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【财经早餐】2021.04.23星期五

发布时间：2021-4-23 08:33阅读：348

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重点关注

宏观经济

1、银保监会：发布关于警惕明星代言金融产品风险的提示，提醒金融消费者要理性看待明星代言，做到“三看一防止”，切实防范金融陷阱。明星等公众人物代言，应当遵守《中华人民共和国广告法》等法律法规，不得为其未使用过的商品或者未接受过的服务作推荐、证明，不得明知或者应知广告虚假仍作推荐、证明。接受代言前，应当查验所代言机构是否具有合法资质，所代言产品和服务是否内容真实、符合监管要求。

2、新华社：突然爆红的网络名人，广为流传的网络热词，被商标抢注者集中“哄抢”。恶意抢注、囤积商标，严重违背诚实信用原则，扰乱的是市场秩序，破坏的是公平正义。4月22日，最高法院发布《人民法院知识产权司法保护规划（2021-2025年）》，提出加强商业标志保护。加大对恶意抢注、囤积商标等行为惩治力度，促进商标申请注册秩序正常化和规范化。

3、环球时报：美国总统拜登表示，接种2亿剂新冠疫苗的目标已经达成。目前全美超过半数成年人接种了至少一剂疫苗，65岁以上老人中有80%接种了至少一剂疫苗。

4、央行：周四，进行100亿元7天期逆回购操作。当日有100亿元逆回购到期，实现零投放和零回笼。

5、隔夜shibor报2.1270%，上涨26.30个基点。7天shibor报2.1500%，上涨1.70个基点。3个月shibor报2.6000%，涨跌持平。

6、欧洲央行：维持主要再融资利率于0%不变。维持1.85万亿欧元的紧急抗疫购债计划规模，将至少持续至2022年3月底。确认在本季度将显著加快紧急抗疫购债计划的购买速度。

7、参考消息网：美国总统拜登近期表示，美国必须提高电动汽车产量，以追赶并超越中国。美国应该成为世界上最重要的电动大巴和汽车供应国，但现在远远落后于中国。

8、韩联社：韩国酝酿第四期国家铁路网建设规划，计划到2030年在地方大都市圈重点铺设广域铁路网，覆盖忠清道、光州·全罗南道、釜山市·蔚山市·庆尚南道、大邱市·庆尚北道、江原道。西海岸地区将新建高铁，全罗线、东海线等国家铁路干线将提速改造，打造全国两小时生活圈。

9、波罗的海干散货指数：涨1.48%，报2750点。

10、截至收盘，道指收跌0.94%，报33815.90点；纳指收跌0.94%，报13818.41点；标普500指数收跌0.92%，报4134.98点。

11、德国DAX指数收涨0.82%，报15320.52点；法国CAC40指数收涨0.91%，报6267.28点；英国富时100指数收涨0.62%，报6938.24点。

12、日经225指数涨2.38%，报29188.17点。韩国KOSPI指数涨0.18%，报3177.52点。

13、COMEX 6月黄金期货收跌0.6%，报1782.00美元/盎司。

14、WTI 6月原油期货收涨0.13%，报61.43美元/桶。布伦特6月原油期货收涨0.12%，报65.40美元/桶。

行业动态

1、北京市住建委：发布关于进一步加强房地产市场秩序整治工作的通知。依法严厉打击房屋销售、租赁市场违法违规行为，重点针对近期群众反映强烈的机构炒作学区房、经营贷违规进入楼市、群租房治理等问题，依法从严惩处，形成高压态势，规范市场秩序；引导房地产开发企业、房地产经纪机构、住房租赁企业及从业人员增强守法意识，自觉守法守规经营，共同营造良好市场环境。

2、上证报：4月以来，各地陆续公布一季度末住房公积金个贷率。多地出现了个贷率飙升的现象，有些楼市较热的城市已经触及预警线。易居研究院报告显示，南通、合肥等10个城市的公积金个贷率超过95%，或已触碰个贷率预警线。业内称，今年房地产金融市场的管控明显升级，但更多体现为规范商业银行贷款、严打经营贷流入房地产等内容，公积金市场的监管工作相对缺失。

3、证券时报：全国人大常委会公布2021年度立法工作计划。包括围绕创新驱动发展，加快发展现代产业体系，修改科学技术进步法，制定数据安全法、个人信息保护法等。围绕全面深化改革和对外开放，形成高水平社会主义市场经济体制，修改反垄断法、公司法、企业破产法，制定海南自由贸易港法、期货法、印花税法以及关税法等税收法律等。备受市场关注的房地产税立法，此次立法计划依然没提及。

4、央视新闻：国内微控制芯片厂商灵动微电子、瑞芯微先后宣布，自4月1日起对芯片产品价格进行不同程度的调涨。瑞纳捷半导体、敏矽微电子、辉芒微电子等厂商也先后发布产品涨价通知函。业内称，在当前微控制芯片市场缺货行情持续的情况下，本土微控制芯片产业链有望加速市场拓展，提升产品出货量，以满足市场需求。

5、浙江省政府：通过了《浙江省快递业促进条例（草案）》，后续将以法规案形式提请省人大常委会审议。快递经营者不得以低于成本的价格提供快递服务；电子商务平台经营者不得利用技术等手段阻断快递经营者正常服务；平台型快递经营者不得禁止或者附加不合理条件限制其他快递经营者进入。

6、南航：从复苏节奏来看，随着国内经济复苏，旅游政策刺激，国内客流快速恢复，3月国内客流已超过2019年同期水平，但国际航线受疫情影响投入较少，运力大幅转投国内，国内市场竞争激烈，票价恢复到2019年水平仍需要时间。

7、交通部：要切实提高行政执法规范化水平，坚决杜绝对货车司机乱罚款乱收费。抓紧修订完善《交通运输行政执法程序规定》，全面落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，严格执行执法程序，规范行使自由裁量权，坚决杜绝乱罚款乱收费、以罚代管，严格禁止粗暴执法、过度执法、趋利执法、选择性执法等问题。

8、上海市市长龚正：经过持续努力，上海已基本建成国际经济、金融、贸易、航运中心，形成具有全球影响力的科技创新中心基本框架。将推动消费扩容提质，推动投资提效增能，推动外贸转型升级，大力发展上海的首发经济、夜间经济、退税免税经济和品牌经济。全力推动浦东高水平改革开放，深入推进临港新片区建设、科创板试点注册制、长三角一体化三项新的重大任务，确保进口博览会越办越好。

9、上海市常务副市长陈寅：要把碳金融作为上海国际金融中心建设的重要组成部分，以全国碳交易市场为基础，打造国际碳金融中心。一是着力推进碳金融业务创新，积极探索碳金融的现货、远期等产品，支持碳基金、碳债券、碳保险、碳信托等金融创新。二是着力构建碳达峰、碳中和的投融资机制，引导金融资源向绿色发展领域倾斜。三是着力加强金融风险防范，密切跟踪和关注碳中和进程中的新情况新问题，积极探索建立适应碳中和发展的金融风险管理机制，更好地服务企业绿色转型发展。2025年前要努力做到碳达峰，当前正在编制上海的碳达峰行动方案，将于今年正式出台。

10、北京市文化市场执法总队：2020年在打击盗版侵权、保护知识产权方面坚持网上、网下共同治理，持续净化网络版权环境；持续加强网站分类监管，对网络文学、视频、音乐、动漫、游戏等重点领域实施全网动态监控，对优酷、爱奇艺、抖音、快手等具有全国影响力的视频网站重点监管。

11、中国日报：以包、腕表、珠宝等二手奢侈品为代表的中古市场，在过去一年成为了淘宝新的百亿级市场。业内称，中古市场在淘宝上的崛起，得益于年轻人对精致生活的追求、直播产业的发展，以及疫情对出国购物的影响。

12、能源局：印发《2021年能源工作指导意见》。2021年主要预期目标为，煤炭消费比重下降到56%以下；新增电能替代电量2000亿千瓦时左右，电能占终端能源消费比重力争达到28%左右；单位国内生产总值能耗降低3%左右，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高；风电、光伏发电等可再生能源利用率保持较高水平，跨区输电通道平均利用小时数提升至4100小时左右。

13、IDC： 2020年，全球IaaS市场达671.9亿美元，同比增长33.9%。AWS、Microsoft、阿里巴巴、Google、IBM位居市场前五，共同占据77.1%的市场份额。2020年，全球公有云服务整体市场规模达3124.2亿美元，同比增长24.1%；中国公有云服务整体市场规模达193.8亿美元，同比增长49.7%，为全球增速最高。预计到2024年，中国公有云服务市场的全球占比将从2020年的6.5%提升为10.5%以上。

14、信通院：一季度，我国互联网投融资整体维持高位，环比略有下降，案例数环比减少2%，同比增长52.5%；总金额环比减少8.9%，同比大涨超170%。

15、工信部：3月，软件业务收入实现增长33.0%。一季度，我国软件业完成软件业务收入19030亿元，同比增长26.5%，比1-2月提高5.2个百分点；全行业实现利润总额2371亿元，同比增长25.9%，比1-2月提高2.9个百分点。

16、快手：2020年，磁力引擎（商业化）旗下达人生态营销平台磁力聚星下单客户数同比增长250%，客户订单量同比增长340%；磁力聚星有收入达人数同比增长3倍，80%的KOL垂类在磁力聚星实现商业变现，收入破亿的垂类有5个，收入破千万的KOL垂类有20个。2021年，快手磁力引擎将帮助创作者实现100亿广告收入。目前，快手搜索的月活跃用户已超2.5亿，在主App中的月活渗透率达到50%，单日视频搜索量也达到2.5亿次，整体上相比去年翻了一番。

17、网约车监管信息交互平台：截至3月31日，全国共有227家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，各地共发放网约车驾驶员证336.4万本、车辆运输证125.5万本。各网约车平台公司3月份共新注册合规驾驶员10万人、新注册合规车辆6.1万辆。

股市要闻

1、周四，上证指数报3465.11点，下跌0.23%，成交额3170.81亿。深证成指报14209.44点，上涨0.41%，成交额4238.48亿。创业板指报2939.39点，上涨0.77%，成交额1453.60亿。两市合计成交7409.29亿。盘面上，钢铁、医美、数字货币等涨幅居前，机场航运、银行、动物疫苗等跌幅居前。

2、周四，恒生指数涨0.47%，报28755.34点。国企指数涨0.46%，报10939.12 点。北上资金当日净流出15.97亿。

3、北京市政府：印发《关于进一步推动提高北京上市公司质量的若干措施》的通知。支持北京境内上市公司发行股份购买境外优质资产，允许更多符合条件的外国投资者对北京境内上市公司进行战略投资，支持符合条件的金融机构探索资产证券化业务创新，通过REITs、知识产权证券化等方式助力企业发展。

4、中国平安：一季度，归母净利润272.23亿元，同比增长4.5%；归母营运利润391.20亿元，同比增长8.9%；年化营运ROE达20.0%。对华夏幸福相关投资资产进行减值计提及估值调整额为182亿元，对税后归属于母公司股东的净利润影响金额为100亿元，对税后归属于母公司股东的营运利润影响金额为29亿元。

5、顺丰控股：一季度，净亏损9.89亿元，上年同期盈利9.07亿元；营收426.2亿元，同比增长27.07%。伍玮婷女士因个人原因，申请自4月24日起辞去公司董事会审计委员会委员、财务负责人、副总经理职务。

6、ST金花：一季度，实现营业收入1.07亿元，同比减少0.90%；归属于上市公司股东的净利润754.97万元，去年同期则为净亏损104.34万元。申请撤销公司股票其他风险警示。

7、众应互联：2020年，实现总营收2.65亿元，同比减少42.56%，净利润为亏损3.26亿元，持续亏损。自4月26日起被实施“退市风险警示”特别处理，股票简称由“众应互联”变更为“*ST众应”，于4月23日停牌一天。

8、嘉应制药：收到陈泳洪等三名股东的通知，获悉其拟筹划控制权变更的相关事项，具体方案拟包括将三人所持全部或部分的股份进行协议转让、同时上市公司筹划向交易对方非公开发行股票等。如交易完成，交易对方将可能获得公司30%以上的股份，导致产生新的实际控制人及控股股东。股票自4月23日开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。

9、三晖电气：合计持股18.72%的股东李小拴、武保福和刘清洋拟合计减持不超过18%的股份；持股0.20%的高管王虹拟减持不超过0.05%的股份。多名股东拟合计减持不超18.05%股份。

10、分众传媒：预计上半年净利润为28.3亿-29.8亿元，同比增长243.7%-261.91%。随着国内宏观经济的整体回暖，众多品牌引爆案例大幅提高了客户对公司的认同度，提升了公司媒体资源的整体刊挂率；在积极有序地加大优质资源点位的拓展力度，持续扩大生活圈媒体的领先优势。因此上半年经营业绩同比有较大幅度增长。

11、*ST亚振：2020年年报经审计的财务指标涉及退市风险警示情形已经消除，且不存在触及其他退市风险警示和其他风险警示的情形。已向上交所提出了撤销对股票实施退市风险的申请。

12、两市融资余额：截至4月21日，上交所融资余额报8002.1亿元，较前一交易日增加8.3亿元；深交所融资余额报7168.07亿元，较前一交易日增加4.12亿元；两市合计15170.17亿元，较前一交易日增加12.42亿元。

13、天弘余额宝：一季度，天弘余额宝规模较2020年底下降2184.01亿元，报告期末规模为9724.15亿元，规模变动比例约18%；总申购份额为30698亿份，总赎回32882亿份。资金规模下降，变动比例在正常范围内，不会对基金运作产生影响。

14、2年期国债期货主力合约TS2106下行0.02%，至100.350；5年期国债期货主力合约TF2106下行0.03%，至99.895；10年期国债期货主力合约T2106下行0.07%，至97.885。10年期国债利率涨0.84BP，至3.16%；10年期国开债利率涨1.20BP，至3.53%。

15、截至4月22日下午收盘，国内商品期货走势分化，动力煤主力合约涨5.57%，农产品多数上涨，苹果、豆一、尿素、棕榈、PVC、热卷、焦煤、沪银涨超2%，豆二、豆油、菜粕、玉米、棉花、焦炭、花生涨超1%。低硫燃料油、原油、沥青、苯乙烯、燃油跌超2%，LPG、纸浆、PTA、红枣跌超1%。

16、上海国际能源交易中心：4月22日，原油期货主力合约2106，以395.3元/桶收盘，下跌10.1元，跌幅为2.49%。主力合约成交187496手，持仓量减少1776手至40009手。全部合约成交229238手，持仓量减少399手至78751手。

17、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4888，涨0.0970%，人民币中间价报6.4902，涨0.2214%。NDF：3个月报6.5359，6个月报6.5826，1年报6.6689，2年报6.8474。

18、新三板：4月22日，合计挂牌7698家公司，当日减少12家，成交金额3.44亿。三板成指报989.17，跌0.21%，成交额2.74亿。

19、上股交：挂牌企业总数10539家，其中N板376家，E板465家，Q板9698家。

个股动态

1、小米集团总裁王翔：目前造车还没有正式开始，提前公布是考虑前一阵传言比较多，为了做到信息及时披露决定官宣；希望通过提前发布获得更好的全球资源，共同开拓小米汽车。

2、戴姆勒：由于半导体芯片短缺冲击全球汽车生产，将削减多达18500名员工的工作时间，并暂时停止德国2家工厂的生产。

3、特斯拉：目前暂未得到当事客户是否同意进行第三方鉴定的意见，以及选择具体鉴定检测机构的建议。将毫无保留地配合监管部门开展深入调查，开诚布公接受社会监督。愿意在客户同意、政府指定或监督的情况下，三方共同见证，在全国范围内任意有资质的权威检测机构进行检测。