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【财经早餐】2021.02.20星期六

发布时间：2021-2-20 08:43阅读：255

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问一问

重点关注

宏观经济

1、中央深改委：坚决破除影响和制约科技核心竞争力提升的体制机制障碍，加快攻克重要领域“卡脖子”技术，有效突破产业瓶颈，牢牢把握创新发展主动权；建立健全绿色低碳循环发展的经济体系，统筹制定2030年前碳排放达峰行动方案。

2、外管局： 2020年，我国国际收支平衡表初步数中，货物贸易顺差36611亿元，服务贸易逆差10040亿元。资本和金融账户逆差13762亿元，其中直接投资顺差6991亿元，储备资产逆差1878亿元。

3、环球网：美国正式重新加入应对全球气候变化的《巴黎协定》。美国国务卿布林肯发表声明称，《巴黎协定》是史无前例的全球行动框架。美国总统拜登于1月20日宣誓就职后，当晚宣布包括美国重返应对气候变化的《巴黎协定》、停止退出世界卫生组织等多项行政措施。

4、商务部：1月20日-2月18日的“2021全国网上年货节”期间，全国网络零售额达9057.6亿元。在线餐饮销售额比去年春节同期增长48.5%；电影在线销售额超90亿元，比去年和2019年春节同期分别增长412.7%和20.9%；年夜饭系列商品销售额比去年春节同期增长78.8%。

5、人民网：卫健委答复解决东北地区人口减少问题后，迅速引发舆论关注，一些舆论对相关政策的解读是有偏差的。一个仍在调研讨论的议题被言之凿凿，当作靴子落地、板上钉钉的公共政策加以引申，殊为不妥。特别需要指出的是，原文中提到“在此基础上，提出东北地区实施全面生育政策的试点方案”。这更足以说明，“东北地区率先全面放开生育限制”只是一个连试点方案都尚未出台的事情。

6、央行：周五，央行公开市场开展200亿元7天期逆回购操作，当日有1000亿元逆回购到期，实现净回笼800亿元。

7、隔夜Shibor报1.8860%，下跌45.50个基点。7天Shibor报2.0510%，下跌16.20个基点。3个月Shibor报2.8240%，上涨0.90个基点。

8、人民网：美国“毅力号”火星车成功登陆火星，成为美国国家航空航天局第5个成功登陆的火星车。着陆后，“毅力号”传回首张火星地表照片，此后它将在火星采集样本并试图寻找生命存在的证据。

9、波罗的海干散货指数：跌4.07%，报1698点。

10、美股收盘，三大指数高开低走涨跌不一，道指收于涨0.00%，报31494.32点；标普500指数跌0.19%，报3906.71点；纳指涨0.07%，报13874.46点。

11、欧股收盘普涨，德国DAX30指数涨0.77%，报13993.23点；英国富时100指数涨0.10%，报6624.02点；法国CAC40指数涨0.79%，报5773.55点。

12、日经225指数跌0.72%，报30017.92点。韩国KOSPI指数涨0.68%，报3107.62点。

13、COMEX 4月黄金期货收涨0.1%，报1777.40美元/盎司，本周累跌约2.5%。

14、WTI 3月原油期货收跌2.11%，报59.24美元/桶，本周累计下跌0.38%；布伦特4月原油期货收跌1.59%，报62.91美元/桶，本周累涨0.77%。

15、不必太纠结于当下，也不必太忧虑未来。当你经历过一些事情以后，眼前的风景已经和从前不一样了人生没有无用的经历，只要我们一直向前走，天，总会亮。早安~

行业动态

1、中证报：北京核查经营贷进入楼市细节曝光，全款买房期间购房人及其直系亲属申请经营贷和经营贷资金的流向是核查的重点之一。目前，符合相关规定的个人房贷和小微企业经营贷款均正常办理，利率和放款时间目前未有大的变化。

2、上证报：1月底，上海银保监局发布《关于进一步加强个人住房信贷管理工作的通知》后，沪上商业银行便紧锣密鼓开展自查行动。已有银行赶在春节假期前开列自查清单，重点排查个人住房类贷款是否存在违规情况，以及消费类贷款是否被挪用于房地产领域等问题。

3、21世纪：数位业内人士称，广州等地正在排查房抵经营贷违规流入楼市的情况，特别是在同一年内同时申请了经营贷、个人按揭贷款的客户。其中，客户若无法解释或银行不接受客户的解释，需做好提前结清房贷的准备。而在2020年4月及以后，深圳等地也已排查房抵经营贷违规流入楼市的情况。

4、58安居客：1月，多地调控收紧政策的实际效果已在市场体现，一线城市的热度出现降温，尤其是部分前期炒作严重的板块已经出现明显价格回调；二线热点城市则受春节假期影响明显，交易量出现一定下滑。2月，春节期间呈现两个比较明显的特征，一是全国整体线下看房的人数环比出现明显减少；二是相比一线城市，包括杭州、西安在内的二线城市线上找房降温更为明显。

5、世贸组织：2020年第四季度，全球货物贸易景气指数达103.9，高于第三季度的100.7。2020年上半年，货物贸易大幅下滑之后，自第三季度开始，受亚洲出口提升以及北美、欧洲进口增加拉动，全球货物贸易量从低谷开始反弹。但反弹趋势在2021年第一季度或将无法维持。

6、央视新闻：牛年春节，我国消费市场呈现出新的特点，升级型消费需求集中释放，全国黄金市场更是出现了消费旺季。在春节期间就地过年，黄金珠宝的销售猛涨，有的企业同比增长了100% ，有的企业最高同比增长达到6.5倍。中国黄金协会数据显示，春节假期，我国黄金消费比去年增长超八成。

7、证券时报：在美国德州因极端寒潮天气而电价飞涨之时，我国电煤价格正步步下滑，动力煤自2020年11月11日以来高位运行首次回归至蓝色价格区间。供应端随着产地煤矿的陆续复工复产及进口煤的集中通关，市场逐步趋向于宽松；需求端随着气温的回升，需求最高峰已过去，后期现货动力煤市场仍有下行预期。随着工业用电量的启动及刚需的支撑，后期煤价继续降幅空间有望逐步收窄。

8、App Annie：1月，中国厂商及应用出海收入排行榜中，FunPlus多款游戏新年发力，稳居出海收入榜首。腾讯、网易以及字节跳动分居第二、第七以及第十四位。

9、中国石化：将加快发展以氢能为核心的新能源业务，在氢能交通和氢基炼化两大领域大力推进氢能全产业链快速发展。拟规划布局1000座加氢站或油氢合建站，7000座分布式光伏发电站点。

10、浙江省通信管理局：中国电信杭州分公司物联网连接数正式突破一千万。杭州成为继北京、上海后，全集团首个物联网连接数突破一千万的地市级本地网。

11、央视财经：日本汽车零部件巨头曙光制动器工业公司曝大规模造假，产品质检数据中有11万多项存在篡改等行为，大约有5000项没有达到与汽车厂商约定的标准值。造假行为至少可以追溯到2001年，据称涉事零部件波及到包括丰田、日产在内的10多家日系车企。该公司负责人表示，这些车企重新检查后都认为产品性能没有问题，目前都没有召回的计划。

12、优酷：1月28日-2月16日，共计超23亿人次在网络上刷剧追综艺观影，同比增加20%；用户日均观看时长接近1.5小时，增长了19.6%。用户热度城市前十名中，新一线城市占了六席，杭州、南京、武汉、苏州、成都和重庆的活跃用户同比增长一倍。“90后”在所有年龄段中的占比最高，达到54.1%，其中25-29岁的年轻人占比接近3成；所有年龄段中，女性群体也超过半数达到54.3%。

13、木鸟民宿：2021年春节期间，民宿订单同比增长22倍，恢复至2019年春节假期的90%。热衷于本地出游的城市依次为上海、重庆、成都、广州、长沙、厦门、杭州、三亚、北京、西安。南方城市占据主流，北方城市因为受疫情影响，只有北京和西安上榜。

14、中国家用电器协会：2020年，中国家电行业稳步恢复，全行业实现主营业务收入1.48万亿元，同比下降1.06%；累计出口额837亿美元，增长18%。出口额规模保持历史同期最佳水平，且增速为近10年来最高。目前，家电零售市场已全面过渡为线上市场主导、线下市场辅助的格局。即使是空调、电热水器这类需上门安装的大家电，其线上渠道比重也已占到50%以上。

15、IDC：2020第四季度，欧洲、中东和非洲地区的传统个人电脑市场实现强劲增长，销量达到2410万台，同比增幅16.6%。联想首次在该地区超越惠普，以620万台的出货量、25.7%的市场份额夺得PC冠军宝座。相关人士称，增长本可以更高，但由于供应端特别是面板和入门级CPU存在短缺，市场需求无法被全部满足。

16、四川省：2020年，四川生猪出栏量达5614.4万头，生猪出栏量为全国第一。2021年，四川将继续抓好生猪稳产保供、转型升级，力争出栏量达5800万头左右。

17、证券时报：2月19日起，长三角沿江地区水泥熟料价格迎来节后第一轮上涨，幅度30元/吨。节前熟料价格下调幅度较大，基本降至进口熟料成本线附近，外来熟料进入量大幅减少，粉磨站库存一直较低；春节前后，华东本地各大企业熟料库存也保持在40%左右的相对偏低水平。春节过后，随着粉磨站继续备货，主导企业积极推动价格恢复性上调。

股市要闻

1、周五，上证指数报3696.17点，上涨0.57%，成交额4849.90亿。深证成指报15823.11点，上涨0.35%，成交额5575.83亿。创业板指报3285.53点，下跌1.04%，成交额1812.62亿。两市合计成交10425.73亿。盘面上，题材全线收红，水泥、养殖业、乳业等板块涨幅居前。

2、周五，恒生指数涨0.16%，报30644.73 点。国企指数涨0.54%，报12106.77 点。北上资金当日净流入95.53亿。

3、外管局：稳步推进股票、债券发行市场的开放。完善境外机构境内发行债券资金及汇兑管理政策；规范红筹股企业境内上市管理，放宽其募集资金购汇汇出限制，明确境外股东减持购付汇管理规则；继续做好“沪伦通”项下存托凭证双向发行及跨境转换相关外汇管理工作。

4、中金公司：当前，各国疫苗接种持续推进，且美国、英国等新增病例数持续下行，疫苗有效性得到验证，而受国内疫情反复影响，航空股估值重回低位，板块再迎买点。行业供需为当前核心矛盾，预计国际线于2021年下半年开始复苏，未来两年航空需求复苏确定性高。

5、中信证券：供需两端共同推动国际油价上行，政府刺激政策推动宏观经济复苏。近期粘胶、聚酯产业链、煤化工、炭黑等产品价格、价差快速上行。当前时点建议关注四条主线，即油价上行、顺周期、大农化、消费属性及材料平台公司。此外，化工二线龙头有望迎来戴维斯双击。

6、吉翔股份（4连板）：目前影视业务经营正常，市场环境及行业政策未发生重大调整；钼业务主要受国际大宗金属类商品价格上涨因素影响，进而导致国内钼产品价格略有波动，但未来走势具有较大不确定性。

7、金牛化工（5连板）：主营业务为甲醇的生产和销售，产能为20万吨/年。经自查，主营业务未发生重大变化，目前生产经营活动正常，市场环境或行业政策没有发生重大调整。

8、证券时报：各路机构的资金逐渐回流，新三板市场定增数量和金额明显增多。尤其在1月，新三板定增融资的公司比去年同期增长2.4倍，大多数资金投向了高科技行业的Pre-IPO公司。新三板全面深化改革的成效逐渐显现，新三板市场的生态系统正趋向正循环。

9、证监会：同意4家企业创业板IPO注册，为北京建工环境修复股份有限公司、嘉亨家化股份有限公司、广东格林精密部件股份有限公司、立高食品股份有限公司。

10、两市融资余额：截至2月18日，上交所融资余额报7986.74亿元，较前一交易日增加111.57亿元；深交所融资余额报7230.6亿元，较前一交易日增加118.1亿元；两市合计15217.34亿元，较前一交易日增加229.67亿元。

11、央行：2月19日，在香港成功发行两期人民币央行票据。其中，3个月期央行票据100亿元，1年期央行票据150亿元，中标利率分别为2.70%和2.74%。此次发行投标总量约760亿元，超过发行量的3倍。

12、2年期国债期货主力合约TS2103上行0.12%，至100.290；5年期国债期货主力合约TF2106上行0.15%，至99.090；10年期国债期货主力合约T2106上行0.19%，至96.680。10年期国债利率跌2.53BP，至3.26%；10年期国开债利率跌2.76BP，至3.74%。

13、截至2月19日下午收盘，多数品种收涨，沪锡涨停；生猪涨超5%，塑料、沪镍涨逾4%，PVC、EB等涨超3%，纸浆、橡胶等涨逾2%，国际铜涨超2%，报57340元/吨，创历史新高；白糖、纯碱等涨超1%；原油、燃油等跌超2%，沥青、沪银等跌超1%，热卷、焦煤等小幅下跌。

14、上海国际能源交易中心：2月19日，原油期货主力合约2104，以388.4元/桶收盘，下跌11.1元，跌幅为2.78%。主力合约成交114593手,持仓量减少415手至48545手。全部合约成交144443手,持仓量增加885手至77392手。

15、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4575，涨0.2025%，人民币中间价报6.4624，跌0.1364%。NDF：3个月报6.5089，6个月报6.5509，1年报6.6170，2年报6.8029。

16、新三板：2月19日，合计挂牌7987家公司，当日减少9家，成交金额6.75亿。三板成指报1024.23，涨0.25%，成交额3.89亿。

17、上股交：挂牌企业总数10505家，其中N板376家，E板465家，Q板9664家。

个股动态

1、苏宁集团张近东：要自上而下聚焦零售主航道、主战场，深挖供应链、全场景运营、用户服务、零售技术的护城河，凸显区域管理网络的特色化优势。针对不在零售主赛道的，就要主动做减法、收缩战线，该关的关，该砍的砍。

2、顺丰：1月，快递服务及供应链营业收入合计163.85亿元，同比增长40.91%。其中，速运物流业务营业收入155.88亿元，同比增长39.80%。主要受益于时效产品、特惠专配产品及其他新业务均保持了较高的增长。此外， 2021年春节假期与2020年不在同一时间段，2021年1月较去年年同期业务量增加。

3、五粮液：2021年元旦到春节期间，五粮液全国市场销售超出预期，同比增长了30%，春节期间KA渠道和专卖店动销增长均超60%。第八代五粮液销售情况稳定，市价维持1000元左右；经典五粮液受消费者情怀影响，复购率高；小五粮近五成商家完成首批计划销量。

4、剑南春：2020年，核心大单品、次高端销量最大单品之一的水晶剑销量突破16000吨，销售额近130亿，年增长率达到12%。牛年春节期间，包括水晶剑、珍藏剑、东方红、金（银）剑南等在内的剑南春全序列产品出现了全面旺销的局面。

5、滴滴青桔：即将完成一笔6亿美元B轮融资，同时获得银行超4亿美元的授信额度。2020年4月，青桔曾被曝出获得首轮超10亿美元融资，不到一年，青桔已完成两轮融资。

6、小米：米聊将于2月19日点正式关停。其前身为小米通，于2010年12月10日发布，主打社交通讯，曾被视为微信的头号对手。