【弘业期货期市早参】2021-5-14星期五
发布时间:2021-5-14 14:42阅读:148
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隔夜市场
【隔夜要闻】
在5月13日商务部举行的例行新闻发布会上,针对暂停中澳战略经济对话机制的问题,发言人高峰表示,近期以来,澳联邦政府对中澳经贸合作项目和既有成果进行无理限制和打压,损害两国互信,严重影响企业开展互利合作的信心。中方有关部门不得不作出正当和必要的反应,澳方应为此承担全部责任。高峰强调,中方敦促澳方客观、理性看待中澳合作,公平公正对待中国企业,停止干扰两国经贸合作的错误行为,采取行动推动中澳关系健康发展。高峰称,中方的反应正当而必要,澳方应对此承担全部责任。中方敦促澳方客观、理性看待中澳合作,中平公正对待中国企业,停止干扰两国经贸合作的错误行为,采取行动推动中澳关系健康发展。
银保监会:社团贷款不得投向房地产业
银保监会农村银行部日前就加强农村合作金融机构社团贷款监管向各地征求意见。记者从多方获悉,此次加强社团贷款监管的要点包括:严格管控新增社团贷款规模,强调社团贷款不得投向房地产业,以及政府融资平台等。
郑商所调整多个品种的交易保证金
自2021年5月18日结算时起,甲醇期货合约的交易保证金标准调整为8%,涨跌停板幅度调整为7%;尿素期货合约的交易保证金标准调整为7%,涨跌停板幅度调整为6%;玻璃期货2107、2108和2109合约的交易保证金标准调整为10%,玻璃期货2106、2107、2108和2109合约的涨跌停板幅度调整为8%。
*具体交易保证金率请详见我司官网公告
拜登与共和党议员讨论基础设施计划,称愿意做出让步
美国总统拜登与六位共和党参议员举行会议时表示,愿意在其2万亿美元的基础设施计划上做出妥协。这些参议员已经强调了与拜登存在的重大分歧,但表示或许有可能达成协议。不过,共和党内部普遍反对拜登计划的规模以及为其支出计划提供资金的增税方案。
美联储理事称在通胀长期高于目标前不会加息
美联储理事沃勒认为,至少有6个因素会暂时推高通胀,但不会持续。如果每个月都看到4%的通货膨胀率,会非常担心。在通胀长期高于目标之前,美联储不会加息。
美国4月PPI同比增长6.2%
周四,美国又公布了一份高企的美国通胀数据。整体和核心PPI环比分别攀升0.6%和0.7%,都比预期高出0.3个百分点。美国4月整体PPI同比增长 6.2%,创自2010年开始跟踪该数据以来的最大涨幅,市场预期为5.8%。
芝商所上调铜期货保证金
芝商所(CME)将COMEX铜期货的维持保证金从6100美元/手上调至6600美元/手,上调幅度为8.2%。芝商所还将RBOB汽油期货的维持保证金从5700美元/手上调至6100美元/手,上调幅度为7%。
Colonial Pipeline公司向黑客支付近500万美元赎金
据两名知情人士透露,Colonial Pipeline上周五向东欧黑客支付了近500万美元,以帮助美国最大的输油管道恢复运营。知情人士称,网络攻击发生后数小时内,该公司就用无法追踪的加密货币支付了巨额赎金。收到这笔钱后,黑客就向该公司提供了一个解密工具来恢复计算机网络,但该工具速度非常慢,以至于管道公司继续使用自己的备份来帮助恢复系统。
美国政府临时豁免船只《琼斯法案》以缓解汽油短缺问题
一份声明显示,美国国土安全部部长批准了一项针对单个公司的《琼斯法案》临时豁免请求。《琼斯法案》中规定在美国境内航行的船舶必须由美国制造,并在美国登记;船舶的所有权至少有75%是美国公民拥有;船员必须为美国公民。豁免将有助于为墨西哥湾和东海岸港口之间的石油产品运输提供便利。
4月全球黄金ETF仍现流出,但总趋势放缓
4月,全球黄金ETF总持仓减少18.3吨,是过去半年以来第五次出现净流出的月份。然而,随着欧洲的黄金ETF基金规模自1月以来首次出现上升,全球黄金ETF流出也明显放缓。
【隔夜市场数据】
黑色板块
【螺纹&热卷】
情绪释放,盘面波动加剧由于近期大宗不断的上涨,监管层开始出台相关政策抑制非理性资金。盘面来看,多头开始不断离场。成交数据显示,下游成交量迅速下滑。特别是近期全国开始进入雨水天气,需求开始季节性走弱。当前原料也开始出现明显的抛压,短期也会使成材继续承压。但由于目前整体价格的坚挺,总体来看当前会维持高位震荡。
【铁矿石】
市场情绪变化,盘面高位调整供应方面,Mysteel新口径澳巴铁矿发运总量2481.9万吨,环比增加30.3万吨;澳大利亚发货总量1935.2万吨,环比增加209.2万吨;其中澳大利亚发往中国量1613.9万吨,环比增加101.9万吨;巴西发货总量546.7万吨,环比减少178.9万吨。需求方面,钢厂日均铁水产量为241.14万吨,环比增加1.76万吨,压减粗钢产量目标下将压制原料需求,但当前成材价格持续上涨,对中高品资源需求增加,进而带动矿价整体上移,后期要关注各地限产政策及执行情况。库存方面,mysteel45港库存为12957.78万吨,环比减少68.91万吨,目前在港船只126条增24条。日均疏港量296.13万吨,环比降7.31万。据了解,发改委和市场监管总局近日赴河北联合调研铁矿石和钢材情况。澳外长称随时与中国恢复对话,关注实际执行情况。盘面上看,主力09合约昨日大幅调整,夜盘明显减仓,短期内维持高位运行。
【焦煤&焦炭】
现货维持高位运行 期货盘面情绪转向煤矿在安全环保检查的影响下开工率下滑,焦煤供应受到影响,煤矿出货顺畅,多无余量可售,多以老客户为主,且有限量发运情况。各煤种向好发展,煤价上调幅度不一。下游方面,焦企开工逐渐恢复正常水平,对原料煤补库积极,受上游供应有限影响,焦煤拉运不畅。受中澳相关政策影响,澳煤市场成交乏力,蒙煤口岸日通关量恢复至170车左右,蒙煤资源紧张,贸易商惜售心理较强。山西地区环保减产逐步宽松,焦企开工陆续恢复,部分地区环保督察持续进行,但对整体焦炭市场影响较小,目前焦企订单及出货情况良好,厂内库存水平不高,焦企心态较好。山东地区将于近期开展第二轮环保检查,目前暂未对各环节企业带来影响,然贸易商存高价采购现象,钢厂增库难度显现,且焦炭市场偏紧局面暂未改善,资源供应多以长协户为主。
【动力煤】
宏观扰动加剧,盘面高位回调
产地方面,内蒙地区目前部分煤矿已出现煤管票紧缺现象,下游电厂、化工和水泥等拉运需求向好,煤价持续上行;陕西地区环保安检严格,供应偏紧,车等煤现象普遍,销售情况良好。港口方面,当前坑口价格持续上涨加之部分汽运费上调,煤炭发运至港口成本不断攀升,贸易商看好后市行情,现秦港Q5500大卡动力煤平仓价1020元/吨。下游方面,近期全国气温普遍回升,夏季用煤高峰即将来临,而部分电厂库存水平偏低,后续存补库需求。进口煤方面,今年前4个月累计进口煤炭9012.6万吨,同比降28.8%。印尼斋月结束,生产将恢复正常,价格整体维持稳定,澳外长称随时与中国恢复对话,关注实际执行情况。盘面上看,主力09合约昨日大幅回调,高位波动较大,注意政策风险。
能源化工
【PTA】
弱势下滑隔夜油价大幅回落,随着近期加工费提升,PTA装置检修力度较前期收窄,部分装置重启,恒力5号及新凤鸣二期等检修推迟,下游聚酯整体开工负荷处于高位,短期PTA去库力度减弱,随着油价下跌,市场成本松动,期价或继续震荡走低。
【乙二醇】
成本回落,震荡下滑近日乙二醇港口库存在60万吨附近,当前煤化工装置仍处于集中检修期,新产能方面主要是卫星石化投产,浙石化或在5月末之后才能释放,供应缩量下乙二醇价格下方仍有支撑,不过5-6月美国及伊朗货源将增加,进口量将有显著攀升,短期受煤价影响较大,随着煤价调整,震荡下跌。
【短纤】
震荡偏弱近期上游PX及PTA现金流有所扩大,短纤现金流压缩至低位,下游纱厂均逢低价买入,滚动式补货为主,产销欠佳。短纤本身的供需面尚可,随着成本走低,短纤回落调整,关注7000附近支撑。
【聚烯烃】
偏弱美国商业原油WTI夜间持续走弱,报63.81美元。聚烯烃夜盘聚乙烯报8175元/吨,聚丙烯报8853元/吨。上游工厂利润下滑,开工情况小幅减弱,供应端来看,六月进口货源以及新增产能投放前,供应端宽松的局面会有所缩紧,而需求端目前缺乏新增长点,短期行情博弈仍在上升的能源价格与需求端韧性之间。技术面来看,聚丙烯9000一线阻力较大,塑料走势依旧偏弱,短期价格偏弱为主。
【液化石油气】
横盘整理
上个交易日,LPG主力合约LPG2106收盘价4134元/吨,成交量83942手,持仓量30374手。国内液化气市场大势走稳,各地区交投氛围不一。炼厂出货有好转,码头出货平稳,上游无意继续让利,下移按需采购,暂无无库存压力。近期市场暂无上涨实质利好,主流价格持稳,短线横盘整理为主。
【沥青】
震荡走势上个交易日,石油沥青主力合约2106结算3150元/吨,较前一工作日价格上调48元/吨,成交503397手,持仓248038手。国内沥青市场维持大稳走势为主,期货价格坚挺对于炼厂出远期合同有一定的支撑,但是现货基本面需求整体一般,现货价格上涨动力有限。国际原油窄幅波动为主,上行压力较为明显,短期维持震荡走势为主。
【甲醇】
煤炭再次大幅走强,郑醇维持回升走高节奏前期油价弱势运行,利空国内能化品,郑醇难以幸免,近期随着油价再度回升,能化品纷纷企稳,加之当前煤炭走势再度转强大涨,郑醇总体在涨后大区间下限2300(文华郑醇指数)附近企稳回升,目前持续上涨来的2800附近,振幅明显加大。基本面来看一季度醇市总体延续了自去年下半年以来的牛市格局,一方面去库成为市场主节奏,另一方面上下游接连发力成为醇价得以走高的基础支撑因素,去年四季度后半程,国内煤炭市场爆发走高从原料端对醇价构成走高支撑,虽然1月中下旬煤炭有所转弱,但油价带动下的聚烯烃市场走强再次刺激醇市,下游需求发力促使醇价再次回归强势,加之期间国际醇市供应紧张,国际价格居高不下,以及节后传统下游需求明显好转,国内甲醇市场前期表现强劲,之后随着基本面持续改观,对于后期,提醒投资者继续关注5月OPEC增产对油价及能化品走势的实际影响,在郑醇上下游依然良好,库存依然维持筑底节奏背景下,郑醇期价中期依然维持走强预期。【苯乙烯】
油价总体回勇,苯乙烯继续走强前期油价表现趋弱,能化品弱势运行,苯乙烯前期跌幅偏大,文华EB指数一度跌破8000整数关口,加剧了回调节奏的期价探低幅度,之后行情在8000附近企稳回升,由于近期油价受美国原油库存大降及中东局势紧张刺激再次回升走强,苯乙烯期价一直维持反弹节奏,目前区间性走强已经来到上沿附近,振幅加剧。基本面来看,纯苯及乙烯原料价格涨后高位运行、国际苯乙烯报价依然坚挺为国内苯乙烯价格提供了不错的成本支撑,加之时间临近618消费节备货期,且油价一方面对OPEC增产反应迟钝,另一方面美国原油库存意外大降增加了原油需求看好预期,刺激原油带动 国内能化品纷纷企稳,苯乙烯在主力下游表现尚可背景下,基本面依然保持了良性好转态势,反弹节奏持续,但短期力度能否延续依然值得关注,今年以来苯乙烯期货涨跌波动幅度明显加大,区间振幅变宽,提醒投资者做好风险控制,产业参与者做好套期保值。
工业品板块
【橡胶】
周边疫情严重,沪胶振幅加大橡胶期货3月以来总体维持涨后大区间性下跌态势,跌幅较大,近期企稳呈现技术位支撑反弹,但随国内大宗商品振幅加大,目前易跌难涨,时间处在东南亚开割炒作期,泰国疫情再爆发,提醒投资者注意开割炒作。基本面方面,一季度总体维持了良好的继续改善态势,东南亚产区产胶量在减产季总体继续回落,出口不强,供给端明显弱势,而同期国内需求端延续了自去年以来的良好表现,轮胎开工及产量回升明显,轮胎出口旺盛,国内终端汽车产销延续强势,近期汽车芯片短缺炒作令后续终端需求看弱,对于后期,在国内天胶库存总体依然维持去库(具体青岛地区库存数据欢迎来电咨询)背景下,回跌的胶价后期依然会受到高位运行大区间制约,在目前油价反弹背景下,期价或将在13000(文华橡胶指数)以上构筑中期企稳区间。
【玻璃】
现货坚挺盘面较强上一交易日期货09合约收盘价格2846/吨。浮法玻璃现货市场交投积极,成交价格继续宽幅上涨,生产企业去库存的速度在继续加快。全国浮法玻璃均价上升至2505元/吨,期现共振相互加强。生产企业产销乐观,库存低位,价格向下游传导顺畅,情绪面和资金面支撑均较强。主力合约盘面强势,多单暂持,逐步止盈。
【纯碱】
偏强震荡纯碱期货受商品氛围以及煤成本带动表现亮眼,昨日收报2211元,夜盘冲高至2280。周内纯碱整体开工率79.91%,主要受检修和个别企业减量影响,后期将有所回升。本周厂家总库存91.72万吨,降幅3.21%,主要集中于西北地区和华北,其他区域变化不大。需求端依旧轻弱重强,玻璃企业刚需支撑,轻质下游采购谨慎,贸易商囤货意愿不高。盘面继续上涨,将给期现套利带来机会。
【尿素】
库存偏低 期价震荡偏强行情回顾:郑商所尿素主力UR2107昨日低开高走,开盘初期快速拉涨至濒临涨停,早盘中期震荡,早盘末期及午盘初期回落明显,午盘中后期小幅上扬。开盘2270元/吨,最高2361元/吨,最低2232元/吨,收盘2294元/吨,结算2309元/吨,较上一交易日上涨22元/吨,涨幅0.97%,成交307313手,持仓量88149手,日增-8781手。现货市场:山东临沂小颗粒送到价2250,山东菏泽小颗粒送到价2230,河南商丘小颗粒送到价2260。国内尿素市场交投氛围活跃,企业检修不断,供应量维持在较低水平,且库存量依旧低位,工业用肥按需采购,夏季农业备肥情绪也被带动,因此市场活跃度将持续,价格将继续走高。小结:月内计划检修企业相较上月增加,企业整体库存低位延续,支撑行情高位延续。
【纸浆】
基本面供需平衡 期价高位震荡行情回顾:上海期货交易所纸浆期货主力合约sp2106昨日开盘价7330元/吨,最高价7336元/吨,最低价7146元/吨,收盘价7222元/吨,较上一工作日跌106元/吨,结算价7250元/吨,2106持仓量71720手,较上一工作日减16890手。现货方面:截至5月14日,针叶浆江浙沪地区价格方面,:银星7200元/吨,南方松7100元/吨,月亮7250元/吨,马牌7250元/吨。纸浆期货盘面高位震荡整理,传统业者疲于调整盘面,多数根据市场实际情况出货。纸浆港口库存窄幅上涨,供应端增加,部分浆价受其影响窄幅下降。原纸提涨报盘1000元/吨,业者多持观望情绪,市场交投氛围平平。纸浆上下游僵持延续,浆价短期区间整理为主。小结:港口库存增加,原纸厂家提涨报价,对基本面影响有限,预计浆价维持高位震荡。
金属板块
【黄金&白银】
震荡COMEX黄金期货收涨0.22%报1826.8美元/盎司,COMEX白银期货收跌0.23%报27.18美元/盎司。金价触及一周低点后回升,美债收益率下跌提振黄金吸引力。美国4月PPI同比升6.2%,创2010年以来最大涨幅,预期升5.9%,前值升4.2%;环比升0.6%,预期升0.3%,前值升1%;核心PPI同比升4.1%,预期升3.7%,前值升3.1%;环比升0.7%,预期升0.4%,前值升0.7%。美国5月8日当周初请失业金人数为47.3万人,创2020年3月14日当周以来低位,预期49万人,前值自49.8万人修正至50.7万人;四周均值为53.4万人,前值自56万人修正至56.225万人。
【沪镍】
震荡上涨市场焦点:印度新冠蔓延隔离延长,引发了市场风险情绪,疫情仍是困扰经济全面复苏的重要因素;美国CPI数据录得超乎预期的增长,市场担忧通胀引发美联储提前加息;地缘政治的紧张关系给基础原材料的供应带来了变数。行情研判:镍在能源方面的应用将持续引起市场关注,全球资金大放水造成的通胀预期给商品上涨提供持久动力;美国4月份CPI4.2%,远超预期,通胀苗头引发人们对美联储提前加息的担忧;全球新的镍产能在扩张,雨季过后菲律宾矿石供应量增长,但国内港口镍矿石库存持续下降,对镍价形成支撑。沪镍盘口显示,近期成交持仓温和放大,价格站上130000整数关后买盘积极,价格突破震荡上沿,交易重心抬升.但近期商品价格大幅上涨后,国内相关政策上的改变需引起重视,国常会也提及大宗商品过快上涨及其连带影响,商品价格降温的预期来临,期货价格昨日大面积的快速回调。后期关注全球疫情的发展,国内宏观资金面松紧状况,菲律宾雨季过后镍矿供应恢复状况,国内港口镍矿石库存的状况,下游不锈钢的供需状况。建议回避政策因素带来的不确定性,参考的波动区间在127500—130000,在设好止损的前提下投资者根据个人的交易习惯择机参与。
【沪铜&国际铜】
震荡隔夜伦铜在5日均线承压下跌收中阴,今日小幅高开于10230美元。沪铜日盘下跌后,夜盘低开低走下跌收中阴,收于75170。沪铜成交持仓均下降,市场情绪趋于观望。上升趋势受限,短期铜价可能震荡调整,警惕短线波动率可能大幅上升,中期企稳后仍有再度上行的可能。沪铜上方压力78270,下方支撑72000。今日国际铜升水小幅上升至574点,外盘走势稍强。
【沪铝】
震荡隔夜伦铝高位大跌收长阴线,最低回踩20日均线支撑,今日小幅高开于2456美元。沪铝日盘大跌,夜盘低开低走收小阴,收于19555。沪铝成交下降持仓稳定,市场情绪偏中性。短线沪铝面临回调压力,可能进入震荡,中期蓄势后仍有可能再度上行。上方压力20000,下方支撑19000。
【沪锌】
震荡隔夜伦锌小幅低开后回落收中阴线。沪锌夜盘低开后反弹收小阳线。美国生产指数大涨,国债收益率飙升,流动性宽松退出时间或会提前。锌精矿偏紧格局逐渐缓解,但环保及能耗控制等因素导致锌企业检修增加下,产量释放不及预期。下游需求小幅回落,但整体需求支撑仍在。短期锌检修下和流动性支撑下,锌价震荡,投资者暂观望。中期锌锭过剩将逐渐兑现下,中期空头格局不变。
【沪铅】
弱势震荡隔夜伦铅继续下跌收阴线。沪铅跳空低开后震荡收十字星。铅精矿继续回落表明矿端紧张加剧,原生铅冶炼企业受矿端影响和环保因素下,开工率下降。铅价大幅下跌后,废电瓶跟跌明显,再生铅企业利润修复下,再生铅产量或继续增加。下游需求继续清淡下,后期供应压力继续增加下,沪铅或继续弱势宽幅震荡行情。农产品板块
【油脂】
震荡美豆压榨及出口需求较好,供应偏紧,CBOT大豆震荡上行,但5月USDA报告数据显示2021/22年度期末库存为1.4亿蒲,高于市场预期的1.38亿蒲,报告中性偏空,美豆价格回调。棕榈油方面,MPOB 4月报告数据显示,马来西亚毛棕油库存增加7.07%至155万吨,产量增长6.98%至152万吨,棕榈油出口增加12.62%至134万吨,库存高于市场预期,报告偏空,但5月1-10日马棕油出口较好,且毛总库存依然处于同期低位,支撑BMD棕油期价。国内方面,内盘油脂今日上涨。目前国内棕榈油和菜油库存处于较低位置,豆油库存也处于同期低水平,油脂暂无出货压力。但商务部宣称会做好中央储备投放,确保农产品供给稳定,在南美大豆集中上市及后期到港量巨大的背景下,油脂难有大涨。短期来看,多空交织,油脂高位震荡,中期来看,随着棕榈油季节性增产,南美大豆到港,油脂供应格局由偏紧逐渐转向平衡,油脂价格预期从高位震荡转向下跌,建议谨慎操作。
隔夜美豆大幅回落,多头平仓获利,同时相关品种玉米暴跌逾5%打击多头信心;另USDA一周出口销售净增19.68万吨(至5月6日当周),不及预期的20-67万吨;指标7月开盘1639.75,最高1645.25,最低1575,收盘1583.5,跌3.62%;
国内夜盘豆粕低开低走,美豆回落削弱成本支持,同时巴西大豆集中到港令现货承压;主力9月开盘3657,最高3664,最低3622,最新3640,跌1.65%;
菜粕低开回落至七个交易日低点,走势仍然主要受外盘大豆及豆粕主导;主力9月开盘3072,最高3083,最低3045,最新3054,跌2.21%;
菜油领跌油脂类,夜盘收盘跌破10日均线(10798),现货库存增加;主力9月开盘10947,最高10947,最低10750,最新10765,跌1.70%;
操作建议: 两粕菜油注意大幅回落风险。
【花生】
震荡偏弱近期花生期价大幅下跌,期价对现价升水过高,期现套利盘涌入,花生期价补跌。国内花生现货价格稳定,油料米价格稳定,局部商品米价格下跌。农户抛售进入尾声,后期供应以进口米为主,花生供应压力有所减轻。进口方面,进口花生集中到港,进口供应压力加大。下游方面,食品加工厂和贸易商采购积极性上升,油厂到货量仍然偏大,收购存在压车现象。相关食用植物油价格持续大幅上涨,提振花生油价格高位稳定,花生粕价格上涨,油厂压榨利润上升至750元/吨的历史新高水平,刺激油厂提升开机率,利好花生价格;春花生米播种进行中,调研显示今年国内花生种植面积同比下降5-10%,加之全球油脂价格受供需偏紧影响而上涨,花生期价短期承压,但中长期期价获得支撑,关注多空双方在10300元/吨一线的争夺。
【玉米&淀粉】
偏强国常提出有效应对大宗商品价格过快上涨及其连带影响。东北种植期,华北小麦上市期临近,青黄不接时期玉米价格支撑强。进口美玉米等谷物大幅增加;美玉米涨势稍缓,不过进口成本飙升致价差优势消失。4月份饲料需求增长较快,下半年进入旺季;谷物替代比例稳定,替代减量是长期缓慢过程。深加工需求偏弱,开机率相对低迷,原料库存累积至高位;下游需求清淡,淀粉库存持续增加。玉米总体偏强。
【棉花&棉纱】
棉花偏强震荡,棉纱偏强震荡USDA报告调减2021/22年度全球棉花期初库存101万吨、调增全球棉花产量138万吨、全球消费调增89万吨。相比4月份,2020/21年度全球棉花消费下调10万吨,其中印度下调了17万吨,主因印度国内疫情集中爆发拖累了其国内棉花消费。国内郑棉昨日大幅回落,主力09合约开盘后震荡走跌,减仓放量,全天跌295元/吨。郑棉基本面暂稳,预计近七成偏强震荡走势,关注涉棉政策以及主产区天气情况。郑纱昨日大跌,现货询盘及成交有所减少,不过整体上交投尚可;C32S纱线价格指数较上一日涨200元/吨,下游开机率稳定略跌、产成品库存低位累库,整体压力不大。上游原材料成本推动,下游需求尚可,预计近期仍呈偏强震荡走势。
【生猪】
偏弱震荡昨日全国生猪出栏均价18.52元/公斤,较昨日的18.55元/公斤下跌了0.03元/公斤;其中华中地区18.36元/kg,东北地区18.03元/kg,华南地区18.57元/kg。近期全国猪价北涨南跌现象较为明显,养殖户惜售情绪转强,二次育肥仍在继续。南方多雨,猪场疫病风险增加,养殖户出栏意愿提升,大猪集中出栏现象较多,生猪价格受到压制。近期大猪存栏量仍然较大,且终端需求不及预期,导致现货基本面仍呈现供强需弱格局,3季度猪价反弹高度相对有限。
【鸡蛋】
震荡近期蛋价整体在4800-5000区间震荡,短期销区接货意愿不强,加之雨季影响市场走货稍显困难,而养殖端受高成本影响下降空间亦不大。供应上5月份存栏预计处于年内低位,6月份新开产蛋逐步上量,3季度蛋价上冲高度受限,当前淘汰鸡价格整体震荡走强,处于近几年同期高位,但养殖户整体存延淘心理,真正开始去量预计要到端午节后,短期而言上下空间均受限。
【白糖】
震荡偏弱隔夜白糖期价继续下跌。外糖价格回落,郑糖价格跟跌。巴西干旱影响白糖产量,加之生物柴油需求旺盛,支撑外糖价格涨势。国内白糖现货价格小幅上涨但涨幅小于期货,基差下跌,期货仓单数量庞大且持续增加,显示现货压力仍然较大,但现货成交情况也有所好转,说明下游对价格认可程度增加,短期大宗商品市场获利回吐氛围浓厚,投资者可暂时观望或轻仓做空操作。
【苹果】
震荡偏弱近期苹果期价维持底部震荡走势。周度苹果冷库库存去库数据不佳,显示低价促进需求的效果有限,5月交割月到来,近月05合约交割价格运行在5700-5800元/吨区间,空头移仓带来的反弹动力消失。10月合约交割标准较5月交割标准宽松,前期霜冻炒作失败后,远月合约缺乏新的炒作题材,远月期价承压走弱。中期看,5月后大量替代水果将会上市,苹果去库存时间窗口较短,后期现货价格下行压力依然较大。但今年通胀压力巨大,多数商品价格涨幅惊人,苹果成为加之洼地,期价下行空间应不大,短期价格或维持低位去库存的震荡格局,等待新的交投逻辑出现。
【红枣】
供给充足,走货稳定上个交易日,红枣主力合约全天呈现震荡的趋势。最终收于8710元/吨。较上个交易日-0.11%,成交量6.55万,持仓3.93万。目前,销区市场行情变比较稳定,客商按需挑拣采购,成交量不大,其中一般货源较受客商青睐,买卖双方议价交易。产区货源剩余不多,卖家卖货心态比较平稳,零星交易为主,产区整体交易活跃度一般。
【粳米】
供需偏松,价格稳定上个交易日,粳米主力合约呈现震荡的趋势。最终收于3613元/吨,较上一交易日-0.03%,成交量7394,持仓1.16万。2020/2021年国内大米产量依旧比较稳定,国内大米供给偏松基调持续,虽然今年大米品质有所提高,但整体行情仍处于弱势。同时大米走货速度不快,大米需求量并没有出现大幅提升,因此大米市场供需整体偏松,预计未来米价仍以震荡偏弱为主。
宏观方面
【外汇】
美元指数长期仍处于下行趋势周四纽约尾盘,美元指数跌0.07%报90.7304;欧元兑美元涨0.07%报1.208,英镑兑美元跌0.03%报1.4051,澳元兑美元涨0.04%报0.7728,美元兑日元跌0.19%报109.46,美元兑加元涨0.23%报1.2162,美元兑瑞郎跌0.36%报0.9059。离岸人民币兑美元涨0.16%,USDCNH报6.4484。一季度,美国疫情恢复好于欧盟、拜登财政刺激计划等因素支撑下,美元偏强震荡。二季度以来,欧盟疫苗推广节奏加快,美元指数再度出现持续调整。长期(一年以上)来看,美元指数仍有下行趋势;人民币中长期仍然震荡偏强。
【国债】
注意变化,顺应选择周三盘后公布的金融数据均不及预期,4月人民币贷款增加1.47万亿元,比上年同期少增2293亿元;社会融资规模增量1.85万亿元,比上年同期少1.25万亿元;M2余额226.21万亿元,同比增长8.1%。国常会要求,跟踪分析国内外形势和市场变化,做好市场调节,应对大宗商品价格过快上涨及其连带影响。加强货币政策与其他政策配合,保持经济平稳运行。周四公开市场有100亿元逆回购到期,央行等量对冲操作。央行一季度货币政策执行报告称市场和公众观察货币政策取向时,只需看政策利率是否发生变化即可,无需过度关注公开市场操作数量。周三国债期货收盘后,现券收益率震荡上行,周四期债早盘回补跳空低开,尾盘拉升收盘涨跌不一。关注市场情绪的选择,资金面的情况和海外市场情况。
【股指】
沪深300指数将在震荡区间下沿企稳隔夜消息:七部门印发《商品市场优化升级专项行动计划(2021-2025)》。商务部:1-4月,全国新设立外商投资企业14533家,同比增长50.2%,较2019年同期增长11.5%;实际使用外资金额3970.7亿元人民币,同比增长38.6%,较2019年同期增长30.1%。上交所表示,将持续优化科创板各项制度,为支持科技创新、服务新发展格局提供扎实保障。隔夜市场:周四欧美股市多数收涨,美国上周首次申领失业金人数降至疫情爆发以来的新低。道指涨1.29%,标普500指数涨1.22%,纳指涨0.72%。科技股普涨,苹果涨1.8%。新能源汽车股全线走低,特斯拉跌超3%,蔚来汽车跌超7%。阿里巴巴跌超6%,第四季度净亏损76.5亿元。欧股收盘涨跌不一,德国DAX指数涨0.33%。。行情研判:昨日周期股大幅回调,A股承压下跌,上证指数止步三连阳,两市合计成交8017亿元,行业板块多数收跌,中药概念股逆市大涨,煤炭、有色、钢铁等资源股重挫。国务院常务会议要求跟踪分析市场变化,应对大宗商品价格过快上涨及其连带影响,今日商品价格出现回落,市场估值压力有所缓解,沪深300指数将在震荡区间下沿企稳。温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。