春江水暖鸭先知。

我就是那只先知鸭，从元旦开始，就为顺周期的春天鼓与呼。

近半年的行情，也印证了本人的判断，我确实是只知水暖的先知鸭。

这两天，唱空顺周期的声音忽然响了起来，特别是出台政策，抑止期货抄作，导致今天顺周期崩盘，这种声音更是甚嚣尘上，而板块的崩盘也似乎印证了他们的逻辑自洽。

刚看到大v似水年年华的帖子，基本代表了唱空者的逻辑，他说：

“现在的周期股，存在两大风险：一是美元流动性收缩，但这个只是远忧，四季度之前都是小概率。二是政策打压，这个是近虑，也是继续博弈周期的最大风险，它已经开始走来。

上游的合理涨价，国家是不会干预的，因为毕竟上游企业大多都是亲儿子，让亲儿子多赚点钱去还银行贷款去杠杆，也是国家乐于看到的。但凡是都有个度，过尤不及，当上游价格涨幅过大，严重伤害到实体经济时，被敲打将是必然的。从4月PMI数据就可以明显看出来了，上游价格的过度上涨，已经明显伤害到实体经济了，继续涨下去，就是滞胀。针对上游宏观调控，用不了多久就会出台，第一步就是打掉期货投机炒作。”

但是，一厢情愿的政策打压有用吗？

我认为没个卵用，改变不了顺周期向上的趋势。

这波顺周期的逻辑有三：

一是全球大放水，导致大宗商品水涨船高。放水最汹涌的是老米，去年就不说了，今年两个计划就是4万亿美元，妥妥的大洪水啊，这洪水泛滥，流到股市股票涨，流到房市房子涨，连搞笑的狗狗币都哗哗地涨，大宗商品怎能例外？当然，正如作者所言，周期的最大风险是美元流动性收缩，但老米已表态容忍适度通涨，这个风险点一二年内不可能出现。

二是疫情导致大宗商品供应不足。主要资源国也就南美和澳洲。南美受疫情影响，新开工项目几乎停滞，导致大宗商品供应跟不上消费的步伐。

三是大疫之后，凯恩斯主义必将大行其道。疫情总会过去，经济迟早恢复，经济尽快恢复的最佳手段就是凯恩斯主义，也就是修桥铺路搞基建，这是最消耗大宗商品的。

四是部分有色资源与新能源勾搭上，导致供应长期不足，很可能摆脱周期化身成长。锂钴就不说了，周期之王铜亦如此，懂的自然懂，看看行业内怎么说。

顺周期是全球的共振，不是一国所能压制的。

顺周期也是市场这只无形的手在拨动，不是阴谋论所谓的卡脖子。

说实话吧，这个世界对中国人最友好的就是英语系国家，大家看看移民数据就明白了。

而最欺负歧视中国人的国家就是北方那只熊，在那生活过的人都有切肤之痛。

唉，不说了，现实是如此魔幻。

说回顺周期。

今天崩盘后，还可能盘跌几天，但不用慌，这是庄家利用鬼故事洗盘吸筹，车上人太多了，司机搞个车振，想振走一批人，小伙伴千万别被摔下车。

有闲钱的可以低吸，过了这个站就没这个车。

今晚外盘又是股灾，明天大A好不了，本韭计划水下低吸盛屯矿业西部矿业。

准备子弹，不服就干