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3、核验渠道正规安全性，核对客户经理执业编号，确认官方域名，避免误入非正规渠道。
4、预约临柜办理，提前与营业部沟通时间，减少现场等待，提高办理效率。
5、完成适当性审核，提交资产证明交易经验记录，通过风险测评与知识测试。
6、办理两融期权开通，现场签署协议，完成征信与权限开通，全程合规留痕。
7、核验业务权限，登录APP确认两融期权等功能全部生效，可正常使用。
8、领取新客福利，同步办理专属佣金，新客理财需按自身风险承受能力选择。

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