【弘业期货期市早参】2021-3-17星期三
发布时间:2021-3-17 10:06阅读:183
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隔夜市场
【隔夜要闻】
美国2月“恐怖数据”爆冷
素有“恐怖数据”之称的美国2月零售销售月率公布值为-3% ,远低于前值的5.3%,创去年4月以来新低 。数据表现糟糕主要是因为当时恶劣的冬季天气影响了美国大部分地区,导致需求暂时下滑。
标普确认美国的主权评级为AA+
标普确认美国的主权评级为AA+,前景展望维持稳定。标普表示,对美国的主权评级是基于其强大的机构、多样化和有弹性的经济以及广泛的货币政策灵活性。但标普表示,美国的评级受到高额政府债务和财政赤字的限制,这两个问题在2020年恶化。
美国财政部拍卖240亿美元20年期国债,需求大幅改善
美国财政部拍卖240亿美元的20年期美国国债,得标利率2.290%,比拍卖截止时的预发行收益率2.31%低了两个基点。同日美股早盘时,美国财政部还拍卖了42天期现金管理票据,得标利率0.015%,上周为0.030%,均说明需求改善。
以色列空袭叙利亚首都大马士革
当地时间3月16日深夜,以色列对叙利亚首都大马士革进行了空袭,叙利亚国家通讯社报道称,叙防空系统将大部分导弹拦截,目前尚无人员伤亡的报告。16日23时左右,总台驻叙利亚记者在位于大马士革市的住处听见爆炸发出的巨响,随后看到在大马士革上空导弹和反导系统不断交锋,整个过程持续了大约15分钟。叙利亚国家通讯社报道称,此次空袭是以色列由叙利亚被占领土戈兰高地方向实施的,叙利亚防空系统拦截了以色列战机发射的大部分导弹。报道还说,空袭仅造成物质损失,目前尚无人员在空袭中伤亡的报告。
日本央行行长:计划在春季开始央行数字货币的试验
日本央行行长黑田东彦表示,日本央行为数字货币做好准备至关重要,计划在2021年春季开始央行数字货币的试验。不过日本央行目前没有发行数字货币的计划。同日欧洲央行官员Elderson也表示,欧洲央行将在年中决定是否推出数字欧元。
英国央行行长:将在2021年继续购买政府债券
英国央行行长贝利表示,与2019年相比,预计2021年英国第一季度GDP萎缩12%,与2020年相比萎缩4%。央行将在2021年继续购买政府债券,尽管负收益率将对私人投资和企业储蓄造成不利影响。
印度国有炼油厂准备将5月从沙特进口的石油削减约四分之一
市场消息称,印度本土公司将大幅增产,印度石油公司、印度巴拉特石油公司、印度斯坦石油公司、印度芒格洛炼油和石油化工有限公司(MRPL)准备在5月增加约1080万桶/日石油,月平均水平为1480万桶/日。
国际可再生能源署:石油需求已经越过顶峰
国际可再生能源署(IRENA)称,石油需求已经越过顶峰。该组织称,原油使用量在2019年左右触及了峰值。到本世纪中叶,石油产量将降至仅1100万桶/天,而当前大约为1亿桶/天。该组织向各国政府提供可再生能源建议。
周二央行公开市场进行100亿元7天期逆回购操作
周二,央行公开市场进行100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。当日有100亿元逆回购到期,实现零投放零回笼。
市场监管总局对提升直播带货平台产品质量开展行政指导
市场监管总局表示,各直播带货平台要迅速对直播带货产品质量进行自我对照和全面检查。对有质量问题的产品和带货主播,要第一时间进行处置,同时要举一反三,防范其他质量问题发生。
唐山因环保停产高炉进入复产阶段
据悉,3月15日16时起唐山市解除重污染天气二级应急响应,长流程钢企进入陆续复产阶段。截至16日12时,期货日报记者了解到,共14家钢企合计21座高炉陆续进入复产阶段,容积26198立方米,将增加铁水供应7.2万吨/天。剩余因环保停产高炉,复产也将提上日程。
【隔夜市场数据】
黑色板块
【螺纹&热卷】
消息扰动,成材冲高回落昨天夜盘螺纹和热卷继续震荡整理。有消息称热卷出口退税下降,昨天盘面呈现冲高回落走势。基本面来看,热卷上游收缩较为明显,短期内从存在供需错配。螺纹方面,随着唐山地区放开限产,供应有所回升。后市关注下游需求情况以及相关政策对盘面的影响。
【铁矿石】
关注需求情况,盘面维持震荡供给方面,澳巴发运环比回升,到港量环比减少,预计后期将逐步恢复。需求方面,钢厂日均铁水产量明显回落,至240万吨左右,碳中和大趋势下钢铁行业降碳引发多方关注,具体细则仍需进一步观察,近期唐山限产持续趋严,而随着唐山市解除重污染天气Ⅱ级应急响应使市场心态有所缓和。库存方面,mysteel45港库存为12882.4万吨,环比增加93万吨。盘面上看,主力05合约昨日反弹,短期内维持震荡。
【焦煤&焦炭】
蒙煤因疫情供应受限 短期盘面煤强焦弱产地煤矿基本正常生产,太原古交地区地方矿因环保检查因素影响有停产现象,预计涉及焦煤产能1095万吨,暂时对焦煤整体供应影响有限。晋中地区部分煤矿出货不畅,库存被动回升,煤价近期有所下调;焦企开工积极,厂内库存维持中等偏低水平,目前焦企对个别煤种按需采购,且随着焦价第五轮下调开启,焦企压价意愿较强。因口岸周边洗煤厂停产,口岸原煤直发河北、山西及东北等地流向明显增多。但近期蒙古疫情再度爆发,口岸铜矿司机出现疑似病例,甘其毛都日计划通关车数降至200台。焦炭市场第五轮降价落地。焦企在利润仍不错的情况下多保持积极生产,焦炭供应相对充足。目前环保影响河北部分地区钢厂运输以及生产,焦炭需求仍持续被压制。虽唐山地区解除重污染天气二级应急响应,但是唐山地区企业仍按照3月份环保政策继续限产,企业基本不会再冒违规风险,限产减排落实比较到位,影响焦企厂内库存持续积累,其中部分焦企库存甚至超过10万吨,库存压力明显。
【动力煤】
供应主动收缩,盘面维持震荡产地方面,晋北地区煤市相对平稳,多数价格维持稳定;内蒙古鄂尔多斯地区限制煤管票,供应有所收紧,煤矿销售较好;陕西榆林地区煤矿销售较好,煤价稳中偏强。港口方面,目前北港库存高位小幅回落,多以长协为主,市场交投不佳,现5500大卡动力煤平仓价635-650元/吨。下游方面,当前全国气温普遍回升,民用电负荷下降,基本以工业用电为主,日耗高位维持中位,电厂基本维持刚性补库,采购意愿较低。进口煤方面,需求淡季,当前外矿报价暂稳,市场较为冷清。盘面上看,主力05合约昨日反弹,下方有一定支撑,短期内维持震荡。
能源化工
【原油】
API原油库存小幅回落,INE仓单再度下降隔夜,市场消息清淡,外盘原油维持震荡格局,WTI、Brent原油盘中跌幅一度超过2%后反弹使得当日跌幅收窄至0.5%左右。西区市场方面,凌晨公布的API原油库存数据显示,过去一周全美商业原油库存降100万桶,汽油、除却航煤的中间馏分油涨跌不一,数据从侧面反映了美国海湾地区炼厂基本已恢复生产,晚间关注EIA周报数据指引,根据普氏能源的估算,晚间的美国EIA原油库存将增加40万桶,汽油库存将减少140万桶,EIA精炼油库存将减少90万桶。东区市场方面,DME阿曼05早盘约66.77美元/桶,人民币汇率徘徊于6.4980附近,中东-宁波VLCC运费约为0.72美元/桶,对应sc07理论仓单成本约456.7元/桶。
【PTA】
阶段性供需压力不大,跌幅受限隔夜油价继续小幅下跌,2月末虹港石化新装置已投产,剩余产能也将很快释放,供给再度提升,不过3-4月不少装置检修会抵消供给端新增压力,聚酯开工较高,终端订单有待观察,短期PTA仍受成本支撑,供需面阶段性压力不大,PTA期价不过分悲观。
【乙二醇】
多空交织当前港口库存在57万吨,美国装置逐步重启,近期煤制装置现金流有所回落,整体利润空间较好,3月末卫星石化或投产,供给压力增加,近期油价尚有支撑,多空交织,期价或维持震荡局面。
【短纤】
产销不佳市场调整短纤当前库存小幅上涨,整体依旧为负,近期加工费收窄,短纤价格受到原料影响较大,与上游PTA、MEG走势相关性较强。随着原料调整,短纤市场也大幅回落,不过整体来看短纤供需面较好,等待市场稳定之后可再次介入多单。
【聚烯烃】
短线震荡偏弱美原油WTI收报于64.95美元,跌0.33。聚烯烃夜盘小幅震荡,塑料报8940元/吨,跌40元;PP报9336元/吨,跌74元。聚烯烃上游库存降速缓慢,两油最新库存显示为87万吨,港口库存有累库迹象,市场接货不温不火。上游利润情况较好,下游利润受积压,价格具有一定有回落压力,短线震荡偏弱,长线看多聚烯烃,看好经济恢复带动的需求回暖。
【液化石油气】
主流持稳上个交易日,LPG主力合约LPG2104尾盘收涨,收盘价4040元/吨,成交量44693手,持仓量54461手。消息面利好有限,炼厂供应收紧,继续推涨撑市,码头也跟随推涨,下游补货进入尾声,面对高位接货节奏放缓。目前液化石油气市场下游按需采买,厂家库存压力低位,产销基本平衡,价格表现坚挺,市场交投氛围尚可。预计短期国内液化石油气市场若无明显利好提振,主力或难有较大作为,盘稳待市。
【沥青】
维持震荡走势上个交易日,石油沥青主力合约 BU2106尾盘收跌,收盘价3032元/吨,较上一日下调114元/吨,成交量527937手,持仓量356445手。国际油价窄幅回调带动沥青期货走弱,加上终端需求缓慢恢复,市场交投氛围不温不火。华东、华南地区价格小幅下滑,未来仍受降雨天气影响,需求偏弱,高端油价走货受限。短期来看,国内沥青市场整体需求气氛清淡,市场支撑力度有限,北方到期合同压力及南方降雨利空明显,预计价格缓跌为主。
【甲醇】
油价高位运行,郑醇技术压制近期国内能化品多数高位受压,郑醇也暂时结束上攻节奏,维持技术回落,高位运行核心区间暂时确立在2300-2600之间,目前来到前期运行高点附近,面临区间上限压力。基本面来看,国内供给端气头装置开始恢复,总体开工率有所恢复,国内煤炭价格近跌幅较大,国际醇价高位运行,醇价总体成本挺价效应趋弱。需求方面,制烯烃毛利虽受醇价走高挤压,但总体开工依然维持高位运行;受高醇价影响,传统下游总体利润表现变差,传统下游综合开工并无亮眼表现,醋酸价利状态偏强。库存总体维持低位,去库节奏变缓,但总体期价中期走势依然较为明朗,目前短期行情已经来到区间性上沿,面临一定压力。
【苯乙烯】
大幅上涨之后,苯乙烯高位回落苯乙烯期价节后涨势较好,文华EB指数已经由节前低位6000点续涨至万点附近,但最近的几个交易日却展现技术性承压回落,再次来到9000附近,行情总体偏强一方面受益于前期技术位年线附近发挥的行情支撑作用,另一方面,纯苯原料价格走强、国际价格走高等基本面的持续利多也发挥了重要作用,且期间美原油指持续在60附近强势运行,氛围良好。供给端来看,前期国内供给出现一定不稳定性因素,部分生产企业意外故障事件频发,新浦停车、巴陵石化停车,国内行业开工率降低明显,疫情影响下华北的陆运以及国内的船运交通状况也对苯乙烯的跨区域供给产生一定影响。需求端来看,下游还是受到了一定原料高成本的负面影响,但主流下游产销依旧保持一定盈利,其中EPS及PS表现相对有所趋弱,但ABS依然良好。库存方面,港口库存有所累积,但总体依然维持偏低水平。基本面总体继续保持良性好转,中期态势依然偏强,短期警惕转入技术性回调。
工业品板块
【橡胶】
技术面受压,沪胶高位回落近期沪胶及20号胶期货波动幅度变大,日涨跌幅令市场惊叹,沪胶指数上周创反弹回升以来新高17335点,20号胶指数创高至13135点,但之后至今维持了较强的下跌态势。基本面来看,需求方面,节前受国内车市提振及国际轮胎出口回升带动,国内需求乐观,轮胎出口方面仍处政策观望期,如果世界主要出口市场贸易政策偏暖调整,轮胎国际需求或将再次发力;供给方面,时间已经步入东南亚减产期,本割胶季时间也所剩不多,加之有疫情扰动,而国内产区已经停割,总体供给面继续有利于对胶价形成利多支撑来看;库存方面,国内青岛地区库存依然处在去库阶段,其中保税区库存已经降至偏低位置,期货仓单虽然经过短时恢复,总体依然不大。天胶产业链供需状况总体依然相对偏多,本割胶周期的中期向好态势不变,短期关注行情会否高位承压转为区间性回跌节奏。
【玻璃】
盘面震荡回调当前浮法玻璃均价在2200元/吨,近期产销率环比减缓,主要是下游贸易商屯货速度已减缓,目前现货价格向下传导的速度不及预期。社会库存压力增大,加工企业也基本按需采购为主,主要由于房地产企业给玻璃加工企业的新订单不足。出于对环保排放的考虑,短期内沙河地区几条前期有意愿复产的生产线计划不能实现。当前盘面估值高位,长期看不悲观短期注意回调风险。
【纯碱】
总体平稳主力合约SA2105昨日收报1920元,震荡偏多思路。现货市场整体持稳,老订单占比较大。近期装置开工相对稳定,小幅上涨,据了解,中盐内蒙古化工装置受能耗双控影响,负荷略有下降,影响20%左右,青海昆仑装置今天开始减量,影响产量少。湖南冷水江装置3月13日开车,目前装置满开。下游需求一般,新单少。3月17日纯碱交流会在南昌举行,协会会议企业涨价意愿强,纯碱市场易涨难跌。
【尿素】
期价区间震荡 等待印标量价明朗行情回顾:郑商所尿素主力UR2105昨日高开低走,开盘1974元/吨,早盘震荡下行,午后小幅回升,最终收至1950元/吨,跌幅0.86%,成交11.5万手,持仓量9.7万手。现货市场:山东临沂小颗粒送到价2120,山东菏泽小颗粒送到价2080,河南商丘小颗粒送到价2080。印度招标为市场行情带来新的支撑,心态偏挺价,下游谨慎补货,在量价落地前,行情有小幅上调的空间。小结:新一轮印度招标即将开启,为市场带来新的增长点,在标价明朗前将维持高位震荡走势。
【纸浆】
上涨乏力 浆价区间震荡行情回顾:上海期货交易所纸浆期货主力合约sp2105昨日弱势下行,开盘价7250元/吨,早盘最低跌至7006元/吨,最终收至7144元/吨,跌幅1.84%,2105持仓量21万手,成交量92.3万手。现货方面:截至3月17日,针叶浆江浙沪地区价格方面,:银星7100元/吨,南方松7000元/吨,月亮7150元/吨,马牌7150元/吨。纸浆期货市场弱势震荡,现货市场成交清淡,市场鲜有高价成交,下游原纸消耗量有限,近期需求偏弱震荡。小结:近期下游需求不及预期,浆市无有效利好消息,短期稳弱震荡走势,谨防回调风险。
金属板块
【黄金&白银】
震荡COMEX黄金期货收涨0.05%报1730.1美元/盎司,COMEX白银期货收跌1.11%报25.995美元/盎司。美元上涨抑制金价走势,而市场也在等待美联储的利率决议结果。美国2月零售销售为5616亿美元,前值5682亿美元;环比降3%,创2020年4月以来最大降幅,预期降0.5%,前值升5.3%;核心零售销售为4460亿美元,前值4494亿美元;环比降2.7%,预期降0.1%,前值升5.9%。
【沪镍】
震荡市场焦点:连续两天的美联储政策会议今晚结束,对未来通胀担忧还是继续宽松将对资本市场形成巨大的影响;LME镍库存大幅增加给镍带来巨大的压力,最新公布的经济数据表明,国内公布的工业增加值同比大幅盘升,恢复势头强劲。行情研判:未来镍在能源方面的应用将持续引起市场关注,全球资金大放水造成的通胀预期给商品上涨提供持久动力;美国拜登政府1.9万亿财政刺激政策本月中旬即可实施,给全球商品资本市场带来积极的影响。市场情绪化交易特征明显,LME镍库存意外大幅增加,青山集团将在年内给国内电池原料产商提供高冰镍的消息可能颠覆能源镍的上涨逻辑。大跌过后,悲观情绪得到一定缓解,体现出低位徘徊的走势。技术上处在修复指标的过程中,交易信心在逐步恢复中。关注今晚美联储经济政策会议的结果,全球疫情的发展,菲律宾,印尼镍矿供应增减状况,下游不锈钢的供需状况,在经过连续大跌后,建议逢低买入或观望。参考的波动区间在120000—124000,在设好止损的前提下投资者根据个人的交易习惯择机参与。
【沪铜&国际铜】
震荡隔夜伦铜低开低走大跌收中阴,收于8923.5美元,美铜今日平开。沪铜日盘大跌,夜盘低开跌破5/20日均线,小幅震荡收小阳,收于66600.沪铜成交持仓均下降,市场趋于观望态势,短线宏观不确定性较高,沪铜可能继续在65000上方震荡。沪铜上方压力70000,下方支撑65000。今日国际铜较沪铜升水下降至217点,外盘市场乐观情绪减弱。
【沪铝】
震荡隔夜伦铝高位大幅回落收中阴,收于5日均线附近2195.5美元。沪铝日盘下跌,夜盘低开高走小幅收涨,收于17610。沪铝成交持仓均上升,市场情绪乐观。沪铝走势较强,后市可能再创新高。上方压力18000,下方支撑17500。
【沪锌】
回调隔夜伦锌大幅回落收中阴线。沪锌夜盘弱势震荡收十字星。美元近几日小幅反弹,但短期流动性宽裕支撑仍在。当下精矿加工费仍处于极度短缺时期,国内矿山5月份才能完全复工,加工费偏紧下,供应面仍对锌价支撑较强。下游锌需求恢复良好,考虑到锌库存仍在累积,短期锌价或有回调风险,后期关注库存的拐点。
【沪铅】
弱势震荡隔夜伦铅小幅低开后大幅回落中阴线。沪铅夜盘弱势小蝶。原生铅利润较好下,产量稳定或小幅增长。再生铅和原生铅价差快速收窄,再生铅成本下方支撑明显。下游蓄电池企业开工率小幅提升,但电池仍处于需求淡季,利好作用有限。中期铅过剩格局难改,短期再生铅成本凸显下,铅价或震荡反复,观望为宜。
农产品板块
【油脂】
高位震荡,谨慎巴西大豆收割进度缓慢,美豆出口与压榨需求强劲,支撑美豆价格,但多头获利平仓导致美豆价格下跌。棕榈油方面,MPOB2月报告数据显示马棕油产量110.6万吨,库存为130万吨,低于同期水平,报告利多,提振马棕油价格。国内方面,内盘油脂今日震荡回调。基本面方面,由于部分油厂缺豆停机,豆油库存继续下降,截至3月12日,国内豆油商业库存为74.825万吨,较前一周降幅9.92%。国内棕榈油库存也继续下降,截至3月12日,港口食用棕榈油库存为56.03万吨,较前一周降幅6.5%。目前国内棕榈油和菜油库存处于较低位置,豆油库存也处于同期低水平,油脂暂无出货压力。目前全球货币流动性较好,美国参议院批准1.9万亿刺激计划,市场进入商品周期,短期油脂维持震荡偏强。
【油料】
又见降雨,豆粕小幅反弹隔夜美豆窄幅收涨,巴西马托格罗索州预报大范围降雨并将延续至下周,不过Abiove预期本季巴西大豆产量仍将达1.348亿吨;指标5月开盘1420,最高1425,最低1412.75,收盘1421.75,涨0.23%;国内夜盘豆粕高开收涨,大豆周压榨量下滑使豆粕库存回落;主力5月开盘3233,最高3283,最低3228,最新3272,涨1.58%;菜粕延续偏强反弹,尽管两广及福建地区现货库存环比上升,但菜籽供应收紧预期继续支持价格;主力5月开盘2813,最高2862,最低2813,最新2862,涨2%;菜油低开收跌,资金撤离油脂板块引发价格快速回落;主力5月开盘10687,最高10706,最低10602,最新10668,跌1.56%;操作建议:两粕菜油关注。
【花生】
震荡国内花生现货价格以稳为主,油料米价格稳定,商品米价格局部小幅回落,贸易商远月报价走低。随着气温回升,不利于花生贮存,农户销售或将加快,而下游加工企业多维持观望,市场博弈程度加剧。进口方面,进口花生到港延期支撑国内价格。相关食用植物油价格强势上涨后陷入震荡,消费淡季花生油价格上涨乏力,花生粕价格持续下跌,油厂压榨利润缩水,但仍处于往年同期高位水平,后期油厂或有补库需求;预计花生期价仍将跟随油脂价格走势上涨,关注相关植物油品种价格走势和进口花生到港情况。
【玉米&淀粉】
震荡全国主产区售粮进度较快,农户售粮心态并不积极,新粮供应偏紧情形难改。进口上得到一定补充,美玉米正持续装船进入国内,不过量能暂难冲击国内市场。需求上,生猪存栏迸发大概率会实现,但近期受猪瘟影响较大;总体饲料端有望延续偏强需求。深加工方面仍以稳定为主,且长期来看受限塑令影响,深加工产能有望增强。玉米短期或维持高位震荡。
【棉花&棉纱】
棉花震荡,棉纱震荡据中国棉花协会第二次2021年植棉意向调查结果显示:全国植棉意向面积为4569.87万亩,同比下降0.59%,较上期调查回升63.70万亩。昨日国内郑棉继续低开低走,震荡下行,小幅减仓缩量下跌,全天收低245元/吨,日K线呈光脚小阴线。昨日疆内地区皮棉价格稳中小降,较昨日降50元/吨左右,疆内市场交投一般,下游买家刚需采购;内地地区皮棉价格小幅下行,贸易商随行就市。当前棉花缺乏新增利好,或将陷入震荡走势。关注北半球种植面积以及棉花轮出政策。C32S纱线价格指数较上一交易日跌20元/吨,纯棉纱市场行情稳定,部分贸易商降价出货,纺企挺价意愿较强。纱厂开工负荷维持高位、产成品库存低位运行,整体交投情况尚可。受原材料下跌影响,市场观望情绪浓厚。
【生猪】
振荡
期货端:9月合约收盘28450,跌300;11月合约收盘27350,跌180;1月合约收盘27495,涨105。现货端:全国22省市生猪均价27.79元/kg,涨0.06元/kg,其中辽宁27.04元/kg,河南27.24元/kg,四川29.44元/kg,广东29.76元/kg。基差方面,9月合约对河南地区贴水1210。
近期猪病依旧不乐观,春季南方降雨增加疫情防控难度,华北、华东及华南猪病无明显好转,终端市场受低价小白条冲击,屠宰企业降价促销。近期由于豆粕价格回落,饲料成本小幅回落,不过由于仔猪价格高位,现猪价已跌破外购育肥成本线,养殖端出栏积极性整体不高。短期消费端难见起色,供应端受低价白条以及冻品出库影响,现货猪价暂无上涨动力。盘面波幅较大,高升水反映猪病预期,谨慎追高。
【鸡蛋】
偏弱调整期货端:4月合约收盘4135,昨日4156,跌21;5月合约收盘4421,昨日4519,跌98;6月合约收盘4336,昨日4397,跌61。现货端:3月16日全国现货鸡蛋整体下跌,其中主产区现货均价3.53元/斤,昨日3.59元/斤,跌0.06元/斤;销区均价3.78元/斤,昨日3.80元/斤,跌0.02元/斤。具体而言,产区辽宁跌,河北跌,河南跌,山东跌,江苏稳,湖北跌;销区北京跌,上海涨,广州稳。近期市场仍以清理库存为主,需求方面表现一般,上周流通环节库存1.45天,环比降8.81%,但仍处于较高水平。节后由于适龄老鸡不多加上部分养殖户换羽行为,养殖端淘汰量整体不大,蛋龄结构中以中大蛋居多,小蛋供应相对不足。临近周末现货蛋价有抬头迹象,但由于饲料价格高企,养殖端整体仍处于亏损状态,最近淘鸡价格缓慢上涨,预计本周淘鸡出栏量将继续增多,综合看近期不会有大量淘鸡现象,供应降幅相对有限,期价偏弱调整为主。
【白糖】
震荡1.全球2021/22年度(10月至9月)糖产量或出现300万吨的过剩。然而,这一数字能否得到证实,仍将取决于巴西、印度、泰国和欧盟等重要产区的收成情况。在需求方面,Czarnikow认为,疫情仍将是不确定因素。2.2月下半月巴西中南部15家工厂压榨,其中7家甘蔗加工厂、5家独立玉米加工厂及3家混合加工厂开工,期间压榨甘蔗66.9万吨,同比增加45.92%,产糖1.9万吨,去年同期为0,产乙醇11.5亿升,同比增加5.04%。
【苹果】
下跌陕西产区:洛川产区库存富士交易氛围一般,多为客商按需包装自存货发市场销售,果农货交易略显清淡,调货客商积极性不高,实际交易以质论价。目前果农存储的前期半商品货70#起步价格在2.80-3.30元/斤。咸阳乾县产区整体交易氛围偏低,冷库继续发客商自存货,果农货交易量不大,以质论价,走货偏慢。当前库存纸袋富士70#起步价格在1.80-2.10元/斤。山西产区:运城临猗整体交易略显清淡,客户拿货量不大,走货速度缓慢,果农大部继续观望,买卖僵持,成交以质论价。目前库存纸加膜80#起步在1.90-2.10元/斤,膜袋富士80#起步在1.20-1.40元/斤。
【红枣】
供给充足,成交稳定上个交易日,红枣主力合约呈现震荡下跌走势。最终收于9870元/吨。较上个交易日-2.66%,成交量2.86万,持仓2.00万。目前,销区市场主流行情稳定,卖家出货心态积极,成交以质论价,走货速度不快;产区货源有限,加工成品货源供应尚可,卖家出货意愿较高,拿货客商按需采购为主,主流行情偏稳。
【粳米】
供需偏松,价格稳定上个交易日,粳米主力合约呈现震荡上行的趋势。最终收于3649元/吨,较上一交易日+0.41%,成交量7911,持仓1.49万。2020/2021年国内大米产能过剩较2019/2020年有所扩大,供给偏松基调持续,加之2019/2020年度结转库存高企,对粳米行情走势形成压制。同时大米走货持续不快,仅有少量订单,大米需求量较少,米企均低库存状态。因此大米市场供需整体偏松,预计未来米价仍以震荡偏弱为主。
宏观方面
【外汇】
美元指数短期震荡偏强,长期仍有下行趋势周二纽约尾盘,美元指数涨0.08%报91.8752;欧元兑美元跌0.23%报1.1902,英镑兑美元跌0.42%报1.3846,澳元兑美元跌0.14%报0.7746,美元兑日元跌0.12%报108.99,美元兑瑞郎跌0.44%报0.9245。离岸人民币兑美元跌0.05%,USDCNH报6.5012。
【国债】
保持谨慎,关注变化周一公布的1-2月经济数据,由于此前已有预期,市场反应相对平淡。周二央行在公开市场开展100亿元7D逆回购操作,当日有100亿元逆回购和1000亿元MLF到期。MLF已于周一开展,操作利率未变。本次操作可以在一定程度上对冲税期高峰、债券缴款和MLF到期等影响。海外市场方面,美联储当地时间周三下午将发布货币政策声明和季度预测,预计量化宽松将保持不变。彭博消息,白宫新闻发言人表示,本周中美最高外交官员在阿拉斯加的会谈可能会很“艰难”,此次会晤并不是要建立两国将定期接触的预期。期债在连续下跌后,昨日高开震荡小幅收涨,不过从反弹力度来看,多头力量不足。当下继续谨慎为宜。继续关注市场情绪变化,资金面波动,国际关系发展。
【股指】
股指将保持震荡走势隔夜消息:北京金融法院即将挂牌,最高法明确其案件管辖范围,对境外公司损害境内投资者合法权益的相关案件,由北京金融法院实行跨区域集中管辖。商务部指出,今年前两个月消费市场延续去年四季度以来回升势头,由于去年基数较低,社零总额呈现大幅增长。美国2月零售销售为5616亿美元,前值5682亿美元;环比降3%。隔夜市场:周二美国三大股指涨跌不一,道指跌0.39%报32825.95点,标普500指数跌0.16%报3962.71点,纳指涨0.09%报13471.57点。波音跌近4%,美国运通、雪佛龙跌超2%,纷纷领跌道指。中概股荔枝涨近30%,盘中触发熔断;新能源汽车股涨跌不一,特斯拉跌逾4%;科技股反弹,苹果涨逾1%。行情研判:昨日两市股指缩量反弹,碳中和概念飙升,刺激题材股炒作,特高压、影视、数字货币等纷纷走强。白马股小幅反弹,但仍处在估值压缩的过程,较历史估值分位仍较高,需要一个反复震荡对合理估值做进一步确认。市场在周一下跌后杀跌动能有所释放,短期市场的恐慌情绪和基金赎回影响有望减弱,市场成交量再创新低,投资者转向谨慎,向上反弹的动力也不足,将保持震荡走势。温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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