投资顾问服务客户的步骤是哪些?
发布时间:2015-7-21 18:16阅读:720
步骤包括:
(1)认识客户前准备;
(2)认识客户并建立《客户信息汇总表》;
(3)熟悉客户,了解客户需求;
(4)帮助客户,满足客户需求;
(5)提高客户贡献,与客户共成长。
投资顾问可以通过
(1)电话约谈;(2)面见客户;(3)沙龙及讲座组织;(4)管理节点等方式与客户进行沟通,为客户达成理财目标。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富同城理财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
投资顾问行业怎么样,怎么才能享受投资顾问服务
您好,很高兴为您解答,投资顾问行业是很值得选择的,想要享受投资顾问服务很简单,建议您联系线上客户经理为您办理开户,这样是可以获得专属的投顾服务资格的,而且通过我们客户经理开户后,可以享...
投资顾问服务好的公司
您好,投资顾问服务好的公司有:招商证券,广发证券,华泰证券,中金财富证券,国泰君安,中信证券,银河证券等等,他们有着专业的投顾团队,在服务、安全和稳定性等方面都会更有保障,另外您可以联...
投资顾问服务好的平台
您好,投资顾问服务好的平台有:余额宝,陆金所,京东金融,百度金融,苏宁金融,银行,证券公司,期货公司,天天基金等,都是属于国内排名前十投资理财平台,想要投资理财建议选择证券公司,找客户...
投资顾问服务好的机构
您好,投资顾问服务好的机构是:太平洋证券、国泰君安,中金财富,方正证券、红塔证券、中信建投,等等都是排名靠前的,投资顾问服务好的机构,可以放心选择,建议联系线上客户经理,这样可以免费体...
【证券开户】客户经理———必须具备的投资顾问
客户经理学历要求大专以上具备从业资格证券证,是证券公司聘请专职的客户服务人员,主要负责辅助客户办理开户转户相关业务和后继的日常工作维护。有了客户经理客户在证券公司办理业务就省去了相当多的麻烦,申请很多优惠和礼品。此外,客户经理还充当着证券公司投资咨询服务与客户对接的桥梁作用,弥补了新股民操...
成都高新区投资顾问服务
成都高新区投资顾问服务/分析师服务,股票开户联系敏经理 181-1125-0587
投资顾问推荐股票,胜率90%以上,正规大型证券公司明星分析师荐股服务
(分析师每周在成都电视台讲课,荐股高佣有偿无虚假)
进入2018年,上证指数一波11连阳+7连阳的走势再度颠覆了我们对于A股的认识,大象起舞的行情继续延续。这其中银行股的...
TA的文章 全部>