1、半导体+国产芯片：

周末被各种芯片利好给刷屏！我来汇总一下：

①中微公司定增落地，大基金二期、中金公司、高毅资产均参与其中，都是实力型选手；②3天2板的明微电子称可能存在产品不能及时供应的风险，潜台词就是芯片缺货紧张；③消息人士称闻泰科技旗下安世半导体将收购英国最大芯片制造商；④六部门：加大基础电子元器件、集成电路等攻关；⑤半年报芯片股的业绩几乎翻倍，

近期达哥反复强调芯片半导体不是曾经的“渣男”科技股了，半导体行业这一赛道景气度被提高到史无前例，我认为A股芯片股绝对不会再昙花一现式的结束行情。接下来市场会再度炒作芯片股。达哥建议要么是跟投几只头部高位股，继续强者恒强；要么是挖掘低位启动的品种。

板块趋势龙头【士兰微】一直是达哥重点看好的标的，也一直在文章中强调，股票从去年一路走来，翻了好几倍，还没有任何见顶的信号。包括上周提示进场的【富满电子】周末公布业绩大涨，拿着不香？像这种类型就是第一头部高位股。而像【上海贝岭】则属于后面一类，前段时间开始堆量拉升，边拉边洗，从十几元涨到了30元，后面还是会按照它的节奏来运行。

2、科技（华为昇腾+鸿蒙概念）：上周华为鸿蒙经过了调整，特别是龙头润和软件从黑屋子被放出来，创出历史新高51.12元之后，没有继续再拉，而是选择了回撤，幅度还不小，把前面的巨大向上跳空缺口大部分都给回补了，跟达哥上周的预期差不多，达哥认为是要去补一下这个缺口的。现在只留下了0.15元的差价还没补完全，周五被思特奇给带起来了。综合判断，这条主线明天重点关注思特奇，看看能否继续引领鸿蒙概念向上。

华为昇腾这一块，上周前面两天是全面拉升，周三开始就出现了明显的分化，强者恒强，全周的龙头神思电子天天都是暴涨，一周涨幅110.22%,远远超越了其他同类股，跟鸿蒙龙头润和软件有的一比。从绝对升幅来看，还不到润和软件的一半。而本周市场的一大风口就是，7月8号到10号，华为在上海要开一个关于AI的重磅会议，华为昇腾将隆重登场，这也是上周神思电子敢于暴力拉升的底气所在。由于担心周末被监管，周五收盘前在小圈提示减仓，果不其然。如果后市继续走高度，那么还要注意特停的风险，下周预期在五日线附近震荡为主，时间节点不会太长，毕竟下周世界人工大会就召开了，后面还会冲击一波。

7月华为将召开多场重磅会议，相关概念股最近都频繁异动，下周继续看好埋伏这个方向

3、充电桩：周五爆出了一个新的换电题材，换电站概念个股和锂电池板块个股大多重叠,由于锂电池板块涨幅较大，部分个股估值较高，于是资金开始逐步发展至还在低位的换电、充电概念个股。加上受近期将要举办的国际电动汽车换电大会的消息刺激，盘中通合科技拉升首板，同时爱仕达、展鹏科技 也迅速首板，并且带动近期较为强势的汉马科技 高位拉升。这个换电技术跟新能源汽车息息相关，有了这个技术的支持，新能源汽车才能更好的发展，重要性是非常大的，也跟主升浪的锂电池方向相搭配，多一条命，埋伏价值会高一些。华为+换电，重点关注一下这个题材的机会。龙头是【通合科技】，相关概念股有：科大智能、山东威达、特锐德、科陆电子等

4、光伏：周五这么差的情况下光伏版块是涨停最多的方向之一，周五20cm的有启迪设计、华自科技两只，大家也看到了目前最能代表市场情绪的是创业板方向，周五创业板涨停五只光伏占两只还是很强的。龙头【华自科技】光伏+锂电池+华为+碳中和概念股，概念是非常多的，周五差不多20个点一口气拉板，强度还是很强的，但是龙虎榜数据比较差，加上洗盘不够充分，周四还是大阴线无抵抗式下跌，周五直接反包，当做风向标看待即可。中线依然关注：阳光电源+隆基股份+福莱特 

这里要给大家讲的是一个很重要的思路，从润和软件开始创业板出现了一种非常重要的玩法，就是涨停板洗盘后接着拉，很多都继续出大阳，最近强势股基本都是这种走势，英飞特、数码视讯、启迪设计、中来股份等，所以这才是最重要的方向，创业板要多留意一下之前有涨停的个股，很容易就拉出大阳线，比较容易赚钱。

5、中报行情正式开启怎么选股？

截至7月3日，已有655家上市公司发布了半年报业绩预告。正式的业绩披露，7月15号开始，本周市场将继续围绕这条主线，来打一些提前量炒作。当前至三季度末，核心资产、大市值、成长股的收益有望改善，风格切换是中长期趋势而非短期再平衡，稀土、半导体等行业里面的核心个股都会有不错的表现。上周最典型的案例就是，明微电子，业绩预增之后暴涨了好几天。主要还是要选好赛道，核心科技像国产芯片领域，再就是光伏建筑一体化、锂电能源等，都可以作为重点关注。

【核心观点】

操作上：以科技成长为中长期投资主线，着重寻找细分行业投资机会，持续看好半导体芯片、国产软件、光伏、新能源等高景气行业；把握好板块内部切换，规避高位个股回落风险，寻找有中报预期增长且技术上处于低位平台盘整的个股