农业股午后走强，机构认为种植周期处于上行通道，关注四条主线
发布时间：2020-9-10 20:40阅读：495
问一问9月10日午后，农业种植板块大幅拉升，截至收盘，万向德农、登海种业封住涨停，农发种业、丰乐种业、新农开发等大幅跟涨。
国务院常务会议指出，确定支持新业态新模式，加快发展带动新型消费的措施，促进经济恢复性增长。加强农商互联农产品供应链建设等。
东方证券指出，种植链受需求利好，价格回暖趋势不改。由于下游需求高企，粮价虽有回调，但仍高于历史平均。当前小麦、稻谷受替代需求影响将同步回暖。此外，政府重视粮食安全，将引导粮价温和回归，保障农耕效益。关注大型农垦龙头、种企龙头隆平高科、种植全流程服务商厦门象屿。
天风证券表示，保障粮食安全主要的投资机会包括：
1）种业：粮食安全的基石，转基因政策或加速。转基因技术或显著提升粮食单产，粮食安全重要性提升或加速转基因政策推进，行业转升升级或加速。重点推荐隆平高科（转基因技术储备丰富，且持有杭州瑞丰25%的股权）、大北农（国内领先转基因育种企业）。
2）复合肥：重点推荐新洋丰（被忽视的低估值农资龙头）。复合肥行业或迎来景气拐点，公司作为磷肥及复合肥行业龙头，成本优势显著，渠道布局更加完善；公司业绩拐点到来，预计未来三年有望保持高增长；估值有望提升。
3）提升农业生产基础。加快建设高标准农田，提高农田生产能力，根据国家规划2018-2020年高标准农田建设面积约8000万亩/年，2021-2022年规划建设面积为1亿亩/年，重点推荐行业龙头大禹节水。
4）农垦：培育新型农业经营主体，加快农业生产经营现代化。种植业领域推进适度规模经营，发挥农垦的基础作用，关注苏垦农发、北大荒。
国泰君安表示，种植周期处于上行通道，种业拐点显现。
种植业方面，需求端养殖产能恢复推动农产品需求上升；供给端，由于天气、虫害等因素影响，农产品产量增长低于需求增长，供需双重逻辑驱动下，农产品价格有望继续上涨。
种业方面，从周期的角度，供给端，种业上市公司库存同比出现3年以来的首次下滑，并且新种植季的制种面积继续下滑，供给端收紧；需求端，随着下游种植的周期上行，推动种子需求回升，种业周期拐点已现。从成长角度，2020年是转基因种子元年，未来将带来行业利润扩容，在转基因布局及关键技术环节具有卡位优势及提前布局海外市场的企业将有望实现弯道超车。
种植链选择既具备转基因技术储备的企业，又在传统杂交领域具备领先优势的标的，推荐标的：隆平高科、大北农、荃银高科。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
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