站在2026年的时间节点回看，ETF交易已经从“手动下单”全面迈入了“智能执行”时代。面对全市场近千只ETF和瞬息万变的价格波动，依靠肉眼盯盘和手动输入代码已显得力不从心。如何利用量化工具来武装自己，成为这一届投资者的必修课。一、痛点直答：量化解决了什么？1. 速度瓶颈：当指数触及支撑位，手动下单可能需要... 阅读全文

183次浏览 2026-4-13 13:27

在量化交易的学习之路上，很多投资者学会的第一件事就是点击量化软件上的“开始回测”按钮。伴随着计算机的快速运转，系统会弹出一份写满了密密麻麻数据、统计图表和专业数理术语的“策略回测报告”。面对这堆天书般的数据，很多没有数理统计背景的新手往往只会把目光聚焦在最显眼的一项指标上——“总收益率&rdq... 阅读全文

183次浏览 2026-6-6 15:35

网格交易由于其不看方向、只赚波段的特性，受到了很多量化投资者的青睐。然而，在面对持续单边下跌的极端行情时，普通等差网格很快就会面临资金耗尽、满仓被套的窘境。为了解决这一痛点，部分投资者开始将外汇交易中常见的“马丁格尔策略”（MartingaleStrategy）引入股票网格中，即在价格下跌时，不仅继续补仓，而且每一次补仓的资金量... 阅读全文

183次浏览 2026-6-6 15:39

在2026年的家庭资产配置中，许多成熟的投资者不仅管理着自己的主账户，往往还协同管理着家人的多个信用账户或普通账户。在以往，手动切换APP、重复输入密码、分散下单不仅效率极低，还容易在行情剧烈波动时顾此失彼。PTrade智能策略终端提供的“多账号统一管理”功能，正是解决这一痛点的实战神器。多账号管理的实现逻辑PTrade支持在同... 阅读全文

183次浏览 2026-4-1 09:45

在证券量化圈，PTrade（ProfessionalTrade）是一款名气很大的软件。很多刚开始了解量化交易的朋友都会问：它到底是什么？我需要准备什么才能开始？PTrade是一款由恒生公司开发的、集回测与实盘于一体的量化交易平台。它最大的特点是“云端化”，策略运行在券商提供的服务器上，稳定性极佳。对于不想折腾本地Python环境... 阅读全文

183次浏览 2026-5-14 15:02

如果说Level-1（五档）行情是“看全景图”，那么Level-2（十档）行情就是“看显微镜”。进入2026年，Level-2数据已经成为量化交易者的标配。它提供的不仅仅是更深的价格深度，更是市场情绪的真实映射。Level-2行情的实战价值主要体现在三个方面。首先是十档行情，能让交易者看清上下十个价位的挂... 阅读全文

183次浏览 2026-3-27 10:28

对于量化交易者来说，2026年的市场除了机会，也伴随着对安全性的考量：一是资金安全，二是策略隐私。选择合规券商的官方终端，是保障安全的最基本底线。在资金安全方面，正规量化工具如QMT和PTrade是由券商直接向软件方采购并部署在券商内部环境中的。所有的交易指令最终都要经过券商的合规风控柜台。这意味着，你的资金始终在受监管的证券账户内流动，不会像某些第三... 阅读全文

183次浏览 2026-3-12 09:44

在2026年，当投资者完成一个量化策略的开发后，面临的首要问题是：代码应该跑在自己家里的电脑上，还是部署在云服务器（云端）？这不仅是技术选择，更关乎交易的稳定性和执行效率。本地运行的最大优势在于直观和可控。投资者可以随时观察到QMT或PTrade的运行界面，方便进行手动干预。同时，本地运行不需要额外的服务器租赁费用。然而，其弱点也显而易见：家庭宽带的稳... 阅读全文

183次浏览 2026-3-25 10:11

在接触QMT等智能策略终端时，投资者经常会遇到一个核心技术概念——“逐K线驱动机制（handlebar）”。对于习惯了传统手动盯盘或者只看过基础指标的普通投资者来说，理解这个机制是编写和运行量化策略的基石。什么是逐K线驱动机制？简单来说，逐K线驱动机制是量化交易系统在进行历史策略回测或盘中实盘模拟时，处理行情数据的一种核心运行机... 阅读全文

183次浏览 2026-6-15 11:08

量化交易曾被披上“高深莫测”的外衣，让普通投资者望而却步。然而，随着科技的进步与券商服务的重心下移，到2026年，量化交易的准入门槛已经发生了翻天覆地的变化。了解这些门槛，有助于投资者更科学地规划自己的程序化之路。硬性门槛一：资金规模的下沉在过去，想要接入极速交易柜台或使用专业级量化终端，往往需要百万甚至千万以上的资产证明。而在... 阅读全文

183次浏览 2026-3-19 10:55

2026年，量化交易已经不再是机构的专利。对于大部分散户来说，个股的量化开发难度较大，因为个股存在业绩雷、停牌、流动性枯竭等不可控因素。相比之下，ETF因其波动规律、无退市风险、无印花税等特点，成了散户跑自动化策略的最佳练兵场。而在众多工具中，QMT（迅投极速策略交易系统）因其强大的功能而备受推崇。要在QMT中跑通一个ETF策略，第一步是行情订阅。QM... 阅读全文

183次浏览 2026-4-7 11:13

虽然2026年的技术已经极度成熟，但量化交易并非绝对的“避风港”。事实上，由于程序执行的速度极快，一旦出现错误，造成的损失也会在瞬间放大。对于个人投资者来说，白描量化干货的同时，必须把风控逻辑刻在骨子里。量化交易的风险管理，不是在亏损后才做，而是在写下第一行代码时就开始了。量化风险通常来自三个方面：策略本身的逻辑缺陷、系统运行的... 阅读全文

183次浏览 2026-4-23 13:40

在金融量化交易的闭环中，策略回测是连接理论设想与实盘检验的决定性桥梁。很多初学者在编写或者听到一个看似完美的交易逻辑后，往往迫不及待地直接投入实盘交易，这种行为在充满不确定性的二级市场中具有极高的风险。没有经过严密历史数据验证的策略，就如同未经碰撞测试的汽车直接上路。策略回测的核心价值与评估指标策略回测的主要目的，是在历史长周期的数据中，模拟运行投资者... 阅读全文

182次浏览 2026-6-16 10:59

拿到量化账号只是开始了第一步，如何将你的策略逻辑转化成真正能自动下单的系统，环境配置和参数设定是绕不开的技术关。在2026年，虽然系统已经高度集成，但一些关键的配置细节仍决定了交易的成败。一、交易环境的准备工作1. 软件模式选择： -内置模式：在QMT软件里写Python。优点是无需额外安装库，适合新手。 -Mini模式：在PyCharm等本地软件写。... 阅读全文

182次浏览 2026-4-23 13:58

在过去很长一段时间里，提及“量化交易”，散户投资者的第一反应往往是“那是大资金玩的游戏”。动辄500万甚至1000万的入金要求，让许多对自动化策略感兴趣的投资者望而却步。然而，进入2026年，随着交易软件的普及和券商服务意识的提升，量化交易的门槛已经发生了翻天覆地的变化。10万资金不仅能开通专业量化权限，... 阅读全文

182次浏览 2026-4-9 09:54