一、头条要闻

中共中央政治局4月17日召开会议指出，积极的财政政策要更加积极有为，提高赤字率，发行抗疫特别国债，增加地方政府专项债券，提高资金使用效率，真正发挥稳定经济的关键作用。稳健的货币政策要更加灵活适度，运用降准、降息、再贷款等手段，保持流动性合理充裕，引导贷款市场利率下行。积极扩大国内需求，释放消费潜力。扩大居民消费，适当增加公共消费。要积极扩大有效投资，实施老旧小区改造，加强传统基础设施和新型基础设施投资，促进传统产业改造升级，扩大战略性新兴产业投资 。

证监会发布《公开募集证券投资基金投资全国中小企业股份转让系统挂牌股票指引》，规定基金的投资范围仅限于精选层股票。

最新数据显示，百亿私募最新平均仓位超9成，逆势加仓超10个百分点，创出历史新高。与此同时，还迎来备案发新产品的高峰期。3月份，近3000只私募新产品备案。淡水泉投资今年已备案45只、千合资本备案21只，均超去年全年。

商务部办公厅、国家邮政局办公室17日发布通知，深入推进电子商务与快递物流协同发展工作。

二、财经新闻

人民银行数字货币研究所表示，网传DC/EP信息为测试内容，并不意味数字人民币正式落地发行。

为满足市场发展需要，上交所启用605相关代码段(605000-605999)，用于主板A股。

数据显示，截至4月19日，今年以来基金自购规模达到12.75亿元，不仅突破了10亿元关口，且同比大幅增长逾100%。

4月17日上午，浙江举行全面推进高水平交通强省建设动员大会，会上明确，浙江将推进沿海高铁、杭州萧山机场综合枢纽、沪杭甬超级磁浮等千亿元“超级交通工程”建设，以重大交通项目投资推动交通强省建设，总投资超3万亿元。

中国电视剧制作产业协会建议：电视剧全体演员酬金不超过制作成本40%，每集成本控制在四百万以内。

拼多多宣布认购国美零售发行的2亿美元可转债。如最终全部行使转换权，拼多多将最多获配12.8亿股国美新股份，约占后者发行转换股份扩大后股本的5.62%。同时，双方宣布达成全面战略合作。

据报道，谷歌正式宣布和三星打造自研芯片。谷歌自研的SOC已经流片，将有望在Pixel系列手机上搭载。这颗芯片代号叫“Whitechapel”，搭载的是8核CPU，采用三星5nm工艺制程。

据新华网实时数据，据国家卫健委及WHO官网数据，截至北京时间4月19日21时，全球累计确诊新冠肺炎病例2311190例，累计死亡158941例。

三、国内股市

1、据中国基金报，最新数据显示，百亿私募最新平均仓位超9成，逆势加仓超10个百分点，创出历史新高。与此同时，还迎来备案发新产品的高峰期。3月份，近3000只私募新产品备案。淡水泉投资今年已备案45只、千合资本备案21只，均超去年全年。

2、今年以来新三板挂牌公司累计成交金额达264.62亿元。截至17日，新三板挂牌公司总计8718家。

3、中信证券指出，A股的底部拐点已经确认，二季度的上涨料已经开启，全球资金再配置、政策驱动国内基本面“回补”、外资和产业资本带动资金共振，是本轮上涨最重要的3大驱动；关注基建、5G、云计算、新能源车等。

4、方正策略：未来1个月是政策蜜月期，市场目前处于左侧布局阶段，在降息预期下可以考虑加大对大金融板块的配置，中期看可持续的反弹依然依赖于全球疫情、政策力度以及经济恢复三个方面。

5、本周共有47家公司限售股陆续解禁，合计解禁量40.19亿股，解禁市值为778.18亿元。解禁市值居前三位的是：牧原股份(278.3亿元)、新凤鸣(103.66亿元)、新媒股份(65.26亿元)。

6、三只新股周一申购。科创板光云科技申购代码787365，发行价10.80元，发行市盈率61.79倍，申购上限6500股。赛伍技术申购代码732212，发行价10.46元，申购上限1.2万股。金现代申购代码300830，发行价4.40元，申购上限2.55万股。

四、全球市场

1、上周五，道指收涨2.99%，报24242.49点，周涨2.21%；标普500指数收涨2.68%，报2874.56点，周涨3.04%；纳指收涨1.38%，报8650.14点，周涨6.09%。

2、上周五，德国DAX指数涨3.15%，报10625.78点，周涨0.5%；英国富时100指数涨2.82%，报5786.96点，周跌0.95%；法国CAC40指数涨3.42%，报4499.01点，周跌0.17%。

3、上周五，COMEX 6月黄金期货下跌1.9%，报1698.8美元/盎司，周跌3.1%。

4、上周五，WTI 美国5月原油期货收跌8.05%，报18.27美元/桶，周跌21.28%。布伦特6月原油期货涨0.93%，报28.08美元/桶，周跌11.75%。

5、谷歌正式宣布和三星打造自研芯片。谷歌自研的SOC已经流片，将有望在Pixel系列手机上搭载。这颗芯片代号叫“Whitechapel”，搭载的是8核CPU，采用三星5nm工艺制程。

6、拼多多宣布，将认购国美零售发行的2亿美元可转债，期限三年，票面年利率为5%。如最终全部行使转换权，拼多多将最多获配12.8亿股国美新股份，约占后者发行转换股份扩大后股本的5.62%。同时，双方宣布达成全面战略合作，国美零售商品将上架拼多多。

7、据中国证券报报道，据锦天城律师事务所统计，截至4月19日，在美国已有至少4起针对瑞幸咖啡及其高管的集体诉讼提交了起诉书。上海协力律师事务所资深顾问江翔宇博士指出，瑞幸咖啡事件可能会进一步推动国内集体诉讼制度的发展。实际上，我国证券纠纷的集体诉讼制度有望在上海破冰。

五、商品期货

1、NYMEX原油期货5月合约收跌8.81%报18.12美元/桶，继续创18年以来新低，本周跌20.39%。布油收涨1.55%报28.25美元/桶，本周跌10.26%。尽管欧佩克+达成了减产协议，但美国原油库存增加、剩余库存空间紧张以及原油需求出现创纪录的下降，三者共同施压，令原油期货价格遭受重创。

2、COMEX黄金期货收跌2.15%报1694.5美元/盎司，本周跌3.33%；COMEX白银期货收跌1.78%报15.485美元/盎司，本周跌3.54%。

3、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.36%报5210美元/吨，LME期锌涨0.67%报1951美元/吨，LME期镍涨2.6%报12070美元/吨，LME期铝跌0.5%报1505美元/吨，LME期锡涨1.44%报15175美元/吨，LME期铅跌1%报1677美元/吨。

4、上周五，国内商品期市收盘涨跌互现，能源品跌幅居前，原油跌近5%，盘中一度跌逾8%逼近跌停；纯碱跌逾2%；黑色系普涨，动力煤涨2%；化工品、有色金属偏强，贵金属低迷。

5、中国3月生产原煤3.4亿吨，同比增长9.6%，增速由负转正；一季度生产原煤8.3亿吨，下降0.5%；3月进口煤炭2783万吨，增长18.5%；一季度进口煤炭9578万吨，增长28.4%。

6、中国3月进口原油4110万吨，同比增长4.5%，一季度进口原油12719万吨，增长5%；3月生产原油1656万吨，下降0.1%，加工原油5004万吨，下降6.6%。

7、中国天然气生产快速增长，3月生产169亿立方米，同比增长11.2%，一季度累计增9.1%；3月进口天然气692万吨，同比下降0.2%，一季度进口累计增长.8%。

六、债券市场

1、国债期货多数收跌，10年期主力合约跌0.27%，周涨0.18%；5年期主力合约跌0.10%，周涨0.33%；2年期主力合约涨0.01%，周涨0.17%。银行间主要利率债收益率显著上行，资金面仍宽松，隔夜回购利率在历史低位徘徊。

2、财政部公告称，2020年记账式贴现(十八期)国债已完成招标工作，本期国债计划发行200亿元，实际发行面值金额200.6亿元。本期国债期限91天，经招标确定的发行价格为99.783元，折合年收益率为0.87%。

3、外管局：我国外债出现较大幅度去杠杆风险相对较小；近年来我国外债增长平稳，与经济增长和对外资产规模相匹配。

4、深交所：本周对近期涨幅和换手率异常的“横河转债”持续进行重点监控，并及时采取监管措施。

5、农业银行成功发行200亿元国有大行首单疫情防控主题小微金融债券，本期债券主体和债项评级均为AAA，期限为3年期，票面利率1.99%。募集资金将全部用于湖北等受疫情影响严重地区的普惠型小微企业贷款发放，支持小微企业复工复产。

6、国开行定于4月20日通过全国银行间同业拆借中心做市支持操作平台开展国开债做市支持操作，包括190204随卖不超过10亿元，190208随卖不超过10亿元，190210随卖不超过10亿元。

七、外汇

1、上周五，在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0764，较上一交易日跌19个基点。人民币兑美元中间价调贬4个基点，报7.0718，本周累计调贬364个基点。

2、中国3月银行结汇13888亿元，售汇12584亿元，结售汇顺差1305亿元；其中银行代客结汇11043亿元，代客售汇10227亿元，结售汇顺差816亿元。 外管局指出，一季度外汇市场供求保持基本平衡；3月市场主体持汇意愿保持稳定；外汇储备规模总体稳定。

3、外管局指出，中国经常账户走势受到疫情阶段性影响，但是一季度仍然会保持在基本平衡的区间内，疫情不会成为影响中国经常账户走势的中长期因素。

4、外汇交易中心通知称，拟于4月20日起在银行间外汇市场货币掉期等交易品种新增外币浮动利率类型：美元增加美元担保隔夜融资利率和境内美元同业拆放参考利率；英镑增加英镑隔夜指数平均值；欧元增加欧元短期利率；日元增加东京隔夜平均利率。

八、行业资讯

1、水利部：截至目前，172项重大水利工程已累计开工143项，在建投资规模超过1万亿元。另据报道，国家重大水利工程引绰济辽工程进入主体施工阶段，目前该工程全线44个作业面已全部复工。

2、农业农村部：农产品流通基本恢复正常，价格以稳中有跌为主，我国粮食库存充足，生猪产能持续恢复，农产品市场有望继续保持总体稳定，今年粮食能够实现稳产保供；需求端并不支持豆粕价格继续大幅的向上攀升，二季度大豆足以满足国内豆粕生产需求；近期将再启动湖北特色农产品系列促销活动。

3、据证券时报，华为中兴5G基站芯片开始封测，三季度或批量生产。现阶段几家大型封测厂商正在积极抢占订单。另据报道，华为伸缩全面屏专利曝光，屏占比接近100%。

4、上海湾区科创中心现代数字港项目正式签约，项目总投资300亿元，首期投资50亿元。“上海湾区政策十条”同步发布，杰出人才团队项目将给予最高不超过1亿元资助。

5、上海将大力发展新型移动出行，5年内力争投放100万辆网约车。将推进智能网联汽车商业化场景应用，拓展汽车后市场服务，鼓励发展分时租赁共享汽车，探索自动驾驶出租车等出行新方式。

6、珠海、东莞、清远拟陆续通过支付宝等平台发放消费券，广东和浙江、广西一起成为发放消费券城市最多的三大省份之一，各市、区计划发放的消费券总额已经超过10亿元。

7、深圳住建局：将深入调查并严肃处理恶意炒作房价等行为；针对二手房挂牌价格明显高于市场真实成交价、机构及个人恶意炒作房价等现象，联合相关部门开展为期三个月的市场乱象专项整治行动，坚决打击违法违规行为。

九、国内公司新闻

1、兴发集团：拟定增布局超高纯电子级化学品；

2、美锦能源：拟定增投向新材料和燃料电池项目；

3、铁汉生态：中国节能将成为公司控股股东；

4、亿纬锂能：2019年净利同增166.69%拟10转9；

5、锐明技术：2019年净利同比增28.83%拟10转10派8元；

6、西麦食品：2019年净利同比增15% 拟10转10派16元；

7、新媒股份：2019年净利同比增长93%拟10转8派9；

8、朗科智能：2019年净利同比增长132%拟10转7派2.5元；

9、硕世生物：新冠病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒获医疗器械注册证；

10、兆驰股份：拟分拆控股子公司兆驰光元至创业板上市。

十、公司债券舆情

1、“19海南航空SCP002”兑付展期270天；

2、惠誉将金鹰商贸集团评级展望从“稳定”下调至“负面”；

3、中诚信国际将模塑科技主体和债项信用等级继续列入可能降级观察名单；

4、“16国购债”等相关公司债券继续停牌；

5、“20陕西旅游CP001”、“20中节能MTN001”、“20南京浦口MTN002”取消发行。