导读

1、前证监会主席刘士余主动投案 目前正在配合中央纪委审查调查。

2、任正非接受媒体采访：美国封锁对华为影响不大。

3、深交所：严格落实退市主体责任 维护退市制度的严肃性和权威性。

4、上交所：退市工作已经基本实现常态化。

5、国内钢价跌幅有所扩大 进口矿价创阶段性高位。

6、上周北上资金净流出190亿元 贵州茅台遭连续9日净卖出。

7、多家房企遭问询：证监会管控趋紧 高杠杆房企风险全面加大。

8、创投机构抛售A股 后续市场存减持压力。

9、美国波音公司承认737MAX飞行模拟器存在缺陷。

10、埃克森美孚在伊拉克巴士拉的Qurna 1油田开始疏散。

11、美股上周五全线收跌 华为供应链股继续走低百度重挫近17%。

12、证监会：网信证券存在重大风险隐患。

13、恺英网络称总经理陈永聪因涉嫌操纵证券市场正在接受警方调查。

14、华林证券因资产管理业务违规而收到证监局警示函。

15、福田汽车回复问询函：2018年宝沃亏损占公司的70% 系市场低迷及竞争不断加剧。

16、趣头条iOS被下架 或因产品违反App Store规则。

17、康得新被爆18亿员工持股违规加5倍杠杆 6亿已被平仓。

18、证监会通报康美药业案进展：存在收入造假 部分资金转出炒股。

经济预警消息

1、刘士余主动投案 目前正在配合中央纪委审查调查：中华全国供销合作总社党组副书记、理事会主任刘士余同志涉嫌违纪违法，主动投案，目前正在配合中央纪委国家监委审查调查。

2、任正非接受媒体采访：美国封锁对华为影响不大。5月18日，在接受日经新闻采访时，任正非表示，受到美国禁令的影响，华为的增长预计会放缓，但影响是局部的，营收增长年率预计低于20%。2014-2018年间，华为销售收入的复合年均增长率为26%。任正非还称，华为“从未做过任何触犯法律的事情”，美国供应商不能向华为提供芯片“也好”，“我们已经为此做准备了”。

3、深交所：严格落实退市主体责任 维护退市制度的严肃性和权威性。深交所相关负责人表示，上市公司退市制度是资本市场重要基础性制度，对于净化市场环境、优化资源配置、促进优胜劣汰、完善市场机制意义重大。深交所将深入贯彻落实证监会工作部署，着力提升上市公司质量，严格落实退市主体责任，坚决做到“出现一家，退市一家”，维护退市制度的严肃性和权威性。

4、上交所：退市工作已经基本实现常态化。上交所依法依规决定*ST上普、*ST海润终止上市。上交所表示，已经形成了常态化的退市制度安排和实践操作，退市工作也已经得到了市场各方充分的理解和支持。退市常态化还意味着，退出沪市主板市场，并不代表公司失去了法人主体资格，只是不适宜继续在沪市主板挂牌上市，应当将其从沪市主板市场予以退出。公司摘牌后，还可以继续努力改善经营，积极恢复造血能力，其股票也可依法依规在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。

5、国内钢价跌幅有所扩大 进口矿价创阶段性高位：国内现货钢市逐步由旺季向淡季过渡，整体处在下行通道中。行情虽时有起落，但供强需弱的特征正在慢慢形成。进口矿市场先抑后扬，创出了近年来的价格高位。据国内钢铁资讯机构“我的钢铁”提供的最新市场报告，最近一周，国内现货钢价综合指数报收于148.56点，一周下跌0.81%。铁矿石市场盘整中有上扬的走势。据“西本新干线”的最新报告，在国产矿市场上，价格盘整运行，一些地区报价有小幅的上涨。

6、上周北上资金净流出190亿元 贵州茅台遭连续9日净卖出：上周五北上资金净卖出56亿元，全周合计流出190亿元。贵州茅台当日被净卖出6.48亿元，连续9日被卖出。恒瑞医药被净卖出3.9亿元，格力电器被净卖出4.59亿元，温氏股份、牧原股份、中国国旅获逆势买入。

7、住建部对佛山、苏州、大连、南宁4城市进行预警提示：新华社报道，从住房和城乡建设部了解到，为进一步落实房地产市场调控城市主体责任，住房和城乡建设部在4月19日对6个城市进行预警提示的基础上，又对近3个月新建商品住宅、二手住宅价格指数累计涨幅较大的佛山、苏州、大连、南宁4个城市进行了预警提示。

8、多家房企遭问询：证监会管控趋紧 高杠杆房企风险全面加大。近期，新城控股、泰禾集团、光明地产等房企均收到上交所的问询，上交所问询的方向与公司负债、存货减值、盈利能力的可持续性、资金往来等相关。业内人士指出，房地产行业作为资金密集型行业，其资金链越发引起监管部门关注，那些高负债的房企风险面扩大，近期大多数房企均强调减速也与此有关。

9、创投机构抛售A股 后续市场存减持压力：4月以来，近200家上市公司公告了减持计划。不少创投机构择机抛售手中股票，部分甚至成立了专门的“减持部门”。业内人士认为，与其他重要股东相比，迫于基金到期或者投资人的压力，创投机构存在一定的减持需求。当前市场尚有数千亿元的减持计划正在实施中，将为后续市场带来较强的减持压力。

10、工信部集体约谈30家骚扰电话问题突出企业：针对近期“95”号码和移动转售业务“170”“171”等号段拨打骚扰电话严重扰民、群众举报投诉居高不下等突出问题，工信部今日分别集中约谈了20家呼叫中心企业和10家移动转售企业，对其提出提高思想认识、深入剖析问题原因并即查即改、吸取教训并完善工作机制等三点要求。各被约谈企业签订了《整改承诺书》，郑重承诺将严格贯彻落实工信部的整改要求，全面排查，立行立改，坚决整改到位，在整改完成前不再开通相关业务或申请新的码号资源。

11、科创板业务第二次全网测试收官 5月底6月初或进行最后通关测试：19日，记者从多家券商处获悉，他们参与了上交所与中国结算上海分公司于5月18日组织的科创板业务第二次全网测试并提交测试情况反馈表。有参与测试的券商业务人士表示，相比第一次全网测试，此次重在测试面临大量交易压力及多种复杂情况下，系统能否正常运行。从目前券商科创板交易系统测试进展情况看，有券商经纪业务人士预计，5月底6月初或进行最后通关测试，通关测试完成后，意味着券商科创板交易系统准备就绪。

全球市场

1、美大豆出口协会：美国大豆或永失中国市场。彭博新闻社网站18日报道称，美国大豆出口商说中国市场份额的丧失可能是永久性的。报道称，自从世界最大的两个经济体开始对彼此的商品加征关税以来，美国对中国的大豆出口量一年来急剧减少。中国是世界最大的大豆进口国。即使美中贸易争端得以解决，美国也不可能恢复到创纪录的水平。2016年，中国进口的美国大豆创下纪录，达到3600万吨，去年下降至830万吨。5月17日，大豆期货价格下跌了1.6%。

2、美国波音公司承认737MAX飞行模拟器存在缺陷：当地时间18日，波音公司承认其波音737MAX系列飞机用于训练飞行员飞行的模拟器存在缺陷。分析认为，这一问题的披露是对波音公司声誉的最新打击。波音公司当天承认，波音737MAX系列飞机飞行训练模拟器上使用的软件无法重现某些飞行条件，包括导致2019年3月10日埃塞俄比亚航空公司波音737MAX8客机坠毁的情况。波音公司在声明中说：“波音已经对737MAX系列飞机的模拟器软件进行了修正，并为设备操作员提供了额外的信息，以确保模拟器在不同的飞行条件下都具有代表性。”

3、埃克森美孚在伊拉克巴士拉的Qurna 1油田开始疏散。

4、欧盟：贸易冲突不符合美国和欧盟的利益 正准备与特朗普政府就解除工业品关税进行谈判。欧盟在布鲁塞尔发布电邮声明称，“我们相信，在互惠基础上建立强大而平衡的跨大西洋关系对双方都是双赢的局面；贸易冲突不符合美国和欧盟的利益”。欧盟委员会目前正准备与特朗普政府就解除工业品关税进行谈判。欧盟表示，欧盟委员会主席容克将于6月28-29日在日本大阪举行的20国集团会议期间与特朗普会面，将评估2018年7月25日达成协议后执行的情况，以期减少跨大西洋贸易的壁垒。

5、美股上周五全线收跌 华为供应链股继续走低百度重挫近17%：美股三大股指上周五小幅收跌，道指跌0.38%，纳指跌1.04%，标普500跌0.58%。美股科技股集体下跌，特斯拉跌超7%，创2017年1月以来新低。华为供应链及芯片股延续昨日跌势，Lumentum控股跌7.7%，Qorvo跌超6%，思佳讯跌近5%，高通和赛灵思跌超1%。费城半导体指数跌1.96%，美光科技、台积电跌超3%。百度大跌16.52%，昨日盘后公布财报显示，公司上市以来首次出现季度性亏损；中国咖啡连锁品牌瑞幸咖啡在美上市首日收涨19.88%，盘中一度涨逾50%。其他中概股普遍下挫，老虎证券收跌17.34%，自IPO以来累跌27.8%，微博跌超10%，富途证券跌近9%，新浪、趣头条跌超8%，爱奇艺跌超6%，网易、腾讯ADR跌超4%，京东跌3.7%，阿里巴巴跌3.4%。本周，标普500指数累跌0.76%，道指累跌0.69%，并连续四周收跌，纳指累跌1.27%。

公司预警

1、证监会：网信证券存在重大风险隐患。日前，辽宁证监局对网信证券进行专项检查。证监会新闻发言人17日表示，网信证券存在重大风险隐患，目前公司资产安全，员工基本稳定，下一步监管部门将继续加大监管，对发现的违法违规问题予以查处。

2、恺英网络称总经理陈永聪因涉嫌操纵证券市场正在接受警方调查：恺英网络公告称，公司董事、总经理兼财务总监陈永聪先生因涉嫌操纵证券市场罪正在接受公安机关调查。陈永聪先生目前担任公司董事、总经理，并兼任财务总监。小财注：恺英网络近日公告称，公司实控人王悦因涉嫌操纵证券市场罪被上海市公安局刑事拘留。

3、近日，国家市场监管总局再度约谈奔驰：不得违规收取费用。调查发现，此前“人人喊打”的金融服务费已绝迹，取而代之的是诸多明码标价的收费项目。

4、华林证券因资产管理业务违规而收到证监局警示函：华林证券晚间公告，公司近日收到黑龙江证监局警示函，经查，公司作为红博会展信托受益权资产支持专项计划管理人，存在对特定原始权益人、担保人的尽职调查不到位；对相关主体内部控制、关联关系、担保人的债务结构等情况尽调不到位；存续期管理不到位、信息披露不及时等问题。上述行为违反了资产证券化业务管理规定，黑龙江证监局对公司采取出具警示函的监督管理措施。

5、我爱我家：终止重大资产重组事项。我爱我家公告，公司原本拟发行股份及支付现金购买南昌中环互联信息服务股份有限公司100%股权。因交易各方未能就此次交易的核心交易条款达成一致意见，公司决定终止本次重大资产重组事项。

6、*ST康得：年报问询函将延期至5月29日前回复。*ST康得公告，年报问询函将延期至5月29日前回复；公司近期生产经营持续，内外部经营环境未发生重大变化，且正在通过多种途径努力筹措偿债资金，切实履行还本付息义务。

7、丰乐种业10天9涨停 公司称不存在未披露重大事项：丰乐种业发布股价异动公告称，自4月30日以来已有9个交易日涨停，股价从每股6.52元涨至16.05元，涨幅达146.17%。近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形。公司管理层、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。小财注：此前，该公司已就有关市场传闻和公司的经营基本情况进行了说明：公司无豌豆种子生产销售及豌豆产品深加工业务，未来也无从事“人造肉”业务计划。

8、福田汽车回复问询函：2018年宝沃亏损占公司的70% 系市场低迷及竞争不断加剧。福田汽车回复上交所问询函称，宝沃汽车2016年上市以来，其净利润分别为-4.84亿、-9.85亿级-25.45亿元，逐年增亏；2018年宝沃亏损占公司的70%，亏损原因系乘用车市场低迷导致销量下滑及市场激烈程度不断加剧。

9、飞乐音响收年报问询函 要求对公司持续盈利能力进行分析说明：飞乐音响公告，公司5月17日收到上交所对公司2018年年度报告的事后审核问询函，要求飞乐音响对公司持续盈利能力进行分析说明，并补充披露后续改善经营业绩的具体安排，同时就相关不确定性充分揭示风险；结合2017年年报问询函回复中的整改落实情况，说明2018年再次出现内部控制重大缺陷的具体原因、主要环节、追责安排以及后续整改方案。

10、新坐标：董监高拟合计减持不超10.4万股。新坐标公告，合计持1.6269%公司股份的董监高拟6个月内合计减持不超10.4万股，即不超过总股本的0.1308%。

11、联想、蚂蚁金服退出旷视科技股东行列：天眼查数据显示，5月16日，北京旷视科技有限公司发生多项变更，联想、创新工场及蚂蚁金服旗下公司退出该公司股东行列，李开复、蚂蚁金服韩歆毅、王明耀、唐文斌及杨沐退出董事行列。变更后该公司最大股东为旷视科技创始人印奇，持股75%。

12、趣头条iOS被下架 或因产品违反App Store规则：资讯类明星App趣头条已无法在App Store搜索到，但各大Android应用商店里仍然显示正常，并未下架。对此，趣头条方面回复称，关于趣头条App在App Store中搜索不到的情况，目前已与苹果官方取得联系，并在紧急排查相关问题，苹果手机已安装用户暂不影响使用。

13、康得新被爆18亿员工持股违规加5倍杠杆 6亿已被平仓：接近康得新人士表示：“康得新2016年期和2017期员工持股计划并没有按照当初承诺的时间结算本息，而在2018年8月后离职的员工也无法退回本金。有一部分参与2016年、2017年员工持股计划者，当初在公司承诺保本、违规采用5：1高杆杠的引导下，向银行贷款参与持股计划，至今仍在还贷。”

14、证监会通报康美药业案进展：存在收入造假 部分资金转出炒股：证监会通报康美药业调查进展。经调查发现，康美药业存在三方面问题，包括使用虚假银行存单，虚增存款；收入造假；部分资金转入关联方账户，买卖股票。同时，证监局已对正中珠江会计师事务所立案调查，有关情况将及时公布。

15、康美药业：5月20日申请停牌1天 5月21日起实施其他风险警示。康美药业公告称，经公司核查，公司与相关关联公司存在88.79亿元的资金往来，该等资金被相关关联公司用于购买公司股票，上述行为违反《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票申请2019年5月20日停牌1天，将于2019年5月21日复牌恢复交易，并将于2019年5月21日起实施其他风险警示，实施其他风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。实施其他风险警示后公司股票将在风险警示板交易。

16、*ST众和：被深交所终止上市 5月27日起进入退市整理期。*ST众和公告称，公司股票终止上市，公司股票自2019年5月27日起进入退市整理期，退市整理期届满的次一交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。公司按照相关规定，做好终止上市及后续有关工作。

17、罗牛山：4月生猪销售收入1672.99万元 同比下降27.87%。罗牛山公告，4月销售生猪1.52万头，销售收入1672.99万元，环比变动分别为-60.07%、-67.45%，同比变动分别为-18.16%、-27.87%。2019年1-4月，公司累计销售生猪9.12万头，累计销售收入11657.63万元，同比变动分别为17.33%、9.26%。4月生猪销售量收入同比及环比减少，主要是因本月省域疫情影响而导致跨省活猪调运受限。

18、紫光股份：中加基金资管计划拟减持不超2%股份。紫光股份晚间公告，公司持股7.59%的股东中加基金资管计划，拟在15个交易日后的6个月内，以集中竞价交易方式，减持公司股份不超过2918.45万股（占总股本的2%）。

债市预警

1、绵阳投资：高级管理人员涉嫌重大违法违纪被调查。绵阳市投资控股(集团)有限公司公告，刘光辉，现任绵阳市投资控股（集团）有限公司副总经理、项目管理分公司总经理，绵阳嘉来工程项目管理有限公司董事长，四川嘉来置业有限公司董事长，绵阳市嘉金实业有限公司执行董事、总经理。2019年5月16日，因涉嫌严重违纪违法接受纪律审查和监察调查。

2、中诚信国际关注前海集团延迟披露2018年年度报告及2019年一季度财务信息：中诚信国际关注到，2019年4月28日，前海集团发布《新疆前海集团有限责任公司关于延迟披露2018年年度报告和2019年第一季度财务信息的公告》，“为响应新疆生产建设兵团国资国企改革方案，提高运营效率，公司对部分子公司进行了注销、吸收合并等，由于涉及多家子公司调整事项，相关资产评估、产权及工商变更登记、账务处理工作较多，仍有部分工作尚未完成，为确保公司2018年年度报告及2019年第一季度财务报表的质量和信息披露的准确性，公司2018年年度报告及2019年第一季度财务报表将在2019年5月31日以前披露”。中诚信国际将持续密切关注公司2018年年度报告及2019年一季度财务报表的披露进度、公司报表的变化情况及其对公司未来信用状况的影响。