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生猪：放低预期

　　以冬至为界，前期市场情绪悲观，屠宰放量明显，供应明显增量背景下节前反弹预期落空。12月集团出栏实际环比在12.2%，且超过计划出栏量的6.5%，当前交易体重降速明显，表明集团存在过度出栏的嫌疑；散户方面也不遑多让，当期栏舍利用率山东和江西分别下降至24%和23%附近，接近去年春节后悲观预期+疫情背景下创造的低点，同时标肥价差反季节性扩大，大猪供应偏紧佐证散户栏位有限，市场提前见到第一个恐慌底，由供应砸出，第二个恐慌底需要视春节... 阅读全文

2025-1-6 16:51 181次浏览

经济预期或正在修复

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　　12/02-12/06　　经济预期或正在修复　　股指　　【股指逻辑】　　股指上周前半段延续偏弱走势，后半段修复。股指流动性并未明显修复，当前尚未完全脱离震荡行情。注意近期国内宏观经济呈现边际回暖迹象，高频指标显示需求有所修复，PMI数据在抢出口的影响下反弹，12月关注中央经济工作会议预期，预期回暖有望带动股指再次开启阶段性反弹。中长期上行空间仍在，待回踩后仍可逢低布局中期多单。　　【期指基差与价差】　　上周基差水平窄幅震荡，远... 阅读全文

2024-12-4 16:23 112次浏览

依然不及预期

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依然不及预期2023-11-22股市理性投资价值投资看人性截至目前沪深两市三大指数今日集体收跌，沪指跌0.79%，报3043.61；深成指跌1.41%，报9855.66；创业板指跌1.73%，报1950.01。北向资金今日净卖出35.39亿元。两市成交额8754亿元，北证50指数这两日表现很不错，当然这个和券商的做功起作用，毕竟现在都在要求满足相应的条件就让客户去开通这样的权限，以至于最近的大盘和深市的股票都被带偏了，但这样的好景... 阅读全文

2023-11-22 15:33 421次浏览

现实VS预期

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　　本月主要观点：甲醇当前估值绝对水平仍处在中等偏低位置，供应确定性收缩、需求端高位持稳和去库预期等利多因素也仍在。前期在煤炭价格连续下跌后市场悲观情绪有所加重，甲醇冲高后展开回调。但近期宏观氛围再度回暖的情况下，仍建议将甲醇作为多配品种，关注整数关口的压制程度以及MTO装置的变动情况。PP-3MA价差短期受MTO装置检修和PP意外检修增多的影响有所回升，但中长期逢高做缩思路不变。　　风险提示：MTO装置额外突发停车；冬季限产不及... 阅读全文

2023-11-3 18:30 197次浏览

依然不及预期

高经理 _股票
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依然不及预期2023-09-01股市理性投资价值投资看人性昨日关于在地产板块的举措也是相继落地，比如在存量贷款利率的协商调低，和这个认房不认贷这块，以及首付比例的降低等等，其实质在地产板块的缓和，但对于今天的市场反而不买账，所以对于以上的举措来看，还是存在捉襟见肘，在贷款利率的降低对于在银行来看是不太乐意，但对于在上层的也不得不这样做，所以在存款的利率也是逐步在降低，存款利率的降低对于购房者还是有一定的利好，毕竟对于在贷款期限在3... 阅读全文

2023-9-1 15:14 246次浏览

铜：预期再起

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　　【20230725】铜周报：预期再起　　上周铜价有所回落，再往后看，我们认为目前宏观层面暂无太大利空，基本面也比此前预期略强，铜价上方的反弹空间将有所打开，但不宜过分乐观；　　国内在政治局会议召开之后，市场普遍理解为政策超预期，由于此前下半年经济自然修复已经成为基准情景，因此再叠加政策的超预期公布，市场反映较为积极，对国内的宏观预期进一步改善，目前来看宏观层面至少没有大的利空，这是铜价反弹的基础；　　由于目前已经临近8月，7月... 阅读全文

2023-7-26 14:32 136次浏览

铜：预期再起

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【铜】2023-7-25本周观点：上周铜价有所回落，再往后看，我们认为目前宏观层面暂无太大利空，基本面也比此前预期略强，铜价上方的反弹空间将有所打开，但不宜过分乐观；国内在政治局会议召开之后，市场普遍理解为政策超预期，由于此前下半年经济自然修复已经成为基准情景，因此再叠加政策的超预期公布，市场反映较为积极，对国内的宏观预期进一步改善，目前来看宏观层面至少没有大的利空，这是铜价反弹的基础；由于目前已经临近8月，7月精炼铜库存变化已经... 阅读全文

2023-7-25 19:54 246次浏览

强预期何时到来

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　　2023年以来，尤其是春节过后，尽管国内经济持续复苏，但先后受到房地产修复偏慢、政策前置发力后继乏力、内需不足及外需压力逐渐显现等因素影响，经济基本面修复斜率放缓，内生动能仍待提升，叠加海外风险事件一波未平一波又起，债市走出一波牛市行情，国债期货市场一路走强，不断创阶段性新高。其中对应的10年及30年期国债收益率下行20个基点左右。　　首先，政策后继乏力迹象明显，经济大概率延续“弱复苏”局面，关注后续新... 阅读全文

2023-5-29 22:41 171次浏览