；合计实现归母净利润276亿元，同比增长116%。中长期来看，光伏行业受益于碳中和的发展、以及全球平价时代经济性两大重要因素，未来长期持续成长性强。长江证券认为，近期组件排产环比改善超10%，辅材产能利用率同步提升，印证旺季效应。

公司方面，钧达股份子公司捷泰科技主营光伏电池片、组件的生产，主要产品为单晶电池，公司规划有18GW TOPCon技术路线电池片产能，目前一期8GW已投产，上半年电池片营收占比达到89%，公司此前主营业务为汽车饰件；金晶科技主营浮法玻璃、超白玻璃、纯碱等产品的生产，公司在宁夏和马来西亚分别建有光伏玻璃、背板生产线；爱旭股份是全球排名前列的专业光伏电池制造商，拥有业内领先的PERC电池制造技术和生产供应能力，是全球PERC电池的主要供应商之一。

亚洲煤炭价格创历史新高，欧盟禁运俄罗斯煤炭致欧洲多国抢购澳洲煤炭

根据ICE报价，澳洲纽卡斯尔近月（煤炭）期货周一继续上涨至460美元/吨关口。根据油价情报服务机构OPIS的数据，上周五纽卡斯尔港的现货煤炭即期价格达到436.71美元/吨，不仅创历史新高，也是去年同期的三倍。纽卡斯尔港运出的煤炭主要供应亚洲地区，因此纽卡斯尔的现期货价格更多体现亚洲煤价。

首创证券翟绪丽指出，北溪一号停止向欧洲供应天然气，预计欧洲将持续在海外市场抢购煤炭，叠加欧盟对俄煤炭禁运生效，欧洲各国开启抢煤囤煤应对俄罗斯能源抵制产生的短缺，供给有限而需求大增，预计国际煤价将继续保持高位运行。欧洲对俄煤禁运后多国转向澳煤，澳大利亚炼焦煤离岸价在经历持续下跌后开始上涨。

公司方面，兖矿能源在澳大利亚有莫拉本、HVO、MTW三大主力生产基地，子公司兖煤澳洲是澳大利亚最大的独立上市煤炭公司，控制煤炭资源量35亿吨和煤炭可采储量6.97亿吨；潞安环能主营原煤开采、煤炭洗选、煤焦冶炼，主要产品包括混煤、洗精煤、喷吹煤、洗混块等四大类煤炭产品以及焦炭产品，先进产能位居国内煤炭上市公司前列；广汇能源及控股股东广汇集团在哈密淖毛湖和阿勒泰富蕴两大煤区拥有伊吾、白石湖、黑顶山、淖东、淖西、阿勒安道六大煤田，勘探储量累计超过180亿吨，80%以上属于露天开采项目，公司拥有煤制气产能300亿立方米/年。

风电8月央企招标近18GW，这家企业上半年取得国内风电项目近150万千瓦

据行业媒体报道，据统计，2022年8月份，国家电投、中国电建、华电、国家能源、华能、华润等11家央企公布了风电机组采购情况。8月1日-8月31日，共有60个风电项目的风机中标结果出炉，累计容量达到17.74GW。中标企业包括明阳智能、远景能源、电气风电、运达股份等企业。

国信证券王蔚祺分析指出，今年1-7月由于各地散发疫情、机型设计变更、项目手续延后等原因行业交付相对疲弱，8月下游电站已进入密集设备交付和吊装，预计9月行业交付景气度将环比继续上行。此外，今年5月以来钢铁、铜材、玻纤各类原材料价格持续下行，目前处于振荡走势，下半年零部件盈利能力将迎来显著修复，全行业有望迎来量利齐增。浙商证券研报显示，“十四五”风电年均新增装机容量64GW，2022~2025年新增装机复合增速为14%，预计十四五新增风电装机是十三五的2倍。

上市公司中，大金重工主营风力发电设备的研发、制造，主要产品有海塔、导管架、海上升压站等风电设备及相关零部件，是全球风电装备制造产业第一梯队企业；公司是维斯塔斯（丹麦公司）、GE等知名主机厂商的全球战略合作伙伴。运达股份深耕风机行业多年，21年9月发布“海风”系列9MW平台，目前已具备批量化交付能力，22年上半年公司取得国内风电项目148万千瓦。

法国最大的铝冶炼厂减产22%，以应对电力成本飙升

法国最大的铝冶炼厂Aluminium Dunkerque周二表示，将减产22%，以应对不断飙升的能源价格。与此同时，其他冶金企业的工会报告称，计划控制产量并调整工作时间。由于俄罗斯天然气供应下降导致电力成本飙升，损害了能源密集型行业的利润率，欧洲各地的企业纷纷降低产量。Aluminum Dunkerque首席执行官Guillaume de Goys表示，这将通过关闭54个电解槽，并降低其他电解槽的强度来实现。

银河证券最新研报认为，海外方面，能源问题再度发酵，将使耗能最多的金属电解铝供应端的不确定性增加，海内外因能源对电解铝的减产，将对电解铝价格形成支撑，而进入旺季以及限电缓解后电解铝下游需求有望边际改善。国内方面，限电下电解铝产能被迫减产，复产新投产速度放缓，使国内电解铝运行产能边际减少。虽然8月底四川电力供应恢复，但另一电解铝大省云南水电水位不足，也出现水电紧张的情况，或将对云南电解铝产能的生产形成限制。

上市公司中，神火股份新疆80万吨电解铝/年生产及成本优势稳定，年内或持续受益于煤铝双板块的业绩弹性。福达合金目前拥有三门峡铝业、兴安化工、复晟铝业、锦鑫化工四家核心氧化铝企业，参股华锦铝业、龙州新翔两家氧化铝企业，参股锦联铝材、华仁新材、焦作万方、宁创新材四家电解铝企业。

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