当周金融热点回顾：证监会对十四件证明事项实行告知承诺制；央行上调外汇存款准备金率2个百分点；首批9只公募REITs全部超募；铁矿等热点品种机构观点

  政策重磅

  【证监会对十四件证明事项实行告知承诺制】6月4日，证监会印发《中国证监会关于推行证明事项告知承诺制的实施方案》，称按照最大限度利民便民原则，对相关行政事项涉及的共14件证明事项实行告知承诺制。实行告知承诺制的行政事项主要包括股份有限公司境外公开募集股份及上市（包括增发）审批、证券公司申请保荐业务资格审批、公募基金管理公司设立审批等，涉及的证明事项主要包括合规纳税证明、营业执照、业务资格证明、法人资格证明、学历学位证明等。

  【央行上调外汇存款准备金率2个百分点】5月31日，中国人民银行发布消息，为加强金融机构外汇流动性管理，决定自2021年6月15日起，上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的5%提高到7%。

  【反洗钱法修订草案征求意见】6月1日，人民银行发布《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》，并向社会公开征求意见。《中华人民共和国反洗钱法》修改工作已列入全国人大常委会2021年度立法工作计划，此次征求意见稿是适应当前及未来反洗钱形势的需要，填补《反洗钱法》相关规定存在的空白和不足。

  【证监会：提供证监会系统离职人员信息查询比对服务】6月1日消息，证监会当日晚间宣布，由各证监局协助提供证监会系统离职人员信息查询比对服务。开展辅导工作的保荐机构可在拟公开发行并上市或新三板精选层挂牌企业提交辅导验收申请前，向发行人所在地证监局提交查询申请。保荐机构在申请查询时应当一次性提供需查询的发行人股东信息。证监局接到查询申请后，五个工作日内向保荐机构反馈结果。原则上保荐机构对一家发行人仅可提交一次查询申请。保荐机构应做好查询数据的使用管理。查询结果仅辅助用于提交《指引》要求的专项说明，不得用于其他用途。

  【证监会发布《关于完善全国中小企业股份转让系统终止挂牌制度的指导意见》】为进一步夯实新三板市场基础制度，促进提高挂牌公司质量，保护投资者合法权益，证监会在总结近年来新三板终止挂牌实践的基础上，依据公司法、证券法、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》（国发〔2013〕49号）《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第161号）等有关规定，制定《关于完善全国中小企业股份转让系统终止挂牌制度的指导意见》（以下简称《指导意见》），自发布之日起实施。

  行业热点

  基金行业动态

  【国家外汇局：新增103亿美元QDII额度】近日，国家外汇管理局启动新一轮合格境内机构投资者（QDII）额度发放，共向17家机构发放QDII额度103亿美元，涵盖了基金、证券、银行、保险等各主要类型金融机构。本轮额度发放后，外汇局已累计批准173家QDII机构投资额度1473.19亿美元。

  基金产品

  【首批9只公募REITs全部超募】5月31日，首批9只公募基础设施证券投资基金（REITs）面向公众投资者发售。据记者不完全统计，9只公募REITs一日吸金合计超过300亿元，相比面向公众投资者发售的初始规模20亿元，超募15倍。5月31日晚，首批公募REITs通过交易所发布了提前结束募集的公告。

  【深交所4只公募REITs官宣配售比例 公众投资者最低至1.76%】首批9只公募REITs相继宣布提前结束募集后，6月2日上午，深交所旗下4只公募REITs先后发布认购申请确认比例结果。相关公告内容显示，针对此次发售的战略配售、网下发售和公众投资者发售三个组成部分，4只REITs在战略配售的比例配售结果均为100%，而在网下发售和公众投资者发售的配售比例则有所不同。其中，中航基金旗下中航首钢生物质REIT创下最低公众投资者发售配售比例约1.76%。

  【6只公募REITs启动回拨机制】6月2日，沪深交易所首批9只基础设施公募REITs发布相关公告，披露了基金份额回拨情况及认购申请确认比例结果。公告显示，截至6月1日，9只公募REITs战略配售、网下发售、公众投资者发售均已顺利完成。根据基金合同等相关约定，结合“网下投资者认购数量高于网下最低发售量，且公众投资者有效认购倍数较高”等因素，沪深交易所各有3只公募REITs决定启动回拨机制，将部分基金份额由网下回拨至向公众投资者发售。普洛斯、东吴苏园、首创水务回拨份额分别为4200万份、1800万份、1200万份；首钢绿能、蛇口产园、广州广河回拨份额分别为200万份、450万份和915.73万份。

  【今年前5月成立新基金654只 募资1.34万亿】受春节后A股市场大幅调整影响，今年以来的基金发行呈现前高后低态势，但整体规模仍然可观。截至5月底，今年以来新成立基金654只，合计募资1.34万亿元，较去年同期增长67.64%。

  【新基金密集发行 待建仓资金或超2000亿】近期，基金发行悄悄回暖，“一日售罄”基金再度出现。此外，本周新基金密集发行，共有近60只新基金开始发售，多位明星基金经理也披挂上阵。据统计，未来A股市场将迎来2000多亿元增量资金。从基金主要投向来看，科技、消费、医药等核心赛道依然是重点瞄准的方向。

  基金业绩

  【前5个月基金业绩出炉 首尾相差64个百分点】前5个月，主动权益基金（包括普通股票型基金、偏股混合型基金、灵活配置型基金）整体交出了一份正收益答卷，平均收益率超过4%。在震荡的市场行情中，基金业绩分化较为明显。今年以来收益率最高者超过46%，最低者亏损18%以上，两者相差超过64个百分点。

  基金公司动态

  【大摩受让摩根士丹利华鑫基金36%股权外资绝对控股基金公司有望再增一家】基金业又将迎来一家外资绝对控股基金公司。根据华鑫股份(600621,股吧)公告，摩根士丹利受让华鑫证券持有的摩根士丹利华鑫基金36%股权，待证监会审批通过之后，摩根士丹利华鑫基金有望成为新一家外资绝对控股基金公司。

  私募动态

  【百亿级私募连续24周仓位超85% 看好6月行情】据《每日经济新闻(博客,微博)》记者观察，私募排排网数据显示，中国对冲基金经理A股信心指数维持今年5月以来的反弹回升趋势。从仓位来看，股票策略私募已经连续18周仓位超过80%，百亿级私募已经连续24周仓位超过85%。对于6月行情，有私募认为，市场将结束震荡重回成长，以半导体为核心的科技板块将是行情的主线。

  券商公司动态

  【6月迎来券商股解禁潮，中泰、湘财、南京、建投4家对应2100亿市值解禁】正当券商股在近期接连走出反弹行情之时，部分券商却即将迎来大规模解禁和遭遇大股东减持，成为股价走势的达摩克利斯之剑。中泰证券最新发布部分首次公开发行限售股上市流通公告称，公司19.12亿限售股将在6月3日上市流通，占公司总股本比例为27.45%。据财联社记者统计，湘财股份、南京证券、中信建投三家券商也将在6月内迎来限售股解禁，对应的解禁股数量分别为4.89亿股、12.28亿股、51.8亿股。而西部证券(002673,股吧)和华西证券则分别将在今年7月和8月迎来解禁。

  【前五个月12家券商股权质押过百亿 海通证券质押规模最高】同花顺(300033,股吧)iFind数据显示，前五个月共有12家券商股权质押过百亿。总质押规模方面，今年前五个月，5家券商质押规模超过300亿元，12家券商质押规模超过100亿元。具体来看，海通证券、国泰君安证券、申万宏源(000166,股吧)证券、中信证券(600030,股吧)、华泰资管超过300亿元，100-300亿元之间的有招商证券(600999,股吧)、广发证券(000776,股吧)、中泰证券、安信证券、银河证券、国信证券(002736,股吧)、平安证券。从统计数据可以看出，券商的股权质押规模基本与其公司体量相当。

  【融资融券余额创近6年新高】自从2010年融资融券开通以来，个人投资者开立信用账户的数目快速增长，中国结算数据显示，2020年信用账户开户数达52.83万户，创五年来新高。与此同时，杠杆资金也纷纷涌入股市加大涌入股市。截至5月底，沪深两市两融余额报1.726万亿元，创2015年7月6日以来新高，两融余额占A股流通市值的比例达到2.28%。

  期货行业动态

  【前五月全国期市成交量、额同比双双大增 分别增长51.49%和77.80%】6月1日，中国期货业协会官网发布了5月全国期货市场交易情况。最新数据显示，以单边计算，5月全国期货市场成交量为635,954,908手,成交额为498,084.41亿元，同比分别增长44.01%和79.36%。1-5月全国期货市场累计成交量为3,125,011,383手，累计成交额为2,393,408.76亿元，同比分别增长51.49%和77.80%。

  【4月末全国期货公司客户权益突破1万亿元】中期协昨日披露数据显示，今年4月末，全国149家期货公司客户权益达10243.52亿元，较3月的9660.80亿元增长6.03%。当月期市交易额48.03万亿元，交易量6.24亿手。

  【4月期货经营机构资管计划规模达2465.36亿 50.92%投向标债资产】近日，中期协官网公布了2021年4月期货经营机构资管计划基本情况和投向数据。数据显示，2021年4月，期货经营机构资管计划共有1468只，规模达2465.36亿元。从资管计划投向情况来看，投向占比最高的三类分别为标准化债权类资产、公开募集证券投资基金、私募资产管理产品，分别占比50.92%、14.30%和12.12%。

  期货公司动态

  【149家期货公司4月净利同比增长逾六成】近日，中期协官网公布了截至2021年4月期货公司总体及分辖区经营情况。数据显示，截至2021年4月末，全国共有149家期货公司，分布在30个辖区。2021年4月，全国期货市场交易活跃，实现交易额48.03万亿元，交易量6.24亿手，同比分别增长62.62%和18.79%。同时期货市场交易量、额的快速攀升，也带来了期货公司经营情况的改善。数据显示，全国149家期货公司4月营收净利也较去年大幅增长，实现营业总收入35.16亿元，同比增长27.38%，环比下降3.15%；实现净利润9.74亿元，同比28.69%，环比增长11.99%。

  机构观点

  大幅波动期货品种：仅选取当周涨跌幅排名前三名，且周涨跌幅超过5%的品种。

  铁矿

  宝城期货：尽管钢厂利润收缩，但钢厂生产依旧积极，样本钢厂日均铁水产量和进口矿日耗环比上升，显示终端消耗依旧强劲，而且唐山限产将放松，需求存有增量空间，强劲需求给予矿价强支撑。

  与此同时，矿石供应迎来下降，国内港口矿石到货量环比微降，而海外矿商发运量同样减量，按船期推算未来两周到货量会迎来下降，而且VALE南部矿区生产存受限可能，供应端扰动同样助涨矿价。

  目前来看，强劲需求与品种结构性问题给予矿价支撑，而vale南部矿企生产可能受限带来供应扰动，供需两端利好共同驱动矿价走强，但昨日传出徐州钢厂将讨论限产政策，需求走弱预期再现，强现实与政策博弈下预计矿价走势震荡为主，单边操作建议暂时观望，等待限产细则出台。

  硅铁

  方正中期期货：随着宁夏中卫地区限产预期的部分落地，多单出现了明显的止盈离场。河钢 6 月钢招首轮报价出炉，报 8400元/吨，环比上涨 700 元/吨。进一步提振现货市场信心。河钢本轮招标采购数量为 3566 吨，较上月环比增 630 吨。6 月钢招力度明显增强，表现出明显的量价齐升。本周成材表需止跌回升，成材去库再度好转，钢厂厂内库存压力下降。加之近期唐山市适当放松炼铁环节管控，钢厂减产压力下降，五大钢种产量止跌回升，本周环比增加 4.78 万吨。硅铁短期需求仍将维持高位，叠加供给端新一轮收缩即将开启，硅铁现货价格短期易涨难跌。但需谨防限产政策落地之后，利多出尽造成的盘面短期回落。宁夏地区本轮限产对产量的实际影响规模尚不可知，从年初内蒙的能耗双控对产量的实际影响来看并不及预期。中期来看，粗钢压产预期仍在，出口将逐步回落，金属镁价格进一步提升空间有限，且硅铁社会库存较高，后续一旦流入现货市场将进一步加大供应端的压力。对硅铁价格后续上涨的持续性和空间应保持谨慎，操作上当前谨慎追高，前期多单应逐步止盈离场，合金厂家当前可尝试在盘面进行卖出套期保值。

  燃料油

  中银期货：从内外盘价差来看，近期高低硫燃料油均维持内盘升水状态。从基本面而言，供应端仍显宽松，需求端企稳。低硫燃方面，随着全球范围内的疫情受控，航运或进一步复苏，可关注终端船燃需求的后续表现；高硫燃方面，中东及南亚季节性发电需求较前期而言有回升迹象，需视其实际驱动力度。当前成本端实现突破，市场信心受到较大提振，或传导至燃料油市场，构成一定利好作用，预计短期以震荡走势为主。

  生猪

  瑞达期货(002961,股吧)：端午备货基本结束，随着气温的升高，市场对猪肉的需求恢复较为缓慢。另外压栏大猪恐慌性出栏，产生踩踏效应，持续压制生猪价格。而部分集团猪场也多有降价走货的情况。加上前期养殖企业的新生仔猪明显增加，预计后期生猪供应量还会继续增加。在产能不断恢复、供应显著增加、终端消费持续不振的背景下，生猪现货价格难以止跌，拖累期货价格持续创出新低。操作上，偏空思路对待，不过快进快出为主。

  大幅波动股票板块：最多选取同花顺行业当周涨跌幅排名前三名的板块，且该板块周涨跌幅超过4%。

  饮料制造

  天风证券：从需求端来看，我国中产阶级扩容潜力大，次高端和区域龙头名酒的消费趋势将不断提升。茅五泸等高端酒价格带上升至千元以上，拉动次高端主流价位带提升至300-500元，同时产生了600-800元价位带空白区间，次高端大有可为。随着旺季将至及两大体育赛事加持，在渠道及营销合力助推下，结构升级带来的价增及利润弹性释放将继续成为啤酒行业上行核心驱动力，啤酒行业已经进入利润释放加速期。软饮料行业去年因疫情、洪水等因素导致整体基数较低，全年来看表观增速有望实现高增长。

  其他电子

  国盛证券：全球领先的晶圆代工厂开启新一轮资本开支，当前的行业热潮有望成为新一轮产业跃升的开端。国内市场需求快速增长，设备厂商国产替代明显加速。国内设备国产化逐渐起航，从0到1的过程基本完成。2020年四季度及2021年一季度设备收入、利润快速增长，国产替代持续深化。半导体材料供应受限，国产替代进程加快。各类材料持续持续突破，国产替代空间广阔。重点推荐：北方华创(002371,股吧)、中微公司(688012,股吧)、精测电子(300567,股吧)、华峰测控、长川科技(300604,股吧)、至纯科技(603690,股吧)、芯源微、万业企业(600641,股吧)；建议关注：盛美半导体。材料：彤程新材(603650,股吧)、鼎龙股份(300054,股吧)、兴森科技(002436,股吧)、雅克科技(002409,股吧)、安集科技(688019,股吧)、华特气体、金宏气体、晶瑞股份(300655,股吧)、南大光电(300346,股吧)、沪硅产业。