宏观新闻

1、李克强主持召开国务院常务会议，决定延续实施新能源汽车免征车购税等政策，大力建设充电桩。会议部署推动降低企业融资成本和个人消费信贷成本的措施，加大金融支持实体经济力度。会议还指出，对养老托育中小微企业和个体工商户一律免除国有房屋租金至年底。

2、国务院同意建立由国务院领导同志牵头负责的国务院优化生育政策工作部际联席会议制度，国家卫生和计划生育委员会计划生育兼职委员制度同时撤销。

3、住房和城乡建设部、财政部、人民银行等有关部门近日出台措施，通过政策性银行专项借款方式支持已售逾期难交付住宅项目建设交付。据悉，此次专项借款精准聚焦“保交楼、稳民生”，严格限定用于已售、逾期、难交付的住宅项目建设交付，实行封闭运行、专款专用。

4、上交所调整《上海证券交易所交易规则》涉及大宗交易相关规定，一、将《交易规则》第3.7.10条中无价格涨跌幅限制股票、存托凭证的大宗交易成交申报价格范围调整为：双方申报价格不得高于该股票当日竞价交易实时成交均价的120%和最高价的孰低值，且不得低于该股票当日竞价交易实时成交均价的80%和最低价的孰高值。

5、四川省能源供应保障应急指挥领导小组办公室发布通知，于昨日零时启动四川省突发事件能源供应保障一级应急响应。这是2022年1月省政府办公厅印发《四川省突发事件能源供应保障应急预案（试行）》以来，四川首次启动最高级别的应急响应（从高到低分别为一级、二级、三级、四级响应）。

行业新闻

1、国家能源局表示，据调度，8月1日-17日，全国煤炭产量2.1亿吨，日均产量1233万吨，同比增长19.4%。1-7月风电装机容量同比增长17.2%，太阳能发电装机容量增长26.7%。国家能源局召开华东、华中和华北等重点区域迎峰度夏电力保供专题会，要求按照“适度超前”原则做好“十四五”电力规划中期评估调整工作。

2、工信部电视电话会议8月19日在京召开，制定出台能源电子、高端医疗器械等产业创新发展促进政策，加快推进大数据、云计算、人工智能、机器人、绿色环保等产业发展壮大。

3、近日证监会批准郑州商品交易所开展菜籽油和花生期权交易。菜籽油和花生期权合约正式挂牌交易时间为2022年8月26日。

4、浙江温州放宽落户限制，按要求取消县市落户门槛、放宽居住落户和就业落户条件、新增投资纳税落户条款，将于10月起实施。

5、上海市政府推23条举措支持临港新片区建设独立综合性节点滨海城市。定向优化临港新片区人才购房政策，在临港新片区工作的非本市户籍人才缴纳个税或社保满1年及以上，在临港新片区限购1套住房，所购住房自合同网签备案满7年后可转让。

6、北京住建委发布进一步优化商品住房销售管理的通知，要求预售合同中约定的房屋交付日期应与预售方案中确定的交付日期一致。

7、乘联会预计8月狭义乘用车零售销量预计188.0万辆，同比增长29.6%，环比增长3.4%；其中新能源零售销量预计52.0万辆，同比增长108.3%，环比增长7.0%，渗透率27.7%。

8、上周五下午，交易商协会再次召集多家民营房企召开座谈会，探讨通过中债增进公司增信支持的方式支持民营房企发债融资。此前监管层为推动国有企业为示范房企境内再融资提供直接担保，曾召开过相关座谈会。

9、从中国国家铁路集团有限公司获悉，针对近期全国疫情多点散发、多地频发的情况，国铁集团严格落实国家疫情防控方案第九版，采取有力有效措施，科学精准做好疫情防控工作，严防疫情通过铁路传播。对涉疫地区始发、途经的普速旅客列车，推行以车厢为单位实行静态管理，最大限度减少旅客在车厢内流动。

公司新闻

1、隆基绿能公告，李春安被立案事项涉嫌内幕交易标的并非本公司股票；连城数控披露投资者关系活动记录表公告，董事长李春安本次涉嫌内幕交易的标的不涉及上市公司股票。

2、赛力斯公告，上半年实现营业收入124.15亿元，同比增长68.14%；净利润亏损17.27亿元，上年同期亏损4.8亿元。

3、通威股份回应进军组件：基于行业一体化发展趋势加强，考虑组件业务上做进一步论证规划。

4、腾讯控股8月19日回购股份111万股，回购价313.2-319.6港元，耗资约3.51亿港元。

5、华友钴业公告，上半年实现营业收入310.18亿元，同比增长117.01%；净利润22.56亿元，同比增长53.6%。

6、国光电器发布异动公告，截至公告披露日，公司VR设备整机业务已有正式订单1000台，订单量较小，目前未实现销售收入，后续订单存在不确定性。

7、小米集团第二季度营收701.7亿元人民币，同比下降20.1%，预估698.6亿元人民币；二季度经调整净利润21亿元人民币，同比下降67%。

8、ST众泰公告，公司及公司的全资下属企业湖南江南汽车制造有限公司与重庆市璧山区人民政府签署《智能网联新能源汽车研发及生产基地项目合作协议》。

9、东方盛虹公告，上半年实现营业收入302.42亿元，同比增长15.66%；净利润16.36亿元，同比下降44.06%。

10、招商银行发布半年报，上半年实现营业收入1790.91亿元，同比增长6.13%；归母净利润694.2亿元，同比增长13.52%。

11、恒瑞医药发布半年报，2022年上半年实现营业收入102.28亿元，归属于母公司净利润21.19亿元。

12、京山轻机披露半年报，公司上半年实现营业收入22.92亿元，同比增长17.23%；净利润1.48亿元，同比增长31.7%；二季度净利1.15亿元，环比增长248%。

环球市场

1、日本内阁官房21日下午发布消息称，日本首相岸田文雄确诊感染新冠病毒。

2、美股三大指数上周五低开低走集体收跌，道指跌0.85%，上周累跌0.16%；纳指跌2.01%，上周累跌2.62%；标普500指数跌1.29%，上周累跌1.21%。热门中概股多数下跌，每日优鲜跌近14%，蔚来跌超4%，小鹏汽车、爱奇艺跌超3%，理想汽车、哔哩哔哩跌超2%。

3、欧洲天然气周五收盘结算价再创纪录新高，消息上俄气公司宣布“北溪”项目管道仅剩的一台涡轮机将从8月31日起停机检修三天。

投资机会参考

1、政策扶持引发销量爆发增长，新能源汽车产业链有望迎黄金投资期

为扩大消费、培育新增长点和促进新能源汽车消费、相关产业升级，国务院常务会议决定，对新能源汽车，将免征车购税政策延至明年底，继续予以免征车船税和消费税、路权、牌照等支持。建立新能源汽车产业发展协调机制，用市场化办法促进整车企业优胜劣汰和配套产业发展。

工信部自6月起开展新能源汽车下乡活动，深圳、上海、湖北、山西、山东等地新能源车补贴及以旧换新政策陆续出台，重点支持新能源车消费。7月，新能源汽车产销分别完成61.7万辆和59.3万辆，同比均增长1.2倍。7月，汽车企业出口29万辆，连续创历史新高，出口量环比增长16.5％，同比增长67％。机构人士指出，虽然近年新能源汽车增速迅猛，但是市场渗透率依然不高（2021年全球约8.4%，中国约13.4%）。据OCIA、中汽协数据，预计2025年新能源车销量将达到1500万辆以上，渗透率高达50%以上。新能源汽车产业链在全球的领先优势及下半年中央、地方政府和车企补贴政策的助力下，行业景气度将会大幅好转。

上市公司中，北汽蓝谷（600733）与华为合作的极狐阿尔法S全新HI版车型是首款HI（Huawei INSIDE）华为全栈智能汽车解决方案的高阶智能豪华纯电轿车，已上市并交付用户。江淮汽车（600418）新能源合资合作方面，公司与大众成立了大众安徽，与蔚来成立了江来公司。

2、机构预计25年全球折叠屏出货量或达8000万台，该领域是技术难点也是最主要价值提升环节之一

券商研报认为，2022年折叠屏产品迭代加速，从创新走向实用，预计2025年中性情景下全球折叠屏手机出货量有望达到8000万台。

折叠屏手机采用柔性屏，较易出现折痕、裂纹的问题，因此盖板玻璃需要兼具一定的硬度、防刮能力，以及良好的弯曲性（弯曲寿命达20万次）、回复性。UTG综合性能比CPI更优秀，目前已经受到主流手机厂商认可，华为、OPPO、vivo等均选择UTG作为新品的盖板材质。业内人士认为，柔性屏幕（UTG和面板）和铰链是折叠屏的两大技术难点，也是最主要的价值提升环节。

上市公司中，凯盛科技（600552）的UTG性能和良率经过持续的爬坡，均已达到领先水平，一期200万片项目已通过客户整机验证，并具备批量供货能力，二期1500万片项目正在按计划建设中。长信科技（300088）已具备UTG量产能力，并已小批量出货，量产一期现有产能300K/M。

3、电网负荷屡创新高，这一行业三季度或迎“困境反转”

中央气象台19日继续发布高温红色预警。7月21日以来，中央气象台已连续30天发布高温预警、连续第8天发布高温红色预警，预计未来三天，四川盆地、江汉、江淮、江南等地仍有持续性高温天气，上述地区最高气温可达35℃至38℃，局地可超过40℃。

入夏以来，国家电网5个区域电网和19个省级电网负荷屡创新高。机构人士分析指出，伴随新能源大规模并网，电力系统调峰负担加大，火电深度调峰、削峰填谷作用有望凸显。在国家持续加强煤价监管下，预计火电企业三季度燃料成本环比下降、而电价仍在高位，因而三季度业绩环比、同比均改善。

上市公司中，晋控电力（000767）所属晋北的火电机组，主要分布在控股股东的优质动力煤基地附近，2021年现货交易电价最高达到414.26元/兆瓦时，超出标杆电价24.8%。内蒙华电（600863）已经投入运行的控股发电厂共计17家，控股装机容量1284.62万千瓦，其中燃煤发电机组控股装机容量 1140 万千瓦，占比88.74%。

4、VR头显全球出货量暴增近250%

自去年开始，VR虚拟现实行业进入了发展快车道。今年一季度，VR头显保持热销，全球出货量同比增长了241.6%。而在国内，VR行业的热度也正在逐渐提升。数据显示，2022年上半年，中国VR市场零售额突破8亿元，同比增长81%。

机构人士分析指出，VR/AR定位下一代终端，2021年VR出货量突破1000万台，拐点已至。短期看，Pico、索尼、苹果等22年下半年到2023年将陆续发布硬件新品，有望推进VR、AR进一步爆发。IDC数据显示，2021年全球AR/VR总投资规模接近146.7亿美元，并有望在2026年增至747.3亿美元，五年复合增长率将达38.5%。

上市公司中，九联科技（688609）在互动平台表示，AR、VR技术研究及产品研发已到产品调试阶段，产品将为客户提供高标准高性能的头显设备，可应用于医疗健康、教育培训、文教娱乐、制造、商贸等领域。蓝特光学（688127）生产的玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终可用作AR镜片材料。

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