周五低开后有个小缺口，每次遇到这种缺口都挺开心的，有了稳稳的做多机会。这种位置和背景下的缺口必补，时间问题，快了几分钟，慢了几个月，持续回调后怎么跌就怎么涨回来。这次缺口当天就回补了，收的上影线图形不怎么漂亮，3600压力仍在。

本周末两家公司发布了劲爆消息，短期股价可能挨打，但是也酝酿了长线机会。

伊利股份拟募集资金总额不超过130亿元，发行股票总数不超过发行前公司总股本的10%（约6.08亿股）。本次定增将投向五大项目，包括液态奶生产基地建设项目、全球领先5G+工业互联网婴儿配方奶粉智能制造示范项目、长白山天然矿泉水项目、数字化转型和信息化升级项目、乳业创新基地项目以及补充流动资金及偿还银行贷款项目等。

可惜定增是卖矿泉水，如果卖白酒了话就好玩了哈哈。看了眼伊利财报，现金流非常好，但负债相对略高，募资个人觉得算正常，但这体量和价格被骂也正常

明天大概率会低开，之后不排除继续向下调整。如果，我说如果哦，如果能跌到30元的价格那就是送钱的长线机会，确定性极强。到不了了话，现在2400亿市值也比较合理。

伊利这家企业我一直很喜欢，十年前就买过还赚了些小钱。如果能拿到现在了话是10年20倍的收益，长线价投的魅力，当时我绝对没有这个能力和格局。现在行业竞争格局更好，和蒙牛斗了几年后两家都是受益者，毛利率都有向上的趋势。公司志向远大，眼里的竞争对手并非蒙牛，而是雀巢哈哈。

现在的估值不算高，未来的增长虽然不会很快，但是非常确定。熟悉我的小伙伴都知道我最喜欢消费升级板块，朗姿华熙爱博赚的都是这个逻辑的钱。伊利也属于消费升级，中国毕竟14亿人，以后人均消费量肯定会慢慢提升。

甚至有这种可能，20年后，00后成为社会消费主力，喝白酒的人群可能不会比现在的60后多，但是喝奶的比例绝对比现在60后多得多。

伊利再和酱油比，海天净利润同样是70亿，增速高些但也没高到哪去，确定性远不如伊利，凭什么市值高达6000亿PE给到80？而伊利只有2400亿，20PE？相差过大，是伊利便宜了还是海天贵了？

矿泉水、食用油、白酒和酱油的估值都高达80+，牛奶的门槛比他们都高，估值只有20。不指望在牛奶上赚估值提升的钱，但是伊利起码这市值有较好的安全边际，继续下跌了话机遇大于风险，稳稳赚业绩增长的钱。

还有个劲爆消息是我们的老朋友朗姿股份。老板申东日父亲申炳云拟减持1987.69万股，占公司总股本的4.49%。

股东减持改善生活是人之常情，没几个创办企业初衷是为了回报社会的。创业、上市、股价一年涨十倍后高位退出，简直完美。

最近在300亿市值追涨朗姿的人非常多，然而最了解公司的那个人却套现了12亿元。可能散户比老板更聪明吧。艺高人胆大，我也不敢评价，免得挨骂。

接近60已经清仓了朗姿，本应少聊朗姿的，但是长线我确实一直非常看好，会继续关注股价和发展，如果给机会肯定要再买回来的。市值50亿时我给朗姿画了个300亿大饼，当时也说过，时间再拉长几年看，发展顺利了话完全可以到600亿。和上面伊利一样，如果，如果朗姿跌到200亿市值以下，我会重仓分批买回，最好跌到40元以下，不给机会就算咯。

医美持续大跌了话，我相信有第二波。去年的芯片、酱油，今年的白酒等抱团高位见顶后，都有第二波的大幅反弹。

今天早点发早点睡了，有点累。学习了一周后，思想继续得到升华，已经写了份1000字的心得体会上交单位。投资方面也有些心得明天给大家汇报下。

周四看了场《保育院》，更加看好宋城演艺了，希望延安项目赶紧落地，两者相比较，后者对前者将会是降维打击。

 $伊利股份(SH600887)$   $朗姿股份(SZ002612)$    $宋城演艺(SZ300144)$  

 #朗姿股份实控人父亲拟清仓式减持#    #伊利拟定增募资130亿元#   

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