A股早报

  【行情回顾】

  6月24日，指数午后窄幅震荡，创业板指一度跌近2%，稀土永磁、建筑装饰等板块活跃，光伏建筑板块近15股涨停，鸿蒙概念、数字货币板块走弱，芯片概念全天回调盘整，两市个股跌多涨少，涨停股超百家，赚钱效应较弱。

  【重大新闻】

  1、昨日，中国就澳大利亚对自中国进口铁道轮毂、风塔、不锈钢水槽产品采取的反倾销和反补贴措施在世贸组织争端解决机制项下提出起诉。

  2、央行研究局发布报告称，当前投向清洁能源产业的绿色贷款占比不足27%，未来仍有极大提升空间。

  3、广东省财政厅表示，目前，国家正在加紧推进消费税法立法，在前期征求意见阶段已反馈了有关意见和建议，其中包括建议按白酒不同度数设定不同比例税率或取消从量定额等。

  4、国家药监局23日在山东济南召开医疗器械质量安全风险隐患排查治理工作推进会议，会议要求有效控制风险，做好可用于医疗美容的医疗器械的监管与治理。

  5、数据显示，截至6月23日，4月以来权益类新基金成立规模超3206亿元。其中一些基金已快速建仓，并分享了一波上涨红利，而更多的资金则在伺机而动。

  6、近期氨纶走势坚挺，价格不断上调，6月24日氨纶40D、20D市场价格分别为72000元/吨、95000元/吨。今年以来，氨纶20D、氨纶40D分别累计上涨95.9%和84.6%，创历史新高。

  7、今年以来，受益于下游光伏胶膜的需求爆量，目前EVA树脂高端光伏料的市场价格已涨至21000元/吨，为历史最高水平。

  8、中国家用电器研究院牵头，联合相关政府部门、高校、企业召开“空调行业铝替换铜方案研讨会”，对空调行业铝替换铜的可行性进行研讨。业内认为，铜价的飞涨让空调行业纷纷寻找新的出路，择铝弃铜的办法开始浮出水面。

  9、临近年中，银行以往惯用的“揽储大战”并未打响，以往在季末会“蠢蠢欲动”的存款利率今年不升反降；在以高息存款吸引客户的民营银行APP上，也很难见到年化利率4%以上的存款产品。

  10、中国恒大：已安排自有资金约136亿港元汇入债券还款账户，用以偿还今年6月28日到期的14.5亿美元债，以及所有境外美元债到期的应付利息近3亿美元，合计约17.5亿美元。

  【重要公告】

  热点>>>

  润和软件：股票停牌核查结束 6月25日复牌

  润和软件6月24日晚间公告，近期，公司就股票交易的相关事项进行了必要的核查。经自查，公司近期经营情况和内外部经营环境未发生重大变化。公司控股股东、实际控制人在股票交易严重异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。公司股票6月25日复牌。

  百利科技澄清：公司不存在遭受重大诉讼赔偿的情况

  百利科技6月24日晚间公告，公司关注到近日股吧中出现有关公司遭重大诉讼赔偿的传闻，上述信息为不实信息。经公司核实，公司不存在应披露未披露的诉讼事项，也不存在遭受重大诉讼赔偿的情况。

  上海机场：披露重大资产重组预案股票复牌

  上海机场6月24日晚间公告，拟通过发行股份的方式购买机场集团持有的虹桥公司100%股权、物流公司100%股权和浦东第四跑道。本次交易完成后，虹桥公司和物流公司将成为上市公司全资子公司，浦东第四跑道将成为上市公司持有的资产。同时，拟募集配套资金。本次交易拟通过注入机场集团所持虹桥机场相关机场业务核心经营性资产及配套盈利能力较好的航空延伸业务，通过上市平台整合航空主营业务及资产，实现做优做强上市公司的目的。公司6月25日(星期五)开市起复牌。

  森特股份：尚未承接BIPV工程订单 未开展BIPV工程建设

  森特股份6月24日晚间披露风险提示公告称，目前公司主业仍为提供高端建筑金属围护系统的设计、施工、安装一体化服务，未发生变化。截止本公告披露日，公司尚未与其他方开展BIPV工程建设，后续是否实施及实施的路径尚存在不确定性。

  *ST天成：股票近期累计涨幅较大 停牌核查

  *ST天成：股票价格近期累计涨幅较大，自2021年6月18日起至2021年6月24日收盘，连续5个交易日涨停，累计涨幅高达27.78%。鉴于公司股价近期波动较大，为维护投资者利益，公司就股票交易波动情况进行核查。公司6月25日开市起停牌。

  劲拓股份：涉嫌操纵证券市场，控股股东收到行政处罚事先告知书

  劲拓股份公告：公司控股股东吴限今日收到证监会的《行政处罚及市场禁入事先告知书》，陈磊、林建武、吴限三人涉嫌操纵证券市场，证监会拟决定：没收三人违法所得共计1.65亿元，并处以4.96亿元的罚款。对陈磊采取10年市场禁入措施；对吴限采取5年市场禁入措施。吴限已于今日向公司董事会申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务。

  业绩>>>

  天山铝业：上半年净利同比预增200% 铝行业保持高景气度

  天山铝业6月24日晚间披露2021年半年度业绩预告，预计上半年净利19.6亿元，同比增长200.15%。2021年上半年，铝行业保持高景气度，铝锭需求旺盛，报告期铝锭市场价格同比大幅上涨约31%。

  惠云钛业：上半年净利同比预增93%-143% 钛白粉售价同比有较大幅度上涨

  惠云钛业6月24日晚间披露2021年半年度业绩预告，预计上半年盈利9000万元-1.14亿元，同比增长92.94%-143.32%，扣非净利润预计同比增长107.99%-160.34%；报告期内钛白粉销售价格较上年同期有较大幅度的上涨，公司募投项目之一“8万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目”的项目建设一期工程(后处理产能约3万吨)试产，产能逐渐释放。

  美锦能源：上半年净利同比预增1618%- 2242%

  美锦能源6月24日晚间披露2021年半年度业绩预告，预计上半年净利11亿元-15亿元，同比增长1617.52%-2242.07%。报告期内煤炭、焦炭价格高位运行；公司年产385万吨的华盛化工项目中的焦炭项目已全部投产，主要产品产量较上年同期有所增加。

  水羊股份：上半年净利同比预增156%-171%

  水羊股份6月24日晚间披露2021年半年度业绩预告，预计上半年净利8600万元-9100万元，同比增长155.74%-170.60%。

  增减持>>>

  长电科技：国家集成电路产业投资基金减持公司0.31%股份

  长电科技6月24日晚间公告，国家集成电路产业投资基金近期通过集中竞价方式，减持公司0.31%股份。

  宏大爆破：公司高管拟增持800万元至1000万元股份

  宏大爆破6月24日晚间公告，公司总经理梁发、副总经理兼董事会赵国文计划自本公告之日(含当日)起一个月内通过集中竞价交易的方式合计增持公司股份800万元至1000万元。本次增持不设置价格区间。

  合同中标>>>

  健友股份：产品拟中标全国药品集中采购

  健友股份6月24日晚间公告，公司及子公司健进制药参加了第五批全国药品集中采购的投标。根据联合采购办公室发布的全国药品集中采购拟中选结果公示显示，公司产品苯磺顺阿曲库铵注射液、子公司健进制药产品注射用盐酸苯达莫司汀拟中标本次集中采购。

  海思科：三个产品拟中选第五批全国药品集中采购

  海思科6月24日晚间公告，公司参与的3个产品盐酸帕洛诺司琼注射液(5ml：0.25mg)、脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液(1440ml)、注射用艾司奥美拉唑钠(40mg)全部拟中标第五批全国药品集中采购。

  易明医药：米格列醇片拟中选第五批全国药品集中采购

  易明医药6月24日晚间公告，公司的二级子公司维奥制药产品米格列醇片(奥恬苹®)拟中选第五批全国药品集中采购。

  步长制药：子公司药品拟中标第五批全国药品集中采购

  步长制药6月24日晚间公告，全资子公司步长高新参加了国家组织药品集中采购和使用联合采购办公室组织的第五批全国药品集中采购的投标工作。步长高新药品酒石酸美托洛尔片拟中标本次集中采购。若步长高新后续签订采购合同并实施后，将有利于公司进一步扩大相关产品的销售，提高市场占有率，提升公司品牌影响力，对公司的未来经营业绩具有积极的影响。

  东杰智能：子公司中标浙江吉利控股集团新能源项目

  东杰智能6月24日晚间公告，公司全资子公司常州海登中标吉利启征新能源济南涂装车间非标设备总承包项目，预计中标金额为2亿元。

  华软科技：拟与葛化华祥就氯碱下游产品开展业务合作

  华软科技6月24日晚间公告，近日，公司与葛化华祥签订了《合作意向书》，计划就氯碱下游产品开展业务合作。

  并购重组>>>

  新能泰山：拟筹划重大资产重组

  新能泰山6月24日晚间公告，公司拟将持有的子公司南京宁华世纪置业有限公司100%股权、南京宁华物产有限公司100%股权以及重庆华渝股权投资基金合伙企业(有限合伙)19.98%份额与南京华能等股东持有的上海华能电子商务有限公司全部或部分股权进行资产置换，差额部分由一方向另一方以现金方式补足。交易完成后，上海华能电子商务有限公司将成为公司全资或控股子公司。本次交易预计构成重大资产重组。

  兔宝宝：全资子公司拟2.5亿元收购裕丰汉唐25%股权

  兔宝宝6月24日晚间公告，裕丰汉唐为公司间接控股子公司，公司全资子公司兔宝宝投资公司持股70%。兔宝宝投资公司拟以2.5亿元受让漆勇及赵越刚持有的裕丰汉唐25%股权。漆勇为公司董事，本次交易事项构成关联交易。

  隆利科技：拟7.2亿元购买土地并投资建设总部基地

  隆利科技6月24日晚间公告，为满足公司业务快速拓展及发展需要，实现公司在显示行业的布局，公司拟7.2亿元购买土地并投资建设总部基地，本次投资项目位于广东省深圳市。

  【机构观点】

  东吴证券：多关注景气度高的行业如周期及科技等板块中报超预期的机会

  东吴证券指出，近期市场在科技复苏的背景下，创业板及科创板指齐创反弹新高，而上证综指、沪深300等指数仍盘旋于20日线下方，这与盘面沪弱深强，成长占优的风格相契合。当前市场流动性较为充裕，局部题材及板块的机会仍然存在，操作上建议保持中性灵活仓位以应对市场波动，防守上，建议把组合仓位向估值收益性价比较高的方向作调整，进攻上，多关注景气度高的行业，如周期及科技等板块中报超预期的机会。

  中信建投：光伏短期博弈接近尾声，产业景气度料将持续向上

  中信建投指出，2021年以来，全球光伏装机需求快速增长，硅料产能释放相对刚性，导致上游硅料环节价格快速上涨，并带动终端组件价格上涨。我们认为目前硅料价格已进入顶部区间，产业链短期博弈已基本结束，明年上半年随着新增硅料产能的加速释放，硅料价格也将进入下行通道，产业链利润将向下游各环节转移，同时终端装机需求也将迎来快速放量。另外，电池环节P转N将是未来几年光伏产业技术进步的核心，今年以来TOPCon和HJT的效率不断突破行业记录。从近期SNEC所展出新品也可以看出，大尺寸化以及N型化是未来行业的技术方向，这一过程中电池设备厂商以及制造企业将优先受益。

  开源证券牟一凌：勿以资金流量判断市场行情

  开源证券首席策略分析师牟一凌：不建议投资者根据基金的认购发行情况去判断市场行情，反而要去思考一下最近火热发行的原因是否是周围的人都看到了市场相对比较亢奋的状态。对于投资者而言，行情是否真正走高还是要关注板块基本面是否改善，而不是通过资金流量大小去判断。

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