A股早报

  【行情回顾】

  6月21日，指数午后走势分化，沪指围绕平盘线波动，创业板指高位震荡盘中涨超1%，新冠检测、第三代半导体等板块活跃，国防军工板块涨幅居前，机场航运、煤炭概念走弱，猪肉板块全天萎靡，两市个股涨多跌少，涨停股超百家，赚钱效应中性。

  【重大新闻】

  1、央行就虚拟货币交易炒作问题约谈工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝等。被约谈后，建行、工行、邮储银行、支付宝等宣布禁止为虚拟货币交易提供服务。

  2、9只双创50ETF昨日开售，全市场认购超150亿元，华夏南方提前结募。

  3、昨日，发改委与市场监管总局价监竞争局赴北京铁矿石交易中心开展调研，详细了解今年以来铁矿石交易及价格变化情况，并召开专题座谈会，研究做好铁矿石等大宗商品保供稳价工作。

  4、央行：市场利率定价自律机制优化了存款利率自律上限的确定方式，将原由存款基准利率一定倍数形成的存款利率自律上限，改为在存款基准利率基础上加上一定基点确定。目前，各金融机构存款利率定价总体平稳，有关调整正有序推进。

  5、中国畜牧业协会：希望多关注农业农村部官网发布的生猪生产和市场数据，按照正常生产计划有序出栏，在价格下行阶段不要恐慌，更不要听信谣言，以赌博心态安排生产。建议加快淘汰低产母猪，特别是淘汰留作种用的三元肥猪，提高母猪繁殖效率，提高饲料转化率，增强竞争力。

  6、邮政局：今年“618”活动期间(6月1日-20日)，全行业揽收快件超65.9亿件，同比增长24.24%，与2019年同期相比增长84.16%。最高日处理量超过4亿件，同比增长11.66%，与2019年同期相比增长67%，比日常处理量高出25.86%。

  7、IDC：2020年，中国语音语义软件市场规模达15.5亿美元，相比2019年增长26.2%，科大讯飞市场份额第一，阿里AI第二、百度第三。其中，阿里市场规模年增长率达96.6%。

  8、上证报：金博股份、奥特维、中利集团等公司均在近日接受了多家机构调研，光伏业务受到了重点关注。业内称，5月光伏组件、逆变器出口金额均同比增长，海外市场需求和景气度超预期。只要硅料等产业链价格进入良性区间，短期需求拐点可期。

  9、据台媒报道，因为供给愈形吃紧，硅晶圆市场已转为卖方市场，今年下半年价格涨幅扩大，涨价趋势亦将延续到2023年。

  【重要公告】

  热点>>>

  上海贝岭：第三方预测未经公司确认相关信息以公司公告为准

  上海贝岭6月21日晚间披露股价异动公告称，公司关注到近期部分证券公司发布的研究报告中对公司未来的营业收入、利润水平、每股收益、股价和市盈率等指标进行了预测。公司在此提示:上述预测为第三方预测，未经公司确认，相关信息以公司公告为准。

  皖通科技：股东大会增加临时提案西藏景源提请罢免多名非独立董事

  皖通科技6月21日晚间公告，西藏景源作为持有公司10%以上股份的股东，提请增加《关于提请罢免周发展第五届董事会非独立董事职务的议案》、《关于提请罢免周成栋第五届董事会非独立董事职务的议案》、《关于提请罢免易增辉第五届董事会非独立董事职务的议案》等9项临时议案至2020年年度股东大会审议。

  业绩>>>

  广汇能源：预计上半年净利润13.5亿元到14亿元 业绩超去年全年

  广汇能源21日晚公告，公司预计2021年1-6月主营业务收入以及归母净利润均大幅增长，实现上半年度业绩超过2020年全年的重要突破。公司预计上半年实现归母净利润13.5亿元到14亿元，同比增长109.22%到116.97%。公司表示，二季度，公司主营业务产品销量仍持续实现大幅增长；且公司LNG、甲醇、煤炭、煤基油品等各类主营业务产品价格市场行情大幅提升，销售均价明显高于上年同期。

  增减持>>>

  岩石股份：控股股东及其一致行动人累计增持3.04%股权

  岩石股份6月21日晚间公告，自增持计划实施以来，截至2021年6月21日，控股股东贵酒发展及其一致行动人上海鸿褚、上海泓虔通过上海证券交易所交易系统累计增持了公司3.04%股权。

  居然之家：公司实控人、部分董事、高管拟合计增持不低于1707万元股票

  居然之家6月21日晚间公告，公司实际控制人、董事长兼首席执行官汪林朋，董事兼执行总裁王宁，董事张健，董事郝健，董事兼副总裁陈亮，副总裁李选选，副总裁王鹏，财务总监朱蝉飞，董事会秘书兼资本及投资管理部总监高娅绮，工程物业总监杜学刚，连锁发展总监陈晨，计划自本公告披露日起的未来6个月内，增持公司股票合计金额不低于1707万元。

  广安爱众：股东拟减持不超5.76%股权

  广安爱众6月21日晚间公告，持股5.76%的裕嘉阁，拟减持公司股份不超总股本的5.76%。

  五连板先锋电子：监事会主席拟减持0.05%股份

  近五个交易日连续涨停的先锋电子6月21日晚间公告，公司监事会主席辛德春计划15个交易日后的6个月内(窗口期内不减持)，通过证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过71250股，占公司总股本的0.05%。

  思特奇：股东拟减持不超2%股份

  思特奇6月21日晚间公告，持股6.96%的股东贵州海恒计划通过集中竞价交易和大宗交易方式合计减持公司股份不超过409.32万股(占公司剔除回购专户股份后的总股本比例2.00%)。

  通合科技：股东拟减持不超1%股份

  通合科技6月21日晚间公告，持股13.01%的股东李明谦计划于2021年7月13日至10月13日通过集中竞价方式减持公司股份数量不超过160.76万股，即不超过公司总股本的1%。

  合同中标>>>

  力星股份：与洛阳LYC、新强联签订战略合作协议

  力星股份6月21日晚间公告，近日，公司与洛阳LYC轴承有限公司签订战略合作协议，双方拟在风电等关键传动件研发、试制生产深入合作。此外，公司与洛阳新强联回转支承股份有限公司签订战略合作协议，双方拟在风电、盾构机等关键传动件研发、试制生产各环节发挥自身优势，进行深度合作。

  金盾股份：预中标中广核BJ项目核岛通风系统风机设备

  金盾股份6月21日晚间公告，公司预中标中广核工程有限公司BJ项目核岛通风系统风机设备，预中标项目总金额为3262万元，占公司2020年度经审计营业收入的4.45%。

  金融街：合计22.49亿元竞得廊坊市固安六宗国有建设用地使用权

  金融街6月21日晚间公告，近日，公司下属子公司通过参加拍卖出让活动获取了廊坊市固安六宗国有建设用地使用权，合计总价22.49亿元。

  中贝通信：预中标1.25亿元中国移动项目

  中贝通信6月21日晚间公告，公司参与了“中国移动湖北公司2021-2023年有线宽带接入工程施工项目”投标。公司预估中标总金额1.25亿元。

  龙泉股份：中标8199万元PCCP管采购项目

  龙泉股份6月21日晚间公告，公司中标“云南省水利水电工程有限公司滇中引水工程大理州鲁地拉水电站水资源综合利用配套一期工程PCCP管采购”项目，中标价为8198.85万元(含税)，约占公司2020年度经审计营业收入的9.80%。

  平治信息：子公司签订3198万元家庭智能网关供货协议

  平治信息6月21日晚间公告，公司子公司深圳兆能与中国移动安徽有限公司签订了《安徽移动2021年家庭智能网关(无WIFI有语音版)选型采购供货框架协议(兆能))》，本协议总标的不含税总价金额为3198.26万元。

  绿茵生态：二级全资子公司预中标1.54亿元EPC项目

  绿茵生态6月21日晚间公告，近日，根据新乡市公共资源交易管理中心发布的卫辉市共产主义渠、卫河堤顶道路改建工程(EPC)项目中标候选人公示，公司的二级全资子公司津瑞诚为上述项目一标段的第一中标候选人。该项目采购预算价为1.54亿元。

  浙江交科：拟中标16亿元义东高速公路东阳(南市至南马)段第02标段项目

  浙江交科6月21日晚间公告，下属公司浙江交工为义东高速公路东阳(南市至南马)段第02标段第一中标候选人，拟中标金额16亿元。

  快意电梯：拟与莞民投签署战略合作协议

  快意电梯6月21日晚间公告，公司拟与关联方东莞民营投资集团有限公司共同签署《战略合作协议》。合作内容主要包括：莞民投及其下属企业的工程建设装修项目，在同等条件下，优先选用公司所提供的产品；莞民投具备产业综合体、特色产业园、城市更新项目等产业资源，公司可为莞民投的产业载体引入资源和项目，向其产业链上下游客户推荐莞民投的产品和服务。

  重大投资>>>

  杉杉股份：子公司拟50亿元投建偏光片绵阳生产基地项目

  杉杉股份6月21日晚间公告，下属子公司杉金光电(苏州)有限公司，拟在绵阳市设立项目公司投资建设偏光片绵阳生产基地项目，本项目计划投资总额50亿元，其中:固定资产投资金额约35亿元，流动资金约15亿元。

  中粮糖业：子公司拟建设曹妃甸精炼糖项目二期15万吨年绵(砂)糖生产线项目

  中粮糖业6月21日晚间公告，为推动公司整体食糖产业发展战略布局，加快转型升级，提升炼糖产能和市场化经营能力，公司全资子公司中粮(唐山)糖业有限公司拟投资1.91亿元，建设曹妃甸精炼糖项目二期15万吨年绵(砂)糖生产线项目。

  天永智能：拟在江苏东台经济开发区投建“智能成套设备制造基地项目”

  天永智能6月21日晚间公告，公司拟在江苏东台经济开发区投资建设“智能成套设备制造基地项目”，项目计划总投资约10亿元，拟成立子公司注册资本2亿元。本次投资项目是公司产能布局的重要组成部分，有利于缓解子公司天永机械电子(太仓)有限公司和嘉定等工厂的产能瓶颈，以及新能源电池电芯段智能装备、电机及电驱动智能装备业务的拓展，符合公司整体产能布局。

  万丰奥威：奥地利钻石拟设立全资子公司并投资年产220架钻石飞机项目

  万丰奥威6月21日晚间公告，公司控股子公司飞机工业的子公司奥地利钻石拟设立全资子公司并投资年产220架钻石飞机项目，项目计划总投资2亿元，项目建成达产后预计销售收入12.8亿元/年，净利润1.7亿元/年。另外，公司持有飞机工业55%的股权，为飞机工业的控股股东。万丰航空拟将其持有的飞机工业10%股权以6.32亿元价格转让给航发基金。公司拟放弃上述股权转让的优先受让权。

  三维股份：拟投建BDO、PBAT、PTMEG新型材料产业链一体化项目 预计投资总金额130亿

  三维股份6月21日晚间公告，与乌海经济开发区低碳产业园管理委员会签署投资框架协议书，拟投建BDO、PBAT、PTMEG新型材料产业链一体化项目，预计投资总金额130亿元(分2期)。

  华夏航空：拟27.85亿元购买备用发动机

  华夏航空6月21日晚间公告，公司拟向通用电气及其全资子公司GE-LLC购买和接收57台CF34-8C5备用发动机(其中27台为确认订单、另30台为可选订单，最终执行数量及交付计划可能根据公司实际需要进行调整)和1台CF34-10A备用发动机(为确认订单)。上述全部58台备用发动机的基本价格合计为4.33亿美元，约合人民币27.85亿元，最终价格以实际支付金额为准。

  京新药业：全资子公司内蒙古京新拟投资约2亿元建设中药生产基地

  京新药业6月21日晚间公告，公司董事会当日审议通过议案，同意公司全资子公司内蒙古京新与巴彦淖尔开发区管委会签署《中药生产基地投资合同书》，在巴彦淖尔经济技术开发区投资建设中药生产基地。项目总用地面积约150亩，总投资约2亿元。

  东方锆业：拟投建年产6万吨高纯超细硅酸锆项目和年产3万吨电熔氧化锆产业基地项目

  东方锆业6月21日晚间公告，公司拟出资设立子公司汕头东里新材料有限公司(暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准登记为准)，拟投资金额合计2亿元，并由该子公司负责投资建设年产6万吨高纯超细硅酸锆项目。另外，公司同意全资子公司云南东锆投资建设年产3万吨电熔氧化锆产业基地，投资预算2亿元。公司拟重启铭瑞锆业Mindarie项目，投资预算2000-2600万澳元。

  并购重组>>>

  贵研铂业：控股股东筹划重大事项

  贵研铂业6月21日晚间公告，根据云南省委、省政府关于国企改革发展的决策部署，贵金属集团会同云投集团拟采取措施推进贵金属集团改革，包括但不限于上市公司股份无偿划转、上市公司现金购买资产等。预计该事项的实施不构成上市公司重大资产重组，亦不会导致公司实际控制人发生变更，预计该事项的实施将导致公司控股股东由贵金属集团变更为云投集团。

  狮头股份：拟收购昆汀科技59.99%股份

  狮头股份6月21日晚间公告，拟收购昆汀科技59.99%的股份。本次交易完成后，昆汀科技将成为上市公司持股99.99%的子公司。同时，公司拟向不超过35名投资者非公开发行股票募集配套资金。本次交易完成后，公司将进一步增强对电商服务板块业务的控制能力，有利于相关业务的快速发展。

  京华激光：控股股东终止筹划重大事项

  京华激光6月21日晚间公告，公司接到控股股东兴晟投资的通知，由于交易各方未能就公司未来发展等重大问题达成一致意见，兴晟投资的股东决定终止筹划重大事项。公司股票自6月22日开市起复牌。

  纳尔股份：筹划发行股份购买芯超生物100%股权 21日起停牌

  纳尔股份6月21日晚间公告，公司正在筹划以发行股份方式购买上海芯超生物科技有限公司100%股权，该股权估值12.5亿人民币左右(最终以评估价值为准)。公司股票自2021年6月21日开市时起开始停牌。

  股权变动>>>

  奋达科技：控股股东拟协议转让8.66%股份

  奋达科技6月21日晚间公告，公司控股股东肖奋拟将其持有的公司8.66%股份，以4.24元/股的价格，通过协议转让的方式转让给信庭至善，转让总价款为6.70亿元。本次转让后，肖奋持有30.7%公司股份，仍为公司控股股东；信庭至善持有8.66%公司股份，成为公司持股5%以上股东。

  新通联：控股股东及文洁投资拟合计转让18.45%股份予毕方投资

  新通联6月21日晚间公告，控股股东曹文洁、文洁投资当日与毕方投资签署《股份转让协议》，拟通过协议转让方式分别转让其持有的公司无限售条件流通股2939.62万股(占公司总股本的14.70%)和750万股(占公司总股本的3.75%)至毕方投资。本次权益变动不会导致公司控股股东或者实际控制人发生变化。

  佛山照明：广晟集团等筹划将所持国星光电21.32%股权转让于公司

  佛山照明6月21日晚间公告，基于对LED产业上下游一体化发展和充分发挥产业协同效应的战略布局考虑，公司控股股东广晟集团及其一致行动人筹划将其持有的国星光电21.32%的股权转让于公司。经初步研究和测算，本次交易预计将构成重大资产重组。本次交易构成关联交易，但不会导致公司控制权的变更。

  【机构观点】

  中信建投：硅料价格预计见顶，产业链博弈或进入尾声

  中信建投指出，当前时点硅料价格已经基本进入顶部区域，后续上涨空间极小，明年上半年随着新增产能的逐步释放，硅料价格预计将进入下行通道。对于今年需求，考虑到户用补贴额度超预期，同时组件出口持续高增，判断国内装机今年有望达到55GW，全球装机有望达到155GW。随着未来硅料价格的下降，明年需求有望爆发式增长，并且电池、组件环节利润将有所修复，看好一体化组件企业明年量利双升。

  东莞证券：全球新能源车需求旺盛，锂精矿及锂盐价格有望继续走高

  东莞证券指出，受碳中和及政策驱动，中国及欧洲新能源车销量进入快速增长阶段；美国新能源车销量在政策大幅转向下有望迎来向上拐点。认为全球新能源车需求旺盛，将贡献锂主要新增消费。预计2021年锂供应缺口达2.12万吨LCE，锂精矿及锂盐价格有望继续走高。

  东吴证券：大资金调仓换股的迹象较为明显

  东吴证券指出，目前市场围绕上证指数前期跳空缺口展开多空交战，近几个交易日多空双方对于3502左右缺口的争夺较为激烈，总体市场资金分歧依然较为明显，大资金调仓换股的迹象较为明显。操作上看投资者需密切注意近期市场的方向选择，可在控制仓位的前提下积极参与短线热点的炒作。

来源：http://stock.10jqka.com.cn/zaopan/