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重点关注

宏观经济

1、发改委副主任胡祖才：“十四五”时期我国将进入“中度老龄化阶段”，积极应对人口老龄化上升为国家战略。将大力发展普惠型养老服务，构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，完善社区居家养老服务网络等。目前，仍有2亿多农业转移人口未在城市落户，部分已落户的还存在市民化质量不高等问题。推进农业转移人口市民化仍是新型城镇化的首要任务，要坚持存量优先、带动增量；统筹推进户籍制度改革和基本公共服务全覆盖，加快促进农业转移人口全面融入城市。

2、中国税务学会会长汪康：建议加快收入分配制度的改革，提高劳动报酬在初次分配中的比重，提高居民消费指数在GDP中的比重；进一步提高离退休人员待遇，加大对困难群体的扶持力度；将幼儿园教育纳入义务教育；为缩小贫富差距可考虑开征遗产税等措施。

3、国防部吴谦：2021年，中国国防费继续保持适度稳定增长，同比增长6.8%。增加的国防费主要用于按照军队建设“十四五”规划布局，保障重大工程和重点项目启动实施；加速武器装备升级换代，推进武器装备现代化建设；加快推进军事训练转型，构建新型军事人才培养体系，改进和完善训练保障条件；与国家经济社会发展水平相适应，改善官兵生活福利待遇，服务军队基层建设。

4、央行：周一，央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。

5、隔夜Shibor报1.7040%，上涨13.90个基点。7天Shibor报2.1440%，上涨14.50个基点。3个月Shibor报2.7490%，下降1.70个基点。

6、商务部部长王文涛：中国政府已经核准RCEP，希望相关国家加速推进。RCEP签署后，意味着占全世界三分之一经济总量的地区能形成统一大市场。希望能最终达到6个东盟成员国和3个非东盟成员国批准生效的门槛，批准得越早，越早惠及各国老百姓。目前技术准备很顺利，包括关税、原产地认证等，正和相关国家磋商、对接，取得确认后实施后，在实施中马上能生效。

7、波罗的海干散货指数：涨1.31%，报1853点。

8、德国DAX指数收盘上涨460.22点，涨幅3.31%，报14380.91点；英国富时100指数收盘上涨88.61点，涨幅1.34%，报6719.13点；法国CAC40指数收盘上涨120.34点，涨幅2.08%，报5902.99点。

9、美股三大指数涨跌互现。标普500指数收盘下跌20.59点，跌幅0.54%，报3821.35点；纳斯达克指数收盘下跌310.99点，跌幅2.41%，报12609.16点；道琼斯指数收盘上涨306.14点，涨幅0.97%，报31802.44点。

10、日经225指数跌0.42%，报28743.25点。韩国KOSPI指数跌1.00%，报2996.11点。

11、WTI 4月原油期货收跌1.04美元，跌幅1.57%，报65.05美元/桶；布伦特5月原油期货收跌1.12美元，跌幅1.61%，报68.24美元/桶。

12、COMEX 4月黄金期货收跌1.2%，报1678.00美元/盎司，创最近11个月收盘新低。

行业动态

1、郑州住房公积金管理中心：发布关于征求住房公积金个人住房贷款政策调整意见和建议的通知。按照缴存和购房情况设定最高贷款比例（贷款金额占房产总价比例）；首次使用公积金贷款购买家庭首套住房的，最高贷款比例设定为70%；异地贷款及其他情况最高贷款比例设定为40%。

2、海南省政府：发布2021年房地产市场专项整治工作方案的通知。全面清理整治房地产企业和中介机构违法违规行为；严厉打击规避限购政策骗购、变相涨价、违规销售等违法违规行为。重点对在建、在售以及群众投诉举报较多的商品住宅项目违法违规行为开展排查整治。

3、深圳市房中协：3月1-7日，深圳二手房网签991套（含自助网签），环比上升18.8%。深圳二手房在成交参考价格新政出台前几周的周网签量在1900到2500套左右。从上周网签量来看，上半周虽然一改此前日均网签量递减的态势，但进入下半周又再现疲态，市场观望博弈氛围浓厚；预计3月二手房网签量将维持在4000套左右。

4、全国政协委员周世虹：建议取消商品房预售制，实行商品房现房销售制度，同时以套内建筑面积计价销售商品房。目前，我国房地产开发企业大多已经完成了资本积累，具备了较强的资金实力和市场竞争能力，金融体系和资本市场发展也为开发商提供了多元化融资方式，商品房预售制度存在的历史条件已不复存在。

5、央行南京分行行长郭新明：建议探索建立公司负债率过高情形下的债权人会议制度，设置资产负债率警戒水平，允许负债率超过警戒线的企业成立债委会。在重大事项决定之前，公司应当召开债权人会议，向债权人通报重大事项内容；债权人若有异议可以提出讨论，再交由公司董事会和股东大会决议，从而形成对企业的共同治理。

6、全国经济委员会主任尚福林：金融科技本质上是一种技术驱动的金融创新活动，也应当依法依规纳入监管、持牌经营。对“伪创新”“乱创新”予以严厉打击，对各类违法违规行为“零容忍”。要持续完善监管体系，增强针对性、适用性和可操作性。

7、科技部部长王志刚：十三五”期间，我国科技投入增长了70%，基础研究的投入翻了一番，占全社会研发投入的比重首次超过6%。要继续加大投入，争取在“十四五”期间让基础研究投入占全社会研发投入的比重达到8%左右；要更加强调国家战略目标导向和自由探索两条腿走路的方针。下一阶段，将制定基础研究十年行动方案，科学优化顶层设计和系统布局，使之成体系地推进。“

8、商务部部长王文涛：2020年，受新冠肺炎疫情等因素影响，全国社会消费品零售总额下降3.9%，至39.2万亿元。随着国家对疫情控制持续向好、经济复苏持续向好、一系列对企纾困政策持续发力，预计2021年消费呈现恢复性快速增长。

9、群智咨询：预测3月全球LCD TV面板市场供需维持紧缺；第二季度供需关系难有明显改善，面板价格维持上涨的趋势。大尺寸前期累计涨幅较小，面板厂补涨意愿强烈，预计大尺寸面板涨幅短期有扩大的趋势。

10、中经网：2021年以来，券商已通过发行证券公司债、证券公司次级债、短期融资券的形式，“三债”齐发，累计募资2919.2亿元，同比增长11.57%。在金融业对外开放以及证券业发展呈现“马太效应”的背景下，券商急需快速提升资本实力与竞争力，融资意愿非常迫切。

11、证券日报：2021年以来，银行对金融债的发行热度不减。截至3月7日，年内已有18家商业银行发行了18只金融债，合计发行1123.1亿元。其中，小微金融债的发行规模达520亿元，占已发金融债总规模的半数以上。

12、财经早餐：3月8日为国际劳动妇女节，经济发展过程中，女性“她力量”格外耀眼。2020年以来，国内新注册的女性滴滴网约车司机超过了26.5万；滴滴旗下社区电商平台橙心优选，在全国范围内女性团长比例接近60%。巨量引擎大数据显示，在短视频、直播、直播带货等数字领域，女性创作者人数高于男性，一线女主播人均带货订单数是男性的2倍。便利蜂发布的2020年女性消费趋势中，女性消费无论在服务人次上的增速，还是消费力同比增速上，均领先男性群体。

13、央视新闻：3月8日是2021年春运的最后一天。国务院联防联控机制春运工作专班数据显示，2021年春运全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客预计达到8.7亿人次，同比下降40.8%，比2019年同期下降70.9%。

14、中工协：对26家挖掘机制造企业统计，1-2月，共销售挖掘机47906台，同比增长149%。其中，国内40588台，同比增长177%；出口7318台，同比增长60.7%。2月，销售各类挖掘机28305台，同比增长205%。其中，国内24562台，同比增长256%；出口3743台，同比增长57.9%。

15、Canalys：2021年第一季度，电脑出货量的增长率同比将达到峰值，预计全年全球PC出货量将达到4.968亿台，同比增长8.4%；台式机、笔记本和平板电脑出货量均会增长，分别达到6710万台、2.36亿台、1.74亿台。预计2022年，全球PC市场出货量将突破5亿台的大关。

16、探探：交友软件已成一线城市单身女性日常生活中的重要社交工具。41.9%受访者曾利用探探结识过好友，收入越高的女性，线上交友越主动。59.8%受访者选择“能认识生活中难以遇到的人”作为使用原因；打破圈层隔离、扩大交友范围，成为北上广深女性选择交友软件的首要原因。

股市要闻

1、周一，上证指数报3421.41点，下跌2.3%，成交额4538.59亿。深证成指报13863.81点，下跌3.81%，成交额5254.28亿。创业板指报2728.84点，下跌4.98%，成交额1864.42亿。两市合计成交9792.87亿。盘面上，油气设服、电力、石墨电极等板块涨幅居前，白酒、农业、军工等板块跌幅居前。

2、周一，恒生指数跌1.92%，报28540.83点。国企指数跌2.46%，报11014.79点。北上资金当日净流出85.89亿。

3、证监会副主席阎庆民：下一步，要细化工作举措，层层压实责任，坚决做到“六个切实抓好”。一是切实抓好重点任务，全面贯彻落实退市制度改革方案，坚决打好“清欠解保”攻坚战，深入推进上市公司治理专项行动；二是切实抓好风险防控，继续化解上市公司各类风险，确保质押风险不反弹，保持对重点公司的监管敏感性；三是切实抓好服务实体经济，继续深化并购重组市场化改革，推动提高上市公司质量和国资国企改革相互促进；四是切实抓好基础工作，梳理整合监管法规体系，完善监管机制，提升监管效能；五是切实抓好增强合力，深化与相关部委、地方党委政府的沟通协作；六是切实抓好队伍建设，锻造一支忠专实的上市公司监管条线“专门家”队伍。

4、上证报：近期，基金投顾试点工作第二批申请工作正式展开，多家机构已收到证监会针对基金投顾资格的问卷考题。申请的券商至少有30家，包括东方财富证券、湘财证券、东方证券、安信证券、国信证券、招商证券、中信证券等；甚至有券商已在筹备申请第三批试点资格。

5、中国基金报：截至3月6日，年内共有638只基金分红，合计668亿元，同比增长140%。2021年以来，权益类基金分红比去年同期大幅增加，有260只权益类基金分红总额达560亿元，占到总分红额的84%。而2020年同期，权益类基金分红总额147亿元，占当期分红总额一半左右。

6、华夏幸福：收控股股东华夏控股通知，华夏控股可交换债券持有人于2月19日-3月5日合计换股3.17亿股，华夏控股以持有的股票作为担保品的融资融券业务的金融机构于2月23-24日以集中竞价交易方式强制处置华夏控股持有的2082万股股份，导致华夏控股累计被动减持3.38亿股股份，占总股本的8.63%。

7、华友钴业：股票交易连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。在新能源锂电产业及5G大发展的背景下，所从事的锂电新能源材料产业和钴镍新材料产业，是国家发展战略和产业政策所支持的新兴产业，所生产的产品是三元动力电池等新能源材料必备的核心原材料，坚定看好所处行业的发展前景。经自查，本公司及控股子公司目前生产经营活动正常。印尼6万吨镍金属量氢氧化镍钴湿法冶炼项目建设正常推进，预计2021年底建成试产，该项目可按照12000美元/吨的镍价测算，具有较好的经济效益，近期镍价波动对项目的预期收益不构成重大影响。

8、中材节能（7连板）：有媒体报道股票涉及“碳中和”概念。公司工业余热发电业务以水泥领域为主，近年发展空间收窄；合同订单同比有所下降，收入占总收入比重约为30%。

9、郑州煤电（3连板）：2月以来，特别是春节期间，工业企业大面积停产放假，叠加各地气温大幅回升、民用电负荷下降等因素，煤炭市场供需形势快速下行，各煤种价格均转为下行，动力煤价格延续元月下旬以来下跌态势。

10、惠博普（3连板）：收深交所关注函。要求说明在碳中和业务方面的研发投入、研发进度等，说明自称有一定技术积累和业绩的详细原因及其合理性，是否存在“蹭热点”炒作股价的情形。

11、仁东控股（9天8板）：股票自2月24日-3月8日收盘价累计涨幅122.8%，累计换手率198.1%，期间4次触及股票交易异常波动。为维护投资者利益，将就股票交易异常波动情况进行核查。经申请，股票自3月9日开市起停牌，自披露核查公告后复牌。

12、诚志股份：因自身业务发展及财务需求，持股7.44%的股东北京金信卓华投资中心拟减持不超过6%。本次减持计划的实施不会导致控制权发生变化，不会对治理结构及持续经营产生影响。

13、汇纳科技：控股股东张宏俊先生计划以大宗交易方式减持股份不超过231万股，即不超过股份总数的2.00%；上海祥禾计划通过集中竞价、大宗交易、协议转让或其他深圳证券交易所认可的合法方式减持股份不超过728万股，占股份总数的6.31%。以上合计减持不超过总股本8.31%。

14、两市融资余额：截至3月5日，上交所融资余额报8062.21亿元，较前一交易日减少28.43亿元；深交所融资余额报7200.34亿元，较前一交易日减少35.53亿元；两市合计15262.55亿元，较前一交易日减少63.96亿元。

15、2年期国债期货主力合约TS2106上行0.03%，至100.095；5年期国债期货主力合约TF2106上行0.08%，至99.405；10年期国债期货主力合约T2106上行0.15%，至97.155。10年期国债利率跌0.53BP，至3.24%；10年期国开债利率跌2.50BP，至3.65%。

16、截至3月8日下午收盘，国内商品期货多数收涨，能源化工领涨市场，燃油、郑油、纯碱涨停，原油涨超7%，低硫燃料油涨逾6%，沥青涨超5%，豆油、棕榈等涨超4%，菜粕、PVC等涨超3%，焦煤、花生等涨逾2%，沪锌、热卷等涨超1%，沪铜、国际铜等小幅上涨；苹果跌超3%，焦炭、沪铅等跌超1%，橡胶、玻璃等小幅下跌。

17、上海国际能源交易中心：3月8日，原油期货主力合约2105，以444.5元/桶收盘，上涨27.5元，涨幅为6.59%。主力合约成交75743手，持仓量增加1812手至38543手。全部合约成交237789手，持仓量增加124手至90003手。

18、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5233，跌0.7179%，人民币中间价报6.4795，涨0.1679%。NDF：3个月报6.5592，6个月报6.6024，1年报6.6867，2年报6.8586。

19、新三板：3月8日，合计挂牌7924家公司，当日减少5家，成交金额5.02亿。三板成指报1016.30，跌0.43%，成交额3.03亿。

20、上股交：挂牌企业总数10512家，其中N板376家，E板465家，Q板9671家。

个股动态

1、新希望：2月，销售生猪69.78万头，环比下降4.66%，同比增长199%；收入20.38亿元，环比下降18.71%，同比增长146%；商品猪销售均价29.38元/公斤，环比下降3.74%，同比下降12.97%。生猪销量同比上升较大的主要原因是坚定落实养猪战略，保持较大力度的仔猪投放。

2、小鹏汽车：2021年第一季度，预计交付12500辆，收入26亿元。春节期间，小鹏汽车肇庆工厂完成升级改线，目标年内单月产能达到10000辆；广州生产基地已经开始施工建设，预计在2022年第三季度投产。