期市早茶 | 你需要了解的周末重要市场资讯

　　上周五期货市场大多数上涨。涨幅较大的是铁矿石（3.53%）、鸡蛋（3.24%）、豆一（1.85%）、豆粕（1.46%）、上证50（1.32%）；跌幅较大的是丙烯（2.24%）、PVC（1.66%）、乙烯（1.16%）、玻璃（0.98%）、沥青（0.93%）。 　　上周五期货市场资金多数流入。流入较大的是沪深300(27.05亿），上证50（10.93亿），沪镍（2.66亿），中证500（2.48亿），豆粕（2.31亿）；流出较大的是焦炭（1.69亿），PTA（1.12亿），铁矿石（8437万），白糖（7903万），甲醇（7023万）。 　　上周五商品绝大多数增仓。增仓幅度居前的上证50（10.82%），沪深300（9.99%），沪锡（7.73%），鸡蛋（5.94%），豆一（5.39%）；减仓幅度居前的是玻璃（5.25%），PVC（5.2%），PTA（3.87%），甲醇（3.01%），铁矿石（2.9%）。

　　国际资本市场消息小集

　　1. 上周六美股标普500指数跌2.59%；欧洲Stoxx50指数跌0.91%；美元指数跌0.57%；WTI原油跌2.56%；Brent原油跌1.85%；伦铜跌1.06%；黄金涨1.91%。美豆跌1.52%；美豆粕跌1.40%；美豆油跌0.76%；美糖跌1.29%；美棉跌1.17%；CRB指数跌1.00%，BDI指数涨2.36%。离岸人民币CNH贬0.61%报7.1324；德银X-Trackers嘉实沪深300(160706)中国A股ETF跌1.88%。

　　2. 美股恐慌指数VIX上涨19.12%至19.87，期权市场对美股后市担忧程度增加。GVZ(贵金属VIX)指数涨19.61%。OVX(原油ETF的VIX)指数涨8.68%。

　　3. 货币市场三个月美元LIBOR利率报2.13225%(前值2.14763%)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.418%(前值-0.423%)。

　　CFTC报告显示，截至8月20日当周，投机者持有的美元投机性净多头减少343手至29499手合约。

　　4. 债券市场十年期国债收益率美国跌8.4个基点报1.533%；德国跌3.7个基点报-0.678%。

　　5. 黄金市场XAU(费城金银指数)涨4.02%至97.78，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.5323(前值0.5264)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨1.94%报1490.74。

　　6. 美股大跌，市场仍在关注重新变得紧张的全球贸易关系及美联储主席鲍威尔的讲话。

　　7. 金属市场，伦铜下跌，创逾两年新低，因需求顾虑的拖累。伦锡连跌11周。

　　CFTC报告显示，截至8月20日当周，投机者持有的Comex铜投机性净空头减少4655手至48945手合约。

　　8. 原油(WTI)大跌，贸易局势再度紧张化打压市场风险情绪，原油等风险资产全线受到冲击。不过鲍维尔言论偏温和、美元下跌和美国石油钻井数下降，提供微弱支撑。

　　CFTC报告显示，截至8月20日当周，投机者持有的原油投机性净多头增加32491手至414635手合约。

　　洲际交易所(ICE)报告显示，截至8月20日当周，布伦特原油期货投机性净多头头寸减少6568手至220199手。

　　贝克休斯数据显示，截至8月23日当周，美国石油活跃钻井数减少16座至754座，石油和天然气活跃钻井总数减少19座至916座。

　　巴克莱称，WTI预期基准61美元/桶和布伦特预期基准69美元/桶面临的下行风险增加。

　　中国7月汽油出口156万吨，同比增加74.5%。

　　据海关总署，中国7月从委内瑞拉进口的原油同比下滑62%至16.5720万桶/日。从伊朗进口的原油同比下滑72%至21.8086万桶/日。

　　9. 黄金上涨，因鲍威尔讲话倾向于鸽派和贸易紧张关系。

　　CFTC报告显示，截至8月20日当周，投机者持有的黄金投机性净多头增加9903手至299993手合约。

　　Kitco上周五(08.23)调查显示，华尔街和普通投资继续看涨黄金本周(08月26日至30日)走势。

　　10. 经济数据方面，无。

　　11. 美联储主席鲍威尔称，美国经济面临重大风险，将采取适当行动维持经济增长。尽管言论偏鸽派，但没暗示9月降息。

　　12. 达拉斯联储主席卡普兰示，对调整利率持开放态度，但更希望维持利率不变。不认为现在处于降息周期。

　　13. 美国7月独栋新屋销售降幅大于预期，显示尽管抵押贷款利率下降，但楼市仍然低迷。

　　14. 欧盟重申，成员国在英国脱欧问题上的立场是一致的；愿与英方就符合脱欧协议的任何具体建议进行建设性的会谈。

　　15. 欧盟正考虑推出一只1000亿欧元的主权财富基金，为欧洲工业行业的冠军企业提供资金。

　　16. 据德国《明镜》周刊，德国政府认为德国经济陷入衰退，预计3季度再次萎缩。但没有看到短期进行经济刺激的必要。

　　17. 英国央行行长卡尼表示，若有协议脱欧，则可能需要“渐进式和有限制”的加息。

　　18. IMF首席经济学家预计，世界许多地区会出现复苏，但难度越来越大。全球增长疲软“脆弱”，存在许多下行风险。

　　19. 穆迪下调16个亚太地区经济体的经济增速预期。

　　20. 美银美林数据显示，上周新兴市场国债资金外流25亿美元，创14周新高。美国通胀保值债券流入12亿美元，创2017年11月以来新高。

　　美银美林称，美股的牛熊指标从上周的3.4下降至2.4，接近逆向投资者“买入信号”的2.0水平。

　　21. IDTechEx报告预测，2019年全球可穿戴技术产品市场的规模将超过500亿美元。

　　22. 巴克莱预计，美联储年底前将降息3次（此前预期为2次）；预计英国无协议脱欧将拖累全球经济增长。

　　今日重点关注：德国8月IFO商业景气指数。美国7月耐用品订单月率初值。

　　国内财经新闻

　　1. 国务院关税税则委员会发布公告决定对原产于美国的约750亿美元进口商品加征关税。

　　2. 社科院报告预计，银行监管总体坚持稳中求进，切实遏制房地产泡沫。

　　3. 财政部称，前7月全国国有及国有控股企业利润总额21366.2亿元，同比增长7.3%。

　　4. 毕马威预计今年中国银行(601988)业风险抵补能力持续增强。

　　5. 证监会发布《科创板上市公司重大资产重组特别规定》。

　　6. 中基协称，7月企业资产证券化新增备案规模827.30亿元，环比下降23.07%。

　　7. wind统计，7月房企拿地总面积为1512.67万平方米，环比下跌24%。

　　8. 能源局称，上半年光伏发电累计装机同比增长20%。