为什么说杉杉股份定增通过是利好?
发布时间:2021-5-13 10:50阅读:373
杉杉股份的基本面,我详细分析过,保守就是400亿市值,千亿市值也不算高。
杉杉股份定增6.34元,发行4.88亿股,募集31亿,控股股东全额认购。
这两天连续涨停的报喜鸟可作参考。5月11日,报喜鸟(002154.SZ)发布公告,公司拟向公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人之一吴志泽先生非公开发行股票。 本次非公开发行股票数量不超过2.72亿股(含本数),发行价格为3.23元/股,募集资金总额不超过8.8亿元。
杉杉股份收购LG偏光片资产,11亿美元,由于人民币升值,原来预计77亿人民币,实际上70亿多点。
偏光片预计2021年盈利15亿元左右。给个10倍PE,也值150亿。相当于至少赚了80亿吧。
杉杉股份现价16.68元,比发行价高10.34元,控股股东通过定增浮盈50亿。反过来说,也就是普通股东让利给杉杉股份控股股东市值50亿。
低价收购,低价定增,两相一比,我是觉得挺合理。
机构2亿股,投支持票。基本就是十大股东中,除了控股股东中的其他股东都投了支持票。
最近杉杉股份,调研会议、公开发布会,和机构互动频繁。机构肯定得到了某些承诺,或者未来业绩预期。他们和我们是一样的立场。
比如说,以后低价收购杉杉正负极的资产。注:目前还有10-20%股权未置入上市公司。
定增通过,只影响估值,也就是减小上涨的空间。如果定增不通过,控股股东和机构有分歧,就是影响未来公司发展和趋势了。
比如说中国平安与上海家化的故事,南玻A与管理团队的故事。
我看过宁德时代等战略入股电池材料公司,往往子公司股权以极为低估的价格卖给宁德时代,但宁德时代承诺未来数年的合同采购。道理类似。
所以,杉杉股份的问题,不在于低估、高估,在于未来业绩的明朗,不确定性消除。空间太高,只需要消除不确定性,释放利好就行
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