中投早报01.16：2018年12月新增人民币贷款10800亿
时间:2019-01-16 08:20  中投证券 534人阅读
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一、【中投证券1月16日早间新闻精选】

宏观新闻：

1、中国2018年12月新增人民币贷款10800亿元，预期8250亿元，前值为12500亿元。2018年全年人民币贷款增加16.17万亿元，同比多增2.64万亿元。

2、2018年中央企业实现营业收入29.1万亿元，同比增长10.1%，实现利润总额1.7万亿元，增长16.7%。收入、利润创历年最好水平。央企平均负债率65.7%，同比下降0.6个百分点。

3、中国2018年12月社会融资规模增量15900亿元，预期为13000亿元，前值为15191亿元。中国2018年12月货币供应量M2同比增长8.1%，预期增长8.1%，前值增长8%。

4、昨日，央行、发改委、财政部三大关键部委负责人齐亮相，详解加大减税降费与稳投资：较大幅度增加地方专项债发行，争取9月底完成。发挥投资关键作用重在形成精准投资、有效投资，坚决不搞“大水漫灌”式强刺激。在去年减税降费的基础上，2019年要有更大规模的减税和更为明显的降费。央行副行长朱鹤新表示，货币政策保持稳健，并不意味着一成不变。

行业新闻：

1、国资委表示，推进装备制造、船舶、化工等领域企业战略性重组；21家央企已开展投资、运营两类公司试点。

2、接近监管层人士处称，关于科创板是否接受红筹架构和VIE架构还在讨论过程中，目前看是可行的。科创板规则征求意见稿的大方向已经确定，但部分细节还在做最后的修订，向社会公开征求意见指日可待。

3、深交所理事会表示，新的一年，深交所要全力推进创业板改革、ETF期权业务等重点任务平稳落地，充分保护投资者和市场参与主体合法权益。

4、据媒体报道，券商股票交易接口有望对量化私募重新开放，首批放开的时点或在春节后，这意味着因股市异常波动被叫停的量化私募系统直连券商，将重新可行。

5、国家市场监管总局表示，加大力度查处垄断协议和滥用市场支配地位行为；2019年，全国市场监管部门将集中开展婴幼儿食品、校园食品、网络配餐等领域的食品安全专项治理。

6、接近监管人士称，23家农商行支农支小信贷暂不受银保监会最新文件所要求的指标考核。

7、中国证券市场上周新增投资者数23.63万，前值为12万，环比增加96.92%。

8、苹果官方网店悄然启动新机降价，苹果天猫官方旗舰店首次针对以旧换新用户发券，变相调低iPhone XR售价。

9、自然资源部办公厅发布通知，严禁新增以政府储备土地抵押融资行为。

 公司新闻：

1、华为创始人任正非表示，华为在2019年的收入目标为1250亿美元，增速将低于20%，可能会面临更多来自国际市场的挑战。

2、大康农业拟定增募资不超28.8亿元，用于缅甸肉牛养殖项目等。

3、长虹华意公告称，获四川长虹增持，持股比例达30%。

4、金城医药控股股东向海通资管转让7.99%股份。

5、麦捷科技远致富海拟12.5亿元受让26.44%股份，将成公司控股股东。

6、柏堡龙公告称，销售订单优于预期，上修2018净利润增速至30%-50%。

7、乐视网称国泰君安拟处置贾跃亭质押股份，或导致贾跃亭被动减持3338万股。

8、联诚精密三股东拟合计减持不超过11.99%。

9、广电电气股东华信同行溢价近50%向公司控股股东转让8.79%股份。

10、华海药业称，欧洲药典委员会暂停公司厄贝沙坦原料药CEP和氯沙坦钾原料药CEP证书。

11、2019年上市公司债首单违约产生：康得新公告称，2018年度第一期超短期融资券不能按期足额偿付本息，已构成实质违约。

12、中信证券收到交易所问询函，要求说明收购广州证券的必要性、合理性。

13、恒大集团旗下恒大健康（HK.0708）发布公告，以9.3亿美元成功并购一家总部位于瑞典的全球性电动汽车公司NEVS的51%股权。

14、*ST长生今日起开始复牌，自复牌之日起，深交所将继续对公司股票交易实施退市风险警示，本次复牌后退市风险警示期为三十个交易日。

环球市场：

英国议会下院投票否决“脱欧”协议

据英国广播公司报道，当地时间15日晚，英国议会下院就英国政府与欧盟达成的“脱欧”协议进行投票表决。协议最终以202票对432票未获通过。

这意味着，英国首相特雷莎·梅需要在3个议会工作日内（21日之前）给出替代方案，由议会下院重新表决。而3月29日，英国就要迎来“脱欧”期限。

二、【投资机会参考】

1、【进一步促进体育消费行动计划发布 市场规模有望达万亿】

国家体育总局、发改委印发《进一步促进体育消费的行动计划（2019-2020年）》，拟到2020年，全国体育消费总规模达到1.5万亿元。重点支持消费引领性强的健身休闲项目发展，推动水上运动、山地户外、航空运动、汽摩运动、马拉松、自行车、击剑等运动项目产业发展规划的细化落实。

 工信部副部长辛国斌15日表示，工信部会同体育总局、北京冬奥组委等部门，正在加紧编制《冰雪装备产业发展行动计划（2019-2022年）》，拟于今年发布。同时，还将遴选一批大众冰雪亟需、具有典型代表性的冰雪装备产品，开展示范应用推广，通过试点先行、示范引领，激发各方积极性，促进大众冰雪消费市场充分释放。

A股上市公司中，探路者（300005）主营户外用品，并在冰雪运动、赛事运营等领域进行了布局。三夫户外（002780）的产品涵盖滑雪等众多细分场景。

2、【国资委推进装备制造、船舶等领域企业战略性重组 相关公司受关注】

据央视报道，在昨天召开的中央企业、地方国资委负责人会议上，国资委主任肖亚庆表示，今年要积极稳妥推进装备制造、船舶、化工等领域企业战略性重组。持续推动电力、有色金属、钢铁、海工装备、环保、免税品等领域专业化整合。

机构分析，今年国资国企改革工作进入全面落地期，明年要做阶段性汇报。国资委研究中心周丽莎指出，目前在电力、军工、通讯、石油等七个领域的混改力度大，垄断领域混改深入推进。资产证券化、资本运作将迎来高峰。中广核以及中航工业集团均为第三批国有资本投资运营公司试点企业，并于1月11日获选国资委10家创建世界一流示范企业，将在混改方面进一步放权授权，力争3年取得成效。

公司方面，中广核技（000881）实际控制人中广核集团持有28.16%公司股份。中航电测（300114）实际控制人中航工业集团持有38.03%公司股份。

3、【我国新一轮科技发展规划加快酝酿 量子通信将率先启动】

我国新一轮科技发展规划的制定工作提上日程。国家有关“十四五”科技发展规划的前期研究工作正在加快推进，而中长期科技发展规划（2021—2035）也正在酝酿。2019年将率先启动量子通信与量子计算机等重大项目。

量子通信是信息安全重要发展方向，我国对量子通信非常重视，已经将量子通信写入国家十三五规划、国家战略性新兴产业发展规划、2018年新一代信息基础设施建设工程，进入国家战略，是仅次于航空发动机的战略新兴产业第二位，重要性极为突出。机构预计量子通信将首先应用于专网、云安全及空天等特殊应用领域，市场规模过千亿。

凯乐科技（600260）是军民两用专网龙头，量子通信数据链产业化项目已量产，截至去年三季度末累计签订9.9亿元量子保密数据链合同。福晶科技（002222）为非线性光学晶体全球龙头，产品广泛用于量子通信上游的应用，LBO晶体全球市占率70%。

4、【阿里云携联通打造智能单品 物联网步入发展快车道】

15日，阿里云与中国联通物联网公司宣布，已经完全打通阿里云loT智能生活开放平台，双方将共同发力智能单品市场。联通物联网公司方面表示，未来双方将联合发布多种智能单品，可为用户提供智能电器控制、灯光控制、视频守护，以及门窗检测、漏水检测、温度检测、湿度检测、老人看护、社区服务、健康服务等功能。

机构认为，随着运营商规模量采带动NB-loT模组成本下降，物联网产业具备爆发的可能，预计低功耗广域网是未来几年连接数爆发最快的领域。从需求侧看，当前政策驱动的智慧城市等领域，叠加企业和消费者自发需求，将带动物联网产业步入发展快车道。

相关上市公司，广和通（300638）产品包括NB-loT技术的无线通信模块以及基于其行业应用的通信解决方案，2018年度业绩预增82%至105%。高新兴（300098）表示已开始预研5G网络相关技术以及基于下一代5G技术的网络模组类和终端类产品。

5、【我国细胞技术临床应用大门开启 细胞治疗产业驶入快车道】

2019年伊始，在北京市和深圳市公布的新增医疗服务价格项目规范中，多个细胞治疗（组织工程）相关项目在列。这也就意味着，这些细胞治疗项目已经进入临床应用阶段，为患者服务。

当前，国内细胞治疗以药品形式申报的势头正在快速增长，以药品的监管模式来管理细胞治疗在国内也越来越清晰。业内认为，随着政策逐渐明朗和开放，未来进入临床应用的细胞疗法或将是一种以药品形式上市的细胞治疗产品，针对的适应症也可能比目前被纳入医疗服务项目的细胞治疗技术更加广泛。

A股上市公司中，佐力药业（300181）参股的科济生物共有三款CAR-T细胞产品获国家食品药品监督管理局药品审评中心承办。开能健康（300272）子公司原能集团搭建了自主知识产权的CAR-T技术平台及产品线，与中山医院合作开展“新型NK-T细胞治疗晚期肝细胞癌患者”的临床试验。

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