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首先是一位持有白酒和医药的小伙伴表示：打算长期持有。

然后又有一位小伙伴表示：近期加仓、准备长期做股东。

我们都在无数场合被安利了长期投资的理念，包括我也经常给大家“洗 脑”要长期投资。但是长期投资绝不是无脑长期投资，而是有正确策略的长期投资。

就像你从小立志要买一把屠龙刀去屠龙，这个长期梦想的追求是注定要失败的，因为世界就没有龙。

所谓长期投资，要想成功。必须包含了两个核心点：第一，优质资产。第二，合理或低估的价格。其中任何一个条件不具备，都可能犯大错。

我们来举例说明。

情况一：买入价格很低，但不是优质资产。

如果在2008年10月大盘1600点时抄底了中国石化：

持有至今区间收益率12.49%，年化收益率“高达”1%左右，同期沪深300指数涨幅148.07%。

虽然赚钱，也会哭昏在厕所吧。

情况二：买入的是优质资产，但买入价格过高。

如果在2007年10月19的高位，买了优质资产中国平安：

持有13年至今区间收益率35%，看似不错，但年化收益率仅2.69%，非常辣眼睛。而且持有近10年才解套，用10年时间教会你什么叫忍辱负重。

所以，时间是我们的朋友，但买在高位可能就会害了我们的朋友，还有我们自己。

再看医药和白酒。如果你高位买医药，来感受下，每次买在顶部后，需要多久才回本：

然后是高位买白酒，来看看从买套到解套需要多久：

所以，无论是医药还是白酒，如果买在顶部，平均需要2年以上才能解套。

我相信世间的爱情，人们可以等待五年十年甚至一辈子；但是我不相信投资的世界里，一个人可以被套牢2、3年却可以毫不介意。

回到开头提到的两位小伙伴的留言，能看出来：因为朝夕相处，他们已经和医药、白酒结下了了深厚的情愫，已经真正的爱上了这两个板块，并且逐渐成为信仰。

但我认为这并不是真爱。因为你爱的只是它们的上涨，一旦它们开始下跌了，你就会发生情变，越来越不喜欢它们。

而且，反过来想，你觉得医药和白酒爱你吗？他们是大众情人啊，他们不会爱具体某一个投资者的。他们是天使和魔鬼的混合物，他们说变就变。没有人真的喜欢在他们魔鬼的时候和他们为伴，因为他们会把你折磨的体无完肤。

最后说说对这两个板块的走势看法：

1、估值已经在历史高位。而我的投资体系里，估值是核心价值判断依据，那么高的价格，我认为就是风险大于收益，所以从估值角度不考虑继续持有。

2、基本面。疫情是这轮行情的关键推动因素? 我并不觉得。实际上能因为疫情真正受益的只能是少数几家公司，和大多数公司没有关系。许多医药企业也会受经济下行影响，历轮熊市中，医药也照跌不误。所以，基本面方面并不支持医药当前的高估值。

3、政策面。带量采购的政策负面影响一直还在，并没有因为疫情取消。未来政策面推进的一个重要点就是降低医疗费用负担，那么这种成本还是要转嫁给医药企业，就整个行业来说，还是存在利空。

4、趋势。很多人都认为这轮医药的上涨是疫情驱动的，但是我认为不是。疫情确实是一个导火索，是一个点燃因素，但是并不是医药持续上涨的推动力。实际上，所谓趋势，最简单理解就是：上涨，是进一步上涨最好的理由。不断的上涨，是引来资金不断流入的核心原因。

但是趋势的缺点是：不知道哪一天，因为一些因素作用，趋势就突然逆转了。

以上四个因素，会相互作用交织，有时候其中某个因素占据主导，有时候多个因素合力。

现在这个时间点，医药、白酒是否还会继续高歌猛进，我们也说不好，无法准确判断。但对于我这样一个以估值为核心价值判断的投资者来说，估值这一个因素已经足以让我做出判断和选择了。来看一下医药指数近十年的市净率走势图：

当前处于估值分位的87.60%。再看白酒指数近十年的市净率走势图：

当前处于估值分位的99.17%。

嗯，如果可以做空，我可能会考虑。

市场永远充满诱惑，作为一个投资者，不要什么钱都想赚，我们还是安心赚把握性大的钱，因为这样，我们才能安然入睡。

特别提醒：本文不构成任何投资建议，仅为信息分享。市场有风险，投资须谨慎