永辉超市：中报业绩符合预期，利润增长提速
发布时间：2019-7-29 19:40阅读：386
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云创出表，利润增长提速。报告期内，联营公司云创、彩食鲜和上蔬永辉投资亏损2.17亿元，剥离彩食鲜确认了投资收益1.26亿元。相较去年同期，云创净利润-3.88亿元，对集团净利润影响为-1.91亿元。在云创出表后，有利于驱动利润弹性释放。另外，在费用端，报告期内确认股权激励费用1.36亿元，相较于去年同期，公司少计提了2.22亿元股权激励费用。此外，由于对外股权投资和对内投资资金需求增加新增了短期借款，财务费用同比增加。展望19H2，云创出表，同时股权激励费用减少，有望使公司利润保持高增长。
供应链持续优化，继续探索“大店+小店”模式，未来公司盈利能力持续增加。公司供应链在地里位置及客群上持续延伸，报告期内，为深化供应链改革，公司出资40%拟与交通集团、民天集团、怡和集团和谢香镇先生设立一二三三国际供应链管理股份有限公司，打造1233S2B全球消费品供应链服务平台。公司拟发展B端业务，扩大客户覆盖力度。目前公司mini店数量超400家，小店围绕大店，进行全渠道布局，有利于公司保持在C端的优势。B端与C端共同发力，凭借供应链及渠道优势，公司未来业绩有望持续向好，收入与利润双提升。
盈利预测：我们维持公司业绩预期，预计公司19/20/21年公司实现收入842.10/1027.65/1248.79亿元，增速19.42%/22.03%/21.52%，同期实现归母净利22.87/28.64/39.88亿，同比增速54.53%/25.22%/38.55%，EPS为0.24/0.30/0.41，对应PE为38.78/30.97/22.43，维持“推荐”评级。
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