周末证监会发话 一重大利好落地!这些消息太重要了
发布时间:2015-5-23 15:37阅读:622
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每个周五几乎都是投资者受惊的日子:要么是惊吓,要么是惊喜!这周五,来个惊喜压压惊~重磅!7月1日,内地与香港基金开启互认
5月22日,证监会新闻发言人邓舸表示,证监会与香港证监会决定开展内地与香港基金互认工作。两地证监会于北京时间5月22日(周五)下午四点发布联合公告:决定开展内地与香港公开募集证券投资基金互认工作。
联合公告一共六条内容,核心内容概括为以下三条:
1、 基金互认(中国证监会、香港证监会将允许符合一定条件的内地与香港基金,按照简易程序获得认可或许可,在对方市场向公众投资者进行销售);
2、基金互认的初始投资额度为资金进出各3000亿元人民币;
3、基金互认的正式实施时间为2015年7月1日;
以上内容的直白翻译是两点:
A、700万香港人可以通过直接购买大陆的基金去投资A股;
B、13.6亿大陆人可以通过直接购买香港的基金去投资港股;
根据现有制度安排,内地与香港基金互认的初始投资额度,设定为资金进出各3000亿元人民币。通过境内基金的境外发售,有利于境外资金投资境内资本市场,同时也有助于推动境内基金机构的国际化和规范化。
分析指出,内地基金被引入香港市场,将大大增加香港人民币投资产品种类,提供更多人民币投资渠道,直接促进人民币业务需求,提升香港作为人民币离岸业务中心地位,加快资产管理行业发展,并巩固香港作为区域资产管理中心地位。
著名财经传媒人刘晓博认为:这是中国证券市场对外开放的重要一步,对内地股市整体上来说是中性消息,对港股构成较大利好。种种迹象显示,有资金将在港股发动一波行情。
若这些事情实现,或为A股带来至少两万亿的资金
万亿养老金即将入市
中国证券网从知情人士处获悉,基本养老保险基金投资运营改革方案目前已经制定,经国务院批准后最快上半年对外发布,较大可能在三季度发布。目前我国有3.5万亿基本养老保险基金,如果按照企业年金入市比例,理论上有1.05万亿养老金可以入市。
业内认为,养老基金入市后的选股特点或与社保基金重仓股相似。去年据三季报显示,华侨城A、国投电力、保利地产、伊利股份、中信银行、中国联通、平安银行、大秦铁路、美的集团、中南传媒等蓝筹均为社保基金重仓股。业内分析,未来蓝筹股可能成为养老基金投资一大方向。
A股入MSCI下月即将揭晓
MSCI将于下月初公布是否将A股纳入旗下的新兴市场指数,5月18日,中证监清障“名义持有人”悬疑,提升了A股纳入MSCI的筹码。加入MSCI有什么好处?简单说,就是全球近5800家追踪MSCI指数的基金公司不得不配置A股,高盛预计这将给中概股带来300亿美元资金流入,给A股带来170亿美元资金流入,直接给A股带来1万亿资金。
中金公司指出,若A股加入MSCI,四类股票或将受益。分别是未来权重较大的成分股、QFII偏好的大盘蓝筹及行业龙头股、国内券商龙头以及A股上市的独特稀缺标的。
“深港通”今年将出台
对于“深港通”的进展,香港交易所行政总裁李小加20日表示,“深港通”工作一直在推进,今年肯定会推出,不久的将来就会宣布。分析人士进一步指出,未来深港通启动后,深港通和沪港通将凭借流动性方面的巨大优势逐渐与QFII和RQFII形成鼎立之势,进一步扩大海外资金流入A股的通道,为A股带来大量的海外资金。
深港通标的猜想:
海通证券判断,如果深港通开通,A股受益品种逻辑仍和沪港通类似,即低估值、高股息率、品种稀缺性的个股包括白酒(五粮液)、中药(云南白药)、军工(中国重工);关注A-H折价的万科A;符合港资投资偏好的家电(格力电器)、建材(海螺水泥)等。
未来公积金也有可能入市
日前,《关于2015年深化经济体制改革重点工作的意见》指出“研究提出深化住房制度改革实施方案,修订住房公积金管理条例”。中投顾问高级研究员郑宇洁表示,未来公积金有望扩大投资范围,除了国债外,可能投资债券回购、万能保险产品、基金或者股票等。
若上述事件落实的话,将会为A股带来至少2.05万亿的流动性,A股新一轮大牛市自然会不请自来。
但是同时也要注意防范风险。据最新消息,证监会新闻发言人邓舸22日表示,证监会集中部署“2015证监法网”第三批案件,此次部署的案件为12起异常交易类案件,针对六类新型市场操纵行为,包括:以内容虚假、夸大、不确定信息影响股价的;多个主体机构联合操纵股价的;以市值管理为名内外联手操纵股价的;在公募私募等不同资管产品通过价格操纵输送不当利益的;利用天价标杆股影响市场估值、联合操纵多只或一类股票的。(中金在线综合企业观察家、华尔街见闻、凤凰财经、重庆晚报、证券日报、腾讯证券、证券时报网)
周末,证监会还公布这几个重要消息!
1、证监会:修改证券市场禁入规定
证监会新闻发言人邓舸22日表示,证监会近日发布修改证券市场禁入规定的决定,修改了终身市场禁入措施的适用范围等,将于6月22日实行。
修改的主要内容包括:一是明确从事证券承销、资产管理融资融券等证券业务,故意不履行法定义务造成严重后果,可以采取终身市场禁入措施;二是明确违反法律法规,隐瞒重要事实等恶劣手段的,可以采取终身市场禁入措施;三是明确对于违反法律、行政法规,进行欺诈发行,内幕交易,操纵市场,严重扰乱市场秩序,违法所得金额特别巨大,致使投资者利益损害巨大的,可以采取终身市场禁入措施;
四是针对执法事件中阻碍抗拒执法问题,出具虚假证据,隐瞒阻碍证监会调查的可以采取终身市场禁入措施;五是针对实践中有关机构个人多次违法,不改的,部分可以采取终身市场禁入措施;六是将非上市公众公司董、监、高、控股股东等纳入规定适用范围。
点评:应该说,这些规定非常严厉,它不仅仅针对当前市场泥沙聚下的局面,更为IPO注册制之后规范市场做准备。IPO注册制之后,上市门槛大大降低,如果没有严刑峻法,市场会更加混乱,散户的权益会更受不到保护。
2、证监会:将加大对违法违规行为打击力度
证监会新闻发言人邓舸22日表示,近一段时期以来,随着市场行情向好,一些不法分子受利益驱动,不惜以身试法挑战法律底线,证监会开展证监系统法网专项行动,主要针对市场反应强烈的新型违法违规行为,证监会将加大上市公司信披和监管力度,深入挖掘市场操纵线索,发现符合条件的案件将加大打击力度,净化市场环境。证监会决定组织开展以来,已经分别部署两批行动,全部进场调查,部分案件已经取得进展。
证监会新闻发言人邓舸22日表示,证监会集中部署2015年证监法网专项行动第三批案件,共涉及12起异常交易类案件,分为六类情形:
一是迎合市场操作热点,虚假夸大影响股价;二是制造利用信息优势,联合操纵股价;三是以市值管理名义,公司高管内外联手操纵股价;四是公募和私募通过价格操纵输送不当利益;五是利用天价、标杆股影响股价,联合操纵多只或一类股票;六是内幕和操纵行为交织的情形。
点评:对于股市的异常火爆,证监会非常矛盾。融资量增加了,支持了实体经济,也给国家带来了税收增长,这些当然是成绩。但其中隐含的乱象,以及未来会不会引爆金融风险,都让证监会非常担心,因为他们要承担责任。所以,下一阶段可能会收紧对股评、券商研究报告的管理,当然更会对实际操纵股市行为严厉打击。A股将很快出现“李河君式暴跌”的股票,而且连续多个跌停,股民根本没有机会逃命。而被终身市场禁入的,也将有一长串名字。
3、证监会通过官方微博,公布23家公司将IPO
点评:23家上市公司里,比较引人瞩目的是中国核电。根据中国核电招股书,公司拟在上交所发行不超过38.91亿股,募集资金约162.5亿元。看来,新股发行不仅越来越密集,大盘股也多起来了。
其他内容如下:
4、证监会:将加强股票发行上市监管
证监会新闻发言人邓舸22日表示,证监会将以股票发行注册制为契机,放管结合,加强股票发行上市监管。
点评:监管将是证监会最重要的职责,尤其是IPO注册制之后。但要做到违法必究、执法必严,难度非常大。证监会在股民眼里是正部级单位,牛得不得了,但在某些利益集团眼中,还不够NB。
5、证监会:优化股票发行行政许可程序
证监会新闻发言人邓舸22日表示,证监会优化了股票发行行政许可程序。证监会按照简政放权思想,在不违反现行法律法规的情况下,进一步优化发行工作流程。
一是简化了见面会方式,改变审核环节见面会方式,由高管和保荐机构当面宣讲审核程序的形式,简化为书面程序;二是完善告知保荐程序,优化了再融资安排,优先股实施快速审核机制,对运作规范,市场表现良好的公司,可以不再要求发行人到发审会上询问;
三是完善了终止审核程序;四事是依法处理举报事项,对举报事项依法核查,举报事项不影响上市程序的不终止相关审核程序;
五是企业在满足上市条件基础上,可自主确定公众股发行比例;六是企业可以根据自主确定主承销商数量;另外,对内部审核工作安排进行管理优化。
点评:这可能意味着,扩容将加快。当然,这也是为了跟注册制接轨。
6、证监会:将公开境外发行上市审核流程和进度
证监会新闻发言人邓舸22日表示,证监会大力改革境外发行上市制度,并公开审核要点和进度。
邓舸表示,2015年来证监会取消了H股发行价格与A股挂钩的要求,将审核内容严格限定为国有股权管理、外资准入政策、股权结构和公司合规制定等项目,审核事项现为13条左右,当前境外核准项目不到20个工作日,目前核准项目18项,融资规模88亿美元。
邓舸指出,证监会编制了境外发行上市关注要点并对外公开,供中介机构提前借鉴,同时为进一步公开化要求,证监会将首次同步公开审核流程和审核进度。
点评:这是在简政放权,收回有形的手。
7、证监会:舟山港为首单向投资者公开发行的公司债
证监会新闻发言人邓舸22日表示,拟在上交所上市交易的舟山港债,成为了首单面向合格投资者公开发行的公司债券,也是首单由非上市公司公开发行的公司债券。
本次舟山港集团有限公司债券发行规模7亿元,期限5年,主体和债项评级均为AA+。
点评:非上市公司发行债券,并上市交易,意义重大。这是推动融资方式转变的重要举措,将来也适用于房地产企业,成为救楼市的一招。
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