未来的投资顾问需要哪些专业支持?
发布时间:2015-7-21 18:17阅读:729
证券投资顾问是证券投资咨询业务的一种基本形式,是指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托,按照约定,向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务,辅助客户作出投资决策,并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。
因此投资顾问需要在市场营销、客户关系、理财规划、产品提供、行政综合、法律顾问、税务规划、遗产规划和保险规划等方面需要非常专业的支持。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
可以向专业的投资顾问求助回本吗?
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