昨晚是中报密集发布期，我们跟踪的多家公司昨晚发布了中报，其中大部分表现优异。

医药方面：之前医药组合中的普洛药业、山河药辅、益丰药房、迈瑞医疗、新调入的司太立中报均表现优异，同时整个创新药外包行业增速依然很高，完全没受疫情影响。医药行业当前不太受待见的是中成药以及普通化药，背后原因是医保控费。创新药、特色原料+制剂一体化、高耗值器械、生物疫苗等都是非常好的赛道，值得长期跟踪持有。

消费方面：化妆品双雄都低于预期，主要是疫情原因导致线下销售严重受阻，导致整体销量下滑，同时毛利率有所下滑。零食方面，盐津铺子继续高歌猛进，而三只松鼠、良品铺子下滑明显。白酒方面，近期泸州老窖1573再次提高出厂价又激发了市场对白酒的热情。由于当前全球通胀预期很高，消费品尤其是具有抗通胀属性的高端白酒以及必选消费品成为市场追捧的对象。

科技及其他：隆基股份业绩十分亮眼，预期全年利润或超百亿；华天科技中报预增在预期中；宗申动力中报业绩在预告上限，其中通用机械板块继续高增速，收入占比超50%，成为宗申动力未来的重要增长点；中远海能中报业绩同样落在预告上限，这个市场有预期，但是Q3是航运传统淡季，近期运价触及底部，静候运价上行。利安隆业绩公告后股价反应剧烈，我们认为跟定增有一定关系，其实公司Q2业绩已经环比上行，但是定增10亿元让市场觉有圈钱嫌疑。其实我们认为公司处在一个很好的赛道，扩张产能是必然选择，需要时间去打消市场的疑虑。

策略方面：由于丸美股份业绩低于预期，我们调出丸美；同时调入血液净化领域灌流器龙头公司，公司连续多年高增速，中报44%的增速表现继续优秀。其余持仓保持不动。【风险自担，仅供参考】

关注【叩富问财】服务号，关注后在对话框回复“医药”，可获得关于医药的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。点击微信，一键关注