昨天大涨了，但涨得有点莫名其妙。截止我写稿时（晚十点），米国大选靴子还没落地，但我大A股似乎已经发出“正如我们预料……”的预期。

其实，无论是谁胜出，只要靴子落地，对A股都是利好。怕就怕票数很接近，要走司法程序，靴子迟迟落不了地，那就很磨人了。

还有更奇葩的，蚂蚁集团及实际控制人马云被约谈之后，蚂蚁集团的上市之路再被上交所叫停，目前的说法是暂缓上市，应该还没到撤销那么严重，何时再启动？是否退款？没有说！按照H股的说法，应该是要退款。

这是点上面的事，如从面上看，无论是蚂蚁集团的事，还是辞职了3年多的浦发银行原副行长被查，似乎表明一轮新的金融业或银行业监管风暴开始刮响。

回归市场，最近市场强者恒强，白酒喝不醉，光伏永不倒，汽车永动机，家电照亮了前方，而其它板块就只能吃土了，这种分化是罕见的，都不叫抱团了，而是无脑怼。

有朋友说，最近的市场像极了这副牌。一边是王炸，一边是垃圾两王是白酒和新能车，四个二是光伏、科技、军工、家电，其它的“牌”根本出不去。而在这些“王”和“二”中，新能车板块无疑是“当红炸子鸡”。

11月2日，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021一2035年）》。《规划》提出，到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。

今年以来，从国家层面到地方政府，新能源汽车利好政策频出。工信部最新数据显示，国内新能源汽车全产业链投资累计超过了2万亿元，日益成为发展的新动能，新能源汽车成交量连续5年位居全球第一。

而最新下发的《规划》提出，到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右；到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规模化应用。

和此前的征求意见稿相比，此次《规划》中将新能源汽车在新车销售中的比例由25%下调至20%。假设到2025年，我国乘用车销量达2800万辆，考虑20%的新能源汽车渗透率，那么2019-2025年我国新能源汽车销量增速有望达32%，增速水平依然较高。因此，这一销量指引可以坚定行业发展的信心。

中金公司研报指出，《规划》明确了发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。另外，中国汽车工程学会不久前发布了《节能与新能源汽车技术路线图2.0》，两份文件表明了我国新能源汽车产业长期发展的广阔空间和决心，对新能源汽车整车和产业链标的形成了长期利好。

作为规模最庞大的产业链之一，新能车涉及的领域众多，上中下游包括正负极材料、电池、整车、充电桩等多个细分领域。新能车板块指数在上个月的涨幅创下近两年以来的新高，昨日包括派生科技、汉宇集团、龙星化工等多只个股涨停，而与整车配套的汽车零部件板块相关个股也呈现活跃状态，如双环传动、今飞凯达涨幅也都在5%以上。

目前，我国新能源汽车销量占汽车总销量的比重不足5%，结合《规划》设置的20%目标，到2025年，我国新能源汽车行业的长期增长增势确定。此次《规划》的出台基本与预期相符，对于新能源汽车的偏好不变。

长期来看，政策的推出将利好新能源车及其相关产业链，建议从优质产业链入手，自上而下寻找优质标的，建议关注资金产业链布局充分的整车龙头、优质零部件供应商与电池回收企业。