据第一财经报道：在违约之后吗，佳兆业董事会1月6日下午达成破产重组意见，暂停一切抵押手续和债券主张，至此，佳兆业在海外发行的系列债券收益率均开始快速飙升，交叉违约迹象显现。

晚间，多有客户电话垂问此事，所以只好伏笔，略表一二，以释疑虑！

事件影响：

定性：犹如人走夜路，突遇远处一犬狂吠，内心刹那惶惧，实则无大碍！！

政治因素不宜线性外推，毕竟不是市场自发因素形成的，也不必过多解读，民营企业跟地方政府千丝万缕的联系非房地产行业特有，祸不在市场和企业本身，极端存在于政治体制的的局限性。

展望2015年，行业总体风险事件可控：从信托到期规模来看，15年信托到期规模接近2300亿元，中性假设下，行业资金缺口为656亿元，相较动辄数万亿的地产投资数据来说，影响极小，从基本面来看，地产行业将开启“弱平衡”周期：即销量高位维稳，价格波动收敛，行业总体供需呈“弱平衡”，但结构性缺口仍然存在。

作为理性投资者，我们有理由相信大多数民营企业会践行正道，克己复礼，遵纪守法，也许探讨民企背后的“政治背景”、将来会不会“犯事”等已经超出我们的能力范围，进入我们视野的也都是小概率事件，诚然，投资需要承担一定的风险，因为我们博取的仅仅是大概率事件，完全剔除风险的收益是不存在的。理性看待佳兆业事件影响，把握好行业、公司的基本面才是正道。

站在现在时点，对于佳兆业公司的优劣我们暂且不评，但无疑这一事件也宣告了中、小民营房企的秋天将加速到来，这对于净化市场环境、加快市场缓慢出清、打破刚性兑付、无风险收益率下滑和行业集中度的提升大有裨益，所以选择地产蓝筹（龙头）大概率不会错！

今天地产板块面临一定调整，但我们看好的逻辑尚未改变，期待休整之后重新起锚，重点推荐：招商地产、保利地产、万科A、华侨城A、华夏幸福、荣盛发展、中天城投。

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