一、医药7月策略
医药行业:6月持续反弹，超跌板块表现较好。跑高沪深300指数085%，涨跌幅在所有由万一级行业口排名第九。新版疫情防控方案发布，疫情防控向好。医保谈判细则进一步明确，继续关注优质的创新药龙头。简易续约的规则明确了较为合理的价格降幅，有利于目录内的药品实现持续的增长。
二、轻工制造7月策略
6月A股显著回暖，家居板块拉动轻工板块继续上涨。重点关注业绩支撑性强，长期成长确定性强的优质龙头企业。

三、锂电-粘结剂
粘结剂主要与正负极活性物质、导申剂有相互作用，并粘结在集流体上，起到保持充放由时由极的完救的作用。高端锂电池基本使用进口PVDF材料，正极市场空间大约为249亿，硅基负极将使用PAA(聚丙烯酸)作为粘结剂，负极部分粘结剂市场空间约109亿。建议关注布局粘结剂较为前沿，公司成长性佳日估值合理的股票。


温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。