地产行情的下半场，值得关注！
发布时间：2020-7-9 09:32阅读：655
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最近大盘蓝筹股的估值修复行情直接带动上证指数站上3400点，低估值板块已经上涨了一波，这些板块后面估值修复行情能否持续呢？我们今天来聊聊其中一个有代表性的低估值行业-地产行业。
我们在6月24日早盘策略中提到地产板块等估值处于近10年估值底部区域，值得中长期资金配置。自7月以来，中信房地产板块上涨17.8%，当前整体pe仍只有11.1，历史分位点为19%；pb为1.48，历史分位点为15.7%，从这两个指标来看，虽然已经脱离历史底部区域，但估值仍然较低。从销售数据看，6月份百强房企单月累计实现销售金额同比增长13.8%，高于整体增速，显示市场集中度在提升，复苏势头良好。因疫情调降的社会融资利率，杠杆率较高的地产板块可以通过发行新债，置换过往高利率债券，有助于房企降低财务费用。但是低利率的利好，更多的是头部房企受益，中小型房企面临的融资环境与经营环境，边际改善程度不如头部房企，所以头部房企的市占率提升趋势不会改变。政策方面，总的基调是房住不炒，但并未压死地产行业的发展，而是为了遏制非理性发展。房地产整体稳定，低速率稳步发展仍是大趋势，中国的城市化进程仍有10年以上的持续时间。地产龙头如万科、保利等值得关注。
今日策略：最近市场的上涨，不像过去的结构性行情，从现象上看具有全方面提升估值的特征。所以，我们建议在布局的过程中，与其追逐热点，不如谨守看好的潜力板块，市场的风总有吹向你这一边的时候。建议关注我们之前提及的科技龙头和医药组合，新资金可在回调中加仓。【风险自担，仅供参考】
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
我们在6月24日早盘策略中提到地产板块等估值处于近10年估值底部区域，值得中长期资金配置。自7月以来，中信房地产板块上涨17.8%，当前整体pe仍只有11.1，历史分位点为19%；pb为1.48，历史分位点为15.7%，从这两个指标来看，虽然已经脱离历史底部区域，但估值仍然较低。从销售数据看，6月份百强房企单月累计实现销售金额同比增长13.8%，高于整体增速，显示市场集中度在提升，复苏势头良好。因疫情调降的社会融资利率，杠杆率较高的地产板块可以通过发行新债，置换过往高利率债券，有助于房企降低财务费用。但是低利率的利好，更多的是头部房企受益，中小型房企面临的融资环境与经营环境，边际改善程度不如头部房企，所以头部房企的市占率提升趋势不会改变。政策方面，总的基调是房住不炒，但并未压死地产行业的发展，而是为了遏制非理性发展。房地产整体稳定，低速率稳步发展仍是大趋势，中国的城市化进程仍有10年以上的持续时间。地产龙头如万科、保利等值得关注。
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