房地产突然翻红，反弹还是反转？
发布时间：2021-11-15 08:59阅读：356
问一问
这两天大A的带头大哥，妥妥的是房地产板块，各种涨停，还把相关的产业链，像建材、家具、家电，都带起来了。
这波触底反弹，也是憋了很久了，最近利好消息确实有点多
一是，网传沈阳会放开限购限售，不过这个消息被沈阳官方否认了，说没有这回事。
其实前两个月长春已经出了“长七条”，哈尔滨出了“哈十六条”，政策内容包括买房子给补贴、降低预售门槛、扩大公积金贷款范围等等，如果沈阳也有相关的动作，那东三省就齐活了，可见救市或者说稳市的信号还是很强烈的。
二是官方找一些房企代表开了座谈会，近期会有房企在公开市场发债融资，这说明房地产市场的融资环境有所松动，
三是房贷投放明显提速了，10月个人房贷比9月多增了1013亿，而且这次央妈把个人住房贷款余额以及环比多增的情况，单独列出来公布，这个动作值得玩味，很像是在提醒大家，房地产市场的信用情况在慢慢改善。
大概是之前楼市压得有点狠了，现在稍微松一松吧，面硬了加水，水多了加面粉。中金公司认为，大方向依然是坚持“房住不炒”的原则，未来更多的是在去杠杆和稳市场之间做平衡。房地产行业过去那种“加杠杆，赌增值”的商业模式已经是过去式了，房价大幅上涨也会被抑制，开发业务慢慢向制造业回归。
重点来了，那房地产公司还有没有投资价值呢？
中金公司认为，开发业务回归制造业并不是什么坏事，利润虽然薄点，但至少是可持续的，也就是房子总归是要建的。只是接下来主导行业增长的底层逻辑变了，变成了管理红利，未来房企的非开发业务占比会越来越高，比如靠投资性物业，像长租公寓、产业园、物流地产等等，赚取稳定的租金回报和管理费。
招商证券认为有两类房企可以重点关注，一类是现金流创造能力比较好的开发商，他的逻辑是优胜劣汰，剩者为王，明年可能会开启中国房企并购大年；
另一类是转型做的好的公司，有长赛道机会，重点关注物管和商管。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
这波触底反弹，也是憋了很久了，最近利好消息确实有点多
一是，网传沈阳会放开限购限售，不过这个消息被沈阳官方否认了，说没有这回事。
其实前两个月长春已经出了“长七条”，哈尔滨出了“哈十六条”，政策内容包括买房子给补贴、降低预售门槛、扩大公积金贷款范围等等，如果沈阳也有相关的动作，那东三省就齐活了，可见救市或者说稳市的信号还是很强烈的。
二是官方找一些房企代表开了座谈会，近期会有房企在公开市场发债融资，这说明房地产市场的融资环境有所松动，
三是房贷投放明显提速了，10月个人房贷比9月多增了1013亿，而且这次央妈把个人住房贷款余额以及环比多增的情况，单独列出来公布，这个动作值得玩味，很像是在提醒大家，房地产市场的信用情况在慢慢改善。
大概是之前楼市压得有点狠了，现在稍微松一松吧，面硬了加水，水多了加面粉。中金公司认为，大方向依然是坚持“房住不炒”的原则，未来更多的是在去杠杆和稳市场之间做平衡。房地产行业过去那种“加杠杆，赌增值”的商业模式已经是过去式了，房价大幅上涨也会被抑制，开发业务慢慢向制造业回归。
重点来了，那房地产公司还有没有投资价值呢？
中金公司认为，开发业务回归制造业并不是什么坏事，利润虽然薄点，但至少是可持续的，也就是房子总归是要建的。只是接下来主导行业增长的底层逻辑变了，变成了管理红利，未来房企的非开发业务占比会越来越高，比如靠投资性物业，像长租公寓、产业园、物流地产等等，赚取稳定的租金回报和管理费。
招商证券认为有两类房企可以重点关注，一类是现金流创造能力比较好的开发商，他的逻辑是优胜劣汰，剩者为王，明年可能会开启中国房企并购大年；
另一类是转型做的好的公司，有长赛道机会，重点关注物管和商管。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
首席吴经理
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