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http://blog.sina.com.cn/s/blog_604230250101i7ut.html

云海金属:业绩迈入高速增长,下游市场空间较大

公司即将进入业绩高速增阶段,我们保守预测15-17年净利润分别为0.5、1、2亿元,首次覆盖,给予“推荐”评级。

马钢股份:迈向高铁/动车车轮产品的领军者

预计15、16年EPS分别为0.01元、0.02元,维持“买入”评级。

三泰控股:收购互联网保险业务、业务协同盈利丰厚

随着资金的投入,速递易今年仍会加速增长,预计能够达到3-3.5 万台。若2015 年速递易开始全面收费,速递易的高利润贡献率将带来业绩爆发,目前估值在同行业中较低。若不考虑增发影响,预计公司2015~2016 年EPS为0.40 元、0.68 元。维持“买入”评级。

欧亚集团:公司价值低估 业绩增长可期

预计14-16年EPS分别为1.88、2.14、2.66元,首次覆盖给予“推荐”评级:公司立足吉林区域,地区龙头地位与区域较高的消费倾向,加之地产收入确认,测算14-16年营收复合增速达13.8%。省外二线城市扩张过程多采取合资的方式,开店成功率较高。我们看好传统业务的增长空间与业绩贡献,加之重资产扩张的自有物业相对目前市值存在大幅折价,首次覆盖给予“推荐”评级。预计公司14-16年EPS=1.88、2.14、2.66元,对应PE分别是14.0/12.3/9.9X。

中南建设:被低估可持续成长龙头

预计公司14、15 年EPS 分别为1.28、1.57 元,维持“买入”评级。

燕京啤酒:资产价值被低估 只欠国企改革东风

投资建议:预计2014-2016 年的营业收入增速分别为2.2%、6.9%和7.8%;净利润增速分别为1.9%、15.7%和14.8%;对应EPS 分别为0.25 元、0.29 元和0.33 元。在北京国企改革预期下,引入战略投资者和管理层激励机制改革可能会有松动,国企改革有望使得业绩和估值双提升,行业内弹性最大;同时公司15 年PS1.6 倍、PB1.9 倍,均为行业最低,具有安全边际;当前吨产能价值3150 元/吨,平均低于同行至少30%,仅按照4000 元/吨给估值的话,合理市值应该在290 亿;上调目标价至10.32 元,对应35.6X15PE,维持增持-A 投资评级。

卧龙电气:收购南阳防爆的价值或被低估

维持“增持”评级。我们认为市场低估了公司收购南阳防爆所带来的价值,由于收购和定增尚未完成,我们维持2014-16年0.47/0.60/0.77元的EPS预测和13.20元目标价。未来催化剂或包括:1)在集成化趋势下,或进一步完善电机电控产业链;2)电动汽车电机、节能电机发展速度有望超市场预期。

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