导读

1、证监会副主席阎庆民：强化交易所和中介机构责任 有效打击资本市场违法违规行为。

2、农业农村部：4月生猪存栏量同比下降20.8%。

3、上交所：严防“垫资开权限” 督促券商把好投资者参与科创板交易首道“保护关”。

4、港交所回应港版“熔断机制”：目前尚处非常初步阶段。

5、5月第一周乘用车销量同比下滑24% 批发下滑44%。

6、美国总统唐纳德·特朗普周三签署了一份行政命令：信息和通信技术及服务面临威胁，宣布进入与此相关的国家紧急状态。

7、中国3月持有美国国债规模下滑至1.121万亿美元，环比下降104亿美元，为最近四个月首次下降。

8、美部分议员拟立法限制中国公民赴美学习和学术交流。

9、阿里巴巴原大股东Altaba基金：计划出售阿里巴巴股份。

10、山东首富张士平住进ICU。

11、*ST康得：现金管理协议因违法无效 已投诉北京银行违规行为。

12、金莱特：股东拟合计减持不超435万股。

13、渤海股份：泰达控股拟减持不超5%股份。

14、金辰股份：股东拟减持不超5.5%股份。

15、乐视网：被裁决需回购乐视体育股份 或对公司造成较大负面影响。

16、广州证券将发债利率直接下调为0%。

17、金洲慈航：“17金洲01”未能按时兑付本息。

经济预警消息

1、证监会副主席阎庆民：强化交易所和中介机构责任 有效打击资本市场违法违规行为。证监会副主席阎庆民在“5•15全国投资者保护宣传日”启动仪式上表示，全力提高上市公司质量，强化交易所和中介机构责任，有效打击资本市场违法违规行为。要进一步完善多层次资本市场体系，加大发行、交易、退市、信息披露等制度改革力度，为投资者提供更丰富的产品和更优质的服务。

2、农业农村部：4月生猪存栏量同比下降20.8%。农业农村部15日披露4月份生猪存栏信息，2019年4月生猪存栏量环比下降2.9%，同比下降20.8%。

3、上交所：严防“垫资开权限” 督促券商把好投资者参与科创板交易首道“保护关”。上交所党委委员、副总经理阙波在“5·15全国投资者保护宣传日”启动仪式上透露，上交所要求中介机构勤勉尽职、履行好尽职调查义务和审慎把关责任，切实发挥资本市场“看门人”的作用。要求证券公司充分了解客户，提示科创板相关风险，通过发布工作通知、举办培训，开展专项现场检查，严防“垫资开权限”，督促证券公司把好投资者参与科创板交易的首道“保护关”。

4、港交所回应港版“熔断机制”：目前尚处非常初步阶段。有市场消息称，港交所正初步向业界咨询有关“熔断机制”的意见，主要为避免香港沦为“大鳄提款机”，防患于未然。对此，记者向港交所求证，港交所回应称，正与业界探讨各项完善市场微结构的措施，不过目前都处于非常初步的阶段。

5、银保监会：保险资金参与信用风险缓释工具仅限于对冲风险。银保监会办公厅发布关于保险资金参与信用风险缓释工具和信用保护工具业务的通知。保险资金参与信用风险缓释工具和信用保护工具业务仅限于对冲风险，保险集团（控股）公司、保险公司和保险资产管理公司不得作为信用风险承担方。银保监会将加强对保险机构参与信用风险缓释工具和信用保护工具业务的监管，依法开展现场和非现场检查。

6、中消会：将持续关注汽车质量安全问题。中国消费品质量安全促进会在今日召开的汽车消费质量安全热点问题研讨会上指出，厂家、经销商和消费者之间存在信息不对称，使广大消费者处于相对弱势地位。下一步，中消会将持续关注汽车行业消费品质量安全相关问题。

7、多因素推动硝酸甘油片价格大涨：今年以来，江苏、辽宁、山东等地陆续出现硝酸甘油片涨价、断货情况。5月15日，记者从多个网络药店了解到，标价为9.9元/瓶的硝酸甘油片均显示“商品已售完”。有货的网店售价基本为50元/瓶(0.5mg*100片)左右，不少店还标记“货源紧张”。分析人士指出，原料药厂纷纷关闭以及环保限产等因素推动价格上涨。

8、5月第一周乘用车销量同比下滑24% 批发下滑44%：乘联会5月第一周的乘用车零售达到日均3.35万台的偏低水平，同比18年5月第一周下滑24%，5月第一周的乘用车厂家批发仅有日均2.6万台的偏低水平，同比18年5月第一周下滑44%。

全球市场

1、特朗普就科技供应链发布行政命令：美国总统唐纳德·特朗普周三签署了一份行政命令，这项行政命令称信息和通信技术及服务面临威胁，宣布进入与此相关的国家紧急状态，其中未提任何一个国家或公司。这项命令并未完全禁止具体公司向美国销售，但会给予商务部更大权力，来审查与对立国家存在联系的公司的产品及采购。

2、中国3月持有美国国债规模下滑至1.121万亿美元，环比下降104亿美元，为最近四个月首次下降。

3、美部分议员拟立法限制中国公民赴美学习和学术交流：美国部分国会议员14日提出一份法案，拟限制部分中国公民赴美学习或进行学术交流。这一做法凸显一些美国政客对中美间正常人员往来的无端忌惮。这份法案称，对于所有申请赴美学习或进行学术交流的中国公民，若其研究学科在美国“商业管制清单”中，签证官应征询“安全咨询意见”，即将申请人材料寄回华盛顿，以对申请人进行额外审查。

4、美国4月工业产值出现四个月来第三次下降：4月份美国工业产值出现四个月来第三次下滑，以机械和机动车为首普遍表现疲软，增添了制造业疲弱的迹象。美联储周三公布的数据显示，制造业产值萎缩0.5%，逊于彭博调查得到的全部预测，前一个月为持平。计入采矿和公用事业后的总体工业产值亦下降0.5%，3月数据从下滑上修为增长0.2%。

5、美国10年期国债收益率最低触及2.3662，创2017年12月中旬以来最低水平。美国2年期国债收益率跌破2.16%，创2018年2月以来的最低水平。

公司预警

1、阿里巴巴原大股东Altaba基金：计划出售阿里巴巴股份。阿里巴巴原大股东Altaba基金宣布，计划于2019年5月20日开始出售阿里巴巴美国存托股票，可能出售至多100%阿里巴巴股份。

2、山东首富张士平住进ICU：5月15日下午，一则关于山东魏桥创业集团有限公司创始人张士平辞世消息的微博截屏迅速传播。对此，记者致电魏桥集团相关负责人，该人士回应称消息为“谣言”，但对张士平目前的身体状况，其未作置评。21时许，记者赶到邹平市人民医院，多位医院工作人员向记者确认，张士平目前在该院重症医学科治疗，入院时间为5月14日。

3、瑞银裁员逾150人 以应对“市场不利形势”：据知情人士透露，瑞银近几个月来在全球范围内裁掉150多名支持性部门员工，成为又一家为控制成本裁员的欧美金融服务公司。因消息未公开而不愿具名的知情人士称，这家瑞士银行裁减了财富管理、资产管理和投资银行业务的支持性岗位。他们表示，裁员主要集中在人力资源、IT、营销和风险等部门。“正如我们之前所言，我们正在放慢招聘和推迟补人，以应对市场不利形势，”瑞银在声明中表示。

4、乐视网相关负责人：贾跃亭个人行为不应让上市公司承担。乐视网相关负责人表示，截止目前没有收到贾跃亭的任何表态。解铃还须系铃人，公司一直在喊话贾跃亭来解决问题。公司认为此案件不应由乐视网承担相应责任。

5、维维股份：工作人员e互动回复存在误解 公司无人造肉专利技术。维维股份公告称，近日公司在e互动回复“公司一直从事大豆蛋白的研究，研发项目储备中也有人造肉方面的技术”。现就具体情况澄清：公司没有涉及美国Beyond Meat公司的人造肉技术和产品，工作人员在e互动上回复有相关技术储备存在误解，公司一直从事大豆蛋白的研究，目前只有豆奶粉相关技术、专利和产品，没有人造肉方面的专利技术和商业计划，特向投资者致歉，并提示注意投资风险。

6、*ST海马：拟出售部分海口闲置房产284套 原值仅为3090万元。*ST海马晚间公告称，为优化和盘活存量资产，公司拟通过招标和/或委托中介机构按照市场价格在二手房交易市场挂出等方式公开出售位于海口市金盘工业开发区创业新村一区、二区及金盘工业区金盘大道旁的部分闲置房产。其中，住宅269套（总面积14,685.04平方米），商铺15套(总面积2,729.12平方米)。账面价值原值为30,899,943元，最终处置价格以成交价为准。小财注：2018年实现营收50.47亿元，同比下滑47.88%；净利亏损16.37亿元。

7、*ST康得：现金管理协议因违法无效 已投诉北京银行违规行为。*ST康得晚间公告，针对控股股东康得集团与北京银行签订的《现金管理业务合作协议》，5月14日公司向北京银行西单支行下发《商务函》，指出协议因违反法律而自始无效，要求恢复相应子账户的独立性，并保留采取进一步法律行动维护相关公司利益的权利。公司管理层已将西单支行的违规行为向监管部门进行投诉。

8、腾邦国际：控股股东及实控人拟委托表决权 或致公司控制权变化。腾邦国际晚间公告，为优化上市公司治理结构，公司控股股东腾邦集团及公司实控人钟百胜，与史进签订《表决权委托框架协议》，腾邦集团、钟百胜拟将合计持有的公司28.87%股份的表决权委托给史进行使。史进现任腾邦国际控股子公司腾邦旅游集团董事、总经理。后续表决权委托正式协议的签署可能将导致公司控制权的变化，史进可能将成为公司第一大股东。

9、金莱特：股东拟合计减持不超435万股。金莱特晚间公告，持股6.28%的股东蒋光勇、持股540万股（占总股本2.83%）的股东向日葵投资，拟15个交易日后的12个月内，分别减持不超过300万股、不超过135万股。

10、星徽精密：控股股东拟减持不超2.99%股份。星徽精密公告，持股33.25%的控股股东广东星野投资有限责任公司计划6个月内减持不超过2.99%公司股份。

11、仁东控股：和柚技术拟减持公司不超3%股份。仁东控股公告称，公司持股17.37%的股东天津和柚技术有限公司，计划15个交易日后的3个月内，减持不超过公司总股本3%的股份。

12、铭普光磁：达晨系股东拟减持不超4%股份。铭普光磁公告称，公司合计持股8.58%的股东达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞、达晨财鑫、达晨聚圣、达晨海峡，计划减持不超公司总股本4%的股份。

13、渤海股份：泰达控股拟减持不超5%股份。渤海股份公告称，公司持股13.1%的股东泰达控股，计划15个交易日后的6个月内，减持不超过公司总股本5%的股份。

14、金辰股份：股东拟减持不超5.5%股份。金辰股份晚间公告，公司持股5.5%的股东祥禾泓安，计划减持不超过415.57万股，即不超公司总股本的5.5%。

15、银龙股份公告称，股东谢辉宗计划自公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式和大宗交易方式减持其持有的公司无限售条件流通股合计不超过2523万股，占公司总股本的3%。

16、乐视网：被裁决需回购乐视体育股份 或对公司造成较大负面影响。乐视网公告称，公司收到北京仲裁委员会裁决书，裁决支持乐视体育股东前海思拓全部仲裁请求。公司作为被申请人之一，面临被要求与其他乐视体育原股东共同承担前海思拓股权回购款等裁定结果。此次仲裁结果对公司持续经营能力可能造成较大负面影响。乐视体育两轮融资本金84亿余元，若按每年12%的单利计算，最大回购责任涉及金额110亿余元。不过，公司现任管理层认为公司不应承担乐视体育案件回购责任。

17、吉利回应“降薪”：中高层干部自愿加入经营共担激励机制。针对网传“吉利要求员工自愿填写下调工资及年终奖金”，吉利集团副总裁杨学良回应称：吉利汽车各项经营指标良好，发展稳健，没有所谓“降薪”情况出现。吉利汽车从5月起正式开展2019年度薪酬调整工作，此次调薪优秀员工薪酬增长最高可达30%。为了让中高层干部更有使命感、目标感和结果意识，8岗以上员工自愿加入经营结果共担激励机制，目标完成回报会更高。

18、成都路桥：道诚力拟减持不超3%股份。成都路桥公告，公司持股3.1%的股东四川省道诚力实业投资有限责任公司计划减持公司不超过3%的股份。

19、ST银亿：控股股东股份被轮候冻结。ST银亿公告披露，近日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询获悉，公司控股股东宁波银亿控股有限公司所持有的本公司716,303,413股股份被俩次轮候冻结36个月。截至2019年5月15日，银亿控股直接持有公司股份数为770,034,920股，占公司股份总数的19.12%，其中：累计被质押股份数为711,353,407股，占公司股份总数的17.66%；累计被司法冻结股份数为716,303,413股，占公司股份总数的17.78%；累计被轮候冻结股份数为716,303,413股，占公司股份总数的17.78%。

债市预警

1、广州证券将发债利率直接下调为0%：广州证券15日在深交所发布关于“17广证01”票面利率调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告，根据公司实际情况和当前的市场环境，公司选择下调本期债券票面利率525个基点，即本期债券存续期后1年（2019年6月14日至2020年6月13日）的票面利率由5.25%下调至0.00%，并在债券存续期后1年内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。多位券商人士表示，该次债券之所以下调票面利率为0，是为了促进投资人回售该笔债券。

2、金洲慈航：“17金洲01”未能按时兑付本息。金洲慈航公告，公司应于5月15日之前支付“17金洲01”的本息合计13988.00万元。截至本公告日，因公司流动资金紧张，未能如期兑付“17金洲01”本金和利息。

3、标普：因降杠杆计划存在不确定性，如意科技展望调整为负面。标普全球评级于2019年5月15日将如意科技的展望由稳定调整为负面。同时，我们确认该公司的长期主体信用评级为B，并确认该公司担保的优先无抵押债券的长期债项评级为B-。

4、交易商协会自律处分信息——南京银行：南京银行股份有限公司作为债务融资工具“17泰州滨江MTN001”主承销商，存在以下违反银行间市场相关自律规则的行为：一、在“17泰州滨江MTN001”注册发行阶段，未协助发行人披露信息披露事务管理制度。二、在“17泰州滨江MTN001”存续期间，未对发行人董事、监事及高级管理人员变更情况进行有效监测。三、在“17泰州滨江MTN001”存续期间，未及时、持续督导发行人披露新增对外担保情况。依据相关自律规定，经2019年第6次自律处分会议审议，给予南京银行诫勉谈话处分，责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。