投资顾问服务客户的步骤是哪些?
发布时间:2015-7-21 18:16阅读:946
步骤包括:
(1)认识客户前准备;
(2)认识客户并建立《客户信息汇总表》;
(3)熟悉客户,了解客户需求;
(4)帮助客户,满足客户需求;
(5)提高客户贡献,与客户共成长。
投资顾问可以通过
(1)电话约谈;(2)面见客户;(3)沙龙及讲座组织;(4)管理节点等方式与客户进行沟通,为客户达成理财目标。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
春节红包大战升级,腾讯元宝 vs 阿里千问——AI入口之争白热化,哪些投资主线值得关注?
2026-02-08 11:27
-
2026春节档电影定档,影视涨幅居前,传媒还能上车吗?
2026-02-08 11:27
-
春节出行热背后,哪些“交通+旅居”指数值得关注?
2026-02-08 11:27


问一问
+微信
分享该文章
